Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Введение 6
  
  2 Список использованных терминов 9
  
  3 Методологическая часть 11   
   
  3.1 Описание типа исследования 11   
  
  3.2 Объект исследования 11  
  
  3.3 Цели и задачи исследования 11    
  
  3.4 География исследования 11   
  
  3.5 Время проведения исследования 11   
  
  3.6 Методы сбора данных 12
  
  4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 13   
  
  4.1 Общеэкономическая ситуация в России 13   
  
  4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 13    
  
  4.1.2 Промышленное производство 15    
  
  4.1.3 Уровень инфляции 16    
  
  4.1.4 Уровень доходов населения 18   
  
  4.1.5 Инвестиции 20   
  
  4.1.6 Розничная торговля 21    
  
  4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 22   
  
  4.2 Описание отрасли 23   
  
  4.3  17.3 Текстильное производство 23    
  
  4.3.1  17.5. Производство прочих текстильных изделий 25   
  
  4.4 Описание влияющих Рынков 29   
  
  4.4.1 Рынок клининговых услуг 30   
  
  4.4.2 Рынок поролона 35
  
  5 Сегментация рынка 36    
  
  5.1 Сегментирование продукции на рынке 36    
  
  5.1.1 Сегментирование продукции по целевому назначению 36   
  
  5.1.2 Сегментирование продукции по форме 37    
  
  5.1.3 Сегментирование по типу материала, используемого при изготовлении продукции 37  
  
