Аннотация

Объект исследования: Рынок компьютерного и IT оборудования.

Задачи исследования: Предоставить актуальную информацию по рынку компьютерного и IT оборудования: основные потребители, работающие на B2B, B2C и B2G секторе. Объем потребления и стуктура затрат на IT продукты по напровлениям. Основные требования к поставщику и др.

География исследования: Самарская область

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• I. ОБЗОР РЫНКА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПФО И РОССИИ

  Общая информация по рынку:

  Общая характеристика рынка компьютерного оборудования

  Объем, структура рынка компьютерного оборудования по сегментам:

  a. компьютеры

  b. мониторы

  c. комплектующие

  d. периферия

  e. расходные материалы

  f. серверное оборудование

  Емкость рынка СМБ по городам Самарской области (Самара, Тольятти, Сызрань, Нововкуйбышевск, Чапаевск, Отрадный)

  2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО Г. САМАРА

  Крупнейшие дистрибьюторы, продавцы

  Основные компании-конкуренты на IT рынке в корпоративном сегменте, их доля на рынке:

  a. по количеству клиентов

  b. по затратам

  c. по товарным категориям

  Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  Анализ ценовой политики конкурентов

  Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  Каналы сбыта компаний-конкурентов

  B2B (корпоративный сектор)

  B2C (сектор розничных продаж)

  B2G (гос. сектор)

  3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

  Оценка общего количества АРМ по всем предприятиям Самары

  Оценка среднего объема затрат на одно АРМ в год

  Уровень затрат предприятий предприятий на IT обрудование по отраслям (не более 10) с привязкой оборота компаний за 2010-2011гг

  a. компьютеры

  b. ноутбуки

  c. серверы

  d. СХД

  e. сетевое оборудование

  f. ПО (програмное обеспечение)

  g. печатающая техника

  h. расходные материалы

  i. IT услуги

  Структура затрат предприятий в разрезе категорий товаров

  a. компьютеры

  b. ноутбуки

  c. серверы

  d. СХД

  e. сетевое оборудование

  f. ПО (програмное обеспечение)

  g. печатающая техника

  h. расходные материалы

  i. IT услуги

  Структура затрат предприятий в разрезе отдельных направлений IT-услуг:

  a. IT-консалтинг

  b. системная интеграция

  c. аутсорсинг (в т.ч. администрирование сайта и услуги выездных специалистов)

  Критерии выбора поставщика у основных потребителей

  Портрет потребителей (ЛПР)

  a. должность

  b. статус в компании

  c. Социально-демографический профиль

  *Описание потребительских предпочтений:

  a. компьютеры

  b. мониторы

  c. комплектующие

  d. периферия

  e. расходные материалы

  f. серверное оборудование

  Критерии выбора поставщика у основных потребителей (по сегментам B2B, B2C, B2G)

  Прогноз потребления компьютерного оборудования в 2012г. в целом

  Прогноз потребления компьютерного оборудования в 2012г. По товарным категориям:

  a. компьютеры

  b. ноутбуки

  c. серверы

  d. СХД

  e. сетевое оборудование

  f. ПО (програмное обеспечение)

  g. печатающая техника

  h. расходные материалы

  i. IT услуги

  Средние показатели предприятий по ключевым критериям и по основным отраслям в Самаре:

  a. Количество АРМ

  b. численность сотрудников

  c. затраты на атоматизацию одного рабочего места

  d. форма собственности

  Анализ спроса на текущий момент (прогноз до 2015 года)

  4. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

  Перспективы рынка компьютерного и IT оборудования

  Выводы по исследованию