Аннотация

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    7

  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ    8

  РЕЗЮМЕ    10

  1.    РЫНОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    13

  2.    ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    17

  2.1.    Общероссийские тенденции потребления щебня    17

  2.2.    Потребление щебня в южных регионах России    21

  2.3.    Объемы рынка щебня на Юге России в стоимостном выражении    25

  2.4.    Тенденции развития сегментов потребления щебня на Юге России    27

  3.    ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    37

  3.1.    Общероссийские тенденции выпуска щебня    37

  3.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Юга России в 2011-2013 гг.    41

  3.3.    Сезонные колебания в производстве щебня на Юге России    43

  3.4.    Региональная структура и динамика производства щебня в южных регионах РФ в 2008-2013 гг.    46

  4.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ в 2011-2013 гг.    51

  4.1.    Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня    51

  4.2.    Динамика цен на щебень в Южных регионах РФ    54

  4.3.    Цены производителей щебня на Юге России    62

  4.4.    Логистические расходы на рынке щебня южных регионов    63

  5.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    66

  5.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов    66

  5.2.    Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом    69

  5.3.    Поставки щебня по железной дороге на Юге России    73

  5.4.    Поставки щебня автомобильным и водным транспортом на Юге России    81

  6.    ИМПОРТ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    85

  7.    КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    87

  7.1.    Основные производители на рынке щебня южных регионов    87

  7.2.    Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг.    90

  7.3.    Новые объекты и проекты на рынке щебня в южных регионах    91

  8.    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ    97

  8.1.    Тенденции развития рынка щебня в южных регионах    97

  8.2.    Ситуация на рынке щебня в Краснодарском крае    99

  8.3.    Ситуация на рынке щебня в Ростовской области    105

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    111

• Картографический материал

  Карта 1. Карта Южной России    13

  Карта 2. Карта Северо-Кавказской железной дороги    74

  Перечень диаграмм

  1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    17

  2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    18

  3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления    19

  4. Региональная структура потребления щебня на Юге России в 2010-2013 гг.    23

  5. Объемы сбыта щебня производителями ЮФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    26

  6. Объемы сбыта щебня производителями СКФО в стоимостном выражении в 2010-2013 гг.    26

  7. Структура рынка щебня на Юге России по сегментам потребления    27

  8. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге РФ в 1 полугодии 2013 г.    32

  9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в ЮФО в 2010-2013 гг.    33

  10. Объемы жилищного строительства в ЮФО в 1990-2013 гг.    34

  11. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в СКФО в 2010-2013 гг.    34

  12. Объемы жилищного строительства в СКФО в 1990-2013 гг.    35

  13. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    38

  14. Региональная структура производства щебня в России в 2007-2013 гг.    39

  15. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг.    40

  16. Объемы выпуска щебня на Юге России в 2004-2013 гг.    42

  17. Динамика производства щебня на Юге РФ по месяцам 2010-2013 гг.    44

  18. Сезонная волна производства щебня на Юге России    44

  19. Структура производства щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2005-2013 гг.    47

  20. Динамика производства щебня в южных регионах  РФ в 2012-2013 гг.    49

  21. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    51

  22. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    52

  23. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в ЮФО в 2007-2013 гг.    55

  24. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в СКФО в 2010-2013 гг.    56

  25. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня ЮФО в 2010-2013 гг.    58

  26. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня СКФО в 2010-2013 гг.    58

  27. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах на Юге России на июнь 2013 г.    60

  28. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    65

  29. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    66

  30. Российский парк вагонов    68

  31. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг.    70

  32. Динамика стоимости железнодорожных перевозок    72

  33. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге на Юге РФ в 2010-2013 гг.    75

  34. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом  в южных регионах РФ в 2010-2013 гг.    77

  35. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам на Юге РФ в 2010-2013 гг.    77

  36. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Юга РФ в 1 полугодии 2013 г.    81

  37. Объемы выпуска щебня в Краснодарском крае  в 2007-2013 гг.    100

  38. Структура отгрузки щебня из Краснодарского края по федеральным округам в 2012-2013 гг.    101

  39. Структура рынка щебня в Краснодарском крае по сегментам потребления    102

  40. Ценовая динамика на рынке щебня Краснодарского края по месяцам 2007 2013 гг.    104

  41. Объемы выпуска щебня в Ростовской области  в 2007-2013 гг.    105

  42. Структура отгрузки щебня из Ростовской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    106

  43. Структура рынка щебня в Ростовской области по сегментам потребления    108

  44. Ценовая динамика на рынке щебня Ростовской области по месяцам 2007-2013 гг.    110

