Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Введение 6
  
  2 Список использованных терминов 9
  
  3 Методологическая часть 12   
  
  3.1 Описание типа исследования 12  
  
  3.2 Объект исследования 12  
  
  3.3 Цели и задачи исследования 12   
  
  3.4 География исследования 12   
  
  3.5 Время проведения исследования 12  
   
  3.6 Методы сбора данных 12

  4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 14   
  
  4.1 Общеэкономическая ситуация в России 14   
  
  4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 14   
  
  4.1.2 Промышленное производство 16    
  
  4.1.3 Уровень инфляции 17   
  
  4.1.4 Уровень доходов населения 19   
  
  4.1.5 Инвестиции 21        
  
  4.1.6 Розничная торговля 22   
  
  4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 23

  5 Описание отрасли 24    
  
  5.1  Текстильное производство 24   
  
  5.1.1 Производство прочих текстильных изделий 26   
  
  5.2 Описание влияющих Рынков 30    
  
  5.2.1 Рынок целлюлозно-бумажной продукции 30
  
  6 Сегментация рынка влажных салфеток 35   
  
  6.1 Сегментирование продукции 35    
  
  6.1.1 Сегментирование влажных салфеток для снятия макияжа по виду использования 35    
  
  6.1.2 Сегментирование влажных салфеток хозяйственно-бытового назначения по объекту использования 36    
  
  6.1.3 Сегментирование влажных салфеток для электроники по месту использования 36   
  
  6.1.4 Сегментирование влажных салфеток для автомобиля по объекту, субъекту использования 36   
  
  6.1.5 Сегментирование влажных салфеток для ухода за домашними животными (ветеринарные) 37   
  
  6.1.6 Сегментирование влажных салфеток для всей семьи по месту использования 37    
  
  6.1.7 Сегментирование влажных салфеток медицинских по способу применения 37   
  
  6.1.8 Сегментирование влажных салфеток для различных косметологических манипуляций (до и после) 38   
  
  6.1.9 Сегментирование влажных салфеток в зависимости от пропитывающего вещества 38   
  
  6.1.10 Сегментирование влажных салфеток по материалу изготовления 39   
  
  6.1.11 Сегментирование влажных салфеток по ароматизации 40        
  
  6.1.12 Сегментирование влажных салфеток по содержанию спирта 40   
  
  6.1.13 Сегментирование по упаковке 40  
  
  6.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 42    
  
  6.3 Основные принципы ценообразования 44   
  
  6.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 45   
  
  6.3.2 Тенденции в ценовых сегментах 56   
  
  6.4 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 57   
  
  6.4.1 Требования к безопасности 57    
  
  6.4.2 Стандарты 58   
   
  6.4.3 Саморегулируемые организации 58

  7 Основные количественные характеристики рынка 60   
  
  7.1 Основные показатели российского производства нетканых материалов (кроме ватинов) 60  
  
  7.1.1 Региональная структура производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ 62   
  
  7.1.2 Оценка объемов российского производства влажных салфеток 63  
  
  7.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 64   
  
  7.2.1 Объем рынка влажных салфеток 64   
  
  7.2.2 Структура рынка влажных салфеток 65    
  
  7.2.3 Емкость рынка, степень насыщенности рынка 66   
  
  7.2.4 Основные тенденции рынка 67  
  
  7.3 Прогноз развития рынка до 2020 года 68  
  
  7.4 Влияние сезонности на Рынок 70   
  
  7.5 Анализ внешней торговли 71   
  
  7.5.1 Структура внешней торговли 73   
  
  7.5.2 Импорт 73   
  
  7.5.3 Экспорт 74   
  
  7.5.4 Основные тенденции во внешней торговле 75

  8 Сбытовая структура Рынка 76    
  
  8.1 Цепочка движения товара 76   
  
  8.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 77   
  
  8.2.1 Производители Продукции 77       
  
  8.2.2 Дистрибьюторы продукции 77   
  
  8.2.3 Розничный сектор 78
  
  9 Конкурентный анализ 79   
  
  9.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 79   
  
  9.1.2 Основные производители 79   
  
  9.1.3 Основные параметры конкуренции 81   
  
  9.1.4 Описание профилей крупнейших компаний 82    
  
  9.1.5 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 116    
  
  9.1.6 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 122   
  
  9.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 124   
  
  9.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 124   
  
  9.2.2 Основные параметры конкуренции 125   
  
  9.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 126   
  
  9.2.4 Сравнительная характеристика основных компаний на рынке 135    
  
  9.2.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями оптового рынка 138   
  
  9.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 139    
  
  9.3.1 Основные компании розничного рынка 139   
  
  9.3.2 Основные параметры конкуренции универсальных торговых сетей 141    
  
  9.3.3 Описание профилей крупнейших компаний 143   
  
  9.3.4 Сравнительная характеристика основных компаний на рынке 161   
  
  9.3.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями 165
  
  10 Анализ потребителей 166   
  
  10.1 Сегментация потребителей 166   
  
  10.1.1 Потребители в сегменте B2C 166    
  
  10.1.2 Диаграмма 27. Структура частоты использования влажных салфеток сегменте B2C 166   
  
