Аннотация

Объект исследования: Рынок кондитерских изделий Южного Федерального Округа

Цель исследования: Увеличить объемы продаж. Скорректировать ценовую, ассортиментную и региональную политику компании.

Задачи исследования:

1. Предоставить актуальную информацию по текущей ситуации на российском рынке, с детализацией по группам товаров;

2. Рассмотреть динамику производства по основным группам кондитерских изделий в областях и краях ЮФО 2009-2011 гг.;

3. Изучить основных конкурентов компании Заказчика: производителей и продавцов в ЮФО;

4. Проанализировать потребление, выявить наиболее перспективные группы товаров, сегментировать по географии, по цене и ассортименту;

5. Выявить предпочтения потребителей в разрезе производителей и по основным видам кондитерских изделий;

6. Изучить динамику средних цен на группы кондитерских изделий*

География исследования: Южный федеральный округ (Краснодарский край и другие края и области: г. Краснодар, г. Ростов, г. Волгоград, г. Астрахань, г.Калмыкия, г. Адыгея)

Формат предоставления информации: Электронный

* Группы кондитерских изделий для всех видов анализа:

1. карамель

2. шоколад в плитках

3. конфеты шоколадные всего

4. в том числе класса Премиум в коробках

5. в том числе класса Премиум весовые

6. печенье сахарное

7. печенье сухое слоистое

8. крекер

9. соломки

10. пряники и коврижки

11. вафли

12. пастила и зефир

13. торты и пирожные

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование. Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к исследованию

  1. Обзор рынок кондитерских изделий в ЮФО

  1.1. Общая информация по рынку кондитерских изделий. Современное состояние и перспективы. Объем инвестиций в отрасль.

  1.2. Объем и емкость кондитерского рынка (2009-2011)

  1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок кондитерских изделий

  1.4. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

  1.5. Прогноз показателей по рынку в сравнении с компанией Заказчика (рентабельность, выручка и т.д.)

  2. Структура рынка кондитерских изделий в ЮФО

  2.1. Структура рынка в разрезе ассортиментной сегментации кондитерских изделий. Потенциал различных групп кондитерских изделий.

  2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров Сегментация рынка по краям и областям ЮФО. Определение наиболее перспективных регионов.

  2.3. Структура рынка по массовости продукции

  2.4. Анализ наиболее перспективных сегментов рынка

  2.5. Структура рынка по цене

  2.6. Оценка значимости производителей из Москвы и Санкт-Петербурга на рынке ЮФО

  3. Производство кондитерских изделий в ЮФО

  3.1. Объем и динамика производства кондитерских изделий. Структура производства. Сегментация производства (по видам продукции)

  3.2. Проверка гипотезы о том, что число производителей кондитерских изделий в регионе упало, а объем продаж не растет.

  3.3. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  3.4. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов

  3.5. Каналы сбыта компаний-конкурентов

  3.6. Расстановка сил на рынке (доли основных игроков). Насыщенность рынка

  3.7.Оценка положения компании заказчика на рынке

  4. Анализ основных продавцов кондитерских изделий в ЮФО

  4.1. Анализ основных дистрибьюторов кондитерских изделий в ЮФО

  4.2.Анализ структуры ассортимента розничных магазинов ЮФО

  4.2.1. торговых сетей Кубани:

  - виды КИЗ

  - производители КИЗ (в т.ч., импортные, местные, из других регионов)

  4.2.2. прочих магазинов

  4.2.3. неорганизованной розницы – ярмарок, мелких рынков

  5. Ценовой анализ

  5.5. Анализ розничных цен видов кондитерских изделий в ЮФО:

  6. Потребление кондитерских изделий в ЮФО

  6.1. Объем и динамика потребления кондитерских изделий.

  6.2. Структура потребления (по видам кондитерских изделий, по производителям, по областям). Динамика потребительских предпочтений в регионе (вкусы).

  6.3. Социально-демографический портрет потребителя. Группы платежеспособности

  6.4. Частота и динамика потребления

  6.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

  6.6. Прочие факторы спроса

  6.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

  6.8. Описание потребительских предпочтений. Анализ спроса на кондитерские изделия

  6.9. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков кондитерских изделий

  6.10.Определение лояльности потребления

  6.11.Объем импорта в потреблении

  6.12.Прогноз потребления кондитерских изделий

  7. Рекомендации

  7.1. Потенциал рынка кондитерских изделий в ЮФО. Перспективы развития рынка

  7.2. Сдерживающие факторы на рынке

  7.3. Оптимальные цены и ассортимент продукции для увеличения объема продаж.

  7.4. Перспективность региональных рынков кондитерских изделий.

  7.5.Выводы по результатам исследования