Аннотация

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 10

  РЕЗЮМЕ 11

  1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 18

  1.1. Характеристика текущей ситуации на российском рынке цемента 18

  1.2. Прогнозы на краткосрочную перспективу 30

  1.3. Прогнозы на средне- и долгосрочную перспективу 33

  2. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЦЕМЕНТ 34

  2.1. Структура спроса в потребляющих отраслях 34

  2.1.1. Строительный рынок 41

  2.1.2. Нежилое (капитальное) строительство 47

  2.1.3. Жилищное строительство 50

  2.1.4. Строительство энергообъектов 60

  Строительство ГЭС 61

  Строительство АЭС 66

  2.1.5. Транспортное строительство 69

  Строительство цементобетонных дорог 73

  Строительство железных дорог 77

  Мостовое строительство 79

  Строительство метрополитена 80

  2.1.6. Строительство прочих специальных объектов 83

  2.2. Сегментация рынка цемента по типам потребителей 83

  2.3. Потребление цемента в нестроительном секторе 91

  3. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 93

  3.1. Динамика потребления цемента в России 93

  3.2. Потребление цемента в регионах России и источники его обеспечения 99

  3.3. Прогнозы объемов и региональной структуры потребления цемента на 2011-2020 гг. 113

  4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 126

  4.1. Сырьевая база для выпуска цемента 126

  4.2. Технология производства цемента 127

  4.3. Номенклатура цементов 129

  4.4. Тарирование цемента производителями 135

  5. ПРОГНОЗЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ 137

  5.1. Мощности российской цементной отрасли и их уровень загрузки 137

  5.2. Реализованные проекты по наращиванию производственных мощностей на рынке цемента в России 146

  5.3. Проекты в стадии реализации 152

  5.4. Прогнозы расширения производственных мощностей на рынке цемента до 2020 г. 158

  6. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 163

  6.1. Динамика производственной активности на российском рынке цемента 163

  6.2. Региональная структура производства цемента в России 168

  6.3. Производство цемента российскими заводами в 2010 г. и 1 квартале 2011 г. 171

  6.4. Прогнозы производства цемента и клинкера в России до 2020 г. 178

  7. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 183

  7.1. Импорт цемента в Россию 183

  7.2. Экспорт цемента и клинкера из России 190

  7.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента 192

  7.4. Прогнозы внешнеторговых операций на рынке цемента до 2015 г. 198

  8. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 201

  8.1. Динамика цен на цемент на российском рынке 201

  8.2. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента 206

  8.3. Расходы на логистику на рынке цемента 210

  8.4. Прогнозы динамики цен на цемент в России на 2011-2020 гг. 215

  9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ 223

  9.1. Себестоимость производства цемента 223

  9.2. Показатели прибыльности и рентабельности цементного бизнеса 236

  9.3. Прогнозы изменения себестоимости и рентабельности в цементном бизнесе в 2011 2020 гг. 241

  10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 251

  10.1. Необходимый объем инвестиций и сроки окупаемости проектов в цементном бизнесе 251

  10.2. Сложности при реализации проектов в цементной отрасли 253

  10.3. Конкурентные преимущества инвестирования в цементную отрасль (по сравнению с другими сферами деятельности) 256

  11. ИГРОКИ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 264

  11.1. Холдинги на российском рынке цемента 264

  11.2. Планы ведущих игроков российского цементного рынка 271

  ЕВРОЦЕМЕНТ груп 271

  Сибирский цемент 275

  ПАРК ГРУПП (УК «Востокцемент») 277

  ИНТЕКО 278

  Базэлцемент 281

  Lafarge 284

  HeidelbergCement 286

  Holcim (Альфа цемент) 289

  Dyckerhoff 291

  ОАО «Новоросцемент» 292

  «Мордовцемент» (Вита-Лайн) 293

  РАТМ 294

  «Каспийские ресурсы» 295

  11.3. Прогнозы изменения конкурентной ситуации на рынке цемента 296

  12. ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 300

  12.1. Особенности логистики на российском рынке цемента 300

  12.2. Поставки цемента железнодорожным транспортом 303

  12.3. Поставки цемента автотранспортом 317

  12.4. Доставка цемента водным транспортом 321

  Доставка цемента речным транспортом 321

  Доставка цемента морским транспортом 326

  12.5. Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента) 331

  12.6. Прогнозы и перспективы развития логистики на рынке цемента в России 336

  Приложение 1. Области применения цементов в строительстве (рекомендуемое) 338

  Приложение 2. Карта: цементные заводы России 340

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 341

• Перечень таблиц:

  Табл.1. Области применения цемента

  Табл.2. Оценка объемов потребления цемента по отраслям в 2007-2010 гг.

