Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ 2
  
  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
  
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
  
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5
  
  ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РФ 6
  
  1.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 6
  
  1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 9
  
  1.3. ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 11
  
  Перевозки грузов по видам транспорта 11
  
  Грузооборот по видам транспорта 14
  
  1.4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 16
  
  1.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 19
  
  1.6. ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 21
  
  Проблемы логистики в РФ 21
  
  Трудности логистических операторов 22
  
  1.7. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 23
  
  1.8. СТРУКТУРА СБЫТА 24
  
  1.9. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 27
  
  1.10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 29
  
  Услуги 30
  
  Количественные показатели рынка 31
  
  Конкуренция 34
  
  Потребители 35
  
  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 37
  
  2.1. АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В РФ 37
  
  2.1.1. Анализ деятельности грузового железнодорожного транспорта 37
  
  Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 37
  
  Проблемы и перспективы развития отрасли 39
  
  2.1.2. Анализ деятельности грузового автомобильного транспорта 40
  
  Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 40
  
  Проблемы и перспективы развития отрасли 43
  
  2.1.3. Анализ деятельности грузового водного (морского и внутреннего водного) транспорта 45
  
  Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 45
  
  Структура морских перевозок по видам грузов 49
  
  Проблемы и перспективы развития отрасли 49
  
  2.1.4. Анализ деятельности грузового воздушного транспорта 50
  
  Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 50
  
  Проблемы и перспективы развития отрасли 52
  
  2.2. АНАЛИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 56
  
  2.3. АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ В РФ 60
  
  2.4. АНАЛИЗ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ В РФ 64
  
  2.4.1. Объем, динамика и структура в региональном разрезе 64
  
  2.4.2. Обзор рынка складской недвижимости Московского региона 65
  
  2.5. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК В РФ 73
  
  ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ 77
  
  3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ) 77
  
  3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 79
  
  3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 81
  
  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 83
  
  4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 83
  
  4.2. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 87
  
  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ВЛИЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ОТРАСЛЬ 91
  
  5.1. ПАРК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 91
  
  5.2. РЕГИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 92
  
  5.3. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 93
  
  5.4. ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 94
  
  ГЛАВА 6.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 97
  
  6.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 97
  
  2PL-операторы 97
  
  3PL-операторы 97
  
  4PL-операторы 101
  
  6.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 103
  
  6.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 108
  
  6.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 111
  
  Типы транспорта 111
  
  Виды услуг логистических операторов 116
  
  Зоны охвата и филиальная сеть 126
  
  6.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 137
  
  6.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 139
  
  6.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 143
  
  6.8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 147
  
  6.9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 152
  
  ЗАО фирма ЦВ "Протек" 152
  
  Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 155
  
  АЛИДИ 162
  
  ГК "Смайл" 167
  
  STS Logistics 171
  
  ItellaNLC (Itella Logistics) 173
  
  DPD в России 179
  
  ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 180
  
  AsstrA Associated Traffic AG 180
  
  «ФМ Ложистик» 181
  
  ООО "ВЛ Лоджистик" 182
  
  МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 183
  
  ООО "ТРАСКО" 185
  
  ГЛАВА 7. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 188
  
  7.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 188
  
  7.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 189
  
  7.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 192
  
  ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 194
  
  8.1. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 194
  
  8.2. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРНОГО КОМПЛЕКСА 199
  
  8.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 205
  
  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 210
  
  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 212

• Список диаграмм:
  
  Диаграмма 1. Динамики объема рынка транспортно-логистических услуг в РФ, тыс. долл., 2009-2013 гг.
  
  Диаграмма 2. Динамики емкости рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2008-2013 гг.
  