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня на Юге России    14

  Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах    20

  Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах    20

  Табл. 4. Потребление щебня на Юге России в 2010-2013 гг.    21

  Табл. 5. Видимое потребление щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг.    22

  Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в южных регионах РФ в 2010 2013 гг.    23

  Табл. 7. Обеспеченность собственным производством щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг.    24

  Табл. 8. Объемы сбыта щебня производителями на Юге РФ в денежном выражении в 2007-2013 гг.    25

  Табл. 9. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления на Юге РФ в 2012-2013 гг.    27

  Табл. 10. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов на Юге РФ в 2010 2012 гг.    29

  Табл. 11. Производство базовых стройматериалов на Юге России в  2009-2012 гг.    31

  Табл. 12. Производство базовых стройматериалов на Юге России в  1 полугодии 2013 г.    32

  Табл. 13. Показатели развития жилищного строительства на Юге РФ в 2007-2013 гг.    35

  Табл. 14. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг.    38

  Табл. 15. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования на Юге РФ в 2010-2012 гг.    41

  Табл. 16. Выпуск щебня на Юге России в натуральном выражении в 2008-2013 гг.    42

  Табл. 17. Помесячная динамика выпуска щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг.    43

  Табл. 18. Сезонные колебания в производстве щебня на Юге РФ в 2007-2012 гг.    45

  Табл. 19. Показатели равномерности производства щебня на Юге РФ  в 2007-2012 гг.    45

  Табл. 20. Позиции крупнейших регионов-производителей на Юге РФ в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    46

  Табл. 21. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах РФ в 2007-2012 гг.    47

  Табл. 22. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах РФ в 1 полугодии 2010-2013 гг.    48

  Табл. 23. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    53

  Табл. 24. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    53

  Табл. 25. Динамика средних цен производителей щебня в ЮФО по месяцам 2008 2013 гг.    55

  Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в СКФО по месяцам 2010 2013 гг.    56

  Табл. 27. Уровень и динамика цен на щебень в ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    57

  Табл. 28. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня в южных регионах РФ в 2007-2013 гг.    59

  Табл. 29. Помесячная динамика цен на щебень в регионах ЮФО в 2012-2013 гг.    61

  Табл. 30. Помесячная динамика цен на щебень в регионах СКФО в 2012-2013 гг.    61

  Табл. 31. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей на Юге России    62

  Табл. 32. Логистические расходы на рынке щебня в ЮФО и СКФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг.    64

  Табл. 33. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    69

  Табл. 34. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    70

  Табл. 35. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    71

  Табл. 36. Поставки щебня на Юге РФ железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    75

  Табл. 37. Грузооборот на рынке щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг.    76

  Табл. 38. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг.    78

  Табл. 39. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    79

  Табл. 40. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам на Юге РФ в 2010-2013 гг.    79

  Табл. 41. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.    80

  Табл. 42. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 г.    85

  Табл. 43. Импорт щебня на Юге России в 2010-2013 гг.    85

  Табл. 44. Объем импорта щебня в южных регионах России в 2012-2013 гг.    86

  Табл. 45. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Юга РФ железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.    90

  Табл. 46. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    92

  Табл. 47. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня по регионам на Юге России в 2007-2012 гг.    92

  Табл. 48. Новые объекты на рынке щебня в южных регионах РФ, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг.    93

  Табл. 49. Характеристика ситуации на рынке щебня в южных регионах РФ    98

  Табл. 50. Выпуск щебня в Краснодарском крае в 2008-2013 гг.    99

  Табл. 51. Отгрузка щебня из Краснодарского края по федеральным округам в 2012 2013 гг.    100

  Табл. 52. Региональная структура отгрузки щебня из Краснодарского края в 2012 2013 гг.    101

  Табл. 53. Потребление щебня в Краснодарском крае в 2010-2013 гг.    102

  Табл. 54. Крупнейшие грузополучатели щебня в Краснодарском крае в 2012-2013 гг.    103

  Табл. 55. Уровень и динамика цен на щебень в Краснодарском крае в 2008-2013 гг.    104

  Табл. 56. Выпуск щебня в Ростовской области в натуральном выражении в 2008 2013 гг.    105

  Табл. 57. Отгрузка щебня из Ростовской области по федеральным округам в 2012 2013 гг.    106

  Табл. 58. Региональная структура отгрузки щебня из Ростовской области в 2012 2013 гг.    107

  Табл. 59. Потребление щебня в Ростовской области в 2010-2013 гг.    108

  Табл. 60. Крупнейшие грузополучатели щебня в Ростовской области в 2012-2013 гг.    109

  Табл. 61. Уровень и динамика цен на щебень в Ростовской области в 2008-2013 гг.    110