Аннотация

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ                                                                              5

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                                                                                        11

  1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА                                                                             13

  1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента                                       13

  1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента  16

  1.3.Сезонность производства цемента в России                                                         22

  1.4.Региональная структура российского производства цемента                           25

  1.5.Основные игроки на российском рынке цемента                                                  28

  1.6.Ввод мощностей по производству цемента                                                            29

  2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ                         32

  2.1.Динамика цементного производства в Центральном федеральной округе   32

  2.2.Динамика цен на цементном рынке Центральной части России                      35

  2.3.Цементные производственные мощности Центрального ФО                            37

  2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Центральной части России        40

  3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ        49

  3.1.Производственные показатели цементного рынка Белгородской области   49

  3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Белгородской области                           54

  3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Белгородской области  55

  3.4.Заявленные проекты на цементном рынке Белгородской области                 59

  3.5.Характеристика развития рынка цемента Белгородской области                   63

  4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                   65

  4.1.Производственные показатели цементного рынка  Брянской области          65

  4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Брянской области                                    69

  4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Брянской области     71

  4.4.Заявленные проекты на цементном рынке Брянской области                          74

  4.5.Характеристика развития рынка цемента Брянской области                           76

  5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ               79

  5.1.Производственные показатели цементного рынка Воронежской области           79

  5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Воронежской области                            84

  5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Воронежской области         86

  5.4.Заявленные проекты на цементном рынке Воронежской области                  88

  5.5.Характеристика развития рынка цемента Воронежской области                    95

  6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                    98

  6.1.Производственные показатели цементного рынка  Липецкой области          98

  6.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Липецкой области                             103

  6.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Липецкой области     104

  6.4.Заявленные проекты на цементном рынке Липецкой области                         108

  6.5.Характеристика развития рынка цемента Липецкой области                           110

  7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                     112

  7.1.Производственные показатели цементного рынка Рязанской области          112

  7.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Рязанской области                                  116

  7.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Рязанской области    117

  7.4.Сырьевая база цементной отрасли Рязанской области                                     120

  7.5.Заявленные проекты на цементном рынке Рязанской области                        122

  7.6.Характеристика развития рынка цемента Рязанской области                          128

  8.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА                130

  8.1.Производственные показатели цементного рынка Московской области       130

  8.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона                              138

  8.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Московской области         143

  8.4.Заявленные проекты на цементном рынке Московской области                     151

  8.5.Характеристика развития рынка цемента Московского региона                      152

  9.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 156

  9.1.Цементный рынок Тульской области                                                                        156

  9.2.Цементный рынок Владимирской области                                                             160

  9.3.Цементный рынок Ивановской области                                                                  165

  9.4.Цементный рынок Калужской области                                                                     166

  9.5.Цементный рынок Костромской области                                                                 170

  9.6.Цементный рынок Курской области                                                                          174

  9.7.Цементный рынок Орловской области                                                                    181

  9.8.Цементный рынок Смоленской области                                                                  186

  9.9.Цементный рынок Тамбовской области                                                                  190

  9.10.Цементный рынок Тверской области                                                                     194

  9.11.Цементный рынок Ярославской области                                                              196

  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ                          198

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»                                                 199

• Перечень таблиц:

  Табл.1.Характеристика импорта цемента

  Табл.2.Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.

  Табл.3.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.

  Табл.4.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.

  Табл.5.Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.

  Табл.6.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.

  Табл.7.Индексы сезонности производства цемента в России в 1999-2007 гг.

  Табл.8.Изменения в помесячной структуре производства цемента в России

  Табл.9.Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007 гг.

  Табл.10.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.

  Табл.11.Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов

  Табл.12.Производство цемента в Центральной части России в 1970-2007 гг.

  Табл.13.Производство цемента по регионам ЦФО в 1970-2007 гг.

  Табл.14.Уровень и динамика цен на цемент в регионах Центральной России в 2002-2007гг.

  Табл.15.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Центрального федерального округа

  Табл.16.Характеристика цементных заводов Центральной части России

  Табл.17.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Центральном федеральном округе до 2012 г.

