Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Введение 5
  
  2 Список использованных терминов 7   
  
  2.1 Описание типа исследования 10  
  
  2.2 Объект исследования 10   
  
  2.3 Цели и задачи исследования 10    
  
  2.4 География исследования 10   
  
  2.5 Время проведения исследования 10   
  
  2.6 Методы сбора данных 10
  
  3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 12   
  
  3.1 Общеэкономическая ситуация в России 12   
  
  3.2 Общеэкономическая ситуация в России 12   
  
  3.2.1 Динамика валового внутреннего продукта 12   
  
  3.2.2 Промышленное производство 14    
  
  3.2.3 Уровень инфляции 15   
  
  3.2.4 Уровень доходов населения 17    
  
  3.2.5 Инвестиции 19    
  
  3.2.6 Розничная торговля 20   
  
  3.2.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 21
  
  4 Описание отрасли 22  
  
  4.1 Производство питьевого молока в системе ОКВЭД 22    
  
  4.1.1 Основные показатели пищевой промышленности России 23    
  
  4.1.2 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 30   
  
  4.2 Описание влияющих Рынков 33    
  
  4.2.1 Рынок сырого молока 33    
  
  4.2.2 Объемы производства сырого молока в целом в России 36    
  
  4.2.3 Объемы производства сырого молока по регионам России 38   
  
  4.2.4 Объем рынка в натуральном выражении 40    
  
  4.2.5 Влияние сезонности на рынок 41    
  
  4.2.6 Динамика цен на сырое молоко 42    
  
  4.2.7 Оценка объема рынка в стоимостном выражении 43   
  
  4.3 Описание смежных рынков 45    
  
  4.3.1 Рынок сухого молока 45

  5 Сегментация рынка 51    
  
  5.1 Сегментация продуктов в зависимости от используемого молочного сырья подразделяют на 51    
  
  5.2 Сегментация питьевого молока в зависимости от режима термической обработки 51    
  
