Аннотация

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    9

  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ    10

  РЕЗЮМЕ    12

  1.    РЫНОК ЩЕБНЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    15

  2.    ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    18

  2.1.    Общероссийские тенденции потребления щебня    18

  2.2.    Потребление щебня в регионах Поволжья    21

  2.3.    Объемы рынка щебня в Поволжье в стоимостном выражении    27

  2.4.    Тенденции развития сегментов потребления щебня в Поволжье    29

  3.    ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    36

  3.1.    Общероссийские тенденции выпуска щебня    36

  3.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг.    40

  3.3.    Сезонные колебания в производстве щебня в Поволжье    41

  3.4.    Региональная структура и динамика производства щебня в Приволжском ФО в 2008-2013 гг.    44

  4.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ в 2011 2013 гг.    49

  4.1.    Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня    49

  4.2.    Динамика цен на щебень в регионах Поволжья    52

  4.3.    Цены производителей щебня в Поволжье    57

  4.4.    Логистические расходы на рынке щебня Поволжья    59

  5.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    63

  5.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов    63

  5.2.    Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом    66

  5.3.    Поставки щебня по железной дороге в регионах Приволжского федерального округа    70

  5.4.    Поставки щебня в Поволжье автомобильным и водным транспортом    78

  6.    КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    85

  6.1.    Основные производители на рынке щебня Приволжского региона    85

  6.2.    Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг.    88

  6.3.    Новые объекты и проекты на рынке щебня в ПФО    89

  7.    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ    93

  7.1.    Тенденции развития рынка щебня в регионах ПФО    93

  7.2.    Ситуация на рынке щебня в Оренбургской области    94

  7.3.    Ситуация на рынке щебня в Башкортостане    101

  7.4.    Ситуация на рынке щебня в Татарстане    108

  7.5.    Ситуация на рынке щебня в Самарской области    116

  7.6.    Ситуация на рынке щебня в Саратовской области    123

  7.7.    Ситуация на рынке щебня в Нижегородской области    130

  7.8.    Ситуация на рынке щебня в Пермском крае    136

  7.9.    Ситуация на рынке щебня в Пензенской области    142

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    149

• Картографический материал

  Карта 1. Карта Приволжского федерального округа    15

  Карта 2. Карта Куйбышевской железной дороги    71

  Карта  3. Карта Южно-Уральской железной дороги    71

  Карта  4. Карта Приволжской железной дороги    72

  Карта 5. Водные пути в Поволжье    80

  Перечень диаграмм

  1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    18

  2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    19

  3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления    20

  4. Региональная структура потребления щебня в Поволжье в 2010-2013 гг.    24

  5. Региональная структура потребления щебня в Поволжье в 2012-2013 гг.    25

  6. Объемы сбыта щебня производителями ПФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    28

  7. Структура рынка щебня в Поволжье по сегментам потребления    29

  8. Динамика производства базовых стройматериалов в ПФО в 1 полугодии 2013 г.    33

  9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Приволжском ФО в 2005-2013 гг.    34

  10. Объемы жилищного строительства в Приволжском ФО в 1990-2013 гг.    35

  11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    37

  12. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг.    38

  13. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг.    39

  14. Объемы выпуска щебня в Поволжье в 2006-2013 гг.    40

  15. Динамика производства щебня в Приволжском федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг.    42

  16. Сезонная волна производства щебня в Поволжье    43

  17. Структура производства щебня по регионам ПФО в 2005-2013 гг.    45

  18. Динамика производства щебня в регионах Приволжского ФО в 2012-2013 гг.    48

  19. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    49

  20. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    50

  21. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Приволжском федеральном округе в 2008-2013 гг.    53

  22. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня ПФО в 2007-2013 гг.    54

  23. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ПФО на июнь 2013 г.    57

  24. Логистические расходы на рынке щебня ПФО в 2010-2013 гг.    59

  25. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Приволжском ФО в 2007-2013 гг.    61