  10.1.3 Потребители в сегменте B2B 167  
  
  10.2 Структура потребления Продукции 168   
  
  10.3 Потребительские предпочтения 169    
  
  10.3.1 Мотивы потребления 169   
  
  10.3.2 Причины предпочтения 169    
  
  10.3.3 Интернет анализ потребительских предпочтений 170
  
  11 Обобщающие выводы по отчету 174   
  
  11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 174   
  
  11.1.1 Step-анализ Рынка 174   
  
  11.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 177   
  
  11.2 Анализ рисков 178   
  
  11.2.1 Сдерживающие факторы Рынка 178   
  
  11.3 Прогнозы развития рынка 179        
  
  11.3.1 Потребление 179   
  
  11.3.2 Продукция 179    
  
  11.3.3 Основные игроки 179  
  
  11.4 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 180
  
  12 Приложение 1. Прогнозная модель основных параметров развития рынка влажных салфеток 183

• Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Объем реализации текстиля в РФ в 2005-2012гг., млрд. RUR Диаграмма 14. Реализация текстиля российского производства в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 15. Динамика реализации текстиля в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 16. Реализация прочих текстильных изделий, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 17. Динамика реализации прочих текстильных изделий в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 18. Реализация нетканых материалов и изделий из них, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 19. Динамика реализации нетканых материалов и изделий из них в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 20. Производство нетканых материалов (кроме ватинов) в России в 2005-2012 гг., млн. м² Диаграмма 21. Динамика производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ помесячно за январь-июнь 2012, 2013 гг., млн. м² Диаграмма 22. Структура товарного производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ в 2012 году, % Диаграмма 23. Региональная структура производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ в 2012 году, % Диаграмма 24. Структура рынка влажных салфеток РФ в 2012 году, % Диаграмма 25. Прогноз объема рынка влажных салфеток в 2013-2020 годах, млрд. шт. Диаграмма 26. Прогноз объема рынка влажных салфеток в 2013-2020 годах, млрд. RUR Диаграмма 27. Структура частоты использования влажных салфеток сегменте B2C Диаграмма 28. Результаты анализа популярности брендов влажных салфеток по Интернет - запросам по состоянию на 29.08.2013г. Диаграмма 29. Результаты анализа популярности функционально-возрастных Интернет запросов влажных салфеток по состоянию на 29.08.2013г. Диаграмма 30. Результата анализа интернет-запросов влажных салфеток в категории ароматизированные (с запахом) и без запаха по состоянию на 29.08.2013г. Диаграмма 31. Результаты анализа популярности количественной фасовки влажных салфеток по Интернет запросам по состоянию на 29.08.2013г.
  
  Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %
  
  Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %
  
  Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., %
  
  Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, %
  
  Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., %
  
  Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.
  
  Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.
  
  Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 13. Объем реализации текстиля в РФ в 2005-2012гг., млрд. RUR
  
  Диаграмма 14. Реализация текстиля российского производства в 2012 году, в млрд.RUR
  
  Диаграмма 15. Динамика реализации текстиля в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.
  
  Диаграмма 16. Реализация прочих текстильных изделий, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR
  
  Диаграмма 17. Динамика реализации прочих текстильных изделий в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.
  
  Диаграмма 18. Реализация нетканых материалов и изделий из них, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR
  
  Диаграмма 19. Динамика реализации нетканых материалов и изделий из них в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.
  
  Диаграмма 20. Производство нетканых материалов (кроме ватинов) в России в 2005-2012 гг., млн. м²
  
  Диаграмма 21. Динамика производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ помесячно за январь-июнь 2012, 2013 гг., млн. м²
  
  Диаграмма 22. Структура товарного производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ в 2012 году, %
  
  Диаграмма 23. Региональная структура производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ в 2012 году, %
  
  Диаграмма 24. Структура рынка влажных салфеток РФ в 2012 году, %
  
  Диаграмма 25. Прогноз объема рынка влажных салфеток в 2013-2020 годах, млрд. шт.
  
