Аннотация

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    8

  МЕТОДИКА    10

  РЕЗЮМЕ    12

  1.    ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ    16

  1.1.    Потребление щебня в России в 2008-2013 гг.    16

  1.2.    Потребление щебня по федеральным округам    18

  1.3.    Прогнозы потребления щебня в регионах России до 2020 г.    22

  2.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ    36

  2.1.    Структура потребления щебня по сегментам    36

  2.2.    Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России    38

  2.3.    Тенденции и прогнозы развития строительства и стройиндустрии    52

  3.    ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ    62

  3.1.    Производство щебня в России в 2008-2013 гг.    62

  3.2.    Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг.    67

  3.3.    Прогнозы производства щебня в регионах России до 2020 г.    73

  4.    ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ    79

  4.1.    Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг.    79

  4.2.    Импорт щебня по регионам России в 2007-2013 гг.    82

  4.3.    Прогнозы импортных поставок до 2020 г.    84

  5.    ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ    87

  5.1.    Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг.    87

  5.2.    Региональные особенности ценообразования на рынке щебня и текущие цены производителей    90

  5.3.    Цены производителей щебня    98

  5.4.    Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г.    102

  6.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ    105

  6.1.    Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг.    105

  6.2.    Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом    108

  6.3.    Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг.    114

  6.4.    Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г.    117

  7.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ    118

  7.1.    Состояние конкуренции на рынке щебня в России в 2012-2013 гг.    118

  7.2.    Расширение производственных мощностей на рынке щебня    121

  7.3.    Прогнозы развития конкурентной среды на российском рынке щебня    134

  Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня    141

  ОАО «Национальная нерудная компания»    141

  ОАО «Первая нерудная компания»    143

  Карелприродресурс    145

  Группа ЛСР        146

  ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК)    148

  Группа «Лафарж»    149

  Другие крупные игроки    151

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    152

• Картографический материал

  Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.    18

  Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг.    20

  Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.    40

  Карта 4. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы    45

  Карта 5. Проект реконструкции Транссиба и БАМа    46

  Карта 6. Производство щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.    67

  Перечень диаграмм

  1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    16

  2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    17

  3. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    19

  4. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 2013 гг.    20

  5. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2013 г.    22

  6. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий)    31

  7. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг.    32

  8. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. (консервативный сценарий)    34

  9. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления    36

  10. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг.    52

  11. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг.    53

  12. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.    54

  13. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.    54

  14. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг.    55

  15. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг.    56

  16. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2013 г.    57

  17. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2013 г.    58

  18. Динамика производства базовых стройматериалов и развития стройиндустрии в РФ в 2013 г.    59

  19. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг.    59

  20. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    62

  21. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг.    64

  22. Сезонная волна выпуска щебня в России    65

  23. Региональная структура производства щебня в России в 2010-2013 гг.    68

  24. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010 2013 гг.    69

  25. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг.    70

  26. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий)    74

  27. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий)    75

  28. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. (консервативный сценарий)    77

  29. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. (консервативный сценарий)    77

  30. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг.    79

  31. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012-2013 гг.    80

  32. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в помесячной динамике в 2012 2013 гг.    81

  33. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012-2013 гг.    82

  34. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011 2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий)    84

  35. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011 2020 гг. (консервативный сценарий)    85

  36. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    87

  37. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007 2013 гг.    88

  38. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на декабрь 2013 г.    96

  39. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг.    106

  40. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг.    107

  41. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг.    109

  42. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг.    110

  43. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    111

  44. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг.    112

  45. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг.    114

  46. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг.    115

  47. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    116

  48. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г.    122

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг.    16

  Табл. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг.    17

  Табл. 3. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    19

  Табл. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    21

  Табл. 5. Сравнение темпов роста ВВП с темпами роста потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    23

  Табл. 6. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня по федеральным округам в 2011-2013 гг.    24

  Табл. 7. Прогноз динамики потребления щебня в России на основе прогнозного ВВП на 2014-2020 гг.    24

  Табл. 8. Прогноз динамики потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    25

  Табл. 9. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    25

  Табл. 10. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.    26

  Табл. 11. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года    27

  Табл. 12. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014 2016 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий)    30

  Табл. 13. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий)    31

  Табл. 14. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014 2016 гг. (консервативный сценарий)    33

  Табл. 15. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (консервативный сценарий)    33

  Табл. 16. Прогнозы потребления щебня в России до 2020 г. при разных сценариях    35

  Табл. 17. Нормы потребления щебня в разных сегментах    37

  Табл. 18. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг.    37

  Табл. 19. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг.    38

  Табл. 20. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг.    53

  Табл. 21. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг.    56

  Табл. 22. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2013 г.    57

  Табл. 23. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг.    60

  Табл. 24. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.    62

  Табл. 25. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг.    64

  Табл. 26. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг.    65

  Табл. 27. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг.    66

  Табл. 28. Оценка реальных объемов производства щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    67

  Табл. 29. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    70

  Табл. 30. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2012-2013 гг.    71

  Табл. 31. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий)    74

  Табл. 32. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. (умеренно оптимистичный сценарий)    75

  Табл. 33. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (консервативный сценарий)    76

  Табл. 34. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. (консервативный сценарий)    77

  Табл. 35. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг.    79

  Табл. 36. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг.    80

  Табл. 37. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг.    81

  Табл. 38. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг.    83

  Табл. 39. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий)    84

  Табл. 40. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. (консервативный сценарий)    85

  Табл. 41. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008-2013 гг.    89

  Табл. 42. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    89

  Табл. 43. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    92

  Табл. 44. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.    93

  Табл. 45. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    94

  Табл. 46. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.    95

  Табл. 47. Среднегодовые цены производителей на щебень по федеральным округам в 2008-2013 гг.    97

  Табл. 48. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей    99

  Табл. 49. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.    102

  Табл. 50. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке щебня на 2014-2020 гг.    103

  Табл. 51. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    105

  Табл. 52. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    106

  Табл. 53. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    107

  Табл. 54. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг.    108

  Табл. 55. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    109

  Табл. 56. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    110

  Табл. 57. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг.    114

  Табл. 58. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.    118

  Табл. 59. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг.    120

  Табл. 60. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам    122

  Табл. 61. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    124

  Табл. 62. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг.    125

  Табл. 63. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012 2013 гг.    126

  Табл. 64. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня    135

  Табл. 65. Реализуемые проекты на российском рынке щебня    136

  Табл. 66. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания»    142

  Табл. 67. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания»    143

  Табл. 68. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс»    145

  Табл. 69. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР    146

  Табл. 70. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК)    148

  Табл. 71. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж»    150