  26. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    63

  27. Российский парк вагонов    65

  28. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг.    67

  29. Динамика стоимости железнодорожных перевозок    69

  30. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Приволжском федеральном округе в 2010-2013 гг.    73

  31. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом  в Приволжском ФО в 2010-2013 гг.    75

  32. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Поволжья в 2010-2013 гг.    75

  33. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Приволжского ФО в 1 полугодии 2013 г.    78

  34. Объемы выпуска щебня в Оренбургской области  в 2007-2013 гг.    95

  35. Структура отгрузки щебня из Оренбургской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    96

  36. Структура рынка щебня в Оренбургской области по сегментам потребления    98

  37. Ценовая динамика на рынке щебня Оренбургской области по месяцам 2010 2013 гг.    100

  38. Объемы выпуска щебня в Башкортостане  в 2007-2013 гг.    102

  39. Структура отгрузки щебня из Башкортостана по федеральным округам в 2012-2013 гг.    103

  40. Структура рынка щебня в Башкортостане по сегментам потребления    105

  41. Ценовая динамика на рынке щебня Башкортостана по месяцам 2010-2013 гг.    107

  42. Объемы выпуска щебня в Татарстане  в 2007-2013 гг.    108

  43. Структура рынка щебня в Татарстане по сегментам потребления    112

  44. Ценовая динамика на рынке щебня Татарстана по месяцам 2010-2013 гг.    115

  45. Объемы выпуска щебня в Самарской области  в 2007-2013 гг.    116

  46. Структура рынка щебня в Самарской области по сегментам потребления    119

  47. Ценовая динамика на рынке щебня Самарской области по месяцам 2010 2013 гг.    122

  48. Объемы выпуска щебня в Саратовской области  в 2007-2013 гг.    123

  49. Структура отгрузки щебня из Саратовской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    124

  50. Структура рынка щебня в Саратовской области по сегментам потребления    126

  51. Ценовая динамика на рынке щебня Саратовской области по месяцам 2010 2013 гг.    129

  52. Объемы выпуска щебня в Нижегородской области  в 2007-2013 гг.    130

  53. Структура отгрузки щебня из Нижегородской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    131

  54. Структура рынка щебня в Нижегородской области по сегментам потребления    133

  55. Ценовая динамика на рынке щебня Нижегородской области по месяцам 2010-2013 гг.    135

  56. Объемы выпуска щебня в Пермском крае  в 2007-2013 гг.    136

  57. Структура рынка щебня в Пермском крае по сегментам потребления    139

  58. Ценовая динамика на рынке щебня Пермского края по месяцам 2010-2013 гг.    141

  59. Объемы выпуска щебня в Пензенской области  в 2007-2013 гг.    142

  60. Структура рынка щебня в Пензенской области по сегментам потребления    145

  61. Ценовая динамика на рынке щебня Пензенской области по месяцам 2010 2013 гг.    148

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Приволжского ФО    16

  Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах    21

  Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах    21

  Табл. 4. Потребление щебня в Поволжье в 2010-2013 гг.    22

  Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Поволжья в 2010-2013 гг.    22

  Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Поволжья в 2010 2013 гг.    23

  Табл. 7. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Поволжья в 2010 2013 гг.    25

  Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Приволжского ФО в 2010-2013 гг.    26

  Табл. 9. Объемы сбыта щебня производителями Приволжского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.    27

  Табл. 10. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Поволжье в 2012 г.    28

  Табл. 11. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Поволжье в 2012 2013 гг.    29

  Табл. 12. Поставки для обеспечения потребностей железной дороги по регионам ПФО в 2012-2013 гг.    30

  Табл. 13. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг.    31

  Табл. 14. Производство базовых стройматериалов в Поволжье в  2009-2012 гг.    32

  Табл. 15. Производство базовых стройматериалов в Поволжье в  1 полугодии 2013 г.    33