  5.1.4 Сегментирование по видам упаковки 38   
  
  5.1.5 Сегментирование продукции по способу применения 39    
  
  5.1.6 Сегментирование продукции по способу отделки чистящей поверхности 39   
  
  5.1.7 Сегментирование продукции по цвету 40   
  
  5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 40    
  
  5.3 Основные принципы ценообразования 42   
  
  5.3.1 Ценовое сегментирование Продукции   
  
  5.3.2 Тенденции в ценовых сегментах 47   
  
  5.4 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 49   
  
  5.4.1 Требования к безопасности 49   
  
  5.4.2 Стандарты 49   
  
  5.4.3 Саморегулируемые организации 50
  
  6 Основные количественные характеристики рынка 52   
  
  6.1 Основные показатели российского производства 52  
  
  6.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 56   
  
  6.2.1 Объем рынка в 2012 году 56    
  
  6.2.2 Структура рынка 58    
  
  6.2.3 Емкость рынка и степень насыщенности рынка 61    
  
  6.2.4 Основные тенденции рынка 63   
  
  6.3 Прогноз развития рынка до 2020 года 64   
  
  6.4 Влияние сезонности на Рынок 66   
  
  6.5 Анализ внешней торговли 68    
  
  6.5.1 Структура внешней торговли 69   
  
  6.5.2 Импорт 70   
  
  6.5.3 Экспорт 73    
  
  6.5.4 Основные тенденции во внешней торговле 75
  
  7 Сбытовая структура Рынка 76   
  
  7.1 Цепочка движения товара 76   
  
  7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 78  
  
  7.2.1 Производители Продукции 78   
  
  7.2.2 Дистрибьюторы продукции 78   
  
  7.2.3 Розничный сектор 79
  
  8 Конкурентный анализ 81   
  
  8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 81   
  
  8.1.1 Основные производители 81   
  
  8.1.2 Основные параметры конкуренции 82  
  
  8.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 84   
  
  8.1.4 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 99   
  
  8.1.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 102  
  
  8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 103   
  
  8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 103    
  
  8.2.2 Основные параметры конкуренции 104   
  
  8.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 105   
  
  8.2.4 Сравнительная характеристика основных компаний на рынке 110   
  
  8.2.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями оптового рынка 112   
  
  8.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 113   
  
  8.3.1 Основные компании розничного рынка 113   
  
  8.3.2 Основные параметры конкуренции универсальных торговых сетей 114   
  
  8.3.3 Описание профилей крупнейших компаний 116   
  
  8.3.4 Сравнительная характеристика основных компаний на рынке 131    
  
  8.3.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями 135
  
  9 Анализ потребителей 136     
  
  9.1 Сегментация потребителей 137   
  
  9.1.1 Потребители в сегменте B2C 137   
  
  9.1.2 Потребители в сегменте B2B 138    
  
  9.1.3 Структура потребления Продукции 139   
  
  9.2 Потребительские предпочтения 141    
  
  9.2.1 Мотивы потребления 141   
  
  9.2.2 Причины предпочтения 141    
  
  9.2.3 Интернет анализ потребительских предпочтений 142
  
  10 Обобщающие выводы по отчету 149    
  
  10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 149    
  
  10.1.1 Step-анализ Рынка 149   
  
  10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 152   
   
  10.2 Анализ рисков 153    
  
  10.2.1 Сдерживающие факторы Рынка 153   
  
  10.3 Прогнозы развития рынка 154   
  
  10.3.1 Потребление 154   
  
  10.3.2 Продукция 154    
  
  10.3.3 Основные игроки 154    
  
  10.4 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 156

• Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Объем реализации текстиля в РФ в 2005-2012гг., млрд. RUR Диаграмма 14. Реализация текстиля российского производства в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 15. Динамика реализации текстиля в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 16. Реализация прочих текстильных изделий, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 17. Динамика реализации прочих текстильных изделий в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 18. Реализация нетканых материалов и изделий из них, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 19. Динамика реализации нетканых материалов и изделий из них в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 20. Структура рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток и тряпок для мытья пола в 2012 году в натуральном выражении, % Диаграмма 21. Структура рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток и тряпок для мытья пола в 2012 году в стоимостном выражении, % Диаграмма 22. Структура рынка в сегменте губки для мытья посуды по месту происхождения, % Диаграмма 23. Структура рынка в сегменте салфетки вискозные и целлюлозные по месту происхождения, % Диаграмма 24. Структура рынка в сегменте тряпки для мытья пола по месту происхождения, % Диаграмма 25. Прогноз объема рынка в сегменте губки для мытья посуды на 2013-2020 год Диаграмма 26. Прогноз объема рынка в сегменте салфетки вискозные и целлюлозные на 2013-2020 год Диаграмма 27. Прогноз объема рынка в сегменте тряпки для мытья пола на 2013-2020 год Диаграмма 28. Оценка сезонности внешней торговли в сегменте губки для мытья посуды в 2012 году, кг Диаграмма 29. Оценка сезонности внешней торговли в сегменте салфетки вискозные и целлюлозные в 2012 году, тонн Диаграмма 30. Оценка сезонности внешней торговли в сегменте тряпки для пола в 2012 году, тонн Диаграмма 31. Результаты анализа популярности брендов губок для мытья посуды по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 32. Результаты анализа популярности количественной фасовки губок для мытья посуды по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 33. Результаты анализа популярности брендов тряпок для мытья пола по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 34. Результаты анализа популярности количественной фасовки тряпок для мытья пола по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 35. Результаты анализа популярности материалов для изготовления тряпок для мытья пола по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 36. Результаты анализа популярности брендов вискозных салфеток по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 37. Результаты анализа популярности количественной фасовки вискозных салфеток по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 38. Результаты анализа популярности брендов целлюлозных салфеток по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г. Диаграмма 39. Результаты анализа популярности количественной фасовки целлюлозных салфеток по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %
  
  Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %
  
  Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., %
  
  Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, %
  
  Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., %
  
  Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.
  
  Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.
  
  Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 13. Объем реализации текстиля в РФ в 2005-2012гг., млрд. RUR
  
  Диаграмма 14. Реализация текстиля российского производства в 2012 году, в млрд.RUR
  
  Диаграмма 15. Динамика реализации текстиля в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.
  
  Диаграмма 16. Реализация прочих текстильных изделий, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR
  
  Диаграмма 17. Динамика реализации прочих текстильных изделий в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.
  
  Диаграмма 18. Реализация нетканых материалов и изделий из них, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR
  
  Диаграмма 19. Динамика реализации нетканых материалов и изделий из них в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.
  
  Диаграмма 20. Структура рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток и тряпок для мытья пола в 2012 году в натуральном выражении, %
  
  Диаграмма 21. Структура рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток и тряпок для мытья пола в 2012 году в стоимостном выражении, %
  
  Диаграмма 22. Структура рынка в сегменте губки для мытья посуды по месту происхождения, %
  
  Диаграмма 23. Структура рынка в сегменте салфетки вискозные и целлюлозные по месту происхождения, %
  
  Диаграмма 24. Структура рынка в сегменте тряпки для мытья пола по месту происхождения, %
  
  Диаграмма 25. Прогноз объема рынка в сегменте губки для мытья посуды на 2013-2020 год
  
  Диаграмма 26. Прогноз объема рынка в сегменте салфетки вискозные и целлюлозные на 2013-2020 год
  
  Диаграмма 27. Прогноз объема рынка в сегменте тряпки для мытья пола на 2013-2020 год
  
  Диаграмма 28. Оценка сезонности внешней торговли в сегменте губки для мытья посуды в 2012 году, кг
  
