Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Введение 6
  
  2 Методологическая часть 9   
  
  2.1 Описание типа исследования 9   
  
  2.2 Объект исследования 9   
  
  2.3 Цели и задачи исследования 9   
  
  2.4 География исследования 9    
  
  2.5 Время проведения исследования 9   
  
  2.6 Методы сбора данных 10
  
  3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 11   
  
  3.1 Общеэкономическая ситуация в России 11    
  
  3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 11   
  
  3.1.2 Промышленное производство 13    
  
  3.1.3 Уровень инфляции 14    
  
  3.1.4 Уровень доходов населения 16    
  
  3.1.5 Инвестиции 18   
  
  3.1.6 Розничная торговля 19    
  
  3.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 20
  
  4 Описание отрасли 21   
  
  4.1 Технология производства мешков и пакетов для мусора 22   
  
  4.2 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22    
  
  4.2.1   Производство пластмассовых изделий 24   
  
  4.3 Описание влияющих Рынков 28    
  
  4.3.1 Рынок пластмасс 28
  
  5 Сегментация рынка 31   
  
  5.1 Сегментирование продукции на рынке 31    
  
  5.1.1 Сегментирование в зависимости от места использования 31    
  
  5.1.2 Сегментирование в зависимости от вида материала 32    
  
  5.1.3 Сегментирование в зависимости от толщины мешков 32    
  
  5.1.4 Сегментирование в зависимости от специфики заказа на производство 32    
  
  5.1.5 Сегментирование в зависимости от емкости 32    
  
  5.1.6 Сегментирование в зависимости от типа разложения 32    
  
  5.1.7 Сегментирование в соответствии с цветом 32    
  
  5.1.8 Сегментирование в зависимости от наличия запаха 33    
  
  5.1.9 Сегментирование в зависимости от упаковки 33    
  
  5.1.10 Сегментирование в зависимости от наличия ручек или завязок 33    
  
  5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 34   
  
  5.3 Основные принципы ценообразования 36    
  
  5.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 37    
  
  5.3.2 Тенденции в ценовых сегментах 39   
  
  5.4 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 40    
  
  5.4.1 Требования к безопасности 40    
  
  5.4.2 Стандарты 40    
  
  5.4.3 Саморегулируемые организации 41
  
  6 Основные количественные характеристики рынка 43   
  
  6.1 Основные показатели российского производства 43   
  
  6.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 47   
  
  6.2.1 Объем рынка. Темпы роста рынка 47    
  
  6.2.2 Структура рынка 48    
  
  6.2.3 Емкость рынка. Степень насыщенности рынка 50   
  
  6.2.4 Основные тенденции рынка 51   
  
  6.3 Прогноз развития рынка до 2020 года 52   
  
  6.4 Влияние сезонности на Рынок 54   
  
  6.5 Анализ внешней торговли 55    
  
  6.5.1 Структура внешней торговли 56    
  
  6.5.2 Импорт 56    
  
  6.5.3 Экспорт 57    
  
  6.5.4 Основные тенденции во внешней торговле 58
  
  7 Сбытовая структура Рынка 59
  
  7.1 Цепочка движения товара 59   
  
  7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 60    
  
  7.2.1 Производители Продукции 60    
  
  7.2.2 Дистрибьюторы продукции 60    
  
  7.2.3 Розничный сектор 60
  
  8 Конкурентный анализ 61   
  
  8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 61    
  
  8.1.1 Основные производители 61    
  
  8.1.2 Основные параметры конкуренции 62    
  
  8.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 63    
  
  8.1.4 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 73    
  
  8.1.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 76   
  
  8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 77    
  
  8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 77    
  
  8.2.2 Основные параметры конкуренции 78    
  
  8.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 79    
  
  8.2.4 Сравнительная характеристика основных компаний на рынке 87    
  
  8.2.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями оптового рынка 89    
  
  8.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 90   
  
  8.3.1 Основные компании розничного рынка 90    
  
  8.3.2 Основные параметры конкуренции 91    
  
  8.3.3 Описание профилей крупнейших компаний 93   
  
  8.3.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 108    
  
  8.3.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 113
  
  9 Анализ потребителей 114   
  
  9.1 Сегментация потребителей 114   
  
  9.1.1 Потребители в сегменте B2C 114    
  
  9.1.2 Потребители в сегменте B2B 115 
  
  9.2 Структура потребления Продукции 117   
  
