Аннотация

Содержание отчёта

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    4

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    11

  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ    13

  РЕЗЮМЕ    15

  1.    РЫНОК ЦЕМЕНТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    20

  2.    ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТ В СИБИРИ    23

  2.1.    Общероссийские тенденции потребления цемента    23

  2.2.    Потребление цемента в регионах Сибири    26

  2.3.    Объемы рынка цемента в Сибири в стоимостном выражении    30

  2.4.    Тенденции развития сегментов потребления цемента в Сибири    32

  3.    ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В СИБИРИ    36

  3.1.    Общероссийские тенденции выпуска цемента    36

  3.2.    Производственная ситуация на рынке цемента Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг.    38

  3.3.    Сезонные колебания в производстве цемента в Сибири    40

  3.4.    Региональная структура и динамика производства цемента в Сибирском ФО в 2008-2013 гг.    43

  4.    КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В СИБИРИ    46

  4.1.    Конкурентная ситуация в Российской цементной отрасли    46

  4.2.    Позиции игроков на рынке цемента Сибирского федерального округа в 2012 2013 гг.    49

  4.3.    Цементные заводы Сибирского федерального округа    53

  4.4.    Новые объекты и проекты на рынке цемента в СФО    61

  5.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В СИБИРИ    66

  5.1.    Особенности логистики поставок цемента в России    66

  5.2.    Общероссийские тенденции развития поставок цемента железнодорожным транспортом    73

  5.3.    Поставки цемента по железной дороге в регионах Сибирского федерального округа    78

  5.4.    Поставки цемента в Сибири автомобильным и водным транспортом    87

  6.    ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В СИБИРИ    91

  7.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В СИБИРИ в 2011 2013 гг.    93

  7.1.    Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке цемента    93

  7.2.    Динамика цен на цемент в регионах Сибири    96

  7.3.    Цены производителей цемента в Сибири    102

  7.4.    Логистические расходы на рынке цемента Сибири    104

  8.    ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В СИБИРИ    107

  8.1.    Финансовые показатели российской цементной отрасли    107

  8.2.    Финансовые показатели цементной отрасли в Сибири    112

  8.3.    Финансовые результаты деятельности цементных заводов Сибирского федерального округа    116

  9.    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В СИБИРИ    123

  9.1.    Ситуация на рынке цемента в Красноярском крае    123

  9.2.    Ситуация на рынке цемента в Новосибирской области    133

  9.3.    Ситуация на рынке цемента в Иркутской области    142

  9.4.    Ситуация на рынке цемента в Кемеровской области    151

  9.5.    Ситуация на рынке цемента в Алтайском регионе (Алтайском крае и Республике Алтай)    160

  9.6.    Ситуация на рынке цемента в Омской области    170

  9.7.    Ситуация на рынке цемента в Томской области    178

  10.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В СИБИРИ в 2014-2020 гг.    185

  10.1.    Прогнозы потребления цемента в регионах Сибирского федерального округа до 2020 г.    185

  10.2.    Прогнозы производства цемента в Сибири в 2014-2020 гг.    192

  10.3.    Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента в Сибири до 2020 г.    195

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    198

• Картографический материал

  Карта 1. Карта Сибирского федерального округа    20

  Карта 2. Цементные заводы и основные зоны потребления цемента в СФО    22

  Карта 3. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012 г.    26

  Карта 4. География размещения цементных заводов в России    46

  Карта 5. Карта Западно-Сибирской железной дороги    78

  Карта 6. Карта Восточно-Сибирской железной дороги    79

  Карта 7. Карта водных путей Енисейского бассейна    88

  Карта 8. Основные зоны потребления цемента в Красноярском крае    130

  Карта 9. Основные зоны потребления цемента в Новосибирской области    139

  Карта 10. Основные зоны потребления цемента в Иркутской области    148

  Карта 11. Основные зоны потребления цемента в Кемеровской области    157

  Карта 12. Основные зоны потребления цемента в Алтайском регионе    167

  Карта 13. Основные зоны потребления цемента в Омской области    175

  Карта 14. Основные зоны потребления цемента в Томской области    182

   