  5.3 Сегментация в зависимости от массовой доли жира 51    
  
  5.3.1 Сегментирование Продукции по видам упаковки 52
  
  6 Ценовое сегментирование Продукции 54    
  
  6.1 Тенденции различных сегментах Продукции 70    
  
  6.1.1 Тенденции в производстве питьевого молока 70    
  
  6.1.2 Тенденции в сегментах упаковки 70    
  
  6.1.3 Тенденции в ценовых сегментах 71    
  
  6.2 Основные количественные характеристики Рынка 72   
  
  6.3 Объем, структура и емкость Рынка 72    
  
  6.3.1 Объем Рынка 72   
  
  6.3.2 Структура рынка 72   
  
  6.3.3 Емкость Рынка и степень насыщенности 73   
  
  6.4 Влияние сезонности на Рынок 74   
  
  6.5 Тенденции развития Рынка 74   
  
  6.6 Объемы российского производства 75    
  
  6.6.1 Региональная структура производства питьевого молока в РФ 76   
  
  6.7 Внешняя торговля питьевым молоком 77    
  
  6.7.1 Оборот и структура внешней торговли 78    
  
  6.7.2 Импорт 78    
  
  6.7.3 Экспорт 79    
  
  6.7.4 Основные тенденции внешней торговли 79
  
  7 Сбытовая структура Рынка 80   
  
  7.1 Цепочка движения товара 80  
  
  7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 81    
  
  7.2.1 Производители Продукции 81    
  
  7.2.2 Дистрибьюторы продукции 82    
  
  7.2.3 Розничный сектор 82   
  
  7.3 Основные принципы ценообразования 83     
  
  7.3.1 Динамика цен на питьевое молоко 84
  
  8 Конкурентный анализ 87   
  
  8.1 Основные производители 87   
  
  8.2 Описание профилей крупнейших компаний 90    
  
  8.2.1 Резюме 114   
  
  8.2.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 114    
  
  8.3 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 115    
  
  8.3.1 Профили отдельных компаний оптового рынка питьевого молока в России 116    
  
  8.3.2 Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями 121   
  
  8.4 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 122    
  
  8.4.1 Основные розничные компании рынка 122    
  
  8.4.2 Основные параметры конкуренции 123      
  
  8.4.3 Описание профилей крупнейших компаний 125    
  
  8.4.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 140    
  
  8.4.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 145
  
  9 Анализ потребителей 146   
  
  9.1 Описание потребителей 146    
  
  9.2 Сегментация потребителей 146    
  
  9.2.1 B2C рынки 146    
  
  9.2.2 B2B рынки 146  
  
  9.3 Структура потребления Продукции по видам и брендам 147    
  
  9.4 Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 149    
  
  9.5 Основные тенденции в потребительском сегменте 150
  
  10 Обобщающие выводы по отчету 151   
  
  10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 151    
  
  10.1.1 Step-анализ Рынка 151    
  
  10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 152    
  
  10.2 Анализ рисков 153    
  
  10.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 154   
  
  10.3 Общие выводы по отчету 155

• Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб. Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., % Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., % Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., % Диаграмма 17. Надой молока на одну корову в среднем по России, кг/год. Диаграмма 18. Надой молока на одну корову по различным категориям хозяйств, кг/год Диаграмма 19. Объемы производства сырого молока, тыс. тонн Диаграмма 20. Объемы производства сырого молока по категориям хозяйств Диаграмма 21. Объемы производства сырого молока в 2012 году, тыс. тонн Диаграмма 22. Доля федеральных округов в производстве сырого молока в 2012 году, % Диаграмма 23. Динамика цен на сырое молоко в среднем по РФ за 2002-2012 гг., руб./тонну Диаграмма 24. Сезонная динамика цен на сырое молоко за 2002-2012 гг., руб./тонну Диаграмма 25. Приблизительные объемы рынка сырого молока в стоимостном выражении, млрд. руб. Диаграмма 26. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн Диаграмма 27. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 28. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 29. Доля продаж питьевого молока в упаковках различного объема, % Диаграмма 30. Доля продаж питьевого молока в упаковках различного вида, % Диаграмма 31. Структура российского рынка питьевого молока в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, % Диаграмма 32. Производство питьевого молока в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн Диаграмма 33. Динамика производства питьевого молока в России помесячно за январь-июнь 2012, 2013гг. Диаграмма 34. Региональная структура производства питьевого молока в 2012 году, % Диаграмма 35. Средняя структура цены на питьевое молоко в 2012 году,% Диаграмма 36. Динамика средних цен на питьевое пастеризованное молоко в 2012г., руб./кг, % Диаграмма 37. Динамика средних цен на питьевое ультрапастеризованное (стерилизованное) молоко в 2012г., руб./кг, % Диаграмма 38. Динамика средних цен на питьевое пастеризованное молоко за январь – июль 2012- 2013г., руб./кг, % Диаграмма 39. Динамика средних цен на питьевое ультрапастеризованное (стерилизованное) молоко за январь – июль 2012- 2013г., руб./кг, % Диаграмма 40. Структура закупок питьевого молока государственными и муниципальными заказчиками в августе 2013 года (по исполненным контрактам), % Диаграмма 41. Десятка наиболее популярных интернет-запросов брендов питьевого молока по состоянию на 18.09.2013, %
  
  Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %
  
  Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %
  
  Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., %
  
  Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, %
  
  Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., %
  
  Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.
  
  Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.
  
  Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.
  
  Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., %
  
  Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %
  
  Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %
  
  Диаграмма 17. Надой молока на одну корову в среднем по России, кг/год.
  
  Диаграмма 18. Надой молока на одну корову по различным категориям хозяйств, кг/год
  
  Диаграмма 19. Объемы производства сырого молока, тыс. тонн
  
  Диаграмма 20. Объемы производства сырого молока по категориям хозяйств
  
  Диаграмма 21. Объемы производства сырого молока в 2012 году, тыс. тонн
  
  Диаграмма 22. Доля федеральных округов в производстве сырого молока в 2012 году, %
  
  Диаграмма 23. Динамика цен на сырое молоко в среднем по РФ за 2002-2012 гг., руб./тонну
  
  Диаграмма 24. Сезонная динамика цен на сырое молоко за 2002-2012 гг., руб./тонну
  
  Диаграмма 25. Приблизительные объемы рынка сырого молока в стоимостном выражении, млрд. руб.
  
  Диаграмма 26. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн
  
  Диаграмма 27. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, %
  
  Диаграмма 28. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, %
  
  Диаграмма 29. Доля продаж питьевого молока в упаковках различного объема, %
  
  Диаграмма 30. Доля продаж питьевого молока в упаковках различного вида, %
  
  Диаграмма 31. Структура российского рынка питьевого молока в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, %
  
  Диаграмма 32. Производство питьевого молока в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн
  
  Диаграмма 33. Динамика производства питьевого молока в России помесячно за январь-июнь 2012, 2013гг.
  
  Диаграмма 34. Региональная структура производства питьевого молока в 2012 году, %
  
  Диаграмма 35. Средняя структура цены на питьевое молоко в 2012 году,%
  
  Диаграмма 36. Динамика средних цен на питьевое пастеризованное молоко в 2012г., руб./кг, %
  
  Диаграмма 37. Динамика средних цен на питьевое ультрапастеризованное (стерилизованное) молоко в 2012г., руб./кг, %
  
  Диаграмма 38. Динамика средних цен на питьевое пастеризованное молоко за январь – июль 2012- 2013г., руб./кг, %
  
  Диаграмма 39. Динамика средних цен на питьевое ультрапастеризованное (стерилизованное) молоко за январь – июль 2012- 2013г., руб./кг, %
  
  Диаграмма 40. Структура закупок питьевого молока государственными и муниципальными заказчиками в августе 2013 года (по исполненным контрактам), %
  
  Диаграмма 41. Десятка наиболее популярных интернет-запросов брендов питьевого молока по состоянию на 18.09.2013, %
  
  TOC \n \p " " \c "таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок питьевого молока
  
  Таблица 2. Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.
  