  Диаграмма 3. Структура транспортно-логистического рынка в стоимостном выражении, 2013 г. %
  
  Диаграмма 4. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2013 г. %
  
  Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта в 2012 г. в натуральном выражении
  
  Диаграмма 6. Доля аутсорсинга и собственной логистической службы у компаний на российском рынке, %
  
  Диаграмма 7. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
  
  Диаграмма 8. График сезонности рынка грузоперевозок
  
  Диаграмма 9. Структура сбыта логистических операторов, %
  
  Диаграмма 10. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
  
  Диаграмма 11. География специализации логистических, %
  
  Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %
  
  Диаграмма 13. Объем и динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 14. Объем и динамика рынка грузовых автомобильных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 15. Объем и динамика рынка грузовых морских перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 16. Объем и динамика рынка грузовых внутренних водных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 17. Структура перевозок морским транспортом по видам грузов, %
  
  Диаграмма 18. Объем и динамика рынка воздушных грузовых перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 19. Объем и динамика рынка вспомогательной транспортной деятельности 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 20. Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 21. Объем и динамика рынка хранения и складирования 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 22. Общее предложение и новое строительство качественных складских площадей, млн. кв. м, 2008-2013гг.
  
  Диаграмма 23. Структура местоположения введенных и планируемых к вводу складских площадей в 2013 году
  
  Диаграмма 24. Структура местоположения введенных складских площадей в I полугод. 2013 года
  
  Диаграмма 25. Структура местоположения планируемых к вводу складских площадей во II полугод. 2013 года
  
  Диаграмма 26. Динамика предложения и уровня вакантных площадей в качественных складских объектах, 2008-2013гг.
  
  Диаграмма 27. Объем и динамика рынка организации перевозок грузов 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 28. Структура экспорта транспортных услуг 2011-2012 гг., млн. долл.
  
  Диаграмма 29. Структура экспорта транспортных услуг по видам транспорта 2012 г., %
  
  Диаграмма 30. Структура импорта транспортных услуг 2011-2012 гг., млн. долл.
  
  Диаграмма 31. Структура импорта транспортных услуг по видам транспорта 2012 г., %
  
  Диаграмма 32. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги
  
  Диаграмма 33. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
  
  Диаграмма 34. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
  
  Диаграмма 35. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
  
  Диаграмма 36. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
  
  Диаграмма 37. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
  
  Диаграмма 38. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %
  
  Диаграмма 39. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
  
  Диаграмма 40. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  
  Диаграмма 41. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
  
  Диаграмма 42. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
  
  Диаграмма 43. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
  
  Диаграмма 44. Динамика годового оборота компании Алиди, 2005-2013, млрд. руб.
  
  Диаграмма 45. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %
  
  Список таблиц:
  
  Таблица 1. Объем и динамика транспортно-логистического рынка по видам деятельности и видам грузоперевозок в 2009-2013 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 2. Объем перевозок по видам транспорта в 2011-2012 году, млн. тонн
  
  Таблица 3. Объем перевозок по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млн. тонн
  
  Таблица 4. Объем коммерческих перевозок по видам транспорта в 2011-2012 году, млн. тонн
  
  Таблица 5. Объем коммерческих перевозок по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млн. тонн
  
  Таблица 6. Грузооборот по видам транспорта в 2011-2012 году, млрд. тонно-километров
  
  Таблица 7. Грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млрд. тонно-километров
  
  Таблица 8. Коммерческий грузооборот по видам транспорта в 2011-2012 году, млрд. тонно-километров
  
  Таблица 9. Коммерческий грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млрд. тонно-километров
  
  Таблица 10. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок) 2011-2012 гг.
  