  9.3 Потребительские предпочтения 119    
  
  9.3.1 Интернет анализ потребительских предпочтений 119
  
  10 Обобщающие выводы по отчету 122   
  
  10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 122   
  
  10.1.1 Step-анализ Рынка 122    
  
  10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 124    
  
  10.2 Анализ рисков 125    
  
  10.2.1 Сдерживающие факторы Рынка 126   
  
  10.3 Прогнозы развития рынка 127    
  
  10.3.1 Потребление 127    
  
  10.3.2 Продукция 127    
  
  10.3.3 Основные игроки 128  
  
  10.4 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 129

• Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика объема реализации резиновых и пластмассовых изделий в 2005-2012гг., млрд. RUR, % Диаграмма 14. Объем реализации резиновых и пластмассовых изделий в 2012 году, млрд. RUR Диаграмма 15. Объем реализации резиновых и пластмассовых изделий в январе-мае 2012-2013 года, млрд. RUR, % Диаграмма 16. Объем реализации пластмассовых изделий в 2012 году, млрд. RUR Диаграмма 17. Объем реализации пластмассовых изделий в январе-мае 2012-2013 года, млрд. RUR, % Диаграмма 18. Объем реализации пластмассовых изделий для упаковки товаров в 2012 году, млрд. RUR Диаграмма 19. Объем реализации пластмассовых изделий для упаковки товаров в январе-мае 2012-2013 года, млрд. RUR, % Диаграмма 20. Доля полимерных материалов на отечественном рынке пластмасс в 2012 году, % Диаграмма 21. Объем производства мешков и сумок из полиэтилена в 2010-2012гг., млн. шт. % Диаграмма 22. Территориальная структура производства полиэтиленовых мешков и сумок в 2012 году, % Диаграмма 23. Объем производства мешков и сумок из полиэтилена в 2012-2013гг, млн. шт., % Диаграмма 24. Структура российского рынка мусорных пакетов из полиэтилена в 2006 году по месту происхождения продукции, % Диаграмма 25. Структура российского рынка мешков для бытового мусора в натуральном и стоимостном выражении, % Диаграмма 26. Прогноз объема рынка мешков для бытового мусора на 2013-2020г., млрд. RUR Диаграмма 27. Объем производства полиэтиленовых мешков и сумок в 2012 году, млрд. шт., % Диаграмма 28. Структура потребления мусорных пакетов по наличию завязок в 2012 году, % Диаграмма 29. Структура запросов пользователей Интернет на мешки для мусора по видам по состоянию на 27.08.2013г., % Диаграмма 30. Структура запросов пользователей Интернет на мешки для мусора по емкости мешков по состоянию на 27.08.2013г., % Диаграмма 31. Структура запросов пользователей Интернет на мешки для мусора по брендам/производителям по состоянию на 27.08.2013г., % Диаграмма 32. Структура запросов пользователей Интернет на мешки для мусора по брендам/производителям по состоянию на 27.08.2013г., %
  
  Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %
  
  Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %
  
  Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., %
  
  Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %
  
  Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, %
  
  Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.
  
  Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., %
  
  Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.
  
  Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.
  
  Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 13. Динамика объема реализации резиновых и пластмассовых изделий в 2005-2012гг., млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 14. Объем реализации резиновых и пластмассовых изделий в 2012 году, млрд. RUR
  
  Диаграмма 15. Объем реализации резиновых и пластмассовых изделий в январе-мае 2012-2013 года, млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 16. Объем реализации пластмассовых изделий в 2012 году, млрд. RUR
  
  Диаграмма 17. Объем реализации пластмассовых изделий в январе-мае 2012-2013 года, млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 18. Объем реализации пластмассовых изделий для упаковки товаров в 2012 году, млрд. RUR
  
  Диаграмма 19. Объем реализации пластмассовых изделий для упаковки товаров в январе-мае 2012-2013 года, млрд. RUR, %
  
  Диаграмма 20. Доля полимерных материалов на отечественном рынке пластмасс в 2012 году, %
  
  Диаграмма 21. Объем производства мешков и сумок из полиэтилена в 2010-2012гг., млн. шт. %
  
  Диаграмма 22. Территориальная структура производства полиэтиленовых мешков и сумок в 2012 году, %
  
  Диаграмма 23. Объем производства мешков и сумок из полиэтилена в 2012-2013гг, млн. шт., %
  
  Диаграмма 24. Структура российского рынка мусорных пакетов из полиэтилена в 2006 году по месту происхождения продукции, %
  
  Диаграмма 25. Структура российского рынка мешков для бытового мусора в натуральном и стоимостном выражении, %
  
  Диаграмма 26. Прогноз объема рынка мешков для бытового мусора на 2013-2020г., млрд. RUR
  
  Диаграмма 27. Объем производства полиэтиленовых мешков и сумок в 2012 году, млрд. шт., %
  
  Диаграмма 28. Структура потребления мусорных пакетов по наличию завязок в 2012 году, %
  
  Диаграмма 29. Структура запросов пользователей Интернет на мешки для мусора по видам по состоянию на 27.08.2013г., %
  
  Диаграмма 30. Структура запросов пользователей Интернет на мешки для мусора по емкости мешков по состоянию на 27.08.2013г., %
  
  Диаграмма 31. Структура запросов пользователей Интернет на мешки для мусора по брендам/производителям по состоянию на 27.08.2013г., %
  
  Диаграмма 32. Структура запросов пользователей Интернет на мешки для мусора по брендам/производителям по состоянию на 27.08.2013г., %
  
  TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок мешков для бытового мусора
  
  Таблица 2. Результаты ценовой сегментации мешков для бытового мусора, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.
  
  Таблица 3. Основная информация о формализации требований к безопасности мешков для бытового мусора
  
  Таблица 4. Анализ соответствия мусорных пакетов представленных на рынке требованиям ГОСТов
  
  Таблица 5. Саморегулируемые организации в сфере регулирования рынка мешков для бытового мусора
  
  Таблица 6. Исходные и расчетные данные для оценки объема производства мусорных мешков в 2012 году
  
  Таблица 7. Исходные и расчетные данные объема российского рынка мешков для бытового мусора в 2012 году
  
  Таблица 8. Выборка для пересчета массы мусорных мешков в количество по данным ТН ВЭД за 2012 год
  
  Таблица 9. Исходные и расчетные данные емкости и степени насыщенности российского рынка мешков для бытового мусора в 2012 году, млрд. шт., %
  
  Таблица 10. Таможенные коды продукции
  
  Таблица 11. Объем импорта и экспорта мешков для мусора в 2012 г.
  
  Таблица 12. Основные страны-импортеры мешков для мусора в 2012 г.
  
  Таблица 13. Основные страны-производители мешков для мусора, импортируемых на территорию РФ в натуральном и денежном выражении, 2012г.
  
  Таблица 14. Основные страны-экспортеры мешков для мусора в натуральном и денежном выражении, 2012г.
  
  Таблица 15. Основные страны-производители экспорта мешков для мусора в натуральном и денежном выражении, 2012 г.
  
  Таблица 16. Основные производители мешков для мусора, 2012 г.
  
  Таблица 17. Основные параметры конкуренции между производителями
  
  Таблица 18. Бренд/линейка Аромат
  
  Таблица 19. Бренд/линейка GREENCITY
  
  Таблица 20. Бренд/линейка Классик
  
  Таблица 21. Бренд/линейка Завязка
  
  Таблица 22. Бренд/линейка НЕ РВАТЬ
  
  Таблица 23. Бренд/линейка УШКИ
  
  Таблица 24. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
  
  Таблица 25. Отдельные компании оптового сегмента рынка мешков для бытового мусора
  
  Таблица 26. Сравнительная характеристика основных компаний оптового рынка мусорных пакетов для бытового мусора по основным каналам товародвижения
  
  Таблица 27. Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке
  
  Таблица 28. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 году
  
  Таблица 29. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году
  
  Таблица 30. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году
  
  Таблица 31. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке
  
  Таблица 32. Расчетная модель потребления мусорных мешков в домохозяйствах РФ
  
  Таблица 33. Структура потребления мешков для бытового мусора в торговой сети Санги-Стиль в мае-июле 2013 года
  
  Таблица 34. Step-анализ рынка мешков для бытового мусора
  
  Таблица 35. Анализ рисков на рынке мешков для бытового мусора в РФ в 2012-2013гг.
  
  TOC \n \p " " \c "схема" Схема 1. Производство мешков для бытового мусора в системе ОКВЭД
  
  Схема 2. Типовая модель ценообразования на рынке мешков для бытового мусора
  
  Схема 3. Цепочки движения товаров на рынке мешков для бытового мусора