  Диаграмма 26. Прогноз объема рынка влажных салфеток в 2013-2020 годах, млрд. RUR
  
  Диаграмма 27. Структура частоты использования влажных салфеток сегменте B2C
  
  Диаграмма 28. Результаты анализа популярности брендов влажных салфеток по Интернет - запросам по состоянию на 29.08.2013г.
  
  Диаграмма 29. Результаты анализа популярности функционально-возрастных Интернет запросов влажных салфеток по состоянию на 29.08.2013г.
  
  Диаграмма 30. Результата анализа интернет-запросов влажных салфеток в категории ароматизированные (с запахом) и без запаха по состоянию на 29.08.2013г.
  
  Диаграмма 31. Результаты анализа популярности количественной фасовки влажных салфеток по Интернет запросам по состоянию на 29.08.2013г.
  
  TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок влажных салфеток
  
  Таблица 2. Объем производства целлюлозно-бумажных товаров 2011-2012 гг.
  
  Таблица 3. Бренды влажных салфеток для детей в низком ценовом сегменте (min – 13 RUR, max – 154,5 RUR за упаковку) в 2013 году
  
  Таблица 4. Бренды влажных салфеток для детей в среднем ценовом сегменте (min – 155 RUR, max – 296,5 RUR за упаковку) в 2013 году
  
  Таблица 5. Бренды влажных салфеток для детей в высоком ценовом сегменте (min – 297 RUR, max – 438,5 RUR за упаковку) в 2013 году
  
  Таблица 6. Бренды влажных салфеток для детей в элитном ценовом сегменте (min – 439 RUR, max – 1000 RUR за упаковку) в 2013 году
  
  Таблица 7. Бренды влажных салфеток для интимной гигиены в низком ценовом сегменте (min – 8 RUR, max – 66,25 RUR за упаковку) в 2013 году
  
  Таблица 8. Бренды влажных салфеток для интимной гигиены в среднем ценовом сегменте (min – 66,30 RUR, max – 117,50 RUR за упаковку) в 2013 году
  
  Таблица 9. Бренды влажных салфеток для интимной гигиены в элитном ценовом сегменте (min – 66,30 RUR, max – 117,50 RUR за упаковку) в 2013 году
  
  Таблица 10. Требования к клинико-лабораторным показателям
  
  Таблица 11. Саморегулируемые организации производителей косметики и нетканых материалов РФ по состоянию на 11.08.2013г.
  
  Таблица 12. Сведения об участниках Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены игроках рынка влажных салфеток по состоянию на 26.08.2013
  
  Таблица 13. Исходные и расчетные данные рынка влажных салфеток в 2012 году
  
  Таблица 14. Исходные и расчетные данные емкости рынка влажных салфеток и степени насыщенности рынка в 2012 году
  
  Таблица 15. Таможенные коды продукции
  
  Таблица 16. Объем внешней торговли в 2012 г.
  
  Таблица 17. Основные страны производители влажных салфеток, ввозимых на территорию РФ в 2012 году
  
  Таблица 18. Основные страны отправители влажных салфеток, ввозимых на территорию РФ в 2012 году
  
  Таблица 19. Основные страны назначения влажных салфеток, вывозимых с территории РФ в 2012 году
  
  Таблица 20. Основные страны происхождения влажных салфеток, вывозимых с территории РФ в 2012 году
  
  Таблица 21. Производители влажных салфеток, представленные на российском рынке
  
  Таблица 22. Распределение производителей продукции по основным параметрам конкуренции
  
  Таблица 23. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
  
  Таблица 24. Отдельные компании оптового сегмента рынка влажных салфеток
  
  Таблица 25. Сравнительная характеристика основных компаний оптового рынка влажных салфеток по основным каналам товародвижения
  
  Таблица 26. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
  
  Таблица 27. Основные игроки розничного рынка влажных салфеток
  
  Таблица 28. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году
  
  Таблица 29. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году
  
  Таблица 30. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
  
  Таблица 31. Структура продаж влажных салфеток в торговой сети Санги Стиль в мае-июле 2013 года
  
  Таблица 32. Step-анализ рынка влажных салфеток
  
  Таблица 33. Анализ рисков на рынке влажных салфеток в РФ в 2012-2013гг.
  
  Таблица 34. Прогнозная модель объемов рынка влажных салфеток в РФ в 2013-2020гг.
  
  TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство влажных салфеток в системе ОКВЭД
  
  Схема 2. Типовая модель ценообразования на рынке влажных салфеток
  
  Схема 3. Цепочки движения товаров на рынке влажных салфеток