Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ:  

  ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    7

  МЕТОДИКА    9

  РЕЗЮМЕ    11

  1.    РЫНОК ЩЕБНЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    16

  2.    ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    19

  2.1.    Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня    19

  2.2.    Потребление щебня в регионах Приволжского федерального округа    24

  2.3.    Прогнозы потребления щебня в Поволжье    28

  3.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    33

  3.1.    Структура потребления щебня в Приволжском ФО по сегментам    33

  3.2.    Тенденции развития сегментов потребления в ПФО    35

  3.3.    Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России    39

  3.4.    Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Приволжском федеральном округе    45

  4.    ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    53

  4.1.    Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня    53

  4.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг.    56

  4.3.    Региональная структура производства щебня в ПФО в 2012-2013 гг.    60

  4.4.    Прогнозы производства щебня в Поволжье    64

  5.    ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    66

  5.1.    Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня    66

  5.2.    Динамика цен на щебень в Приволжском федеральном округе    68

  5.3.    Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в ПФО    70

  5.4.    Цены производителей щебня в Поволжье    73

  5.5.    Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г.    75

  6.    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    77

  6.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России    77

  6.2.    Логистика поставок щебня в ПФО железнодорожным транспортом    81

  6.3.    Логистика поставок щебня в ПФО автомобильным и водным транспортом    89

  6.4.    Расходы на логистику на рынке щебня в Поволжье    94

  6.5.    Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г.    97

  7.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ПОВОЛЖЬЯ    99

  7.1.    Состояние конкуренции на российском рынке щебня    99

  7.2.    Основные производители на рынке щебня в Приволжском ФО    101

  7.3.    Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг.    103

  7.4.    Новые объекты и проекты на рынке щебня в Поволжье    104

  7.5.    Прогнозы развития конкурентной среды на рынке щебня Поволжья    107

  8.    ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ    108

  8.1.    Финансовые показатели на российском рынке щебня    108

  8.2.    Финансовые показатели на рынке щебня Поволжья    111

  8.3.    Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня    113

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    114

• Картографический материал

  Карта 1. Карта Приволжского федерального округа    16

  Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг.    21

  Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.    41

  Карта 4. Проект «Белкомур» (Пермский край)    50

  Карта 5. Водные пути  в Поволжье    90

   

  Перечень диаграмм

  1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    19

  2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    20

  3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г.    22

  4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг.    23

  5. Региональная структура потребления щебня в Поволжье в 2010-2013 гг.    26

  6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Поволжье в 2011 2020 гг.    32

  7. Структура рынка щебня в Поволжье по сегментам потребления    33

  8. Динамика производства базовых стройматериалов в Приволжском ФО в январе-октябре 2013 г.    37

  9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Приволжском ФО в 2005-2013 гг.    38

  10. Объемы жилищного строительства в ПФО в 1990-2013 гг.    38

  11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    53

  12. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг.    55

  13. Объемы выпуска щебня в Поволжье в 2006-2013 гг.    57

  14. Сезонная волна производства щебня в Приволжском ФО    59

  15. Структура производства щебня по регионам ПФО в 2005-2013 гг.    60

  16. Динамика производства щебня в регионах Приволжского ФО в 2012-2013 гг.    63

  17. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в Поволжье в 2011 2020 гг.    65

  18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    66

  19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    67

  20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Приволжском федеральном округе в 2008-2013 гг.    68

  21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Приволжском ФО в 2007-2013 гг.    69

  22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Приволжского ФО на октябрь 2013 г.    71

  23. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    77

  24. Российский парк вагонов    79

  25. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг.    80

  26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Приволжском федеральном округе в 2010-2013 гг.    83

  27. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Приволжский ФО в 2010-2013 гг.    85

  28. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Поволжья в 2010-2013 гг.    85

  29. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Приволжского ФО в январе-октябре 2013 г.    87

  30. Логистические расходы на рынке щебня ПФО в 2010-2013 гг.    96

  31. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Приволжском ФО в 2007-2013 гг.    97

  32. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    108

  33. Объемы сбыта щебня производителями Приволжского ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    112

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Приволжского ФО    17

  Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня в Поволжье до 2020 г.    18

  Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг.    19

  Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г.    21

  Табл. 5. Потребление щебня в Поволжье в 2010-2013 гг.    24

  Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Приволжского федерального округа в 2010-2013 гг.    25

  Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Приволжского ФО в 2010-2013 гг.    25

  Табл. 8. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Поволжья в 2010 2013 гг.    26

  Табл. 9. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Приволжского ФО в 2010-2013 гг.    28

  Табл. 10. Прогноз динамики потребления НСМ в ПФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.    29

  Табл. 11. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня в Поволжье в 2011-2013 гг.    30

  Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Приволжском ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    30

  Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Приволжском ФО до 2020 г.    31

  Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах    34

  Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг.    35

  Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в Приволжском ФО в 2010-2012 гг.    36

  Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в Приволжском ФО в январе октябре 2013 г.    37

  Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства в Приволжском ФО в 2007 2013 гг.    39

  Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе    47

  Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Поволжья в 2013-2015 гг.    51

  Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.    53

  Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г.    55

  Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Приволжском ФО в 2010-2012 гг.    56

  Табл. 24. Выпуск щебня в Приволжском ФО в 2008-2013 гг.    56

  Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня в Приволжском ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг.    57

  Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня в Приволжском ФО в 2010-2013 гг.    58

  Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня в Приволжском ФО в 2007 2012 гг.    58

  Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в Приволжском ФО в 2007 2012 гг.    59

  Табл. 29. Позиции крупнейших регионов-производителей ПФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    61

  Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 2007-2012 гг.    62

  Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в январе-октябре 2010-2013 гг.    62

  Табл. 32. Прогноз производства щебня в Приволжском ФО до 2020 г.    65

  Табл. 33. Динамика средних цен производителей щебня в Приволжском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    68

  Табл. 34. Уровень и динамика цен на щебень в ПФО в 2008-2013 гг.    69

  Табл. 35. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ПФО в 2007 2013 гг.    70

  Табл. 36. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Поволжья в 2012-2013 гг.    72

  Табл. 37. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей ПФО    74

  Табл. 38. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.    75

  Табл. 39. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг.    76

  Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    80

  Табл. 41. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    81

  Табл. 42. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Приволжском ФО в 2010-2013 гг.    82

  Табл. 43. Поставки щебня в Приволжском ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    83

  Табл. 44. Грузооборот на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 2010-2013 гг.    84

  Табл. 45. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Приволжского ФО в 2010-2013 гг.    86

  Табл. 46. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Приволжского ФО в 2010-2013 гг.    87

  Табл. 47. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Приволжского ФО в 2010-2013 гг.    88

  Табл. 48. Логистические расходы на рынке щебня в Приволжском ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг.    95

  Табл. 49. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.    101

  Табл. 50. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Приволжского ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.    103

  Табл. 51. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    104

  Табл. 52. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Поволжье в 2007 2012 гг.    105

  Табл. 53. Новые объекты на рынке щебня в Приволжском ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг.    106

  Табл. 54. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг.    108

  Табл. 55. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня    110

  Табл. 56. Объемы сбыта щебня производителями Приволжского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.    111

  Табл. 57. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Приволжском федеральном округе в 2012 г.    112