  Табл. 16. Показатели развития жилищного строительства в Приволжском ФО в 2007 2013 гг.    35

  Табл. 17. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг.    37

  Табл. 18. Выпуск щебня в Приволжском ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг.    40

  Табл. 19. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Приволжском ФО в 2010-2012 гг.    41

  Табл. 20. Помесячная динамика выпуска щебня в Приволжском ФО в 2010-2013 гг.    42

  Табл. 21. Сезонные колебания в производстве щебня в ПФО в 2007-2012 гг.    43

  Табл. 22. Показатели равномерности производства щебня в Поволжье  в 2007 2012 гг.    44

  Табл. 23. Позиции крупнейших регионов-производителей ПФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    45

  Табл. 24. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 2007-2012 гг.    46

  Табл. 25. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг.    47

  Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    51

  Табл. 27. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    51

  Табл. 28. Динамика средних цен производителей щебня в Приволжском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    52

  Табл. 29. Уровень и динамика цен на щебень в ПФО в 2008-2013 гг.    53

  Табл. 30. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ПФО в 2007 2013 гг.    55

  Табл. 31. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Поволжья в 2012-2013 гг.    56

  Табл. 32. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей ПФО    58

  Табл. 33. Логистические расходы на рынке щебня в Приволжском ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг.    60

  Табл. 34. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    66

  Табл. 35. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    67

  Табл. 36. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    68

  Табл. 37. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Приволжском ФО в 2010-2013 гг.    72

  Табл. 38. Поставки щебня в Приволжском ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    73

  Табл. 39. Грузооборот на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 2010-2013 гг.    74

  Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ПФО в 2010-2013 гг.    76

  Табл. 41. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Поволжья в 2010-2013 гг.    76

  Табл. 42. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ПФО в 2010 2013 гг.    77

  Табл. 43. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Приволжского ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.    88

  Табл. 44. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    89

  Табл. 45. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Поволжье в 2007 2012 гг.    90

  Табл. 46. Новые объекты на рынке щебня в Приволжском ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг.    90

  Табл. 47. Выпуск щебня в Оренбургской области в 2007-2013 гг.    94

  Табл. 48. Отгрузка щебня из Оренбургской области по федеральным округам в 2012 2013 гг.    96

  Табл. 49. Региональная структура отгрузки щебня из Оренбургской области в 2012 2013 гг.    97

  Табл. 50. Потребление щебня в Оренбургской области в 2010-2013 гг.    98

  Табл. 51. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Оренбургской области в 2012-2013 гг.    99

  Табл. 52. Крупнейшие грузополучатели щебня в Оренбургской области в 2012 2013 гг.    99

  Табл. 53. Уровень и динамика цен на щебень в Оренбургской области в 2008-2013 гг.    101

  Табл. 54. Выпуск щебня в Башкортостане в 2007-2013 гг.    101

  Табл. 55. Отгрузка щебня из Башкортостана по федеральным округам в 2012-2013 гг.    102

  Табл. 56. Региональная структура отгрузки щебня из Башкортостана в 2012-2013 гг.    103

  Табл. 57. Потребление щебня в Башкортостане в 2010-2013 гг.    104

  Табл. 58. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Башкортостане в 2012 2013 гг.    105

  Табл. 59. Крупнейшие грузополучатели щебня в Башкортостане в 2012-2013 гг.    106

  Табл. 60. Уровень и динамика цен на щебень в Башкортостане в 2008-2013 гг.    107

  Табл. 61. Выпуск щебня в Татарстане в 2007-2013 гг.    108

  Табл. 62. Отгрузка щебня из Татарстана по федеральным округам в 2012-2013 гг.    109

  Табл. 63. Региональная структура отгрузки щебня из Татарстана в 2012-2013 гг.    109

  Табл. 64. Потребление щебня в Татарстане в 2010-2013 гг.    110

  Табл. 65. Региональная структура поставок щебня в Татарстан в 2012-2013 гг.    111

