Аннотация

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 8

  МЕТОДИКА 10

  РЕЗЮМЕ 12

  1. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В РОССИИ 16

  1.1. Выпуск щебня в России в 2007-2013 гг. 16

  1.2. Объемы рынка щебня в России в стоимостном выражении 17

  1.3. Сезонные колебания в производстве щебня 18

  1.4. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 21

  2. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЩЕБНЯ 25

  2.1. Объемы производства крупнейших игроков российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 25

  2.2. Холдинговые структуры на рынке щебня в России 26

  2.2.1. ОАО «Первая нерудная компания» 26

  2.2.2. ОАО «Национальная нерудная компания» 28

  2.2.3. Группа ЛСР 32

  2.2.4. ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 37

  2.2.5. Группа «Лафарж» 38

  2.3. Крупнейшие игроки рынка щебня, не выходящие в холдинговые структуры 41

  3. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЕКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 44

  3.1. Текущее состояние отрасли 44

  3.2. Инвестиционная активность на рынке щебня, характеристика новых объектов и проектов 48

  3.3. Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня: капиталовложения, риски, возможности 58

  4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ 70

  4.1. Технические характеристики и нормативные требования к щебню 70

  4.2. Технология производства щебня, состав оборудования 77

  4.3. Поставщики дробильно-сортировочного оборудования на российском рынке щебня 80

  5. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 89

  5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 89

  5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня 92

  5.3. Цены производителей щебня 99

  6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ 103

  6.1. Особенности поставок щебня разными видами транспорта 103

  6.2. Поставки щебня железнодорожным транспортом 109

  6.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг. 116

  7. ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 120

  8. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ 124

  8.1. Объемы и территориальная структура потребления щебня в России 124

  8.2. Сегменты потребления щебня 126

  8.3. Тенденции развития потребляющих отраслей 128

  8.3.1. Дорожное и инфраструктурное строительство в России 128

  8.3.2. Тенденции развития стройиндустрии в 2012-2013 гг. 132

  8.3.3. Тенденции развития строительства в 2012-2013 гг. 137

  8.3.4. Региональные тенденции строительной активности в 2012-2013 гг. 142

  9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ 153

  9.1. Прогнозы инфраструктурного строительства 153

  9.2. Прогнозы жилищного строительства 157

  9.3. Прогнозы потребления щебня до 2020 г. 159

  Приложение 1. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг. 163

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 165

• Перечень диаграмм

  1. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 16

  2. Объемы сбыта щебня и гравия российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 17

  3. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг. 19

  4. Сезонная волна выпуска щебня и гравия в России 20

  5. Региональная структура производства щебня и гравия в России 22

  6. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012-2013 гг. 23

  7. Структура производственных мощностей по выпуску щебня и гравия по федеральным округам России 44

  8. Средний уровень загрузки мощностей по производству щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г. 45

  9. Форма зерен щебня 74

  10. дробильно-сортировочного завода 77

  11. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 90

  12. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 91

  13. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на апрель 2013 г. 95

  14. Сравнение среднего уровня цен производителей щебеня по федеральным округам в январе-апреле 2013 г. 98

  15. Российский парк вагонов 104

  16. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 106

  17. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в России в 2010-2012 гг. 110

  18. Структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2012 гг. 114

  19. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012 г. 115

  20. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг. 117

  21. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг. 118

  22. Величина логистических расходов по федеральным округам на август 2012 г. 119

  23. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012 г. 121

  24. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012 г. 121

  25. Динамика потребления щебня в России в 2008-2012 гг. 124

  26. Динамика потребления щебня в России в 2008-2012 гг. 125

  27. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 126

  28. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием 130

  29. Динамика производства асфальта в России в 2008-2012 гг. 131

  30. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2012 г. 133

  31. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-апреле 2013 г. 134

  32. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007-2013 гг. 136

  33. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 137

  34. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 138

  35. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2012 гг. 139

  36. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 140

  37. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг. 140

  38. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 141

  39. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 144

  40. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 145

  41. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 2013 гг. 146

  42. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 155

  43. Контрольные значения целевого показателя объема ввода жилья в РФ до 2020 г. 158

