Аннотация

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ     9
  СПИСОК ТАБЛИЦ    9
  СПИСОК ДИАГРАММ    10
  РЕЗЮМЕ    13
  I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ    16
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ    16
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    16
  II. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕМЕНТА    17
  1.    Производство цемента    17
  2.    Основные виды цемента    19
  3.    Маркировка цемента    23
  4.    Экономические показатели производства цемента    25
  III. МИРОВОЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА    31
  1.    Объем и темпы роста мирового рынка        31
  2.    Сегментация мирового рынка, доли сегментов    32    33
  3.    Описание производственных предприятий в ключевых странах    34
  4.    Проблемы и перспективы развития отрасли    35    36
  IV. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА    38
  1.    Факторы и тенденции развития рынка    38
  2.    Объем и темпы роста рынка    44
  3.    Объем и темпы роста внутреннего производства цемента в России    45
  4.    Сегментация рынка    48
  5.    Региональные рынки цемента    53
  6.    Основные игроки рынка цемента    59
  7.    Российские компании на российском рынке цемента    61
  Холдинг «Евроцемент Груп»        61
  «Сибцемент»        89
  Новоросцемент        95
  Вита-Лайн (Мордовцемент)        95
  «Себряковцемент»        101
  РАТМ    101    102
  Базэл-цемент        103
  Интеко        107
  Альфа-цемент        110
  Группа «СОК»        111
  ОАО «Цемент»        113
  Группа ЛСР    115    116
  8.    Уровень конкуренции на рынке                121
  9.    Факторы торможения развития отечественного производства цемента    122
  10. Нанотехнологии в производстве цемента    127
  V.    ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА    130
  1.    Импорт цемента в Россию    130
  А. Импорт цемента в Россию по товарной категории    130
  Б. Импорт цемента в Россию по стране происхождения    131
  В. Импорт цемента из Турции        136
  Г. Импорт цемента в Россию по производителю        140
  Д. Основные тенденции импорта цемента в Россию    146
  2.    Экспорт цемента из России    155
  А. Импорт цемента в Россию по товарной категории    156
  Б. Экспорт цемента из России по стране назначения    157
  В. Импорт цемента в Россию по производителю    161
  Г. Факторы торможения внешней торговли цементом    167
  VI.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА    170
  1.    Описание ценовой ситуации на рынке, динамика цены        170
  2.    Региональные особенности цен/ценообразования    171
  3.    Прайс-лист на цемент        174
  VII.    ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ    176
  1.    Сегментация потребителей        176
  2.    Особенности регионального поведения потребителей    177
  3.    Особенности влияния каналов коммуникации        178
  VIII.    КАНАЛЫ СБЫТА ЦЕМЕНТА В РОССИИ    180
  IX.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА    183
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА   
  193
  Heidelberg Cement        193
  Lafarge        200
  Holcim        207
  Dyckerhoff        211
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ В РОССИИ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ И КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА ПЕРИОД 2005-2012ГГ.*    214