   

  Перечень диаграмм

  1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг.    23

  2. Региональная структура потребления цемента в России в 2010-2013 гг.    25

  3. Потребления цемента в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г.    25

  4. Региональная структура потребления цемента в Сибири в 2010-2013 гг.    29

  5. Динамика сбыта цемента в стоимостных показателях в СФО в 2008-2013 гг.    31

  6. Динамика производства базовых стройматериалов в СФО в 1 полугодии 2013 г.    33

  7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Сибирском ФО в 2005-2013 гг.    34

  8. Объемы жилищного строительства в Сибирском ФО в 1990-2013 гг.    34

  9. Динамика производства цемента в России в 2002-2013 гг.    36

  10. Региональная структура производства цемента в России в 2005-2013 гг.    37

  11. Динамика производства цемента по федеральным округам России в 2012 2013 гг.    38

  12. Объемы выпуска цемента в Сибири в 2006-2013 гг.    39

  13. Динамика производства цемента в Сибирском федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг.    41

  14. Сезонная волна производства цемента в Сибири    42

  15. Структура производства цемента по регионам СФО в 2005-2013 гг.    43

  16. Динамика производства цемента в регионах Сибирского ФО в 2012-2013 гг.    45

  17. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг.    47

  18. Доли холдингов и крупнейших игроков на рынке цемента в Сибири в 2007 2013 гг.    49

  19. Доли рынка основных поставщиков цемента в Сибири в 2007-2013 гг.    51

  20. Структура отгрузки цемента в России по видам транспорта в 2010-2013 гг.    68

  21. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг.    73

  22. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг.    74

  23. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг.    75

  24. Динамика стоимости железнодорожных перевозок    77

  25. Помесячная динамика поставок цемента по железной дороге в Сибирском федеральном округе в 2010-2013 гг.    81

  26. Региональная структура поставок цемента железнодорожным транспортом  в Сибирском ФО в 2010-2013 гг.    82

  27. Помесячная динамика ввоза цемента по регионам Сибири в 2010-2013 гг.    83

  28. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в регионы Сибирского ФО в январе-августе 2013 г.    84

  29. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в России в 2008-2013 гг.    94

  30. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг.    96

  31. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в Сибирском федеральном округе в 2008-2013 гг.    97

  32. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке цемента СФО в 2007-2013 гг.    98

  33. Сравнение среднего уровня цен на цемент в регионах СФО на август 2013 г.    101

  34. Логистические расходы на рынке цемента СФО в 2010-2013 гг.    104

  35. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на цемент в Сибирском ФО в 2007-2013 гг.    106

  36. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг.    108

  37. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг.    108

  38. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли России по периодам года в 2005-2013 гг.    110

  39. Динамика выручки цементной отрасли СФО в 2008-2012 гг.    113

  40. Объемы сбыта цемента производителями СФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    113

  41. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли Сибирского ФО по периодам года в 2005-2013 гг.    115

  42. Видимое потребление цемента в Красноярском крае в 2008-2013 гг.    124

  43. Помесячная динамика потребления цемента в Красноярском крае    125

  44. Ценовая динамика на рынке цемента Красноярского края по месяцам 2007 2013 гг.    132

  45. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Красноярского края в 2009-2013 гг.    133

  46. Потребление цемента в Новосибирской области в 2008-2013 гг.    134

  47. Помесячная динамика потребления цемента в Новосибирской области в 2007-2013 гг.    135

  48. Ценовая динамика на рынке цемента Новосибирской области по месяцам 2007-2013 гг.    141

  49. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Новосибирской области в 2009-2013 гг.    141

  50. Потребление цемента в Иркутской области в 2008-2013 гг.    143

  51. Помесячная динамика потребления цемента в Иркутской области    143

  52. Ценовая динамика на рынке цемента Иркутской области по месяцам 2007 2013 гг.    150

  53. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Иркутской области в 2009-2013 гг.    150

  54. Потребление цемента в Кемеровской области в 2008-2013 гг.    152

  55. Помесячная динамика потребления цемента в Кемеровской области в 2007 2013 гг.    153

  56. Ценовая динамика на рынке цемента Кемеровской области по месяцам 2007 2013 гг.    159

  57. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Кемеровской области в 2009-2013 гг.    159

  58. Видимое потребление цемента в Алтайском регионе в 2008-2013 гг.    161

  59. Помесячная динамика потребления цемента в Алтайском регионе    162

  60. Ценовая динамика на рынке цемента Алтайского региона по месяцам 2007 2013 гг.    168

  61. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Алтайского региона в 2009-2013 гг.    169

  62. Потребление цемента в Омской области в 2008-2013 гг.    171

  63. Помесячная динамика потребления цемента в Омской области в 2007-2013гг.    171

  64. Ценовая динамика на рынке цемента Омской области по месяцам 2007 2013 гг.    177

  65. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Омской области в 2009-2013 гг.    177

  66. Потребление цемента в Томской области в 2008-2013 гг.    179

  67. Помесячная динамика потребления цемента в Томской области в 2007-2013 гг.    179

  68. Ценовая динамика на рынке цемента Томской области по месяцам 2007-2013 гг.    183

  69. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Томской области в 2009-2013 гг.    184

  70. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента в Сибири в 2008-2020 гг.    191

  71. Фактические и прогнозные объемы производства цемента в Сибири в 2006-2020 гг.    194

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка цемента Сибирского ФО    21

  Табл. 2. Источники потребления цемента в России в 2008-2013 гг.    24

  Табл. 3. Потребление цемента в Сибири в 2008-2013 гг.    27

  Табл. 4. Динамика видимого потребления цемента в регионах Сибири в 2010-2013 гг.    27

  Табл. 5. Оценка потребления цемента по регионам Сибири в 2012 г.    28

  Табл. 6. Динамика потребления цемента в крупнейших регионах Сибири в 2010 2013 гг.    29

  Табл. 7. Объемы рынка цемента в стоимостном выражении в Сибирском  федеральном округе в 2007-2013 гг.    30

  Табл. 8. Производство базовых стройматериалов в Сибири в  2009-2012 гг.    32

  Табл. 9. Производство базовых стройматериалов в Сибири в  1 полугодии 2013 г.    32

  Табл. 10. Показатели развития жилищного строительства в Сибирском ФО в 2007 2013 гг.    35

  Табл. 11. Величина производственных мощностей по выпуску цемента и уровень их использования в Сибирском ФО в 2010-2012 гг.    38

  Табл. 12. Выпуск цемента в Сибирском ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг.    39

  Табл. 13. Помесячная динамика выпуска цемента в Сибирском ФО в 2010-2013 гг.    40

  Табл. 14. Сезонные колебания в производстве цемента в СФО в 2007-2012 гг.    41

  Табл. 15. Показатели равномерности производства цемента в Сибири  в 2007-2012 гг.    42

  Табл. 16. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Сибирского ФО в 2007-2012 гг.    44

  Табл. 17. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Сибирского ФО в январе-июле 2010-2013 гг.    44

  Табл. 18. Объемы поставок цемента в Сибири с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг.    51

  Табл. 19. Поставки цемента в Сибири с основных заводов-поставщиков железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.    52

  Табл. 20. Производственные мощности цементных заводов СФО и уровень их загрузки в 2012-2013 гг.    54

  Табл. 21. Загрузка мощностей на заводах Сибири в 2007-2012 гг.    55

  Табл. 22. Производство цемента на заводах СФО в 2007-2012 гг.    56

  Табл. 23. Производство цемента на заводах СФО в январе-августе 2012-2013 г.    57

  Табл. 24. Реализованные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли в Сибири    61

  Табл. 25. Перспективные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли Сибири    62

  Табл. 26. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента    66

  Табл. 27. Среднее расстояние доставки цемента разными видами транспорта    68

  Табл. 28. Поставки цемента в России железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.    75

  Табл. 29. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента в Сибирском ФО в 2010-2013 гг.    80

  Табл. 30. Поставки цемента в Сибирском ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    80

  Табл. 31. Грузооборот на рынке цемента в регионах Сибирского ФО в 2010-2013 гг.    81

  Табл. 32. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента по регионам СФО в 2010-2013 гг.    83

  Табл. 33. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом из регионов Сибири в 2010-2013 гг.    85

  Табл. 34. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте цемента по регионам СФО в 2010 2013 гг.    86

  Табл. 35. Поставки цемента автотранспортом с цементных заводов СФО в 2011 2013 гг.    87

  Табл. 36. Объемы импорта цемента в Сибири в 2007-2013 гг.    91

  Табл. 37. Импорт цемента в Сибири по регионам в 2010-2013 гг.    91

  Табл. 38. Экспорт цемента из Сибири по заводам в 2007-2013 гг.    92

  Табл. 39. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008 2013 гг.    94

  Табл. 40. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг.    95

  Табл. 41. Динамика средних цен производителей цемента в Сибирском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    97

  Табл. 42. Уровень и динамика цен на цемент в СФО в 2008-2013 гг.    98

  Табл. 43. Уровень и динамика средних цен на рынке цемента регионов СФО в 2007 2013 гг.    99

  Табл. 44. Помесячная динамика цен на цемент в регионах Сибири в 2012-2013 гг.    100

  Табл. 45. Актуальные цены на цемент различных марок согласно прайс-листу ОАО «Цемент»    102

  Табл. 46. Актуальные цены на цемент различных марок согласно прайс-листу ОАО «Ангарскцемент»    103

  Табл. 47. Логистические расходы на рынке цемента в Сибирском ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг.    105

  Табл. 48. Финансовые показатели российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.    107

  Табл. 49. Реализация цемента российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг.    109

  Табл. 50. Показатели рентабельности цементной отрасли в России в 2004-2012 гг.    109

  Табл. 51. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.    111

  Табл. 52. Финансовые показатели цементной отрасли Сибирского федерального округа в 2007-2012 гг.    112

  Табл. 53. Реализация цемента производителями Сибирского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.    114

  Табл. 54. Сравнение динамики развития рынка цемента в России и в Сибири в 2012 г.    114

  Табл. 55. Показатели рентабельности цементной отрасли в Сибирском федеральном округе в 2007-2012 гг.    115

  Табл. 56. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в цементной отрасли Сибирского ФО в 2007-2012 гг.    116

  Табл. 57. Методика расчета финансовых показателей цементных заводов    117

  Табл. 58. Выручка цементных заводов Сибири в 2005-2012 гг.    117

  Табл. 59. Прибыль цементных заводов Сибири в 2005-2012 гг.    118

  Табл. 60. Рентабельность цементных заводов Сибири в 2005-2012 гг.    119

  Табл. 61. Себестоимость производства 1 тонны цемента на цементных заводах Сибири в 2005-2012 гг.    120

  Табл. 62. Доля непроизводственных затрат на цементных заводах Сибири в 2005 2012 гг.    121

  Табл. 63. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Красноярском крае    123

  Табл. 64. Динамика показателей развития рынка цемента в Красноярском крае в 2010-2013 гг.    126

  Табл. 65. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Красноярский край    126

  Табл. 66. Поставки цемента в Красноярском крае по заводам-поставщикам в 2007 2013 гг.    127

  Табл. 67. Крупнейшие грузополучатели цемента в Красноярском крае в 2012-2013 гг.    128

  Табл. 68. Объемы поставок цемента в Красноярский край по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    131

  Табл. 69. Уровень и динамика цен на цемент в Красноярском крае в 2008-2013 гг.    132

  Табл. 70. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Новосибирской области    134

  Табл. 71. Динамика показателей развития рынка цемента в Новосибирской области в 2010-2013 гг.    135

  Табл. 72. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Новосибирскую область    136

  Табл. 73. Поставки цемента в Новосибирской область по основным заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.    137

  Табл. 74. Крупнейшие грузополучатели цемента в Новосибирской области в 2012-2013 гг.    138

  Табл. 75. Объемы поставок цемента в Новосибирскую область по основным железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    140

  Табл. 76. Уровень и динамика цен на цемент в Новосибирской области в 2008-2013 гг.    140

  Табл. 77. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Иркутской области    142

  Табл. 78. Динамика показателей развития рынка цемента в Иркутской области в 2010-2013 гг.    144

  Табл. 79. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Иркутскую область    145

  Табл. 80. Поставки цемента в Иркутской область по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.    146

  Табл. 81. Крупнейшие грузополучатели цемента в Иркутской области в 2012-2013 гг.    147

  Табл. 82. Объемы поставок цемента в Иркутскую область по основным железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    149

  Табл. 83. Уровень и динамика цен на цемент в Иркутской области в 2008-2013 гг.    150

  Табл. 84. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Кемеровской области    152

  Табл. 85. Динамика показателей развития рынка цемента в Кемеровской области в 2010-2013 гг.    153

  Табл. 86. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Кемеровскую область    154

  Табл. 87. Поставки цемента в Кемеровской область по основным заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.    155

  Табл. 88. Крупнейшие грузополучатели цемента в Кемеровской области в 2012-2013 гг.    156

  Табл. 89. Объемы поставок цемента в Кемеровскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    158

  Табл. 90. Уровень и динамика цен на цемент в Кемеровской области в 2008-2013 гг.    158

  Табл. 91. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Алтайском регионе    160

  Табл. 92. Динамика показателей развития рынка цемента в Алтайском регионе    163

  Табл. 93. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Алтайский регион    163

  Табл. 94. Поставки цемента в Алтайском регионе по заводам-поставщикам в 2007 2013 гг.    164

  Табл. 95. Крупнейшие грузополучатели цемента в Алтайском регионе в 2012-2013 гг.    165

  Табл. 96. Объемы поставок цемента в Алтайский регион по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    167

  Табл. 97. Уровень и динамика цен на цемент в Алтайском регионе в 2008-2013 гг.    168

  Табл. 98. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Омской области    170

  Табл. 99. Динамика показателей развития рынка цемента в Омской области    172

  Табл. 100. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Омскую область    173

  Табл. 101. Поставки цемента в Омской область по основным заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.    173

  Табл. 102. Крупнейшие грузополучатели цемента в Омской области в 2012-2013 гг.    174

  Табл. 103. Объемы поставок цемента в Омскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    176

  Табл. 104. Уровень и динамика цен на цемент в Омской области в 2008-2013 гг.    176

  Табл. 105. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Томской области    178

  Табл. 106. Динамика показателей развития рынка цемента в Томской области    180

  Табл. 107. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Томскую область    180

  Табл. 108. Поставки цемента в Томской область по основным заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.    181

  Табл. 109. Крупнейшие грузополучатели цемента в Томской области в 2012-2013 гг.    181

  Табл. 110. Объемы поставок цемента в Томскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.    182

  Табл. 111. Уровень и динамика цен на цемент в Томской области в 2008-2013 гг.    183

  Табл. 112. Оценка точности прогноза «Амикрон-консалтинг» по потреблению цемента в России и Сибирском ФО в 2011-2013 гг.    185

  Табл. 113. Сравнение темпов роста ВВП (ВРП) с темпами роста потребления цемента в России и Сибирском ФО в 2008-2013 гг.    187

  Табл. 114. Прогноз потребления цемента в Сибирском ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    188

  Табл. 115. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Сибирского федерального округа в 2013-2015 гг.    188

  Табл. 116. Потребление цемента в расчете на 1 кв.м ввода жилья в Сибирском ФО в 2007-2013 гг.    189

  Табл. 117. Прогноз потребления цемента исходя из плановых показателей по вводу жилья в Сибирском ФО до 2015 г.    189

  Табл. 118. Прогноз потребления цемента в СФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года    190

  Табл. 119. Прогноз потребления цемента по регионам Сибирского федерального округа на 2014-2020 гг.    191

  Табл. 120. Прогноз производства по цементным заводам Сибирского ФО на 2014 2016 гг.    193

  Табл. 121. Производственные показатели цементной отрасли в Сибири в 2007-2016 гг.    193

  Табл. 122. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации цемента,до 2016г.   195

  Табл. 123. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг.    196