Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Список использованных терминов 7   
  
  1.1 Описание типа исследования 12   
  
  1.2 Объект исследования 12   
  
  1.3 Цели и задачи исследования 12  
   
  1.4 География исследования 12   
  
  1.5 Время проведения исследования 12   
  
  1.6 Методы сбора данных 12
  
  2 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 14   
  
  2.1 Общеэкономическая ситуация в России 14    
  
  2.2 Общеэкономическая ситуация в России 14    
  
  2.2.1 Динамика валового внутреннего продукта 14   
  
  2.2.2 Промышленное производство 16   
  
  2.2.3 Уровень инфляции 17   
  
  2.2.4 Уровень доходов населения 19   
  
  2.2.5 Инвестиции 21    
  
  2.2.6 Розничная торговля 22   
  
  2.2.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка    
  
  3. Описание отрасли 24   
  
  3.1 Производство сливочного масла в системе ОКВЭД 24    
  
  3.1.1 Основные показатели пищевой промышленности России 25    
  
  3.1.2 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 32   
  
  3.2 Описание влияющих Рынков 35   
  
  3.2.1 Рынок молока 35   
  
  3.2.2 Рынок сухого молока 42  
  
  3.3 Описание смежных рынков 47   
  
  3.3.1 Российский рынок растительных масел 47   
  
  3.3.2 Тенденции рынка 50     
  
  3.3.3 Рынок подсолнечного масла 51   
  
  3.3.4 Российский рынок оливкового масла 54
  
  4 Сегментация рынка 57   
  
  4.1 Сегментация сливочного масла в зависимости от особенностей технологии изготовления 57   
  
  4.2 Сегментация сливочного масла по содержанию жира 57  
  
  4.2.1 Методы изготовления сливочного масла 58   
  
  4.3 Сегментирование Продукции по видам упаковки 59
  
  5 Ценовое сегментирование Продукции 61 
  
  5.1 Тенденции различных сегментах Продукции 66   
  
  5.1.1 Тенденции в производстве сливочного масла 66   
  
  5.1.2 Тенденции в сегментах упаковки 66    
  
  5.1.3 Тенденции в ценовых сегментах 67  
  
  5.2 Основные количественные характеристики Рынка 68    
  
  5.3 Объем, структура и емкость Рынка 68  
  
  5.3.1 Объем Рынка 68   
  
  5.3.2 Структура рынка 68    
  
  5.3.3 Емкость Рынка и степень насыщенности 69   
  
  5.4 Влияние сезонности на Рынок 70   
  
  5.5 Тенденции развития Рынка 70  
  
  5.6 Объемы российского производства 71   
  
  5.6.1 Региональная структура производства сливочного масла в РФ 73   
  
  5.7 Внешняя торговля сливочным маслом 74  
  
  5.7.1 Оборот и структура внешней торговли 75    
  
  5.7.2 Импорт 75   
  
  5.7.3 Экспорт 76   
   
  5.7.4 Основные тенденции внешней торговли 76
  
  6 Сбытовая структура Рынка 77   
  
  6.1 Цепочка движения товара 77   
  
  6.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 78    
  
  6.2.1 Производители Продукции 78   
  
  6.2.2 Дистрибьюторы продукции 79   
  
  6.2.3 Розничный сектор 79   
  
  6.3 Основные принципы ценообразования 80   
  
  6.3.1 Динамика цен на сливочное масло 80
  
  7 Конкурентный анализ 82  
  
  7.1 Основные производители 82   
  
  7.2 Описание профилей крупнейших компаний 85    
  
  7.2.1 Резюме 111  
  
  7.2.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 111   
  
  7.3 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 112    
  
  7.3.1 Профили отдельных компаний оптового рынка сливочного масла в России 113    
  
  7.3.2 Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями 118    
  
  7.4 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 119   
  
  7.4.1 Основные розничные компании рынка 119   
  
  7.4.2 Основные параметры конкуренции 120       
  
  7.4.3 Описание профилей крупнейших компаний 122    
  
  7.4.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 137   
  
  7.4.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 142
  
  8 Анализ потребителей 143   
  
  8.1 Описание потребителей 143   
  
  8.2 Сегментация потребителей 143   
  
  8.2.1 B2C рынки 143   
  
  8.3 Структура потребления Продукции по видам и брендам 144    
  
  8.4 Степень активности в потреблении Продукции 146    
  
  8.5 Основные тенденции в потребительском сегменте 147
  
  9 Обобщающие выводы по отчету 148   
  
  9.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 148  
  
  9.1.1 Step-анализ Рынка 148   
  
  9.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 149   
  
  9.2 Анализ рисков 149   
  
  9.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 150   
  
  9.3 Общие выводы по отчету 151

• Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб. Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., % Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., % Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., % Диаграмма 17. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн Диаграмма 18. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 19. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 20. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 21. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг. Диаграмма 22. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., % Диаграмма 23. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн Диаграмма 24. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн Диаграмма 25. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 26. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 27. Объемы российского производства растительного масла в 2002-2012гг., млн. т Диаграмма 28. Темп прироста производства растительного масла в России в 2002-2012гг., % Диаграмма 29. Структура производства растительного масла в 2002г, % Диаграмма 30. Структура производства растительного масла в 2012г, % Диаграмма 31. Структура производства сливочного масла в Российской Федерации, % Диаграмма 32. Доля продаж сливочного масла в упаковках различной массы, % Диаграмма 33. Доля продаж сливочного масла в упаковках различного вида, % Диаграмма 34. Структура российского рынка сливочного масла в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, % Диаграмма 35. Производство сливочного масла в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн Диаграмма 36. Динамика производства сливочного масла в России помесячно за январь-июнь 2012, 2013гг. Диаграмма 37. Структура товарного производства сливочного масла в РФ в 2012г. Диаграмма 38. Региональная структура производства сливочного масла в 2012 году, % Диаграмма 39. Динамика средних цен на сливочное масло в 2012г., руб./кг, % Диаграмма 40. Динамика средних цен на сливочное масло за январь – июнь 2012- 2013г., руб./кг, % Диаграмма 41. Популярность интернет запросов брендов сливочного масла по состоянию на 06.09.2013, %
  
  Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %
  
  Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %
  
  Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., %
  
  Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, %
  
  Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., %
  
  Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.
  
  Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.
  
  Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.
  
  Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., %
  
  Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %
  
  Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %
  
  Диаграмма 17. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн
  
  Диаграмма 18. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн
  
  Диаграмма 19. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн
  
  Диаграмма 20. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн
  
  Диаграмма 21. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг.
  
  Диаграмма 22. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., %
  
  Диаграмма 23. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн
  
  Диаграмма 24. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн
  
  Диаграмма 25. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, %
  
  Диаграмма 26. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, %
  
  Диаграмма 27. Объемы российского производства растительного масла в 2002-2012гг., млн. т
  
  Диаграмма 28. Темп прироста производства растительного масла в России в 2002-2012гг., %
  
  Диаграмма 29. Структура производства растительного масла в 2002г, %
  
  Диаграмма 30. Структура производства растительного масла в 2012г, %
  
  Диаграмма 31. Структура производства сливочного масла в Российской Федерации, %
  
  Диаграмма 32. Доля продаж сливочного масла в упаковках различной массы, %
  
  Диаграмма 33. Доля продаж сливочного масла в упаковках различного вида, %
  
  Диаграмма 34. Структура российского рынка сливочного масла в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, %
  
  Диаграмма 35. Производство сливочного масла в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн
  
  Диаграмма 36. Динамика производства сливочного масла в России помесячно за январь-июнь 2012, 2013гг.
  
  Диаграмма 37. Структура товарного производства сливочного масла в РФ в 2012г.
  
  Диаграмма 38. Региональная структура производства сливочного масла в 2012 году, %
  
  Диаграмма 39. Динамика средних цен на сливочное масло в 2012г., руб./кг, %
  
  Диаграмма 40. Динамика средних цен на сливочное масло за январь – июнь 2012- 2013г., руб./кг, %
  
  Диаграмма 41. Популярность интернет запросов брендов сливочного масла по состоянию на 06.09.2013, %
  
  TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок сливочного масла
  
  Таблица 2. Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.
  
  Таблица 3. Динамика затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., млн. руб.
  
  Таблица 4. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 гг. по федеральным округам РФ, млн. руб.
  
  Таблица 5. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., млн. руб.
  
  Таблица 6. Индексы цен производителей по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2011-2012 г., %
  
  Таблица 7. Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007-2011 гг., кг
  
  Таблица 8. Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013-2020 гг.
  
  Таблица 9. Динамика производства молока по регионам РФ в 2009-2011гг. тыс. тонн, %
  
  Таблица 10. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в 2009-2011гг. тыс. тонн
  
  Таблица 11. Динамика средних цен производителей в 2009-2011гг
  
  Таблица 12. Динамика объемов производства молока и сливок в твердых формах в январе 2012-2013гг., %
  
  Таблица 13. Оборот внешней торговли в 2012 г.
  
  Таблица 14. Исходные и расчетные данные объема российского рынка сухого молока в 2012 году
  
  Таблица 15. Чистый импорт оливкового масла в РФ в 2010-2012гг.
  
  Таблица 16. Исходные и расчетные данные объема и динамики российского рынка оливкового масла в 2010-2012гг.
  
  Таблица 17. Ценовые границы сегментов сливочного масла с массовой долей жира 82,5%, RUR
  
  Таблица 18. Анализ распределения брендов сливочного масла с массовой долей жира 82,5% по ценовым сегментам
  
  Таблица 19. Ценовые границы сегментов сливочного масла с массовой долей жира 82,0%, RUR
  
  Таблица 20. Анализ распределения брендов сливочного масла с массовой долей жира 82,0% по ценовым сегментам
  
  Таблица 21. Ценовые границы сегментов сливочного масла с массовой долей жира 72,5%, RUR
  
  Таблица 22. Анализ распределения брендов сливочного масла с массовой долей жира 72,5% по ценовым сегментам
  
  Таблица 23. Исходные и расчетные данные объема российского рынка сливочного масла в 2012 году
  
  Таблица 24. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка сливочного масла
  
  Таблица 25. Таможенные коды продукции
  
  Таблица 26. Объемы внешней торговли сливочным маслом в 2012 году
  
  Таблица 27. Основные страны - отправители сливочного масла, импортировавшегося в Российскую Федерацию в 2012г.
  
  Таблица 28. Основные страны-экспортеры сливочного масла в натуральном и денежном выражении, 2012г.
  
  Таблица 29. Основные производители сливочного масла в Российской Федерации
  
  Таблица 34. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  
  Таблица 31. Отдельные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка сливочного масла
  
  Таблица 32. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  
  Таблица 33. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 году
  
  Таблица 34. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году
  
  Таблица 35. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году
  
  Таблица 36. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке
  
  Таблица 37. Рейтинг популярности брендов в 2012 году в категории «Любимые бренды россиян» по версии компании OnlineMarketingIntelligence
  
  Таблица 38. Step-анализ российского рынка сливочного масла
  
  Таблица 39. Возможные риски, связанные с Рынком сливочного масла
  
  TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство сливочного масла в системе ОКВЭД
  
  Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)