  Табл.3. Показатели строительной активности в России в 2010 г.

  Табл.4. Показатели строительной активности по федеральным округам РФ в 2010 г.

  Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999-2010 гг.

  Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.

  Табл.7. Поквартальный ввод в эксплуатацию жилых площадей в России в 2009-2010 гг.

  Табл.8. Прогнозы жилищного строительства до 2020 г.

  Табл.9. Строящиеся и перспективные ГЭС и ГАЭС в России

  Табл.10. Строящиеся и перспективные АЭС в России

  Табл.11. Ввод в действие объектов транспортной инфраструктуры в России в 2009 2010 гг.

  Табл.12. Прогнозы строительства дорог в России  согласно инновационному варианту Транспортной стратегии РФ до 2030 г.

  Табл.13. Капитальные вложения в развитие железнодорожного и автомобильного транспорта в России до 2030 г.

  Табл.14. Строительство цементобетонных дорог в регионах России в 2009-2010 гг.

  Табл.15. Потребление цемента производителями железобетонных шпал в 2009-2010 гг.

  Табл.16. Объемы потребления цемента для строительства метрополитена в 2007-2010 гг.

  Табл.17. Планы строительства метрополитена в Москве до 2015 г.

  Табл.18. Оценка объемов потребления цемента по видам изготавливаемых материалов в 2007-2010 гг.

  Табл.19. Сегменты потребления базовых стройматериалов

  Табл.20. Производство базовых стройматериалов в России в 2007-2010 гг.

  Табл.21. Объемы потребления цемента в сегменте добычи сырьевых ресурсов в 2007-2010 гг.

  Табл.22. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2011 гг.

  Табл.23. Динамика видимого потребления цемента в России по кварталам 2009 2011 гг.

  Табл.24. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2008 2011 гг.

  Табл.25. Объемы потребления цемента в России по федеральным округам в 2007-2010 гг.

  Табл.26. Уровень обеспеченности цементом по федеральным округам России в 2007-2010 гг.

  Табл.27. Характеристика региональных цементных рынков России

  Табл.28. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам

  Табл.29. Прогнозы потребления цемента по федеральным округам России до 2020 г.

  Табл.30. Прогнозные макроэкономические показатели экономики РФ до 2020 г.

  Табл.31. Сценарии и прогнозы потребления цемента в России согласно Стратегии развития промышленности стройматериалов до 2020 г.

  Табл.32. Прогнозы потребления цемента на развитие транспортной инфраструктуры в РФ до 2030 г.

  Табл.33. Прогнозные параметры потребления цемента на жилищное строительство до 2020 г.

  Табл.34. Прогнозы спроса на цемент до 2020 г. при запланированных объемах строительства

  Табл.35. Потребление цемента в расчете на 1 жителя в России и зарубежных странах

  Табл.36. Объемы выпуска цемента по энергосберегающей и сухой технологии в России в 2003-2009 гг.

  Табл.37. Область применения наиболее распространенных марок цемента

  Табл.38. Производство цемента в России по типам и маркам

  Табл.39. Технические характеристики цементных заводов России

  Табл.40. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли  по федеральным округам России в 2006-2010 гг.

  Табл.41. Сезонные колебания на российском рынке цемента

  Табл.42. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей цементной отрасли России в 2007-2011 гг.

  Табл.43. Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализацию которых планируется закончить в 2011-2012 гг.

  Табл.44. Прогнозы ввода мощностей на рынке цемента до 2020 г. (согласно Стратегии развития промышленности стройматериалов)

  Табл.45. Перспективный ввод мощностей по производству цемента по федеральным округам в 2015-2020 гг.

  Табл.46. Динамика производства цемента в России по кварталам 2008 2011 гг.

  Табл.47. Объемы выпуска цемента в  России по месяцам в период с января 2008 г. по март 2011 г.

  Табл.48. Сезонность производства цемента в России в 2001-2010 гг.

  Табл.49. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2007-2010 гг.

  Табл.50. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 1 квартале 2008-2011 гг.

  Табл.51. Динамика производства цемента игроками российского рынка в 2007-2010 гг.

  Табл.52. Производство цемента игроками российского рынка в 1 квартале 2008-2011 гг.

  Табл.53. Производство цемента российскими заводами в 2007-2010 гг.

  Табл.54. Производство цемента российскими заводами в 1 квартале 2007-2011 гг.

  Табл.55. Прогнозы выпуска цемента в России по месяцам 2011-2012 гг.