  Табл.18.Планируемый ввод цементных заводов в центре России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.

  Табл.19.Расширение производственных мощностей на цементном рынке ЦФО до 2012 г.

  Табл.20.Производство цемента в Белгородской области в 1970-2007 г.

  Табл.21.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Белгородской области в 1997-2006 гг.

  Табл.22.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.

  Табл.23.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Белгородской области в 2002-2007 гг.

  Табл.24.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Белгородской области

  Табл.25.Характеристика существующих в Белгородской области цементных заводов

  Табл.26.Характеристика заводов, планируемых к запуску в Белгородской области

  Табл.27.Сводная характеристика развития рынка цемента Белгородской области

  Табл.28.Производство цемента в Брянской области в 1970-2007 г.

  Табл.29.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Брянской области в 1997-2006гг.

  Табл.30.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.

  Табл.31.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Брянской области в 2002-2007 гг.

  Табл.32.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Брянской области

  Табл.33.Характеристика существующих в Брянской области цементных заводов

  Табл.34.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Брянской области

  Табл.35.Сводная характеристика развития рынка цемента Брянской области

  Табл.36.Прогноз производства цемента в Брянской области в 2008-2010 гг.

  Табл.37.Производство цемента в Воронежской области в 1970-2007 гг.

  Табл.38.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Воронежской области в 1997-2006 гг.

  Табл.39.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Воронежской области в 1997-2006 гг.

  Табл.40.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1999-2006 гг.

  Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Воронежской области в 2002-2007 гг.

  Табл.42.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Воронежской области

  Табл.43.Характеристика существующих в Воронежской области цементных заводов

  Табл.44.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Воронежской  области

  Табл.45.Сводная характеристика развития рынка цемента Воронежской области

  Табл.46.Производство цемента в Липецкой области в 1970-2007 гг.

  Табл.47.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Липецкой области в 1997-2006 гг.

  Табл.48.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Липецкой области в 1997-2006 гг.

  Табл.49.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Липецкой области в 1997-2006 гг.

  Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Липецкой области в 2002-2007 гг.

  Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Липецкой области

  Табл.52.Характеристика существующих в Липецкой области цементных заводов

  Табл.53.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Липецкой области

  Табл.54.Сводная характеристика развития рынка цемента Липецкой области

  Табл.55.Производство цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.

  Табл.56.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Рязанской области в 1997-2006 гг.

  Табл.57.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1997-2006 гг.

  Табл.58.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Рязанской области в 2002-2007 гг.

  Табл.59.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Рязанской области

  Табл.60.Характеристика существующих в Рязанской области цементных заводов

  Табл.61.Характеристика месторождений цементного сырья в Рязанской области

  Табл.62.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Рязанской области

  Табл.63.Сводная характеристика развития рынка цемента Рязанской области

  Табл.64.Производство цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.

  Табл.65.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Московской области в 1997-2006 гг.

  Табл.66.Производство цемента в зависимости вида и наличия добавок в Московской области в 1997-2006 гг.

  Табл.67.Ежемесячные объемы производства цемента предприятиями Московской области в период с сентября 2004 по июль 2008 г.

  Табл.68.Степень равномерности производства цемента в Московской области в течение года

  Табл.69.Средние цены приобретения цемента строительными организациями Московской области по месяцам 2002-2005 гг.

  Табл.70.Средние цены приобретения цемента строительными организациями г.Москвы по месяцам 2002-2005 гг.

  Табл.71.Оценка динамики цен на цемент в Московском регионе и в России

  Табл.72.Ежегодный рост цен на цемент в Московской области и России в 2003-2007 гг.

  Табл.73.Показатели динамики цен на цемент в Московской области в 2007 г.

  Табл.74.Прайс-лист на цемент производства завода «Подольск-Цемент» (на 20.08.2008 г.)

