Аннотация

По данным BusinesStat, в 2012 г оборот медицинского рынка Ярославля вырос на 8,5% и достиг 3,7 млрд руб. Наибольшая часть медицинских услуг оказывалась в секторе ОМС, который в 2012 г занимал 61% стоимостного объема рынка.

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 84% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2012 г средняя цена приема ОМС составила 316,9 руб при среднерыночной цене в 437,3 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифном соглашении.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах и пр. Так, с 2008 по 2012 г заработная плата медицинского работника выросла на 44% и составила 205,8 тыс руб в год.

«Анализ рынка медицинских услуг в Ярославле в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

§         Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.

§         Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

§         Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой помощи, прочие

§         Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.

В обзоре приведены данные по 17 операторам медицинского рынка Ярославля: Автотранспорт скорой медицинской помощи г Ярославля, Академия здоровья, Альтаир плюс, Альтаир, Босфор, Гармония, Госмедсервис, Ивановская межрегиональная клиника офтальмохирургии, Идеал, Консилуим, Корус, Малкор медикал, Медикал Он Груп-Ярославль, МЦ Подмосковье, Семья 21 века, Стоматологическая клиника Головниных, Ярославский диализный центр.

Дополнительно приведены подробные профили 5 ведущих предприятий.

Наряду с обзором рынка Ярославля BusinesStat предлагает обзоры рынка медицинских услуг других крупных городов РФ, а также обзор российского рынку в целом.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

§         Выборочная перепись медицинских учреждений

§         Аудит цен и продаж медицинских услуг

§         Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

§         Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

§         Министерство здравоохранения и социального развития РФ

§         Федеральная служба страхового надзора РФ

§         Министерство экономического развития РФ

§         Министерство финансов РФ

§         Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

§         Всероссийский центр изучения общественного мнения

§         Фонд «Российское здравоохранение»

§         ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

   

  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

   

  Заболеваемость населения

   

  ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

   

  Медицинские учреждения

   

  Медицинский персонал

   

  РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

   

  ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

   

  Численность потребителей медицинских услуг

   

  Среднее потребление

   

  Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

   

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Численность медицинских приемов

   

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

   

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Стоимостный объем рынка

   

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

   

  Финансовые результаты медицинского рынка

   

  Инвестиционная привлекательность медицины

   

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Средняя цена

   

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

   

  СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА

   

  СЕКТОР ОМС

   

  Натуральный объем рынка ОМС

   

  Пациенты ОМС

   

  Стоимостный объем рынка ОМС

   

  Средние цены приемов ОМС

   

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

   

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Пациенты легальной коммерческой медицины

   

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

   

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Натуральный объем рынка теневой медицины

   

  Пациенты теневой медицины

   

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

   

  Средняя цена теневого приема

   

  СЕКТОР ДМС

   

  Натуральный объем рынка ДМС

   

  Пациенты ДМС

   

  Стоимостный объем рынка ДМС

   

  Средняя цена приема по ДМС

   

  ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 88 ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Заболеваемость населения, Ярославль, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Ярославль, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Ярославль, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Ярославль, 2013 г

   

  Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой медицинской помощи, прочие, Ярославль, 2013 г

   

  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Ярославль, 2013 г

   

  Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Ярославль, 2013 г (тыс чел)

   

  Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли здравоохранения, Ярославль, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год)

   

  Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Ярославль, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от всех видов деятельности, Ярославль, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по валовой рентабельности, Ярославль, 2012 г (%)

   

  Таблица 13. Рейтинг операторов отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Ярославль, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по коммерческим расходам, Ярославль, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс чел)

   

  Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Ярославль, 2009-2013 гг

   

  Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Ярославль, 2014-2018 гг

   

  Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс чел)

   

  Таблица 21. Численность медицинских приемов, Ярославль, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов, Ярославль, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 23. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 24. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 25. Стоимостный объем медицинского рынка, Ярославль, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Ярославль, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 27. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 28. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 29. Выручка (нетто) от продажи, Ярославская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 30. Коммерческие и управленческие расходы, Ярославская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 31. Себестоимость продукции, Ярославская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 32. Прибыль валовая от продажи, Ярославская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 33. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Ярославская область, 2009-2012 гг

   

  Таблица 34. Структура инвестиций в медицину, Ярославская область, 2009-2013 гг (млн руб)

   

  Таблица 35. Средняя цена медицинских приемов, Ярославль, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 36. Прогноз средней цены медицинских приемов, Ярославль, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 37. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 38. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 39. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 41. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Ярославль, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 42. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Ярославль, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 43. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 44. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс чел)

   

  Таблица 45. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Ярославль, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 46. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Ярославль, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 47. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 48. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 49. Стоимостный объем ОМС, Ярославль, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 50. Прогноз стоимостного объема ОМС, Ярославль, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 51. Средние цены на приемы ОМС, Ярославль, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 52. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Ярославль, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 53. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 54. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 55. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 56. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс чел)

   

  Таблица 57. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 58. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 59. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 60. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 61. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 62. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 63. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 64. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 65. Численность оказанных теневых приемов, Ярославль, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 66. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Ярославль, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 67. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 68. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс чел)

   

  Таблица 69. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 70. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 71. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 73. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Ярославль, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 74. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Ярославль, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 75. Средние цены на теневые приемы, Ярославль, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 76. Прогноз средних цен на теневые приемы, Ярославль, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 77. Натуральный объем сектора ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 78. Прогноз натурального объема ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 79. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 80. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс чел)

   

  Таблица 81. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 82. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 83. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 84. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 85. Стоимостный объем сектора ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 86. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 87. Средняя цена приема в секторе ДМС, Ярославль, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 88. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Ярославль, 2014-2018 гг (руб за прием)