  Таблица 3. Динамика затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., млн. руб.
  
  Таблица 4. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 гг. по федеральным округам РФ, млн. руб.
  
  Таблица 5. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., млн. руб.
  
  Таблица 6. Индексы цен производителей по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2011-2012 г., %
  
  Таблица 7. Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007-2011 гг., кг
  
  Таблица 8. Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013-2020 гг.
  
  Таблица 9. Темпы роста рынка сырого молока в стоимостном выражении, % к предыдущему году
  
  Таблица 10. Динамика объемов производства молока и сливок в твердых формах в январе 2012-2013гг., %
  
  Таблица 11. Оборот внешней торговли в 2012 г.
  
  Таблица 12. Исходные и расчетные данные объема российского рынка сухого молока в 2012 году
  
  Таблица 13. Ценовые границы сегментов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира 1%, RUR
  
  Таблица 14. Анализ распределения брендов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира 1% по ценовым сегментам
  
  Таблица 15. Ценовые границы сегментов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира 2,5%, RUR
  
  Таблица 16. Анализ распределения брендов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира 2,5% по ценовым сегментам
  
  Таблица 17. Ценовые границы сегментов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира 3,2%, RUR
  
  Таблица 18. Анализ распределения брендов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира 3,2% по ценовым сегментам
  
  Таблица 19. Ценовые границы сегментов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира 3,5%, RUR
  
  Таблица 20. Анализ распределения брендов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира 3,5% по ценовым сегментам
  
  Таблица 21. Ценовые границы сегментов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира от 3,4% до 6,0%, RUR
  
  Таблица 22. Анализ распределения брендов пастеризованного питьевого молока с массовой долей жира от 3,4% до 6,0% по ценовым сегментам
  
  Таблица 23. Ценовые границы сегментов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 1,5%, RUR
  
  Таблица 24. Анализ распределения брендов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 1,5% по ценовым сегментам
  
  Таблица 25. Ценовые границы сегментов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 2,5%, RUR
  
  Таблица 26. Анализ распределения брендов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 2,5% по ценовым сегментам
  
  Таблица 27. Ценовые границы сегментов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 3,2 %, RUR
  
  Таблица 28. Анализ распределения брендов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 3,2% по ценовым сегментам
  
  Таблица 29. Ценовые границы сегментов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 3,5 %, RUR
  
  Таблица 30. Анализ распределения брендов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 3,5% по ценовым сегментам
  
  Таблица 31. Ценовые границы сегментов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 6,0 %, RUR
  
  Таблица 32. Анализ распределения брендов ультрапастеризованного (стерилизованного) питьевого молока с массовой долей жира 6,0% по ценовым сегментам
  
  Таблица 33. Ценовые границы сегментов топленого питьевого молока с массовой долей жира 4,0 %, RUR
  
  Таблица 34. Анализ распределения брендов топленого питьевого молока с массовой долей жира 4,0% по ценовым сегментам
  
  Таблица 35. Исходные и расчетные данные объема российского рынка питьевого молока в 2012 году
  
  Таблица 36. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка питьевого молока в 2012 году
  
  Таблица 37. Таможенные коды продукции
  
  Таблица 38. Объемы внешней торговли питьевым молоком в 2012 году
  
  Таблица 39. Основные страны - отправители питьевого молока, импортировавшегося в Российскую Федерацию в 2012г.
  
  Таблица 40. Основные страны-экспортеры питьевого молока в натуральном и денежном выражении, 2012г.
  
  Таблица 41. Основные производители питьевого молока в Российской Федерации
  
  Таблица 42. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  
  Таблица 43. Отдельные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка питьевого молока
  
  Таблица 44. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  
  Таблица 45. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 году
  
  Таблица 46. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году
  
  Таблица 47. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году
  
  Таблица 48. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке
  
  Таблица 49. Рейтинг популярности брендов в 2012 году в категории «Любимые бренды россиян» по версии компании OnlineMarketingIntelligence
  
  Таблица 50. Step-анализ российского рынка питьевого молока
  
  Таблица 51. Возможные риски, связанные с Рынком питьевого молока
  
  TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство питьевого молока в системе ОКВЭД
  
  Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)