  Табл.75.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Московской области

  Табл.76.Характеристика существующих в Московской области цементных заводов

  Табл.77.Производственные характеристики заводов ОАО "Воскресенскцемент"

  Табл.78.Номенклатура продукции ОАО "Щуровский Цемент"

  Табл.79.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Московской области

  Табл.80.Экспертные оценки объема потребления цемента в Московском регионе в 2004-2007 гг.

  Табл.81.Экспертные оценки величины дефицита цемента в Московском регионе в 2004 и 2008 гг.

  Табл.82.Сводная характеристика развития рынка цемента Московского региона

  Табл.83.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тульской области в 2002-2007 гг.

  Табл.84.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тульской области

  Табл.85.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Владимирской области в 2002-2007 гг.

  Табл.86.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску во Владимирской области

  Табл.87.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ивановской области в 2002-2007 гг.

  Табл.88.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Калужской области в 2002-2007 гг.

  Табл.89.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Калужской области

  Табл.90.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Костромской области в 2002-2007 гг.

  Табл.91.Перечень месторождений цементного сырья, аукционы по которым планировалось провести в 2007 году

  Табл.92.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Костромской области

  Табл.93.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Курской области в 2002-2007 гг.

  Табл.94.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Курской области

  Табл.95.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Орловской области в 2002-2007 гг.

  Табл.96.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Орловской области  в 2008 г.

  Табл.97.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Орловской области

  Табл.98.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Смоленской области в 2002-2007 гг.

  Табл.99.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Смоленской области

  Табл.100.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тамбовской области в 2002-2007 гг.

  Табл.101.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тамбовской области

  Табл.102.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тверской области в 2002-2007 гг.

  Табл.103.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Тверской области  в 2008 г.

  Табл.104.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ярославской области в 2002-2007 гг.

  Перечень диаграмм:

  1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России

  2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.

  3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.

  4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.

  5.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.

  6.Сезонная волна российского цементного производства

  7.Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.

  8.Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.

  9.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов

  10.Объемы производства цемента в ЦФО в 1970- 2007 гг.

  11.Региональная структура производства цемента в ЦФО в 1970-2007 гг.

  12.Структура производственных мощностей ЦФО

  13.Доля «Евроцемент груп» на рынке Центральной части России

  14.Объемы производства цемента в Белгородской области в 1970 2007 г.

  15.Структура производства в зависимости от марки цемента в Белгородской области в 1997-2006 гг.

  16.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.

  17.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Белгородской области в 1997-2006гг.

  18.Объемы производства цемента в Брянской области в 1970- 2007 гг.

  19.Структура производства в зависимости от марки цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.

  20.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.

  21.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.

  22.Объемы производства цемента в Воронежской области в 1970 2007 гг.

  23.Структура производства в зависимости от марки цемента в Воронежской области в 1999-2006 гг.

  24.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1997-2006 гг.

  25.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Воронежской области в 1997-2006гг.

  26.Объемы производства цемента в Липецкой области в 1970-2007 г.

  27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Липецкой области в 1997-2006 гг.

  28.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Липецкой области в 1997-2006гг.

  29.Объемы производства цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.

  30.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1998-2006 гг.

  31.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Рязанской области в 1997-2006гг.

  32.Объемы производства цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.

  33.Структура производства в зависимости от марки цемента в Московской области в 1997-2006 гг.

  34.Структура выпуска цемента в зависимости от вида и наличия добавок в Московской области в 1998-2006 гг.

  35.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Московской области в 1997-2006гг.

  36.Помесячная динамика производства цемента в Московской области в 2005-2007 гг.

  37.Сезонная волна производства цемента в Московской области.

  38.Сопоставление средних цен на цемент в Москве, Московской области и России в период с января 2002 по декабрь 2007 г.

  39.Помесячная динамика цен на цемент в Московской области в 2007 г.

  40.Доли рынка производителей цемента Московской области (по производственным мощностям)

  41.Доля белого портландцемента в общем объеме выручки ОАО "Щуровский Цемент" в 2006 г.

  42.Объемы производства цемента в Тульской области в 1970-2000 гг.