  Табл.56. Прогноз помесячной динамики производства цемента в России в 2011-2012 гг.

  Табл.57. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2008 г. по март 2011 гг.

  Табл.58. География импорта цемента в Россию в 2009 2010 гг.

  Табл.59. География импорта цемента в Россию в 1 квартале 2010 2011 гг.

  Табл.60. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2008 г. по март 2011 гг.

  Табл.61. География экспорта цемента и клинкера из России в 2009 2010 гг.

  Табл.62. География экспорта цемента и клинкера из России в 1 квартале 2010 2011 гг.

  Табл.63. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2008-2011 гг.

  Табл.64. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008 2010 гг.

  Табл.65. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 1 квартале 2010 2011 гг.

  Табл.66. Прогнозы импорта по направлениям отгрузки в 2011-2015 гг.

  Табл.67. Прогнозы объемов импорта и экспорта на российском рынке цемента до 2015 г.

  Табл.68. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2007-2011 гг.

  Табл.69. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента РФ в 2002-2011 гг.

  Табл.70. Биржевые цены на цемент в 2007-2011 гг.

  Табл.71. Средний уровень и динамика цен потребления цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.

  Табл.72. Средний уровень и динамика цен производителей цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.

  Табл.73. Тарифные ставки на перевозку цемента

  Табл.74. Логистические расходы на рынке цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.

  Табл.75. Факторы, влияющие на ценовую динамику на рынке цемента

  Табл.76. Соотношение динамики загрузки производственных мощностей и уровня цен на цемент на российском рынке

  Табл.77. Соотношение динамики строительной активности и уровня цен на цемент

  Табл.78. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг.

  Табл.79. Прогнозы цен на отдельные виды цемента на 2011-2020 гг.

  Табл.80. Структура затрат по отдельным цементным заводам в 2008-2010 гг.

  Табл.81. Структура полной себестоимости цемента

  Табл.82. Себестоимость производства цемента на заводах России в 2006-2009 гг.

  Табл.83. Производственная себестоимость на отдельных цементных заводах в 2010 г.

  Табл.84. Доля производственных затрат в структуре расходов цементных заводов в 2006 2009 гг.

  Табл.85. Доля производственных затрат в структуре расходов отдельных цементных заводах в 2010 г.

  Табл.86. Расходы на газ и электроэнергию на цементных заводах при сухом и мокром способе производства

  Табл.87. Динамика цен и тарифов на основные компоненты, обеспечивающие производство цемента в 2007-2011 гг.

  Табл.88. Прибыльность цементного бизнеса в России в 2005-2010 гг.

  Табл.89. Рентабельность цементных заводов России в 2006-2009 гг.

  Табл.90. Рентабельность отдельных цементных заводов в 2010 г.

  Табл.91. Факторы, влияющие на себестоимость цемента

  Табл.92. Прогнозы роста тарифов, влияющих на себестоимость цемента до 2020 г.

  Табл.93. Фактический и прогнозный средний расход условного топлива и электроэнергии при производстве цемента в РФ

  Табл.94. Прогнозы производственной себестоимости цемента заводами с разной технологией до 2020 г.

  Табл.95. Прогнозы рентабельности цементных заводов в зависимости от технологии производства цемента до 2020 г.

  Табл.96. Оценка потребности цементной индустрии в энергоресурсах в 2008-2009 гг.

  Табл.97. Прогнозы потребности цементной отрасли в топливно-энергетических ресурсах до 2020 г.

  Табл.98. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России

  Табл.99. Оценка величины инвестиций в инфраструктуру при строительстве цементного завода

  Табл.100. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции

  Табл.101. Характеристика ведущих российских цементных холдингов

  Табл.102. Проекты строительства заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

  Табл.103. Проекты строительства заводов «Сибирского цемента»

  Табл.104. Проекты строительства заводов «ИНТЕКО»

  Табл.105. Проекты строительства заводов холдингом «Базэлцемент»

  Табл.106. Проекты строительства заводов «Lafarge» в России

  Табл.107. Проекты строительства заводов концерна «HeidelbergCement» в России

  Табл.108. Проекты строительства заводов «Holcim» в России

  Табл.109. Проекты строительства заводов «Dyckerhoff» в России

  Табл.110. Проекты строительства заводов, входящих в «Мордовцемент»

  Табл.111. Перспективы изменения рыночных позиций ведущих игроков на рынке цемента с учетом запланированного ввода мощностей

  Табл.112. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента

  Табл.113. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта

  Табл.114. Доля российских заводов в формировании отгрузки цемента в 2007-2010 гг.

