Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2012 г оборот медицинского рынка Перми вырос на 8,7% и достиг 8,62 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка: в 2012 г 52% стоимостного объема всех медуслуг Перми оказывалось в секторе ОМС.

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 80% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2012 г средняя цена приема ОМС составила 379,5 руб при среднерыночной цене в 584,2 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплат квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных места. Так, с 2008 по 2012 г заработная плата медицинского работника в Перми выросла на 62% и составила 233,7 тысруб в год.

«Анализ рынка медицинских услуг в Перми в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли. 

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.

Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой помощи, прочие.

Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.

В обзоре приведены данные по 21 оператору медицинского рынка города:Гиппократ, Городская стоматологическая поликлиника № 5, Европейская стоматология «Медиум», Жемчуг, Клиника гемодиализа «Нью Лайф», Клиника немецкой стоматологии «ГутенТаг», Лечебно-восстановительный ВИП-центр, Медиана, Медтранссервис, Морион-Мед-Маркет, МЦ  «Диапазон», МЦ  «Философия красоты и здоровья», Отделенческая клиническая больница на станции Пермь-2 ОАО «РЖД», ПНППК-Медицина, Поликлиника «Дантист», Поликлиника «Медлайф», Поликлиника «Урал-Мед», Поликлиника «Юкас», Скорая Ухо, Горло, Нос, Стоматологическая компания «Юнит», Стоматологическая поликлиника №4.
Наряду с обзором рынка Перми BusinesStat предлагает обзоры по российскому и московскому рынкам, а также по рынкам крупных городов РФ.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
    Выборочная перепись медицинских учреждений
    Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
    Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг
    Дневниковое исследование врачей
    В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
    Федеральная служба государственной статистики РФ
    Министерство здравоохранения и социального развития РФ
    Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
    Министерство экономического развития РФ
    Министерство финансов РФ
    Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
    Всероссийский центр изучения общественного мнения
    Фонд «Российское здравоохранение»
    ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ

  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

  Заболеваемость населения

  ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

  Медицинские учреждения

  Медицинский персонал

  РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

  ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

  Численность потребителей медицинских услуг

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Численность медицинских приемов

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

  Финансовые результаты медицинского рынка

  Инвестиционная привлекательность медицины

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Средняя цена

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

  ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

  Натуральный объем рынка ОМС

  Пациенты ОМС

  Стоимостный объем рынка ОМС

  Средние цены приемов ОМС

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

  Пациенты легальной коммерческой медицины

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

  Натуральный объем рынка теневой медицины

  Пациенты теневой медицины

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

  Средняя цена теневого приема

  СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

  Натуральный объем рынка ДМС

  Пациенты ДМС

  Стоимостный объем рынка ДМС

  Средняя цена приема по ДМС

  ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Основные акционеры организации

  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 88 ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Заболеваемость населения, Пермь, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Пермь, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Пермь, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Пермь, 2013 г

  Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Пермь, 2013 г

  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Пермь, 2013 г

  Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Пермь, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Пермь, 2013 г (тыс чел)

  Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Пермь, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год)

  Таблица 10. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Пермь, 2012 г (млн руб)

  Таблица 11. Рейтинг медучреждений по прибыли от продажи от всех видов деятельности, Пермь, 2012 г (млн руб)

  Таблица 12. Рейтинг медучреждений по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Пермь, 2012 г (млн руб)

  Таблица 13. Рейтинг медучреждений по основным средствам, Пермь, 2012 г (млн руб)

  Таблица 14. Рейтинг медучреждений по валовой рентабельности, Пермь, 2012 г (%)

  Таблица 15. Численность пациентов медицинских услуг, Пермь, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 16. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Пермь, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Пермь, 2009-2013 гг

  Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Пермь, 2014-2018 гг

  Таблица 19. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 20. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 21. Численность медицинских приемов, Пермь, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов, Пермь, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 23. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 24. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 25. Стоимостный объем медицинского рынка, Пермь, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Пермь, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 27. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 28. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 29. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Пермский край, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 30. Коммерческие и управленческие расходы, Пермский край, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 31. Себестоимость продукции, Пермский край, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 32. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Пермский край, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 33. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Пермский край, 2009-2013 гг

  Таблица 34. Структура инвестиций в медицину, Пермский край, 2009-2013 гг (млн руб)

  Таблица 35. Средняя цена медицинских приемов, Пермь, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 36. Прогноз средней цены медицинских приемов, Пермь, 2014-2018 гг (руб)

  Таблица 37. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (руб за прием)

  Таблица 38. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (руб за прием)

  Таблица 39. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Пермь, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Пермь, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 41. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Пермь, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 42. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Пермь, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 43. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Пермь, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 44. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Пермь, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 45. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Пермь, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 46. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Пермь, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 47. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Пермь, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 48. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Пермь, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 49. Стоимостный объем ОМС, Пермь, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 50. Прогноз стоимостного объема ОМС, Пермь, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 51. Средние цены на приемы ОМС, Пермь, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 52. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Пермь, 2014-2018 гг (руб)

  Таблица 53. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 54. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 55. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Пермь, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 56. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Пермь, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 57. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 58. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 59. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Пермь, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 60. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Пермь, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 61. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Пермь, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 62. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Пермь, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 63. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Пермь, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 64. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Пермь, 2014-2018 гг (руб)

  Таблица 65. Численность оказанных теневых приемов, Пермь, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 66. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Пермь, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 67. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Пермь, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 68. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Пермь, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 69. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Пермь, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 70. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Пермь, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 71. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Пермь, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Пермь, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 73. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Пермь, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 74. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Пермь, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 75. Средние цены на теневые приемы, Пермь, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 76. Прогноз средних цен на теневые приемы, Пермь, 2014-2018 гг (руб)

  Таблица 77. Натуральный объем сектора ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 78. Прогноз натурального объема ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 79. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Пермь, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 80. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Пермь, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 81. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 82. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 83. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 84. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 85. Стоимостный объем сектора ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 86. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 87. Средняя цена приема в секторе ДМС, Пермь, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 88. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Пермь, 2014-2018 гг (руб)