  Таблица 11. Объем и динамика выручки от деятельности магистрального грузового железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 12. Объем и динамика выручки от деятельности промышленного грузового железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 13. Доли регионов в выручке от деятельности автомобильного грузового транспорта, 2012 г., %
  
  Таблица 14. Объем и динамика выручки от деятельности автомобильного грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 15. Доли регионов в выручке от деятельности морского грузового транспорта, 2012 г., %
  
  Таблица 16. Объем и динамика выручки от деятельности морского грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 17. Доли регионов в выручке от деятельности внутреннего водного грузового транспорта, 2012 г., %
  
  Таблица 18. Объем и динамика выручки от деятельности внутреннего водного грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 19. Объем и динамика выручки от деятельности воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 20. Объем и динамика выручки от деятельности воздушного грузового транспорта, неподчиняющегося расписанию по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 21. Доли регионов в выручке от вспомогательной транспортной деятельности, 2012 г., %
  
  Таблица 22. Объем и динамика выручки от вспомогательной транспортной деятельности по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 23. Доли регионов в выручке от транспортной обработки контейнеров, 2012 г., %
  
  Таблица 24. Объем и динамика выручки от транспортной обработки контейнеров по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 25. Доли регионов в выручке от транспортной обработки прочих грузов, 2012 г., %
  
  Таблица 26. Объем и динамика выручки от транспортной обработки прочих грузов по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  блица 27. Доли ФО в выручке от деятельности по складированию и хранению, 2012 г., %
  
  Таблица 28. Объем и динамика выручки от деятельности по складированию и хранению по ФО РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 29. Наиболее крупные складские объекты, введенные в эксплуатацию в I пол. 2013 года в Московском регионе
  
  Таблица 30. Наиболее крупные складские объекты, запланированные к вводу в эксплуатацию во II пол. 2013 года
  
  Таблица 31. Крупнейшие складские проекты, заявленные к реализации в 2014 году
  
  Таблица 32. Примеры крупных сделок по аренде/продаже складской недвижимости в I полугодии 2013 г.
  
  Таблица 33. Доли регионов в выручке от деятельности по организации перевозки грузов, 2012 г., %
  
  Таблица 34. Объем и динамика выручки от деятельности по организации перевозки грузов по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
  
  Таблица 35. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ) ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА В 2011-2012 ГГ., МЛН. ДОЛЛ.
  
  Таблица 36. ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
  
  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2020 ГОДЫ)», 2013 Г.
  
  Таблица 37. Объем бюджетного финансирования в сфере транспорта в 2011 -2013 годах, млн. руб.
  
  Таблица 38. Объем и динамика парка транспортных средств по видам 1980-2011, тыс. шт.
  
  Таблица 39. Количество вагонов, прошедших регистрацию, 2011-2013 гг., шт.
  
  Таблица 40. Протяженность путей сообщения по видам транспорта 1980-2011, тыс. км
  
  Таблица 41. Объем и динамика производства транспортных средств по видам 2000-2011, тыс. шт.
  
  Таблица 42. Темпы роста/падения производства транспортных средств по видам в 2012, %
  
  Таблица 42. Темпы роста/падения производства транспортных средств по видам в январе-марте 2013 года, %
  
  Таблица 44. Сегментация логистических компаний
  
  Таблица 45. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
  
  Таблица 46. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
  
  Таблица 47. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
  
  Таблица 48. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
  
  Таблица 49. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
  
  Таблица 50. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок
  
  Таблица 51. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
  
  Таблица 52. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 53. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 54. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград, руб./кг (июль 2013 г.)
  
  Таблица 55. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
  
  Таблица 56. Консолидированные показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2013 года
  
  Таблица 57. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
  
  Таблица 58.Основные потребители некоторых игроков рынка
  
  Таблица 59. Прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без трубопроводного)до 2030 года
  
  Таблица 60. Прогноз объемов финансирования строительства и ввода автомобильных дорог (при условии финансирования отрасли по второму варианту) до 2020 года
  
  Список схем:
  
  Схема 1. Простая схема движения товара
  
  Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
  
  Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
  
  Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
  
  Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
  
  Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
  
  Схема 7. Этапы развития логистических услуг
  
  Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
  
  Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
  
  Схема 10. Структура логистики
  
  Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»
  
  Схема 12. Схема логистики Алиди
  
  Список рисунков:
  
  Рисунок 1. География покрытия компании Алиди
  
  Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде