Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ 2
  
  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
  
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
  
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 4
  
  ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 5
  
  1.1. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ 5
  
  1.2. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 8
  
  ГЛАВА 2. РЫНОК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 11
  
  2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 11
  
  2.1.1. По видам оборудования в стоимостном выражении 11
  
  2.1.2. По видам оборудования в количественном выражении 14
  
  2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА, ДОЛИ СЕГМЕНТОВ 14
  
  2.2.1. По видам оборудования 14
  
  2.2.2. По происхождению (импортная/российская) 16
  
  2.3. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 18
  
  2.3.1. Металлорежущее оборудование 18
  
  2.3.2. Кузнечно-прессовое оборудование 19
  
  2.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 20
  
  2.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 22
  
  2.5.1. Средние цены производителей 22
  
  2.5.2. Динамика индексов цен 24
  
  2.6. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 24
  
  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 29
  
  3.1.ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 29
  
  3.1.1. Объем и динамика производства 29
  
  3.1.2. Структура производства по видам оборудования 30
  
  3.1.3. География производства по видам оборудования 31
  
  3.1.4. Структура производства по основным производителям 38
  
  3.2. ПРОИЗВОДСТВО КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 39
  
  3.2.1. Объем и динамика производства 39
  
  3.2.2. Структура производства по видам оборудования 40
  
  3.2.3. География производства по видам оборудования 41
  
  3.2.4. Структура производства по основным производителям 45
  
  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 46
  
  4.1. МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 46
  
  4.1.1. Продажи металлорежущего оборудования 46
  
  4.1.2. Инвестиции в отрасль 50
  
  4.1.3. Рентабельность продаж 51
  
  4.1.4. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 53
  
  4.1.5. Остатки готовой продукции 54
  
  4.2. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 55
  
  4.2.1. Продажи кузнечно-прессового оборудования 55
  
  4.2.2. Инвестиции в отрасль 58
  
  4.2.3. Рентабельность продаж 59
  
  4.2.4. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 60
  
  4.2.5. Остатки готовой продукции 61
  
  ГЛАВА 5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 62
  
  5.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ 62
  
  5.1.1. Объемы поставок основными производителями (поставщиками) по видам 62
  
  5.1.2. География поставок 67
  
  5.1.3. Объем и характеристика поставок потребителям 74
  
  5.2. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 85
  
  5.3. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 86
  
  5.4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ИГРОКОВ 86
  
  5.5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 87
  
  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 89
  
  6.1. СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 89
  
  6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 91
  
  6.3. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 93
  
  6.4. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО СЕГМЕНТАМ 99
  
  6.5. ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК МОО ПО РЕГИОНАМ РФ (ПО СЕГМЕНТАМ) 107
  
  6.6. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 116
  
  ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 124
  
  7.1. СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 124
  
  7.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 125
  
  7.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА МОО ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 128
  
  ГЛАВА 8. ОБЗОР И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 132
  
  8.1. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 133
  
  8.1.1. Производство машин и оборудования 136
  
  8.1.2. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 141
  
  8.1.3. Производство транспортных средств и оборудования 144
  
  8.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 150
  
  8.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 153
  
  8.3.1. Черная металлургия 153
  
  8.3.2. Цветная металлургия 159
  
  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 163
  
  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 172

• Список диаграмм:
  
  Диаграмма 1. Динамика объема рынка металлорежущих станков, тыс. руб., 2009-2012 гг.
  
  Диаграмма 2. Динамика объема рынка кузнечно-прессовых машин, тыс. руб., 2009-2012 гг.
  
  Диаграмма 3. Структура рынка МОО по видам оборудования в натуральном выражении, 2012 г., %
  
  Диаграмма 4. Структура рынка МОО по видам оборудования в стоимостном выражении, 2012 г, %
  
  Диаграмма 5. Структура рынка металлорежущих станков по видам оборудования в натуральном выражении, 2012 г, %
  
  Диаграмма 6. Доля импорта на рынке МОО по видам в количественном выражении, 2012 г., %
  
  Диаграмма 7. Доля импорта на рынке МОО по видам в стоимостном выражении, 2012 г., %
  
  Диаграмма 8. Доли основных игроков на рынке металлорежущих станков в стоимостном выражении, 2012 г., %
  
  Диаграмма 9. Доли основных игроков на рынке КПО в стоимостном выражении, 2012 г., %
  
  Диаграмма 10. Соотношение спроса и предложения на рынке МОО в 2012 году
  
  Диаграмма 11. Соотношение спроса и предложения на рынке МОО при 100% загрузке мощностей
  
  Диаграмма 12. Динамика средних цен производителей на станки металлорежущие, руб./шт., 2009-2013 гг.
  
  Диаграмма 13. Динамика средних цен производителей на кузнечно-прессовое оборудование, руб./шт., 2009-2013 гг.
  
  Диаграмма 14. Динамика производства металлорежущих станков, шт. 2005-2012 гг.
  
  Диаграмма 15. Структура производства металлорежущих станков по видам, шт. 2012 г.
  
  Диаграмма 16. География производства металлорежущих станков по ФО, % 2012 г.
  
  Диаграмма 17. Региональная структура производства металлорежущих станков в натуральном выражении, % 2012 г.
  
  Диаграмма 18. География производства обрабатывающих центров, агрегатных станов и много позиционных станков по регионам в натуральном выражении, % 2012 г.
  
  Диаграмма 19. География производства токарных станков по ФО в натуральном выражении, % 2012 г.
  
  Диаграмма 19. География производства станков сверлильных, расточных и фрезерных в натуральном выражении по ФО, % 2012 г.
  
  Диаграмма 21. География производства станков для снятия заусенцев, заточных, шлифовальных, хонинговальных и прочих в натуральном выражении по ФО, % 2012 г.
  
  Диаграмма 22. Доли крупнейших производителей в производстве металлорежущих станков в стоимостном выражении, %
  
  Диаграмма 23. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования, шт., 2005- 2012 гг.
  
  Диаграмма 24. Структура производства кузнечно-прессового оборудования по видам в натуральном выражении, %, 2012гг.
  
  Диаграмма 25. География производства кузнечно-прессового оборудования по ФО, %, 2012гг.
  
  Диаграмма 26. Региональная структура производства кузнечно-прессового оборудования в натуральном выражении, %, 2012г.
  
  Диаграмма 27. Доли крупнейших производителей в производстве кузнечно-прессового оборудования в стоимостном выражении, %
  
  Диаграмма 28. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков в РФ, 2008-2012 г., тыс. руб.
  
  Диаграмма 29. Динамика объема инвестиций в производство металлорежущих станков, 2008-2012 г.., тыс. руб.
  
  Диаграмма 30. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку металлорежущих станков, 2009 -2012 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 31. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования 2008-2012 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 32. Динамика объема инвестиций в производство кузнечно-прессового оборудования, 2008-2012 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 33. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку кузнечно-прессового оборудования, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 34. Структура объема импорта МОО по видам оборудования в количественном выражении, 2012 г., %
  
  Диаграмма 35. Структура объема импорта МОО по видам в натуральном выражении, %, 2012 г.
  
  Диаграмма 36. Структура объема импорта МОО по видам в стоимостном выражении, %, 2012 г.
  
  Диаграмма 37. Структура объема экспорта МОО по видам в натуральном выражении, %, 2012 г.
  
  Диаграмма 38. Структура объема экспорта МОО по видам в стоимостном выражении, %, 2012 г.
  
  Список таблиц:
  
  Таблица 1. Основные параметры рынка металлорежущего оборудования (производство, импорт, экспорт, объем потребления) тыс. руб., 2009-2012 гг.
  
  Таблица 2. Основные параметры рынка кузнечно-прессовых машин (производство, импорт, экспорт, объем потребления) тыс. руб., 2009-2012 гг.
  
  Таблица 3. Основные параметры рынка МОО (производство, импорт, экспорт, объем потребления) по видам в количественном выражении, шт. 2012 г.
  
  Таблица 4. Доля импорта на рынке МОО по видам в количественном выражении, 2012 г.,
  
  Таблица 5. Уровень загрузки мощностей отечественных станкостроителей по видам оборудования 2010-2012 гг., %,
  
  Таблица 6. Динамика средних цен на МОО по видам, руб./шт., 2009-2013 гг.
  
  Таблица 7. Динамика индексов цен производителей на станки металлорежущие, 2009-2012 гг. %
  
  Таблица 8. Динамика индексов цен производителей на кузнечно-прессовые машины, 2009-2012 гг. %
  
  Таблица 9. Динамика производства металлорежущих станков по видам, шт. 2009-2012 гг.
  
  Таблица 10. Динамика производства металлорежущих станков по ФО, шт.2005- 2012г г.
  
  Таблица 11. Динамика производства металлорежущих станков по регионам, шт.2005- 2012г г.
  
  Таблица 12. Динамика производства обрабатывающих центров, агрегатных станов и много позиционных станков по регионам, шт.2009- 2012г г.
  
  Таблица 13. Динамика производства токарных станков по регионам, шт.2009- 2012г г.
  
  Таблица 13. Динамика производства сверлильных, расточных и фрезерных по регионам, шт.2009- 2012г г.
  
  Таблица 15. Динамика производства станков для снятия заусенцев, заточных, шлифовальных, хонинговальных и прочих по регионам, шт.2009- 2012г г.
  
  Таблица 16.Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по видам, шт., 2009- 2012 гг.
  
  Таблица 17. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по ФО, шт., 2005-2012гг.
  
