Аннотация

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    7

  МЕТОДИКА    9

  РЕЗЮМЕ    11

  1.    РЫНОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    16

  2.    ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    21

  2.1.    Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня    21

  2.2.    Потребление щебня в южных регионах России    26

  2.3.    Прогнозы потребления щебня на Юге России    30

  3.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    36

  3.1.    Структура потребления щебня на Юге России по сегментам    36

  3.2.    Тенденции развития сегментов потребления на Юге России    38

  3.3.    Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России    43

  3.4.    Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства на Юге России    48

  4.    ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    57

  4.1.    Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня    57

  4.2.    Производственная ситуация на рынке щебня на Юге России в 2011-2013 гг.    60

  4.3.    Региональная структура производства щебня на Юге России в 2012-2013 гг.    64

  4.4.    Прогнозы производства щебня на Юге России    69

  5.    ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    72

  5.1.    Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня    72

  5.2.    Динамика цен на щебень на Юге России    74

  5.3.    Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня на Юге России    77

  5.4.    Цены производителей щебня на Юге России    81

  5.5.    Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г.    83

  6.    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    85

  6.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России    85

  6.2.    Логистика поставок щебня на Юге России автомобильным и водным транспортом    89

  6.3.    Логистика поставок щебня на Юге России железнодорожным транспортом    91

  6.4.    Расходы на логистику на рынке щебня на Юге России    99

  6.5.    Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г.    103

  7.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    105

  7.1.    Состояние конкуренции на российском рынке щебня    105

  7.2.    Состояние конкуренции на рынке щебня на Юге России    107

  7.3.    Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг.    109

  7.4.    Новые объекты и проекты на рынке щебня на Юге России    110

  7.5.    Прогнозы развития конкурентной среды на рынке щебня на Юге России    116

  8.    ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ    118

  8.1.    Финансовые показатели на российском рынке щебня    118

  8.2.    Финансовые показатели на рынке щебня на Юге России    121

  8.3.    Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня    124

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    125

• Картографический материал

  Карта 1. Карта Южной России    16

  Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг.    23

  Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.    45

  Перечень диаграмм

  1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    21

  2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    22

  3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г.    24

  4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг.    25

  5. Региональная структура потребления щебня на Юге России    28

  6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Южном ФО в 2011 2020 гг.    34

  7. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Северо Кавказском ФО в 2011-2020 гг.    35

  8. Структура рынка щебня на Юге России по сегментам потребления    36

  9. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге РФ в январе октябре 2013 г.    40

  10. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на Юге Росси в 2010-2013 гг.    41

  11. Объемы жилищного строительства на Юге РФ в 1990-2013 гг.    42

  12. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    57

  13. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг.    59

  14. Объемы выпуска щебня на Юге России в 2006-2013 гг.    61

  15. Сезонная волна производства щебня на Юге РФ    63

  16. Региональная структура производства щебня на Юге России в 2005-2013 гг.    65

  17. Динамика производства щебня в южных регионах России в 2012-2013 гг.    68

  18. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в Южном ФО в 2011-2020 гг.    69

  19. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в Северо Кавказском ФО в 2011-2020 гг.    70

  20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    72

  21. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    73

  22. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Южном федеральном округе в 2008-2013 гг.    75

  23. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Южного ФО в 2010-2013 гг.    77

  24. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Южного ФО на октябрь 2013 г.    79

  25. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    85

  26. Российский парк вагонов    87

  27. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг.    88

  28. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге на Юге России в 2010-2013 гг.    93

  29. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом на Юге РФ в 2010-2013 гг.    95

  30. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам южной России в 2010 2013 гг.    95

  31. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в южные регионы России в январе-октябре 2013 г.    97

  32. Логистические расходы на рынке щебня Южного федерального округа в 2010-2013 гг.    101

  33. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в ЮФО и СКФО в 2007-2013 гг.    102

  34. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    118

  35. Объемы сбыта щебня производителями Южного ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    122

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня на Юге России    17

  Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня в ЮФО и СКФО до 2020 г.    19

  Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг.    21

  Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г.    23

  Табл. 5. Потребление щебня на Юге России в 2010-2013 гг.    26

  Табл. 6. Видимое потребление щебня в южных регионах России в 2010-2013 гг.    27

  Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в южных регионах России в 2010 2013 гг.    27

  Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в южных регионах России в 2010-2013 гг.    29

  Табл. 9. Прогноз динамики потребления НСМ в ЮФО и СКФО согласно Стратегии развития промышленности стройматериалов до 2020 г.    31

  Табл. 10. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня в Южном и Северо-Кавказском ФО в 2011-2013 гг.    32

  Табл. 11. Прогноз потребления щебня в ЮФО и СКФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    33

  Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Южном ФО до 2020 г.    33

  Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Северо-Кавказском ФО до 2020 г.    35

  Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах    37

  Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов на Юге РФ в 2010 2012 гг.    38

  Табл. 16. Производство базовых стройматериалов на Юге России в 2010-2012 гг.    39

  Табл. 17. Производство базовых стройматериалов на Юге России в январе-октябре 2013 г.    40

  Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства на Юге РФ в 2007-2013 гг.    42

  Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры на Юге России до 2030 г.    50

  Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья в южных регионах России в 2013 2015 гг.    55

  Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.    57

  Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г.    59

  Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Южном и Северо-Кавказском ФО в 2010-2012 гг.    60

  Табл. 24. Выпуск щебня на Юге России в 2008-2013 гг.    60

  Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня на Юге России (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг.    62

  Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг.    62

  Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня на Юге РФ в 2007-2012 гг.    63

  Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня на Юге РФ в 2007-2012 гг.    64

  Табл. 29. Позиции крупнейших регионов-производителей на Юге РФ в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    65

  Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах России в 2007-2012 гг.    66

  Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах России в январе-октябре 2010-2013 гг.    66

  Табл. 32. Прогноз производства щебня в Южном ФО до 2020 г.    70

  Табл. 33. Прогноз производства щебня в Северо-Кавказском ФО до 2020 г.    71

  Табл. 34. Динамика средних цен производителей щебня в Южном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    74

  Табл. 35. Динамика средних цен производителей щебня в Северо-Кавказском федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг.    75

  Табл. 36. Уровень и динамика цен на щебень в ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    76

  Табл. 37. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЮФО в 2007 2013 гг.    78

  Табл. 38. Помесячная динамика цен на щебень в регионах ЮФО в 2012-2013 гг.    80

  Табл. 39. Помесячная динамика цен на щебень в регионах СКФО в 2012-2013 гг.    81

  Табл. 40. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей на Юге России    82

  Табл. 41. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.    83

  Табл. 42. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг.    84

  Табл. 43. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    88

  Табл. 44. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    89

  Табл. 45. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг.    92

  Табл. 46. Поставки щебня на Юг РФ железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    93

  Табл. 47. Грузооборот на рынке щебня в южных регионах России в 2010-2013 гг.    94

  Табл. 48. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам на Юге РФ в 2010-2013 гг.    96

  Табл. 49. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Южной России в 2010-2013 гг.    98

  Табл. 50. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    99

  Табл. 51. Логистические расходы на рынке щебня в ЮФО и СКФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг.    100

  Табл. 52. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.    107

  Табл. 53. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня на Юге России железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.    110

  Табл. 54. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    111

  Табл. 55. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня по регионам на Юге России в 2007-2012 гг.    111

  Табл. 56. Новые объекты на рынке щебня в южных регионах РФ, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг.    112

  Табл. 57. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг.    118

  Табл. 58. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня    120

  Табл. 59. Объемы сбыта щебня производителями в ЮФО и СКФО в денежном выражении в 2007-2013 гг.    121