Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Введение 5
  
  2 Основные определения 7
  
  3 Методологическая часть 11  
  
  3.1 Описание типа исследования 11   
  
  3.2 Объект исследования 11   
  
  3.3 Цели и задачи исследования 11   
  
  3.4 География исследования 11   
  
  3.5 Время проведения исследования 11   
  
  3.6 Методы сбора данных 12
  
  4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 13   
  
  4.1 Общеэкономическая ситуация в России 13    
  
  4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 13   
  
  4.1.2 Промышленное производство 15       
  
  4.1.3 Уровень инфляции 16   
  
  4.1.4 Уровень доходов населения 18   
  
  4.1.5 Инвестиции 20    
  
  4.1.6 Розничная торговля 21    
  
  4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 22   
  
  4.2 Описание отрасли 23    
  
  4.2.1 Пищевая промышленность 24    
  
  4.2.2 Производство кондитерских изделий 28   
  
  4.3 Описание влияющих Рынков 34    
  
  4.3.1 Объем российского рынка сахара 34    
  
  4.3.2 Объемы и динамика российского производства сахара 36    
  
  4.3.3 Основные тенденции рынка сахара 38   
  
  4.4 Описание смежных Рынков 40    
  
  4.4.1 Рынок меда 40
  
  5 Сегментация рынка 45   
  
  5.1 Сегментирование продукции на рынке 45    
  
  5.1.1 Сегментирование продукции по основным наименованиям 45    
  
  5.1.2 Сегментирование по видам упаковки 46    
  
  5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 47   
  
  5.3 Основные принципы ценообразования 50   
  
  5.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 50   
  
  5.3.2 Тенденции в ценовых сегментах 53    
  
  5.3.3 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 54    
  
  5.3.4 Требования к безопасности 54    
  
  5.3.5 Стандарты 55    
  
  5.3.6 Саморегулируемые организации 56
  
  6 Основные количественные характеристики рынка 61     
  
  6.1 Основные показатели российского производства 61   
  
  6.1.1 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста  
  
  6.2 Прогноз развития рынка до 2020 года 64    
  
  6.3 Влияние сезонности на Рынок 66   
  
  6.4 Анализ внешней торговли 68     
  
  6.4.1 Структура внешней торговли 69   
  
  6.4.2 Импорт 69    
  
  6.4.3 Экспорт 71   
  
  6.4.4 Основные тенденции во внешней торговле 72
  
  7 Сбытовая структура Рынка 73    
  
  7.1 Цепочка движения товара 73   
  
  7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 75    
  
  7.2.1 Производители Продукции 75    
  
  7.2.2 Дистрибьюторы продукции 76    
  
  7.2.3 Розничный сектор 76
  
  8 Конкурентный анализ 78   
  
  8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 78    
  
  8.1.1 Основные производители 78    
  
  8.1.2 Описание профилей крупнейших компаний 78     
  
  8.1.3 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 92    
  
  8.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 96   
  
  8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 97    
  
  8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 97    
  
  8.2.2 Описание профилей крупнейших компаний 97   
  
  8.2.3 Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке 105    
  
  8.2.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 106    
  
  8.2.5 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 107    
  
  8.2.6 Основные компании розничного рынка 107    
  
  8.2.7 Основные параметры конкуренции 108   
  
  8.2.8 Описание профилей крупнейших компаний 110    
  
  8.2.9 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 125    
  
  8.2.10 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками розничного сектора 130
  
  9 Анализ потребителей 131   
  
  9.1 Сегментация потребителей 131    
  
  9.1.1 Потребители в сегменте B2C 131    
  
  9.1.2 Потребители в сегменте B2B 132    
  
  9.2 Структура потребления Продукции 132   
  
  9.3 Потребительские предпочтения 133    
  
  9.3.1 Мотивы потребления 133    
  
  9.3.2 Причины предпочтения 133    
  
  9.3.3 Потребительские предпочтения по брендам продукции 134    
  
  9.3.4 Интернет анализ потребительских предпочтений 134
  
  10 Обобщающие выводы по отчету 135    
  
  10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 135    
  
  10.1.1 Step-анализ Рынка 135    
  
  10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 137    
  
  10.1.3 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 137   
  
  10.2 Прогнозы развития рынка 139    
  
  10.2.1 Потребление 139    
  
  10.2.2 Продукция 139    
  
  10.2.3 Основные игроки 140   
  
  10.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 141

• Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика темпов прироста, объемов производства пищевых продуктов в 2002-2011гг., % Диаграмма 14. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за 2002-2011гг., трлн. руб. Диаграмма 15. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за январь – октябрь 2011-2012гг., трлн. рублей Диаграмма 16. Динамика темпов прироста стоимости, отгруженных продуктов питания за 10 месяцев 2012 года к уровню 2011 года, % Диаграмма 17. Динамика сезонных колебаний, объемов отгрузки продуктов питания в январе – октябре 2012 года, % Диаграмма 18. Изменение структуры российского рынка кондитерских изделий по группам в 2008-2011 гг., % Диаграмма 19. Динамика объема производства кондитерских изделий 2010-2012гг., тыс.тонн Диаграмма 20. Динамика объема производства кондитерских изделий по первым полугодиям (янв.-июнь) 2010-2013гг., тыс.тонн Диаграмма 21. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий, 2009-2012гг., млрд.руб. Диаграмма 22. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий по полугодиям (янв.-июнь), 2009-2013гг., млрд.руб. Диаграмма 23. Структура розничных продаж кондитерских изделий по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2012 году, % Диаграмма 24. Структура российского рынка сахара в 2012 году, % Диаграмма 25. Динамика объемов и темпов роста рынка сахара в 2009-2010гг., прогноз до 2015 года, млрд. руб. Диаграмма 26. Динамика объемов российского производства сахара в 2002-2012гг., тыс. тонн, % Диаграмма 27. Региональная структура производства сахара в Российской Федерации в 2012 году, % Диаграмма 28. Потребительские предпочтения по виду меда, 2010 г., % Диаграмма 29. Динамика объема рынка сахаристых кондитерских изделий 2009-2012гг. в денежном выражении, млрд.руб. Диаграмма 30. Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в денежном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млрд.руб. Диаграмма 31. Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млн.тонн Диаграмма 32. Динамика объема производства кондитерских изделий по месяцам 2010-2013гг., тыс. тонн Диаграмма 33. Динамика розничных продаж кондитерских изделий по кварталам в 2009-2011 гг., млрд. руб.
  
  Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %
  
  Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %
  
  Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., %
  
  Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, %
  
  Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., %
  
  Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.
  
  Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.
  
  Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 13. Динамика темпов прироста, объемов производства пищевых продуктов в 2002-2011гг., %
  
  Диаграмма 14. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за 2002-2011гг., трлн. руб.
  
  Диаграмма 15. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за январь – октябрь 2011-2012гг., трлн. рублей
  
  Диаграмма 16. Динамика темпов прироста стоимости, отгруженных продуктов питания за 10 месяцев 2012 года к уровню 2011 года, %
  
  Диаграмма 17. Динамика сезонных колебаний, объемов отгрузки продуктов питания в январе – октябре 2012 года, %
  
  Диаграмма 18. Изменение структуры российского рынка кондитерских изделий по группам в 2008-2011 гг., %
  
  Диаграмма 19. Динамика объема производства кондитерских изделий 2010-2012гг., тыс.тонн
  
  Диаграмма 20. Динамика объема производства кондитерских изделий по первым полугодиям (янв.-июнь) 2010-2013гг., тыс.тонн
  
  Диаграмма 21. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий, 2009-2012гг., млрд.руб.
  
  Диаграмма 22. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий по полугодиям (янв.-июнь), 2009-2013гг., млрд.руб.
  
  Диаграмма 23. Структура розничных продаж кондитерских изделий по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2012 году, %
  
  Диаграмма 24. Структура российского рынка сахара в 2012 году, %
  
  Диаграмма 25. Динамика объемов и темпов роста рынка сахара в 2009-2010гг., прогноз до 2015 года, млрд. руб.
  
  Диаграмма 26. Динамика объемов российского производства сахара в 2002-2012гг., тыс. тонн, %
  
  Диаграмма 27. Региональная структура производства сахара в Российской Федерации в 2012 году, %
  
  Диаграмма 28. Потребительские предпочтения по виду меда, 2010 г., %
  
  Диаграмма 29. Динамика объема рынка сахаристых кондитерских изделий 2009-2012гг. в денежном выражении, млрд.руб.
  
  Диаграмма 30. Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в денежном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млрд.руб.
  
  Диаграмма 31. Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млн.тонн
  
  Диаграмма 32. Динамика объема производства кондитерских изделий по месяцам 2010-2013гг., тыс. тонн
  
  Диаграмма 33. Динамика розничных продаж кондитерских изделий по кварталам в 2009-2011 гг., млрд. руб.
  
  Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок сахаристых кондитерских изделий
  
  Таблица 2. Объемы розничных продаж кондитерских изделий в федеральных округах РФ в 2009-2012 гг., млрд.руб.
  
  Таблица 3. Динамика объема производства сахара в январе 2012-2013гг., тыс. тонн, %
  
  Таблица 4. Страновая структура производства меда в 2011 году, тыс. тонн, %
  
  Таблица 5. Результаты ценовой сегментации сахаристых кондитерских изделий, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.
  
  Таблица 6. Емкость российского рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении (кг)
  
  Таблица 7. Таможенные коды продукции
  
  Таблица 8. Объем импорта и экспорта сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.
  
  Таблица 9. Основные страны-импортеры сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.
  
  Таблица 10. Основные страны-производители импортируемых сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.
  
  Таблица 11. Основные страны-экспортеры сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.
  
  Таблица 12. Основные страны-производители экспортируемых сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.
  
  Таблица 13. Основные производители сахаристых кондитерских изделий
  
  Таблица 14. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
  
  Таблица 15. Основные оптовые компании рынка сахаристых кондитерских изделий
  
  Таблица 16. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке
  
  Таблица 17. Основные сведения о наиболее крупных розничных компаниях российского рынка сахаристых кондитерских изделий
  
  Таблица 18. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году
  
  Таблица 19. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году
  
  Таблица 20. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке
  
  Таблица 21. Рейтинг популярности брендов кондитерских изделий в 2012г.
  
  Таблица 22. Step-Анализ Рынка
  
  Схема 1. Производство сахаристых кондитерских изделий в системе ОКВЭД Схема 2. Схема движения товара на рынке
  
  Схема 2. Схема движения товара на рынке