  Таблица 17. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по регионам, шт., 2005-2012гг.
  
  Таблица 19. Динамика производства машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных с ЧПУ по регионам, шт., 2009-2012гг.
  
  Таблица 20. Динамика производства машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных без ЧПУ по регионам, шт., 2009-2012гг.
  
  Таблица 21. Динамика производства машин и молотов ковочных, штамповочных; прессов гидравлических и прессов для обработки металлов по регионам, шт., 2009-2012гг.
  
  Таблица 22. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по ФО, 2008-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 23. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по регионам, 2008-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 24. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по предприятиям, тыс. руб.
  
  Таблица 25. Динамика объема инвестиций в производство металлорежущих станков по регионам, 2008-2012 г., тыс. руб.
  
  Таблица 26. Динамика рентабельности продаж металлорежущих станков в регионах РФ2008-2012 г., %
  
  Таблица 27. Динамика рентабельности продаж металлорежущих станков на предприятиях РФ, %
  
  Таблица 28. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку металлорежущих станков по регионам, 2009 -2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 29. Динамика объема остатков готовой продукции- металлорежущих станков по регионам, на конец периода 2008 -2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 30. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования по ФО 2008-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 31. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования по регионам в 2008-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 32. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования по предприятиям, тыс. руб.
  
  Таблица 33. Динамика объема инвестиций в производство кузнечно-прессового оборудования по регионам2008-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 34. Динамика рентабельности продаж кузнечно-прессового оборудования в регионах РФ, 2008-2012 гг., %
  
  Таблица 35. Динамика рентабельности продаж кузнечно-прессового оборудования на предприятиях РФ, %
  
  Таблица 36. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку кузнечно-прессового оборудования в регионах, 2009 -2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 37. Динамика объема остатков готовой продукции - кузнечно-прессового оборудования в регионах, на конец периода 2008 -2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 38. Сводные данные по основным иностранным игрокам: виды поставляемого оборудования, количество, вес и стоимость по видам оборудования, доля каждого сегмента в группе, 2012 г.
  
  Таблица 39. Сводные данные по основным отечественным игрокам: виды поставляемого оборудования объемы производства, выручка от продаж .2012 г.
  
  Таблица 40. География поставок основных иностранных игроков по регионам РФ по видам МОО, в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, доля каждого региона, 2012 г.
  
  Таблица 41. География поставок основных отечественных игроков по регионам РФ 2012 г.
  
  Таблица 42. Покупатели основных иностранных игроков в РФ по видам МОО. Объемы поставок в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, доля каждого приобретателя, 2012 г.
  
  Таблица 43. Покупатели основных отечественных игроков 2012 г.
  
  Таблица 44. Основные игроки на рынке МОО в стоимостном выражении, 2012 г. %
  
  Таблица 45. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке МОО, % 2012 г.
  
  Таблица 46. Динамика объема импорта МОО по видам в натуральном выражении, тонн, 2006-2012 гг.
  
  Таблица 47.. Динамика объема импорта МОО по видам в стоимостном выражении, тыс. долл., 2006-2012 гг.
  
  Таблица 48. География импорта МОО по видам по странам-производителям в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.
  
  Таблица 49. Доли и объемы поставок основных компаний-производителей по сегментам МОО в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.
  
  Таблица 50. География поставок МОО по региона РФ (по сегментам) в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.
  
  Таблица 51. Доли и объемы поставок основным покупателям по сегментам МОО в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.
  
  Таблица 52. Динамика объема экспорта МОО по видам в натуральном выражении, тонн, 2006-2012 гг.
  
  Таблица 53. Динамика объема экспорта МОО по видам в стоимостном выражении, тыс. долл., 2006-2012 гг.
  
  Таблица 54. География экспорта российского МОО по видам оборудования в количественном, натуральном и стоимостном выражении, 2012 г.
  
  Таблица 55. Основные показатели развития экономики РФ в 2011-2015 гг.
  
  Таблица 56. Показатели развития производства машиностроительного комплекса, % 2013-2015гг.
  
  Таблица 57. Производство отдельных видов машин и оборудования (вариант 2),2013-2015 гг. %
  
  Таблица 58. Производство основной продукции электрооборудования, электронного и оптического оборудования, % 2011-2015гг.
  
  Таблица 59. Производство основной продукции транспортные средства и оборудование, % 2011-2015 гг.
  
  Таблица 60. Производство основных видов продукции энергетического машиностроения, 2011-2015 гг.
  
  Таблица 61. Прогноз производства основной продукции черной металлургии, % 2011-2015 гг.
  
  Таблица 62. Динамика цен на основные цветные металлы на Лондонской бирже цветных металлов, долл./тонна 2011-2012 г.
  
  Таблица 63. Прогноз производства основных видов продукции цветной металлургии, % 2013-2015 гг.
  
  Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде