Аннотация

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ    13

  ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    15

  § 1.1. Динамика ВВП    15

  § 1.2. Инфляция    17

  § 1.3. Цены на нефть    18

  § 1.4. Валютные курсы    20

  § 1.5. Строительство    22

  Строительство в целом    22

  Строительство жилья    23

  Строительство коммерческих и промышленных объектов    28

  § 1.6. Производство строительных материалов    31

  § 1.7. Рынки базовых строительных материалов    34

  Рынок цемента    34

  Рынок кирпича    35

  Рынок газобетона    36

  § 1.8. Тенденции российского строительного рынка    38

  ГЛАВА II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛИСТОВОГО ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА    39

  § 2.1. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло    39

  Достоинства листового стекла, произведенного флоат-методом и его основные потребительские характеристики    39

  Характеристика потребления стекла    40

  Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло    41

  Коттеджное строительство    42

  Офисное строительство    43

  Переработанное стекло    43

  Стеклопакеты    44

  Сферы применения флоат-стекла    45

  § 2.2. Краткий обзор мирового рынка стекла    46

  Характеристика текущего состояния мирового рынка стекла    46

  § 2.3. Краткий обзор рынка стекла стран СНГ и стран Балтии    50

  Украина    50

  Молдова    54

  Кыргызстан    55

  Казахстан    57

  Латвия    60

  Литва    61

  ГЛАВА III. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ    62

  § 3.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ    62

  Производство флоат-стекла в России    62

  Производство основных видов листового обработанного стекла    66

  § 3.2. Региональная структура рынка производства листового стекла    68

  § 3.3.  Импорт листового стекла    69

  Импортные поставки в группе «Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное»    69

  Импортные поставки в группе «Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное»    71

  Импортные поставки в группе «Стекло, термически полированное, не обработанное иным способом, в листах».    73

  Импортные поставки в группе «Стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное»    75

  Импортные поставки в группе «Стекло многослойное безопасное (триплекс)»    77

  § 3.4. Экспорт листового стекла    79

  Экспортные поставки в группе «Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное»    79

  Экспортные поставки в группе «Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное»    81

  Экспортные поставки в группе «Стекло, термически полированное, не обработанное иным способом, в листах»    83

  Экспортные поставки в группе «Стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное»    85

  Экспортные поставки в группе «Стекло многослойное безопасное (триплекс)»    87

  § 3.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла    89

  ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА    95

  § 4.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам)    95

  Рынок флоат-стекла    95

  Рынок тянутого и выдувного стекла    97

  Рынок безопасных видов стекла    100

  § 4.2. Цены на листовое стекло    103

  § 4.3. Структура рынка и оценка концентрации    107

  Оценка концентрации рынка в 2005-2011 гг.    107

  Качественный анализ рынка    109

  § 4.4. Проекты новых производств    110

  § 4.5. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2016 года    114

  ГЛАВА V. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА    117

  § 5.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)    117

  Общая информация о компании    117

  Мощности и объём выпуска    117

  Номенклатура производства    119

  Позиции на рынке    121

  Сбытовая деятельность    121

  Финансовые показатели    124

  Планы и перспективы    126

  § 5.2. ОАО «Салаватстекло»    128

  Общая информация о компании    128

  Мощности и объём выпуска    128

  Номенклатура производства    129

  Позиции на рынке    130

  Сбытовая деятельность    131

  Финансовые показатели    132

  Планы и перспективы    135

  § 5.3. ОАО «Саратовстройстекло»    137

  Общая информация о компании    137

  Мощности и объем выпуска    138

  Номенклатура производства    139

  Позиции на рынке    140

  Сбытовая деятельность    140

  Финансовые показатели    141

  Планы и перспективы    143

  § 5.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин»)    145

  Общая информация о компании    145

  Мощности и объем выпуска    146

  Номенклатура производства    147

  Позиции на рынке    147

  Сбытовая деятельность    147

  Финансовые показатели    149

  Планы и перспективы    151

  § 5.5. ООО «Пилкингтон Гласс»    152

  Общая информация о компании    152

  Мощности и объём выпуска    152

  Номенклатура производства    153

  Позиции на рынке    153

  Сбытовая деятельность    154

  Финансовые показатели    154

  Планы и перспективы    156

  § 5.6. ООО «Гардиан Стекло Рязань»    157

  Общая информация о компании    157

  Мощности и объём выпуска    158

  Номенклатура производства    158

  Позиции на рынке    159

  Финансовые показатели    159

  Планы и перспективы    159

• Таблицы

  1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в РФ в 2000-2010 гг.

  2. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств)

  3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2000-2010 гг.

  4. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2010 гг.

  5. Выпуск высококачественного листового стекла в мире.

  6. Характеристика  производителей  стекольной продукции Украины.

  7. Страны-экспортеры, поставлявшие свою продукцию в Кыргызстан в 2005 году и их доля в импорте продукции из стекла.

  8. Характеристика  производителей  стекольной продукции Кыргызстана.

  9. Характеристика  проектов по производству стекольной продукции Казахстана.

  10. Динамика поставок стекла в Литву

  11. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2001-2010 гг., млн. кв. м, и  прогноз на 2011 г.

  12. Структурированная статистика импорта листового стекла в РФ по видам, тыс.кв.м, 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

  13. Структурированная статистика экспорта листового стекла из РФ по видам, 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.кв.м.

  14. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  15. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  16. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  17. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении)  в 2006-2011 гг., по месяцам, руб. / м2.

  18. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в 2006-2011 гг. по месяцам (руб./кв. м).

  19. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2003-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.

  20. Анализ 4р для предприятий, выпускающих термополированное стекло.

  21. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 1 августа 2011 г.

  22. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2016 г.в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м.

  23. Оптимистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2016 года.

  24. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.

  25. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2003-2010 гг., тыс.руб. и проц.

  26. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.

  27. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», тыс. руб.  2003-2010 гг.

  28. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло»  по видам, 2002-2009 гг., тыс. кв. м.

  29. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», тыс. руб. и проц., за период 2003-2010 гг.

  30. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м.

  31. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», тыс. руб. и проц., 2005-2009 гг.

  32. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2009 гг., тыс. руб.

  33. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2009 гг., тыс. руб. и проц.

  Рисунки

  1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

  2. Формирование ВВП по годам в 2002-2011 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

  3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002-2011 гг. (прогноз), %.

  4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. (прогноз), долл. США за баррель.

  5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.

  6. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.

  7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.

  8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.

  9. Долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2010 г.

  10. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2010 гг. по федеральным округам , млн. кв.м и %.

  11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен

  12. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.

  13. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2000-2010 гг., млн. куб.м.

  14. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.

  15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.

  16. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.

  17. Динамика производства цемента в России, тыс. тонн и ежегодные приросты, %.

  18. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.

  19. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.

  20. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2010 гг., млн.куб.м, и ежегодные приросты, %.

  21. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).

  22. Структура потребления листового стекла различными сегментами.

  23. Структура потребления листового стекла  по регионам мира.

  24. Производство и экспорт  листового стекла в Кыргызстане в 2002-2005 гг., млн.кв.м.

  25. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв. м.

  26.  Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м и ежегодные приросты.

  27. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.

  28. Производство в РФ закаленного  стекла (сталинита) в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв. м.

  29. Производство в РФ безопасного  стекла (триплекса) в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв. м..

  30. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

  31. Динамика импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в Россию в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. м2.

  32. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003)  в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.

  33. Структура импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в 2005-2010 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении

  34. Динамика импорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) в Россию в 2000-2010 гг.и прогноз на 2011 г., тыс.м2.

  35. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.

  36. Структура импорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) в 2005-2010 гг.  по странам-поставщикам в процентном соотношении.

  37. Динамика импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом  (код 7005) в 2000-2009 гг.

  38. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло термически полированное, не обработанное иным способом (код 7005) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.

  39. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом  (код 7005) в  2005-2010 гг.  по странам-поставщикам в процентном соотношении

  40. Динамика импорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в Россию в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.

  41. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное (код 700711) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.

  42. Структура импорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в 2005-2010 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении.

  43. Динамика импорта стекла многослойного безопасного (триплекса) (код 700721) в Россию в 2000-2010 гг. и прогноз  на 2011 г., тыс.м2.

  44. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло многослойное безопасное (триплекс) (код 700721)  в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.

  45. Структура импорта стекла многослойного безопасного (код 700721) в 2005-2010 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении.

  46. Динамика экспорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.

  47. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.

  48. Структура экспорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в 2005-2010 гг. по странам-получателям, в %.

  49. Динамика экспорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.

  50. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.

  51. Структура экспорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2005-2010  гг. по странам-получателям, в %.

  52. Динамика экспорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) из России в 2000-2010 гг.и прогноз на 2011 г., тыс.м2.

  53. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло термически полированное, не обработанное иным способом (код 7005) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.

  54. Структура экспорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2010  гг. из России по странам-получателям, в %.

  55. Динамика экспорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.

  56. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное (код 700711) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.

  57. Структура экспорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в 2005-2010 гг.  по странам-получателям, в %.

  58. Динамика экспорта стекла многослойного безопасного (триплекс, код 700721) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.

  59. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло многослойное безопасное (триплекс, код 700721) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.

  60. Структура экспорта стекла многослойного безопасного (триплекс, код 700721) из России  в 2005-2010 гг. по странам-получателям, в %.

  61. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв.м.

  62. Динамика общего объема импорта листового стекла в РФ, 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв.м.

  63. Доля обработанного стекла (сталинита и триплекса) в общем объеме импорта листового стекла в РФ, 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.

  64. Динамика общего объема экспорта листового стекла из РФ, 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв.м.

  65. Доля обработанного стекла (сталинита и триплекса) в общем объеме экспорта листового стекла из РФ, 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.

  66. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  67. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  68. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.

  69. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  70. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  71. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.

  72. Прогноз объема российского рынка тянутого и выдувного стекла до 2014 г., млн. кв.м.

  73. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  74. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.

  75. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.

  76. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2014 г., млн. кв.м.

  77. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении)  в 2007-2011 гг., по месяцам, руб./м2.

    78. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2011 гг. (руб./кв. м).

    79. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2010 гг. (руб./кв. м) .

    80. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м).

  81. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.

  82. Оптимистичный прогноз выпуска листового стекла в России до 2016 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м.

  83. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2016 г., млн. кв.м.

  84. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2010 гг.,  млн. кв. м.

    85. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2010 гг., млн руб.

    86. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2010 гг., млн руб.

  87. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2010 гг., %.

  88. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 2001-2010 гг.

  89. Динамика объёма выручки от продаж стекла ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2010 гг.

  90. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2010 гг., млн руб.

  91. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2010 гг., %.

  92. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2010 гг.

  93. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2010 гг.

  94. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2010 гг., млн руб.

  95. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2010 гг., %.

  96. Динамика объёма производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2010 гг.

  97. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2009 гг., млн руб.

  98. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2009 гг., тыс. руб.

  99. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2009 гг.,  %.

  100. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006 -2010 гг., млн кв. м.

  101. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2009 гг., тыс. руб.

  102. Динамика  прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2009 гг., тыс.руб.

  103. Динамика  рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2009 гг., %.

  104. Динамика объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2008-2010 гг., млн кв. м.