  Табл.115. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007-2010 гг.

  Табл.116. Среднее расстояние поставки цемента по железной дороге в российских регионах в 2007-2010 гг.

  Табл.117. Объемы железнодорожной отгрузки цемента РЖД по месяцам в период с января 2007 г. по март 2011 г.

  Табл.118. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.

  Перечень диаграмм:

  1. Особенности российской цементной отрасли

  2. Структура потребления цемента в России по областям применения в 2007-2010 гг.

  3. Распространенность монолитного домостроения в России и зарубежных странах

  4. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.

  5. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций

  6. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2010 г.

  7. Доля нежилого строительства в России в 1999-2010 гг.

  8. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2010 гг.

  9. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2010 г.

  10. Доля индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства в России в 1998-2010 гг.

  11. Доля госзаказа на рынке жилищного строительства в 2009-2010 гг.

  12. Планируемое строительство ГЭС и ГАЭС на территории России

  13. Планируемые инвестиции в развитие транспортной системы РФ до 2030 г.

  14. Доля дорог с бетонным покрытием в России и за рубежом

  15. Структура потребления цемента в России по типам стройматериалов в 2007-2010 гг.

  16. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2002-2010 гг.

  17. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2009-2010 гг.

  18. Динамика потребления цемента в России в 2004-2011 гг.

  19. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2010 гг.

  20. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по март 2011 г.

  21. Поквартальный анализ видимого потребления цемента в России в 2007-2011 гг.

  22. Помесячная динамика потребления цемента в России 2008 2011 гг.

  23. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2007-2010 гг.

  24. Динамика потребления цемента в России по федеральным округам в 2010 г.

  25. Карта: потребление цемента по федеральным округам РФ в 2010 г.

  26. Карта: баланс обеспечения потребностей в цементе по федеральным округам России в 2010 г.

  27. Прогнозы динамики потребления цемента в России до 2020 г.

  28. Прогнозы потребления цемента на жилое и нежилое строительство при запланированных объемах строительства  в России до 2020 г.

  29. Структура производства цемента в зависимости от марки в РФ

  30. Структура производства в зависимости от типа цемента в РФ

  31. Объемы выпуска тарированного цемента в России

  32. Динамика загрузки производственных мощностей в России в 2004-2010 гг.

  33. Зависимость загрузки мощностей российской цементной отрасли от сезонности

  34. Прогноз величины производственных мощностей цементной отрасли и их загрузки в России в 2010-2012 гг.

  35. Объемы производства цемента в России в 2002-2011 гг.

  36. Помесячная динамика производства цемента в России в 2008 2011 гг.

  37. Сезонная волна выпуска цемента в России

  38. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2010 гг.

  39. Структура производства цемента по федеральным округам России в 2005-2011 гг.

  40. Прогнозы динамики производства цемента в России до 2020 г.

  41. Прогнозы выпуска клинкера в России до 2020 г.

  42. Прогнозы выпуска цемента в России сухим способом до 2020 г.

  43. Прогнозная структура производства цемента в России по способу производства до 2020 г.

  44. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 квартале 2010-2011 гг.

  45. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2011 гг.

  46. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2010 гг.

  47. Доля экспорта в производстве в России в 1 квартале 2010 2011 гг.

  48. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по март 2011 г.

  49. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по март 2011 гг.

  50. Сравнение изменения цен и динамики потребления на российском рынке цемента в 2007-2011 гг.

  51. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2011 гг.

  52. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам на конец марта 2011 г.

  53. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007 2011 гг.

  54. Соотношение логистических расходов и среднего расстояния поставки цемента в России в 2007 2011 гг.

  55. Соотношение динамики потребления и уровня цен на цемент

  56. Формирование себестоимости цемента

  57. Структура полной себестоимости цемента в России

  58. Прогнозы себестоимости цемента в России до 2020 г.

  59. Распределение рыночных долей российских цементных холдингов (по производственным мощностям)

  60. Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам

  61. Доли игроков на российском рынке в 2007-2011 гг.

  62. Прогнозы изменения рыночных долей ведущих игроков на рынке цемента в России к 2015 г.

  63. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2011 гг.

  64. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.

  65. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.

  66. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам РФ в 2010 г.

  67. Структура железнодорожного грузооборота по цементу по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг.

  68. Доля ПГК в грузоперевозках цемента в 2009-2010 гг.

  69. Зоны автопоставок на территории российских регионов

  70. Волжский водный путь

  71. Ангарский водный путь

  72. Водный путь по р.Лена

  73. Обь-Иртышский водный путь