  Табл. 66. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Татарстане в 2012 2013 гг.    111

  Табл. 67. Крупнейшие грузополучатели щебня в Татарстане в 2012-2013 гг.    112

  Табл. 68. Уровень и динамика цен на щебень в Татарстане в 2008-2013 гг.    115

  Табл. 69. Выпуск щебня в Самарской области в 2007-2013 гг.    116

  Табл. 70. Отгрузка щебня из Самарской области по федеральным округам в 2012 2013 гг.    117

  Табл. 71. Региональная структура отгрузки щебня из Самарской области в 2012 2013 гг.    117

  Табл. 72. Потребление щебня в Самарской области в 2010-2013 гг.    118

  Табл. 73. Региональная структура поставок щебня в Татарстан в 2012-2013 гг.    118

  Табл. 74. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Самарской области в 2012-2013 гг.    119

  Табл. 75. Крупнейшие грузополучатели щебня в Самарской области в 2012-2013 гг.    120

  Табл. 76. Уровень и динамика цен на щебень в Самарской области в 2008-2013 гг.    122

  Табл. 77. Выпуск щебня в Саратовской области в 2007-2013 гг.    123

  Табл. 78. Отгрузка щебня из Саратовской области по федеральным округам в 2012 2013 гг.    124

  Табл. 79. Региональная структура отгрузки щебня из Саратовской области в 2012 2013 гг.    125

  Табл. 80. Потребление щебня в Саратовской области в 2010-2013 гг.    125

  Табл. 81. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Саратовской области в 2012-2013 гг.    126

  Табл. 82. Крупнейшие грузополучатели щебня в Саратовской области в 2012-2013 гг.    127

  Табл. 83. Уровень и динамика цен на щебень в Саратовской области в 2008-2013 гг.    129

  Табл. 84. Выпуск щебня в Нижегородской области в 2007-2013 гг.    130

  Табл. 85. Отгрузка щебня из Нижегородской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.    131

  Табл. 86. Региональная структура отгрузки щебня из Нижегородской области в 2012 2013 гг.    132

  Табл. 87. Потребление щебня в Нижегородской области в 2010-2013 гг.    132

  Табл. 88. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Нижегородской области в 2012-2013 гг.    133

  Табл. 89. Крупнейшие грузополучатели щебня в Нижегородской области в 2012 2013 гг.    134

  Табл. 90. Уровень и динамика цен на щебень в Нижегородской области в 2008 2013 гг.    135

  Табл. 91. Выпуск щебня в Пермском крае в 2007-2013 гг.    136

  Табл. 92. Отгрузка щебня из Пермского края по федеральным округам в 2012 2013 гг.    137

  Табл. 93. Региональная структура отгрузки щебня из Пермского края в 2012-2013 гг.    137

  Табл. 94. Потребление щебня в Пермском крае в 2010-2013 гг.    138

  Табл. 95. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Пермском крае в 2012 2013 гг.    138

  Табл. 96. Крупнейшие грузополучатели щебня в Пермском крае в 2012-2013 гг.    139

  Табл. 97. Уровень и динамика цен на щебень в Пермском крае в 2008-2013 гг.    141

  Табл. 98. Выпуск щебня в Пензенской области в 2007-2013 гг.    142

  Табл. 99. Отгрузка щебня из Пензенской области по федеральным округам в 2012 2013 гг.    143

  Табл. 100. Региональная структура отгрузки щебня из Пензенской области в 2012 2013 гг.    143

  Табл. 101. Потребление щебня в Пензенской области в 2010-2013 гг.    144

  Табл. 102. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Пензенской области в 2012-2013 гг.    145

  Табл. 103. Крупнейшие грузополучатели щебня в Пензенской области в 2012-2013 гг.    146

  Табл. 104. Уровень и динамика цен на щебень в Пензенской области в 2008-2013 гг.    147