• Отчет содержит 61 диаграмму и 21 таблицу.
  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Доля износа основных производственных фондов в I  пол. 2012г., %    26
  Диаграмма 2. Цементная промышленность в России с 1990 по 2010 годы    28
  Диаграмма 3. Структура себестоимости цемента (новый «сухой» способ) в 2008 году, %.    29
  Диаграмма 4. Структура себестоимости цемента («мокрый» способ) в 2008 году, %.    29
  Диаграмма 5. Цемент: структура мирового производства по странам в 2012 г.    31
  Диаграмма 6. Цемент: структура мирового потребления по регионам в 2011 г.    32
  Диаграмма 7. Темп роста объема рынка цемента в России в 2001 - I пол. 2013 гг., млн. тонн и %    45
  Диаграмма 8. Темп роста объема производства цемента в России в 2001 - I пол. 2013 гг., млн. тонн и %    46
  Диаграмма 9. Объемы производства цемента в России по месяцам в 2009 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн    47
  Диаграмма 10. Динамика объемов производства цемента в 2000 – январе-июле 2013 гг., тыс. тонн    48
  Диаграмма 11. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2010 г., % и млн. тонн    49
  Диаграмма 12. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2011г., % и млн. тонн    49
  Диаграмма 13. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2012г., % и млн. тонн    50
  Диаграмма 14. Динамика объемов производства цемента в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг. (% к предыдущему году)    51
  Диаграмма 15. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2009-2012 гг., %    52
  Диаграмма 16. Объем производства и темпы роста производства цемента в Центральном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    53
  Диаграмма 17. Объем производства и темпы роста производства цемента в Южном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    54
  Диаграмма 18. Объем производства и темпы роста производства цемента в Приволжском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    55
  Диаграмма 19. Объем производства и темпы роста производства цемента в Сибирском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    56
  Диаграмма 20. Объем производства и темпы роста производства цемента в Уральском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    57
  Диаграмма 21. Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    58
  Диаграмма 22. Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    59
  Диаграмма 23. Динамика импорта и экспорта цемента в России в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $    130
  Диаграмма 24. Динамика импорта кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов в натуральном и стоимостном выражении в 2011-2012 гг., в %    131
  Диаграмма 25. Структура импорта цемента по товарной группе в натуральном выражении в 2012 г., %    132
  Диаграмма 26. Структура импорта цемента по товарной группе в стоимостном выражении в 2012 г., %    133
  Диаграмма 27. Структура импорта цемента по товарной группе в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %    134
  Диаграмма 28. Структура импорта цемента по товарной группе в стоимостном выражении I пол. 2013 г., %    135
  Диаграмма 29.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в натуральном выражении в 2012 г., %    137
  Диаграмма 30.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., в %    138
  Диаграмма 31.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., в %    139
  Диаграмма 32.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., в %    140
  Диаграмма 33.Доли компаний-импортеров цемента из Турции в натуральном выражении в 2012 г., %    142
  Диаграмма 34. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в стоимостном выражении в 2012 г., %    143
  Диаграмма 35. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в натуральном выражении в I пол. 2013 г., в %    144
  Диаграмма 36. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., в %    145
  Диаграмма 37. Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2012 г., %    147
  Диаграмма 38.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2012 г., %    148
  Диаграмма 39.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., в %    149
  Диаграмма 40. Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., в %    150
  Диаграмма 41. Объем экспорта из России по товарным группам 2012 г. в натуральном выражении, тыс. тонн    156
  Диаграмма 42. Объем экспорта из России по товарным группам 2012 г. в стоимостном выражении, млн. $    157
  Диаграмма 43. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в натуральном выражении в 2012 г., %    158
  Диаграмма 44. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в стоимостном выражении в 2012 г., %    159
  Диаграмма 45. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %    160
  Диаграмма 46. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %    161
  Диаграмма 47. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в натуральном выражении в 2012 г., %    163
  Диаграмма 48. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении в 2012 г., %    164
  Диаграмма 49. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в натуральном выражении в I полугодии 2013 г., %    165
  Диаграмма 50. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %    166
  Диаграмма 51. Динамика средней цены производителей на цемент в 1999- 1 пол. 2013 гг., руб./т    170
  Диаграмма 52. Динамика средней цены на цемент в 2010- январе-июле 2013 гг. по месяцам, руб./ т    171
  Диаграмма 53. Динамка средней цены производителей на цемент по федеральным округам в 2010- 1 пол. 2013 гг. по месяцам, руб./ т    172
  Диаграмма 54. Структура потребления цемента в России по конечному потребителю, %    176
  Диаграмма 55. Структура крупнейших потребителей цемента среди регионов за 2012 год    179
  Диаграмма 56. Доли перевозок цемента железнодорожным и автотранспортом в России в 2005-2010 гг., %    181
  Диаграмма 57. Динамика объемов потребления цемента в 1990-2012 гг., прогноз потребления цемента на 2013-2020 гг.    185
  Диаграмма 58. Динамика средней цены на цемент в 2000-2012 гг. и прогноз цены на цемент в 2013-2020 гг.    185
  Диаграмма 59. Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в  2008г., %    190
  Диаграмма 60. Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в  2012г., %    191
  Диаграмма 61. Прогноз себестоимости и рыночной цены цемента    192
  
  
  Таблицы:
  Таблица 1. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России в 2000-2007гг.    25
  Таблица 2. Toп-10 мировых стран-производителей цемента по установленной мощности в 2012 г.    33
  Таблица 3. Крупнейшие мировые производители цемента по мощности в 2012 г.    36
  Таблица 4. Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт и экспорт в 2001 - I пол. 2013 гг., млн. тонн    45
  Таблица 5. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России в 2000-2007гг.    59
  Таблица 6. Производственные мощности заводов «Евроцемент Груп» в 2012 г.    61
  Таблица 7. Импорт цемента в Россию в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $    131
  Таблица 8. Структура импорта цемента по стране происхождения товара в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $    136
  Таблица 9. Импорт цемента в Россию из Турции в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн $    141
  Таблица 10. Структура импорта цемента в Россию из Турции по компании-производителю в 2011 – I пол. 2013, тыс. тонн и млн. $    141
  Таблица 11.Структура импорта цемента в Россию по компании-производителю в 2011 – I пол. 2013, тыс. тонн и млн. $    146
  Таблица 12.Экспорт цемента из России по товарным группам в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и тыс. $    155
  Таблица 13.Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %    158
  Таблица 14. Экспорт цемента из России по компании-экспортеру в 2011- I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $    162
  Таблица 15.  Цены на цемент в федеральных округах в июне 2013 года, руб./т.    171
  Таблица 16. Динамика средней цены производителей на цемент по федеральным округам в 2010 - 1 пол. 2013 г. по месяцам, руб./ т    173
  Таблица 17. Прайс-лист Базового цементный комплекс Нижнего Новгорода (ЗАО Гефест), руб./ т    174
  Таблица 18. Показатели железнодорожных перевозок цемента в сентябре 2010 года    182
  Таблица 19. Среднее расстояние перевозок цемента по РФ за 2001-2009 гг., км.    182
  Таблица 20. Рост показателей ВВП и инвестиций в основной капитал в 2020 г.    186
  Таблица 21. Предложения по техническому перевооружению группы действующих цементных заводов при переводе их на новые энергосберегающие технологии в период 2012-2020 гг.    188