Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ:  

  ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    7

  МЕТОДИКА    9

  РЕЗЮМЕ    11

  1.    РЫНОК ЩЕБНЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    14

  2.    ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В СИБИРИ    18

  2.1.    Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня    18

  2.2.    Потребление щебня в регионах Сибирского федерального округа    23

  2.3.    Прогнозы потребления щебня в Сибири    27

  3.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В СИБИРИ    32

  3.1.    Структура потребления щебня в Сибирском ФО по сегментам    32

  3.2.    Тенденции развития сегментов потребления в СФО    33

  3.3.    Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России    38

  3.4.    Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Сибирском федеральном округе    43

  4.    ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В СИБИРИ    51

  4.1.    Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня    51

  4.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг.    54

  4.3.    Региональная структура производства щебня в Сибирском федеральном округе в 2012-2013 гг.    58

  4.4.    Прогнозы производства щебня в Сибири    62

  5.    ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ    64

  5.1.    Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня    64

  5.2.    Динамика цен на щебень в Сибирском федеральном округе    66

  5.3.    Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в СФО    68

  5.4.    Цены производителей щебня в Сибири    71

  5.5.    Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г.    73

  6.    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ    75

  6.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России    75

  6.2.    Логистика поставок щебня в СФО железнодорожным транспортом    79

  6.3.    Логистика поставок щебня в СФО автомобильным и водным транспортом    86

  6.4.    Расходы на логистику на рынке щебня в Сибири    90

  6.5.    Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г.    93

  7.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ    95

  7.1.    Состояние конкуренции на российском рынке щебня    95

  7.2.    Основные производители на рынке щебня в Сибирском ФО    97

  7.3.    Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг.    102

  7.4.    Новые объекты и проекты на рынке щебня в Сибири    103

  7.5.    Прогнозы развития конкурентной среды на сибирском рынке щебня    106

  8.    ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ    109

  8.1.    Финансовые показатели на российском рынке щебня    109

  8.2.    Финансовые показатели на рынке щебня Сибири    112

  8.3.    Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня    114

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    116

• Картографический материал

  Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг.    20

  Карта 2. Проект реконструкции Транссиба и БАМа    44

  Карта 3. Карта водных путей Енисейского бассейна    87

  Карта 4. Карта водных путей Объ-Иртышского бассейна    87

   

  Перечень диаграмм

  1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    18

  2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    19

  3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г.    21

  4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг.    22

  5. Региональная структура потребления щебня в Сибири    25

  6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Сибири в 2011 2020 гг.    30

  7. Структура рынка щебня в Сибири по сегментам потребления    32

  8. Динамика производства базовых стройматериалов в СФО в январе-октябре 2013 г.    36

  9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Сибирском ФО в 2005-2013 гг.    37

  10. Объемы жилищного строительства в Сибирском ФО в 1990-2013 гг.    37

  11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    51

  12. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг.    53

  13. Объемы выпуска щебня в Сибири в 2006-2013 гг.    55

  14. Сезонная волна производства щебня в Сибирском ФО    57

  15. Структура производства щебня по регионам Сибирского ФО в 2005-2013 гг.    59

  16. Динамика производства щебня в регионах Сибирского ФО в 2012-2013 гг.    61

  17. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в Сибири в 2011 2020 гг.    63

  18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    64

  19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    65

  20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Сибирском федеральном округе в 2008-2013 гг.    66

  21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Сибирском ФО в 2007-2013 гг.    67

  22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Сибирского ФО на октябрь 2013 г.    69

  23. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    75

  24. Российский парк вагонов    77

  25. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг.    78

  26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Сибирском федеральном округе в 2010-2013 гг.    80

  27. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Сибирский ФО в 2010-2013 гг.    82

  28. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Сибири в 2010-2013 гг.    83

  29. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Сибирского ФО в январе-октябре 2013 г.    84

  30. Логистические расходы на рынке щебня СФО в 2010-2013 гг.    92

  31. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Сибирском ФО в 2007-2013 гг.    93

  32. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    109

  33. Объемы сбыта щебня производителями Сибирского ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    113

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Сибирского ФО    15

  Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня в Сибири до 2020 г.    16

  Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг.    18

  Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г.    20

  Табл. 5. Потребление щебня в Сибири в 2010-2013 гг.    23

  Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Сибирского федерального округа в 2010-2013 гг.    23

  Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Сибирского ФО в 2010 2013 гг.    24

  Табл. 8. Реальное потребление щебня в крупнейших сибирских регионах в 2010 2013 гг.    24

  Табл. 9. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Сибирского ФО в 2010-2013 гг.    26

  Табл. 10. Прогноз динамики потребления НСМ в СФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.    27

  Табл. 11. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня в Сибири в 2011-2013 гг.    28

  Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Сибирском ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    29

  Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Сибирском ФО до 2020 г.    30

  Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах    33

  Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Сибирском федеральном округе в 2009-2012 гг.    34

  Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в Сибири в 2010-2012 гг.    35

  Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в Сибири в январе-октябре 2013 г.    35

  Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства в Сибирском ФО в 2007 2013 гг.    38

  Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Сибирском федеральном округе    46

  Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья в Сибири в 2013-2015 гг.    50

  Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.    51

  Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г.    53

  Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Сибирском ФО в 2010-2012 гг.    54

  Табл. 24. Выпуск щебня в Сибирском ФО в 2008-2013 гг.    54

  Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня в Сибирского ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг.    55

  Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня в Сибирском ФО в 2010-2013 гг.    56

  Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня в Сибирском ФО в 2007 2012 гг.    57

  Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в Сибирском ФО в 2007 2012 гг.    58

  Табл. 29. Позиции крупнейших регионов-производителей СФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    59

  Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в 2007-2012 гг.    60

  Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в январе-октябре 2010-2013 гг.    60

  Табл. 32. Прогноз производства щебня в Сибирском ФО до 2020 г.    62

  Табл. 33. Динамика средних цен производителей щебня в Сибирском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    66

  Табл. 34. Уровень и динамика цен на щебень в СФО в 2008-2013 гг.    67

  Табл. 35. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СФО в 2007 2013 гг.    68

  Табл. 36. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Сибири в 2012-2013 гг.    70

  Табл. 37. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Сибирского федерального округа    72

  Табл. 38. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.    73

  Табл. 39. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг.    74

  Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    78

  Табл. 41. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    79

  Табл. 42. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Сибирском ФО в 2010-2013 гг.    80

  Табл. 43. Поставки щебня в Сибирском ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    81

  Табл. 44. Грузооборот на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в 2010-2013 гг.    82

  Табл. 45. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Сибирского ФО в 2010-2013 гг.    83

  Табл. 46. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Сибирского ФО в 2010-2013 гг.    85

  Табл. 47. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Сибирского ФО в 2010-2013 гг.    86

  Табл. 48. Логистические расходы на рынке щебня в Сибирском ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг.    91

  Табл. 49. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.    97

  Табл. 50. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Сибирского ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.    102

  Табл. 51. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    103

  Табл. 52. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Сибири в 2007 2012 гг.    104

  Табл. 53. Новые объекты на рынке щебня в Сибирском ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг.    105

  Табл. 54. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг.    109

  Табл. 55. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня    111

  Табл. 56. Объемы сбыта щебня производителями Сибирского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.    112

  Табл. 57. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Сибирском федеральном округе в 2012 г.    113