  44. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг. 160

  45. Прогноз динамики потребления щебня и гравия в России до 2020 г. 162

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Выпуск щебня и гравия в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 16

  Табл. 2. Объемы сбыта щебня и гравия российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг. 17

  Табл. 3. Помесячная динамика производства щебня и гравия в России в 2009-2012 гг. 18

  Табл. 4. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2007-2012 гг. 19

  Табл. 5. Показатели равномерности производства щебня и гравия в России в 2007-2012 гг. 20

  Табл. 6. Объемы выпуска щебня и гравия по федеральным округам в 2007-2012 гг. 21

  Табл. 7. Объемы выпуска щебня и гравия по федеральным округам в январе-апреле 2011-2013 гг. 22

  Табл. 8. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 25

  Табл. 9. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания» 27

  Табл. 10. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания» 29

  Табл. 11. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР 34

  Табл. 12. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 37

  Табл. 13. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж» 39

  Табл. 14. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и гравия и уровень их использования в России и по федеральным округам 44

  Табл. 15. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 48

  Табл. 16. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по федеральным округам в 2006-2012 гг. 49

  Табл. 17. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг. 50

  Табл. 18. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2009 2013 гг. 51

  Табл. 19. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 59

  Табл. 20. Примерный состав оборудования для производства щебня 60

  Табл. 21. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности организации производства по выпуску щебня 62

  Табл. 22. Основные риски при организации производства по выпуску щебня 68

  Табл. 23. Параметры щебня, характеризующие его свойства 71

  Табл. 24. Типы щебня, их свойства и сферы применения 72

  Табл. 25. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции 75

  Табл. 26. Оборудование дробильно-сортировочного завода 78

  Табл. 27. Характеристика производителей дробильно-сортировочного оборудования для производства щебня 81

  Табл. 28. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 90

  Табл. 29. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 91

  Табл. 30. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 92

  Табл. 31. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 94

  Табл. 32. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 96

  Табл. 33. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 97

  Табл. 34. Среднегодовые цены производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 97

  Табл. 35. Актуальные цены на щебень из плотных горных пород (гранитный щебень) по прайс-листам производителей 99

  Табл. 36. Актуальные цены на кубовидный гранитный щебень по прайс-листам производителей 101

  Табл. 37. Актуальные цены на гравийный щебень по прайс-листам производителей 102

  Табл. 38. Актуальные цены на известковый щебень по прайс-листам производителей 102

  Табл. 39. Поставки щебня и гравия в России железнодорожным транспортом в 2010 2012 гг. 110

  Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в России в 2010-2012 гг. 111

  Табл. 41. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг. 111

  Табл. 42. Грузооборот на рынке щебня и гравия по федеральным округам в 2010-2012 гг. 113

  Табл. 43. Баланс жд-поставок на рынке щебня и гравия по федеральным округам 2012 гг. 115

  Табл. 44. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг. 117

  Табл. 45. Импорт щебня в Россию в 2005-2012 г. 120

  Табл. 46. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012 г. 120

  Табл. 47. Импорт щебня по федеральным округам в 2012 г. 122

  Табл. 48. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012 г. 122

  Табл. 49. Потребление щебня и гравия в России в 2008-2012 гг. 124

  Табл. 50. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2012 г. 125

  Табл. 51. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 127

  Табл. 52. Нормы потребления щебня в разных сегментах 128

  Табл. 53. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 129

  Табл. 54. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг. 130

  Табл. 55. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 132

  Табл. 56. Производство базовых стройматериалов в России в январе-апреле 2013 г. 134

  Табл. 57. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам РФ 135

  Табл. 58. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 138

  Табл. 59. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2012 гг. 141

  Табл. 60. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 143

  Табл. 61. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-апреле 2013 г. 143

  Табл. 62. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-апреле 2013 г. 145

  Табл. 63. Строительство жилых домов в регионах России в 2012 г. 146

  Табл. 64. Строительство жилых домов в регионах России в январе-апреле 2013 г. 149

  Табл. 65. Плановые показатели по вводу жилья в России в 2013-2015 гг. 159

  Табл. 66. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г. 160

  Табл. 67. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 161