Аннотация

Цель исследования: Открытие нового производства.

Выявление нового и перспективного сортамента производимой продукции. Определение цен сложившихся на рынке, сортамента производимой продукции, увеличение продаж. Определение основных производителей труб, потребителей.

Задачи исследования:

Анализ сегментации рынка, объемы производства, объемы потребления вышеуказанных труб на предприятиях РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана.Распределение потребности по предприятиям. Годовая потребность в указанной продукции.

Анализ ценовой политики основных производителей указанных труб.

Определение конкурентной цены, новых перспективных типоразмеров (сортамента) изготавливаемых труб (из различных марок сталей), определение новых потребителей.

Объект исследования: Производители труб РФ и Украины. Потребители труб РФ, Украины, Беларуси, Казахстана.

Сегменты для анализа:

Трубы для котлов и трубопроводов (ТЭЦ, АЭС, магистральных нефте-газопроводов) из сталей 12Х1МФ, 15Х1М1ф, 10Х9МФБ, 16ГС, 15ГС, 09Г2С, 17Г1С, Р91, Р92 и др. диаметров от 245 до 920 (мм) с толщиной стенки от 22 до 90 (мм).

География: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан

Предпосылки исследования:

Заказчик исследования выпускает: котлы, элементы трубопроводов, трубы, металлоконструкции, сильфонные компенсаторы.

Положение на рынке – ведущее предприятие по производству котлов, элементов трубопроводов, металлоконструкций.

Конкуренты – «Челябинский трубопрокатный завод», «Красный Октябрь», «Интерпайп»

На сегодняшний день компания заказчика является крупнейшим традиционным поставщиком трубопроводов высокого давления для тепловых и атомных станций на территории России и зарубежья.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• 1. Методологические комментарии к исследованию

  2. Обзор рынка стальных труб для котлов и трубопроводов1 в России и в СНГ

  2.1. Классификация труб. Сравнительная характеристика различных видов труб.

  2.2. Виды труб для котлов и трубопроводов производимых в СНГ

  2.3. Основные характеристики рынка труб для котлов и трубопроводов в СНГ

  2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в РФ

  2.5. Рынок труб для котлов и трубопроводов в Украине, Белоруссии, Казахстане

  2.6. Сегментация рынка стальных труб для котлов и трубопроводов в СНГ:

  2.6.1. Структура рынка по типоразмерам (сортаменту)

  2.6.2. Структура рынка по странам

  2.6.3. Структура рынка по отраслям потребления

  2.7. Определение новых перспективных типоразмеров (сортамента) труб (из различных марок сталей) в СНГ

  2.8. Объем и емкость рынка труб для котлов и трубопроводов в РФ

  2.9. Объем и емкость рынка труб для котлов и трубопроводов в Украине

  3. Анализ внешнеторговых поставок стальных труб для котлов и трубопроводов в РФ

  3.1. Объем, динамика и структура импорта и экспорта

  3.2. Баланс экспорта/импорта (за 2009-2011 гг.)

  3.3. Оценка доли импортных товаров

  4. Анализ производства труб для котлов и трубопроводов в период 2009–2011 гг.

  4.1. Объем и динамика производства

  4.2. Сегментация производства (по сортаменту производимой продукции, регионам производства и т.д.)

  4.3. Конкурентный анализ крупнейших производителей труб РФ и Украины: объем производства и доля на рынке

  4.4. Производители труб РФ и Украины (ТОП 10):

  4.4.1. «Челябинский трубопрокатный завод»

  4.4.2. «Красный Октябрь»

  4.4.3. «Интерпайп»

  4.4.4. Другие конкуренты

  4.5. Анализ ценовой политики основных производителей труб

  4.6. Средние цены производителей на трубы для котлов и трубопроводов

  4.7. Определение конкурентной цены

  4.8. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  4.9. Анализ ценовой политики конкурентов

  4.10. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  4.11. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

  4.12. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

  4.13. Каналы сбыта компаний-конкурентов

  4.14. Оценка положения компании заказчика на рынке

  4.15. Реинжениринг сбытовой схемы заказчика (консалтинг)

  5. Анализ потребителей труб для котлов и трубопроводов

  5.1. Объемы потребления труб на предприятиях РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана

  5.2. Распределение потребности по предприятиям

  5.3. Потребители труб в РФ, Украине, Беларуси, Казахстане (ТОП 10):

  5.3.1. ОАО «Красный котельщик»

  5.3.2. ОАО «ЗИО-Подольск»

  5.3.3. ЗАО «Подольский машиностроительный завод – ЗиО»

  5.3.4. ОАО «Сибэнергомаш»

  5.3.5. Другие потребители

  5.4. Годовая потребность в продукции

  5.5. Частота и динамика потребления

  5.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

  5.7. Анализ факторов спроса

  5.8. Объем импорта в потреблении

  5.9. Описание потребительских предпочтений

  5.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

  5.11. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков

  5.12. Определение новых потребителей

  6. Рекомендации и выводы по исследованию

  6.1. Выявление нового и перспективного сортамента производимой продукции

  6.2. Рекомендации по увеличению продаж

  6.3. Выводы по исследованию

  7. ПРИЛОЖЕНИЯ

  7.1. Макроэкономические показатели

  7.2. ВВП

  7.3. Основные показатели промышленного производства

  7.4. ВЭД

  7.5. Россия и ВТО

  7.6. Инфляция

  7.7. Смежные рынки