Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2012 г оборот медицинского рынка Московской области вырос на 5,9% и достиг 43,2 млрд руб. Наибольшая часть медицинских услуг оказывалась в секторе ОМС, который в 2012 г занимал 73,8% стоимостного объема рынка.

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составили 90% рынка региона. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2012 г средняя цена приема ОМС составила 379,3 руб при среднерыночной цене в 462,4 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому цены на них жестко контролируются и прописываются в тарифном соглашении.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах и пр. Так, с 2008 по 2012 г заработная плата медицинского работника выросла на 43% и составила 344,4 тыс руб в год.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и области:

§         Анализ рынка медицинских услуг в Москве

§         Анализ рынка медицинских услуг в Московской области

§         Рейтинг операторов медицинских услуг в Москве

§         Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве

«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области  в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

§         Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.

§         Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

§         Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой медицинской помощи, прочие.

§         Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.

В обзоре приведены данные по 56 операторам медицинского рынка региона: АВВА, Американская клиника-Римпл, Василий, Вита Медикус, Детский реабилитационный центр, Евродент, Есо-Мед, Корпорация Семейной Медицины, Нова, Нота Бена, Премьер Медика, Реутовская стоматологическая клиника, Стоматолог, Стомед, Уездный Доктор, Узловая больница на станции Ожерелье ОАО РЖД, Узловая поликлиника на станции Орехово-Зуево ОАО РЖД, Улыбка, Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, Центральная больница № 4 ОАО РЖД и др.

Информация по медучреждениям и персоналу детализирована по следующим городам Московской области:

§         Балашиха

§         Бронницы

§         Дзержинский

§         Долгопрудный

§         Домодедово

§         Дубна

§         Железнодорожный

§         Жуковский

§         Звенигород

§         Ивантеевка

§         Климовск

§         Коломна

§         Королев

§         Котельники

§         Красноармейск

§         Краснознаменск

§         Лобня

§         Лосино-Петровский

§         Лыткарино

§         Орехово-Зуево

§         Подольск

§         Протвино

§         Пущино

§         Реутов

§         Рошаль

§         Серпухов

§         Троицк

§         Фрязино

§         Химки

§         Черноголовка

§         Щербинка

§         Электрогорск

§         Электросталь

§         Юбилейный

Наряду с обзором рынка Московской области BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков крупных городов РФ.

Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:

§         Выборочная перепись медицинских учреждений

§         Аудит цен и продаж медицинских услуг

§         Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

§         Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

§         Министерство здравоохранения и социального развития РФ

§         Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

§         Министерство экономического развития РФ

§         Министерство финансов РФ

§         Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

§         Всероссийский центр изучения общественного мнения

§         Фонд «Российское здравоохранение»

§         ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

  Заболеваемость населения

  Временная нетрудоспособность населения

  ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

  Медицинские учреждения

  Медицинский персонал

  РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

  ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

  Численность потребителей медицинских услуг

  Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

  Среднее потребление

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Численность медицинских приемов

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Стоимостный объем рынка

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

  Финансовые результаты медицинского рынка

  Инвестиционная привлекательность медицины

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Средняя цена

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

  Цены на базовые медицинские услуги

  СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА

  СЕКТОР ОМС

  Натуральный объем рынка ОМС

  Пациенты ОМС

  Стоимостный объем рынка ОМС

  Средние цены приемов ОМС

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

  Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

  Пациенты легальной коммерческой медицины

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

  Натуральный объем рынка теневой медицины

  Пациенты теневой медицины

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

  Средняя цена теневого приема

  СЕКТОР ДМС

  Натуральный объем рынка ДМС

  Пациенты ДМС

  Стоимостный объем рынка ДМС

  Средняя цена приема по ДМС

  ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Основные акционеры организации

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 100 ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2009-2013 гг (дней на 100 работающих)

  Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2009-2013 гг (случаев на 100 работающих)

  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой медицинской помощи, прочие, Московская область, 2013 г

  Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2013 г

  Таблица 8. Численность медицинских учреждений по городам Московской области, 2013 г

  Таблица 9. Мощность медицинских учреждений по отдельным городам Московской области, 2013 г (посещений в день)

  Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 11. Численность врачей (кроме стоматологов) по отдельным городам Московской области, 2013 г (чел)

  Таблица 12. Численность среднего медицинского персонала по отдельным городам Московской области, 2013 г (чел)

  Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли здравоохранения, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год)

  Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Московская область, 2012 г (млн руб)

  Таблица 15. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от всех видов деятельности, Московская область, 2012 г (млн руб)

  Таблица 16. Рейтинг операторов отрасли по валовой рентабельности, Московская область, 2012 г (%)

  Таблица 17. Рейтинг операторов отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Московская область, 2012 г (млн руб)

  Таблица 18. Рейтинг операторов отрасли по коммерческим расходам, Московская область, 2012 г (млн руб)

  Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг, Московская область, 2009-2013 гг (млн чел)

  Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)

  Таблица 21. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (млн чел)

  Таблица 22. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)

  Таблица 23. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2009-2013 гг

  Таблица 24. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2014-2018 гг

  Таблица 25. Численность медицинских приемов, Московская область, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 27. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 28. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 29. Стоимостный объем медицинского рынка, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 30. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 31. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 32. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 33. Выручка (нетто) от продажи, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 34. Коммерческие и управленческие расходы, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 35. Себестоимость продукции, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 36. Прибыль валовая от продажи, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 37. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Московская область, 2009-2013 гг

  Таблица 38. Структура инвестиций в медицину, Московская область, 2008-2011 гг (млн руб)

  Таблица 39. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2009-2013 гг (руб за прием)

  Таблица 40. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2014-2018 гг (руб за прием)

  Таблица 41. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (руб за прием)

  Таблица 42. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (руб за прием)

  Таблица 43. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2009-2013 гг (руб за усл)

  Таблица 44. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2009-2013 гг (руб за усл)

  Таблица 45. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2009-2013 гг (руб за усл)

  Таблица 46. Средняя цена лечения кариеса, Московская область, 2009-2013 гг (руб за усл)

  Таблица 47. Средняя цена изготовление коронки, Московская область, 2009-2013 гг (руб за усл)

  Таблица 48. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 49. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 50. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 51. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 52. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Московская область, 2009-2013 гг (млн чел)

  Таблица 53. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)

  Таблица 54. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 55. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 56. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 58. Стоимостный объем ОМС, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 59. Прогноз стоимостного объема ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 60. Средние цены на приемы ОМС, Московская область, 2009-2013 гг (руб за прием)

  Таблица 61. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (руб за прием)

  Таблица 62. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 63. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 64. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2009-2013 гг (млн чел)

  Таблица 65. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)

  Таблица 66. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 67. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 68. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 69. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 70. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 71. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 72. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2009-2013 гг (руб за прием)

  Таблица 73. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (руб за прием)

  Таблица 74. Численность оказанных теневых приемов, Московская область, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 75. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 76. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2009-2013 гг (млн чел)

  Таблица 77. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)

  Таблица 78. Доля потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2009-2013 гг (%)

  Таблица 79. Прогноз доли потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2014-2018 гг (%)

  Таблица 80. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 81. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 82. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 83. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 84. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 85. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 86. Средние цены на теневые приемы, Московская область, 2009-2013 гг (руб за прием)

  Таблица 87. Прогноз средних цен на теневые приемы, Московская область, 2014-2018 гг (руб за прием)

  Таблица 88. Натуральный объем сектора ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 89. Прогноз натурального объема ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 90. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2009-2013 гг (млн чел)

  Таблица 91. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)

  Таблица 92. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 93. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 94. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 95. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 96. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 97. Стоимостный объем сектора ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 98. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 99. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2009-2013 гг (руб за прием)

  Таблица 100. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (руб за прием)