Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Введение 6

  2 Основные определения 9

  3 Методологическая часть 12

  3.1 Описание типа исследования 12

  3.2 Объект исследования 12

  3.3 Цели и задачи исследования 12

  3.4 География исследования 12

  3.5 Время проведения исследования 12

  3.6 Методы сбора данных 13

  4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 14

  4.1 Общеэкономическая ситуация в России 14

  4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 14

  4.1.2 Промышленное производство 16 

  4.1.3 Уровень инфляции 17

  4.1.4 Уровень доходов населения 19

  4.1.5 Инвестиции 21

  4.1.6 Розничная торговля 22

  4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 23

  4.2 Описание отрасли 24 

  4.2.1 Пищевая промышленность 25

  4.2.2 Производство кондитерских изделий 29

  4.3 Описание влияющих Рынков 34

  4.3.1 Рынок муки 35

  4.3.2 Рынок сахара 41

  4.4 Описание смежных Рынков 45 

  4.4.1 Рынок хлеба и хлебобулочных изделий 46

  5 Сегментация рынка 51

  5.1 Сегментирование продукции на рынке 51

  5.1.1 Сегментирование продукции по основным наименованиям 51 

  5.1.2 Сегментирование по наличию начинки 52

  5.1.3 Сегментирование по способу обработки внешней поверхности 52

  5.1.4 Сегментирование по сроку хранения 52

  5.1.5 Сегментирование по видам упаковки 52

  5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 53

  5.3 Основные принципы ценообразования 54

  5.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 54 

  5.3.2 Тенденции в ценовых сегментах 58

  5.4 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 60

  5.4.1 Требования к безопасности 60

  5.4.2 Стандарты 61 

  5.4.3 Саморегулируемые организации 62

  6 Основные количественные характеристики рынка 67

  6.1 Основные показатели российского производства 

  6.1.1 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 68

  6.1.2 Основные тенденции рынка 71

  6.2 Прогноз развития рынка до 2020 года 72

  6.3 Влияние сезонности на Рынок 73

  6.4 Анализ внешней торговли 76

  6.4.1 Структура внешней торговли 77

  6.4.2 Импорт 78

  6.4.3 Экспорт 79

  6.4.4 Основные тенденции во внешней торговле 80

  7 Сбытовая структура Рынка 81

  7.1 Цепочка движения товара 81

  7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 82

  7.2.1 Производители Продукции 82

  7.2.2 Дистрибьюторы продукции 83

  7.2.3 Розничный сектор 83

  8 Конкурентный анализ 85

  8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 85

  8.1.1 Основные производители 85

  8.1.2 Описание профилей крупнейших компаний 86

  8.1.3 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 10

  8.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 112

  8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 114

  8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 114

  8.2.2 Описание профилей крупнейших компаний 115

  8.2.3 Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке 122

  8.2.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 123

  8.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 124

  8.3.1 Основные параметры конкуренции 125

  8.3.2 Описание профилей крупнейших компаний 127

  8.3.3 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 142

  8.3.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями 146

  9 Анализ потребителей 147

  9.1 Сегментация потребителей 147

  9.1.1 Потребители в сегменте B2C 147

  9.1.2 Потребители в сегменте B2B 149

  9.2 Потребительские предпочтения 149

  9.2.1 Мотивы потребления 149

  9.2.2 Причины предпочтения 149

  9.2.3 Потребительские предпочтения по брендам продукции 150

  10 Обобщающие выводы по отчету 151 

  10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 151 

  10.1.1 Step-анализ Рынка 151 

  10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 153 

  10.1.3 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 154 

  10.2 Прогнозы развития рынка 155 

  10.2.1 Потребление 155 

  10.2.2 Продукция 155 

  10.2.3 Основные игроки 156 

  10.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 158 

• Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–июле 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- 7 месяцев 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-июль 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы за январь-июль 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика темпов прироста, объемов производства пищевых продуктов в 2002-2011гг., % Диаграмма 14. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за 2002-2011гг., трлн. руб. Диаграмма 15. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за январь – октябрь 2011-2012гг., трлн. рублей Диаграмма 16. Динамика темпов прироста стоимости, отгруженных продуктов питания за 10 месяцев 2012 года к уровню 2011 года, % Диаграмма 17. Динамика сезонных колебаний, объемов отгрузки продуктов питания в январе – октябре 2012 года, % Диаграмма 18. Изменение структуры российского рынка кондитерских изделий по группам в 2008-2011 гг., % Диаграмма 19. Динамика объема производства кондитерских изделий 2010-2012гг., тыс.тонн Диаграмма 20. Динамика объема производства кондитерских изделий по первым полугодиям (янв.-июнь) 2010-2013гг., тыс.тонн Диаграмма 21. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий, 2009-2012гг., млрд.руб. Диаграмма 22. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий по полугодиям (янв.-июнь), 2009-2013гг., млрд.руб. Диаграмма 23. Структура розничных продаж кондитерских изделий по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2012 году, % Диаграмма 24. Динамика объема российского производства муки в 2007-2011 гг., млн. тонн Диаграмма 25. Структура производства муки по федеральным округам рф в 2011 году, % Диаграмма 26. Региональная структура российского производства муки в 2011 году, % Диаграмма 27. Динамика потребительских цен на пшеничную муку 2007-2012гг., руб./кг Диаграмма 28. Структура российского рынка сахара в 2012 году, % Диаграмма 29. Динамика объемов и темпов роста рынка сахара в 2009-2010гг., прогноз до 2015 года, млрд. руб. Диаграмма 30. Динамика объемов российского производства сахара в 2002-2012гг., тыс. тонн, % Диаграмма 31. Региональная структура производства сахара в Российской Федерации в 2012 году, %Диаграмма 32. Динамика объема российского производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2007-2011 гг., тДиаграмма 33. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам РФ 2011 г., % Диаграмма 34. Структура российского производства хлеба и хлебобулочных изделий по группам в натуральном выражении в 2009-2011 гг., % Диаграмма 35. Структура российского производства хлеба и хлебобулочных изделий по видам в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %Диаграмма 36. Динамика объема российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., т Диаграмма 37. Динамика производства мучных кондитерских изделий 2010-2013гг., тыс. тонн Диаграмма 38. Динамика доли мучных кондитерских изделий в объеме российского производства кондитерских изделий 2010-2012гг., % Диаграмма 39. Динамика объема рынка мучных кондитерских изделий 2009-2012гг. в денежном выражении, млрд.руб. Диаграмма 40. Динамика рынка мучных кондитерских изделий в денежном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млрд.руб. Диаграмма 41. Динамика рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении 2012-2020гг. (прогноз), тыс. тонн. Диаграмма 42. Динамика объема производства кондитерских изделий по месяцам 2010-2013гг., тыс. тонн Диаграмма 43. Динамика розничных продаж кондитерских изделий по кварталам в 2009-2011 гг., млрд. руб.

  Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %

  Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–июле 2012-2013гг. трлн.RUR, %

  Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- 7 месяцев 2013гг., %

  Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %

  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

  Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-июль 2013 года, %

  Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012гг., тыс. руб.

  Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы за январь-июль 2012-2013гг., тыс. руб., %

  Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.

  Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

  Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %

  Диаграмма 13. Динамика темпов прироста, объемов производства пищевых продуктов в 2002-2011гг., %

  Диаграмма 14. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за 2002-2011гг., трлн. руб.

  Диаграмма 15. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за январь – октябрь 2011-2012гг., трлн. рублей 

  Диаграмма 16. Динамика темпов прироста стоимости, отгруженных продуктов питания за 10 месяцев 2012 года к уровню 2011 года, %

  Диаграмма 17. Динамика сезонных колебаний, объемов отгрузки продуктов питания в январе – октябре 2012 года, %

  Диаграмма 18. Изменение структуры российского рынка кондитерских изделий по группам в 2008-2011 гг., %

  Диаграмма 19. Динамика объема производства кондитерских изделий 2010-2012гг., тыс.тонн

  Диаграмма 20. Динамика объема производства кондитерских изделий по первым полугодиям (янв.-июнь) 2010-2013гг., тыс.тонн 

  Диаграмма 21. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий, 2009-2012гг., млрд.руб.

  Диаграмма 22. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий по полугодиям (янв.-июнь), 2009-2013гг., млрд.руб.

  Диаграмма 23. Структура розничных продаж кондитерских изделий по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2012 году, % 

  Диаграмма 24. Динамика объема российского производства муки в 2007-2011 гг., млн. тонн

  Диаграмма 25. Структура производства муки по федеральным округам рф в 2011 году, %

  Диаграмма 26. Региональная структура российского производства муки в 2011 году, %

  Диаграмма 27. Динамика потребительских цен на пшеничную муку 2007-2012гг., руб./кг

  Диаграмма 28. Структура российского рынка сахара в 2012 году, %

  Диаграмма 29. Динамика объемов и темпов роста рынка сахара в 2009-2010гг., прогноз до 2015 года, млрд. руб.

  Диаграмма 30. Динамика объемов российского производства сахара в 2002-2012гг., тыс. тонн, %

  Диаграмма 31. Региональная структура производства сахара в Российской Федерации в 2012 году, %

  Диаграмма 32. Динамика объема российского производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2007-2011 гг., т

  Диаграмма 33. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам РФ 2011 г., %

  Диаграмма 34. Структура российского производства хлеба и хлебобулочных изделий по группам в натуральном выражении в 2009-2011 гг., %

  Диаграмма 35. Структура российского производства хлеба и хлебобулочных изделий по видам в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %

  Диаграмма 36. Динамика объема российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., т

  Диаграмма 37. Динамика производства мучных кондитерских изделий 2010-2013гг., тыс. тонн

  Диаграмма 38. Динамика доли мучных кондитерских изделий в объеме российского производства кондитерских изделий 2010-2012гг., %

  Диаграмма 39. Динамика объема рынка мучных кондитерских изделий 2009-2012гг. в денежном выражении, млрд.руб.

  Диаграмма 40. Динамика рынка мучных кондитерских изделий в денежном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млрд.руб.

  Диаграмма 41. Динамика рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении 2012-2020гг. (прогноз), тыс. тонн.

  Диаграмма 42. Динамика объема производства кондитерских изделий по месяцам 2010-2013гг., тыс. тонн

  Диаграмма 43. Динамика розничных продаж кондитерских изделий по кварталам в 2009-2011 гг., млрд. руб.

  Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок мучных кондитерских изделий Таблица 2. Объемы розничных продаж кондитерских изделий в федеральных округах РФ в 2009-2012 гг., млрд.руб. Таблица 3. Объемы производства муки в федеральных округах РФ в 2007-2011 гг., т Таблица 4. Объемы производства муки в регионах РФ в 2007-2011 гг., т Таблица 5. Динамика объема производства сахара в январе 2012-2013гг., тыс. тонн, % Таблица 6. Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., т Таблица 7. Результаты ценовой сегментации печенья, представленного на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2012-2013гг. Таблица 8. Результаты ценовой сегментации вафель, представленных на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2012-2013гг. Таблица 9. Результаты ценовой сегментации тортов и пирожных, представленных на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2012-2013гг. Таблица 10. Результаты ценовой сегментации пряников, представленных на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2012-2013гг. Таблица 11. Емкость российского рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении (кг) Таблица 12. Таможенные коды продукции Таблица 13. Объем импорта и экспорта в 2012 г. Таблица 14. Основные страны-импортеры мучных кондитерских изделий в 2012 г. Таблица 15. Основные страны-производители импортируемых мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2012г. Таблица 16. Основные страны-экспортеры мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2012г. Таблица 17. Основные страны-производители экспортируемых мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2012г. Таблица 18. Сравнительная характеристика основных производителей мучных кондитерских изделий на рынке Таблица 19. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке Таблица 20. Основные сведения о наиболее крупных розничных компаниях российского рынка сахаристых кондитерских изделий Таблица 21. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году Таблица 22. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году Таблица 23. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке Таблица 24. Рейтинг популярности брендов кондитерских изделий в 2012г. Таблица 25. Step анализ рынка мучных кондитерских изделий.

  Таблица 2. Объемы розничных продаж кондитерских изделий в федеральных округах РФ в 2009-2012 гг., млрд.руб.

  Таблица 3. Объемы производства муки в федеральных округах РФ в 2007-2011 гг., т

  Таблица 4. Объемы производства муки в регионах РФ в 2007-2011 гг., т

  Таблица 5. Динамика объема производства сахара в январе 2012-2013гг., тыс. тонн, %

  Таблица 6. Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., т

  Таблица 7. Результаты ценовой сегментации печенья, представленного на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2012-2013гг.

  Таблица 8. Результаты ценовой сегментации вафель, представленных на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2012-2013гг.

  Таблица 9. Результаты ценовой сегментации тортов и пирожных, представленных на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2012-2013гг.

  Таблица 10. Результаты ценовой сегментации пряников, представленных на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2012-2013гг.

  Таблица 11. Емкость российского рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении (кг)

  Таблица 12. Таможенные коды продукции

  Таблица 13. Объем импорта и экспорта в 2012 г.

  Таблица 14. Основные страны-импортеры мучных кондитерских изделий в 2012 г.

  Таблица 15. Основные страны-производители импортируемых мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2012г.

  Таблица 16. Основные страны-экспортеры мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2012г.

  Таблица 17. Основные страны-производители экспортируемых мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2012г.

  Таблица 18. Сравнительная характеристика основных производителей мучных кондитерских изделий на рынке

  Таблица 19. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке

  Таблица 20. Основные сведения о наиболее крупных розничных компаниях российского рынка сахаристых кондитерских изделий

  Таблица 21. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

  Таблица 22. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

  Таблица 23. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

  Таблица 24. Рейтинг популярности брендов кондитерских изделий в 2012г.

  Таблица 25. Step анализ рынка мучных кондитерских изделий

  Схема 1. Схема движения товара на рынке