  Диаграмма 29. Оценка сезонности внешней торговли в сегменте салфетки вискозные и целлюлозные в 2012 году, тонн
  
  Диаграмма 30. Оценка сезонности внешней торговли в сегменте тряпки для пола в 2012 году, тонн
  
  Диаграмма 31. Результаты анализа популярности брендов губок для мытья посуды по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 32. Результаты анализа популярности количественной фасовки губок для мытья посуды по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 33. Результаты анализа популярности брендов тряпок для мытья пола по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 34. Результаты анализа популярности количественной фасовки тряпок для мытья пола по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 35. Результаты анализа популярности материалов для изготовления тряпок для мытья пола по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 36. Результаты анализа популярности брендов вискозных салфеток по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 37. Результаты анализа популярности количественной фасовки вискозных салфеток по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 38. Результаты анализа популярности брендов целлюлозных салфеток по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  Диаграмма 39. Результаты анализа популярности количественной фасовки целлюлозных салфеток по интернет запросам по состоянию на 27.08.2013г.
  
  TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола
  
  Таблица 2. Результаты ценовой сегментации губок для мытья посуды, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.
  
  Таблица 3. Результаты ценовой сегментации вискозных и целлюлозных салфеток, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.
  
  Таблица 4. Результаты ценовой сегментации тряпок для пола, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.
  
  Таблица 5. Саморегулируемые организации производителей косметики и нетканых материалов РФ по состоянию на 11.08.2013г.
  
  Таблица 6. Выборки хозяйственных операций из ТН ВЭД за 2012 год для расчета средней массы губки для мытья посуды
  
  Таблица 7. Выборки хозяйственных операций из ТН ВЭД за 2012 год для расчета средней массы вискозной и целлюлозной салфетки
  
  Таблица 8. Выборки хозяйственных операций из ТН ВЭД за 2012 год для расчета средней массы тряпки для мытья пола
  
  Таблица 9. Распределение общих поставок во внешней торговле по товарному сортименту губок для посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в 2012 году
  
  Таблица 10. Исходные и расчетные данные оценки российского производства губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола
  
  Таблица 11. Исходные и расчетные данные объема российского рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для пола в 2012 году в натуральном выражении, млн. шт.
  
  Таблица 12. Исходные и расчетные данные объема рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток в стоимостном выражении в 2012 году
  
  Таблица 13. Исходные и расчетные данные емкости и степени насыщенности рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в 2012 году
  
  Таблица 14. Таможенные коды продукции
  
  Таблица 15. Объем импорта и экспорта губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в 2012 г.
  
  Таблица 16. Основные страны-импортеры губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в 2012 г.
  
  Таблица 17. Основные страны-производители импортируемых губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в натуральном и денежном выражении, 2012г.
  
  Таблица 18. Основные страны-экспортеры губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в натуральном и денежном выражении, 2012г.
  
  Таблица 19. Основные страны-производители экспортируемых губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в натуральном и денежном выражении, 2012г.
  
  Таблица 20. Основные производители губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья полов
  
  Таблица 21. Основные параметры конкуренции производителей по широте ассортимента
  
  Таблица 22. Основные параметры конкуренции среди производителей по основным параметрам распределения
  
  Таблица 23. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
  
  Таблица 24. Отдельные компании оптового сегмента рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола
  
  Таблица 25. Сравнительная характеристика основных компаний оптового рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола по основным каналам товародвижения
  
  Таблица 26. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
  
  Таблица 27. Основные игроки розничного рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола
  
  Таблица 28. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году
  
  Таблица 29. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году
  
  Таблица 30. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
  
  Таблица 31. Типовой портрет потребителя губок для посуды, вискозных и целлюлозных салфеток и тряпок для пола для брендов Domingo, Чистюля
  
  Таблица 32. Структура продаж товаров для кухни в торговой сети Санги стиль в июне-августе 2013 года
  
  Таблица 33. Структура продаж товаров для уборки в торговой сети Санги стиль в июне-августе 2013 года
  
  Таблица 34. Step-анализ рынка губок для мытья посуды, тряпок для пола, вискозных и целлюлозных салфеток
  
  Таблица 35. Анализ рисков на рынке губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для пола в РФ в 2012-2013гг.
  
  Схема 1. Производство губок для посуды, тряпок для пола, вискозных и целлюлозных салфеток в системе ОКВЭД Схема 2. Типовые цепочки товародвижения на российском рынке средств для уборки
  
  Схема 2. Типовые цепочки товародвижения на российском рынке средств для уборки.