Аннотация

Анализ рынка автомоек Москвы выполнен специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне 2008 г. и включает в себя эксклюзивные и наиболее адекватные данные за период 2006–2009 гг.
       Цель анализа – представить участникам рынка его динамику и долгосрочный прогноз развития на основе существующих тенденций. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей.
        Задачи анализа рынка:
- определение основных экономических параметров рынка (объем, емкость, динамика);
- выявление лидеров рынка и их долей;
- долгосрочный прогноз развития рынка;
- анализ доходов и расходов клиентов автомоек.
       Методы анализа:
- анализ вторичной информации;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект»;
- опрос экспертов рынка и клиентов автомоек.
       Формирование выборки
       В выборку данного анализа были включены все автомойки Москвы, оказывающие услуги неопределенному множеству клиентов, за исключением автомоек для специального, служебного и общественного транспорта.
 Анализ рынка содержит 28 страниц, в том числе: 10 таблиц, 10 графиков, 1 диаграмма и 1 рисунок.

Параметры рынка
       В 2007 г. в Москве можно было вымыть автомобиль на 4 000 постах автомоек в среднем за 300-350 руб. (ручная мойка – 90% услуг). Количество автомобилей в Москве на сегодняшний день мы  оцениваем в 3,5 млн. единиц, а  максимально возможное количество автомобилей, которое могут приобрести 3,5 миллиона московских семей в соответствии со своими нынешними доходами, составляет не более 5 млн. автомашин.
       Аналитиками ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость московского рынка автомоек оценивается в 500 млн. долл. При этом объем рынка в 2007 году составил 352 млн. долл. и, таким образом, достиг 70% своей емкости. Рынок характеризуется как насыщающийся с точки зрения удовлетворения спроса и как насыщенный с точки зрения возможности организации автомоечного бизнеса.
       Количество клиентов автомоек составляет порядка *** млн. человек, частота заезда в автомойку – *** раз в год. Еще *** млн. автовладельцев свои машины или не моют вообще, или моют не на автомойках – на даче, во дворе, в гараже и т.д. Сегодня вероятность появления новых крупных участников рынка характеризуется как незначительная, однако место для единичных автомоек есть и будет сохраняться неопределенно долгое время.

Содержание отчёта

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
  2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 5
  2.1. Динамика развития российской экономики 5
  2.2. Инфляция  6
  2.3. Динамика денежных доходов населения Москвы  7
  3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА АВТОМОЕК, 2007 9
  4. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2006-2009  12
  5. АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ ЛИДЕРОВ РЫНКА  19
  5.1. «BP» 20
  5.2. «Дилан Люкс» 21
  5.3. «ТНК» 22
  5.4. «Ассоциация «Гранд» 23
  5.5. «Грейтек» 24
  6. АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КЛИЕНТОВ АВТОМОЕК 25
  7. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 28

• СПИСОК ГРАФИКОВ
  График 1. Динамика и прогноз роста ВВП за период 2004-2010, млрд. руб.
  График 2. Индекс потребительских цен, %.
  График 3. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы, руб.
  График 4. Минимальный размер оплаты труда, руб.
  График 5. Динамика объема рынка, 2006-2009 гг.
  График 6. Динамика освоенных долей рынка, 2006-2009 гг.
  График 7. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2006-2009 гг.
  График 8. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2006-2009 гг.
  График 9. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2009 гг.
  График 10. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2004 – 2010 гг.
  СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Основные параметры рынка: число автомоек, млн. долл. и % рынка в 2007 г.
  Таблица 2. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2006-2009 гг.
  Таблица 3. Приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2009 гг.
  Таблица 4. Сетевые автомойки Москвы.
  Таблица 5. Выручка и доля рынка сети «ВР», 2006-2009, долл. и %.
  Таблица 6. Выручка и доля рынка сети «Дилан Люкс», 2006-2009, долл. и %.
  Таблица 7. Выручка и доля рынка сети «ТНК», 2006-2009, долл. и %.
  Таблица 8. Выручка и доля рынка сети «Ассоциация «Гранд», 2006-2009, долл. и %.
  Таблица 9. Выручка и доля рынка сети «Грейтек», 2006-2009, долл. и %.
  Таблица 10. Распределение доходов жителей Москвы в 2007 г.
  СПИСОК ДИАГРАММ
  Диаграмма 1. Доли игроков рынка, 2007, млн. долл. и %.
  СПИСОК РИСУНКОВ
  Рисунок 1. Доходы москвичей в 2007 г.