Аннотация

Объекты исследования:

 Рынок полимерно-покрытых проппантов.

 Потребители полимерно-покрытых проппантов – нефтяные компании, сервисные компании.

 Производители полимерно-покрытых проппантов.

География исследования: Россия и СНГ

Предпосылки исследования:

По итогам исследования необходимо увеличить продажи полимерно-покрытых проппантов, разработать комплекса маркетинга по полимерно-покрытым проппантам.

Сформировать клиентскую базу для продвижения RCP.

Понять целесообразность и условия использования RCP при проведении гидроразрыва пласта: когда необходимо использование RCP, когда желательно использование RCP, когда не требуется использование RCP.

Цель исследования: Необходимость увеличения продаж полимерно-покрытых проппантов. Разработка комплекса маркетинга по полимерно-покрытым проппантам. Формирование подробной клиентской базы для продвижения RCP, понимание факторов формирования спроса и выбора поставщика, текущее распределение рынка RCP между производителями. Целесообразность и условия использования RCP при проведении гидроразрыва пласта: когда необходимо использование RCP, когда желательно использование RCP, когда не требуется использование RCP.

Задачи исследования:

• Доля RCP в общем объеме потребления проппантов в России и СНГ (в динамике)

• Сравнение линейки продуктов основных производителей

• Структура рынка (клиенты, география). Основные потребители RCP в России и СНГ

• Объёмы потребления RCP в динамике за 2006-2011 гг. (желательно в разрезе клиентов и продуктов), импорт, экспорт

• Цены на полимерно-покрытые проппанты (в динамике)

• Прогноз развития рынка RCP в России и СНГ

• Модель закупок полимерно-покрытых проппантов, используемые на рынке клиентами, входящими в Top-10

• Факторы, влияющие на выбор поставщика проппантов: критерии выбора - объективные и субъективные

• Лояльность клиентов к поставщикам (оценочно)

• Конкуренты, их позиционирование, объемы производства и продаж в динамике, планы развития, модель продаж и продвижение

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование. Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• 1. Методологические комментарии к исследованию

  2. Обзор рынка полимерно-покрытых проппантов (RCP) в России и странах СНГ

  2.1. Основные характеристики продукта. Целесообразность и условия использования RCP при проведении гидроразрыва пласта

  2.1.1. - ситуации, когда необходимо использование RCP

  2.1.2. - ситуации, когда желательно использование RCP

  2.1.3. - ситуации, когда не требуется использование RCP

  2.2. Объем и емкость рынка RCP в России и странах СНГ

  2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

  2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

  2.5. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка)

  2.6. Прогноз развития рынка RCP в России и СНГ

  2.7. Структура рынка RCP:

  2.7.1. по видам продукции

  2.7.2. по географии

  2.7.3. по производителям

  2.7.4. по отраслям потребления и типу потребителей

  2.8. Смежные рынки: Рынок проппантов. Объем и емкость рынка проппантов.

  3. Анализ внешнеторговых поставок проппантов в РФ

  3.1. Объем и динамика импорта

  3.2. Структура импорта

  3.3. Доля RCP в импорте проппантов

  3.4. Объем и динамика экспорта

  3.5. Структура экспорта

  3.6. Доля RCP в экспорте проппантов

  4. Анализ производства RCP в РФ

  4.1. Объем и динамика производства RCP

  4.2. Оценка доли импорта RCP в РФ

  4.3. Доля экспорта в производстве RCP

  4.4. Сегментация производства (по видам продукции, регионам)

  5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители RCP в РФ и СНГ

  5.1. Текущее распределение рынка RCP между производителями

  5.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

  5.3. Рейтинг крупнейших игроков

  5.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  5.5. Планы развития, модель продаж и продвижения основных конкурентов

  5.6. Сравнение линейки продуктов основных производителей

  5.7. Анализ ценовой политики конкурентов

  5.8. Каналы сбыта компаний-конкурентов

  5.9. Оценка положения компании заказчика на рынке

  5.10. Профили основных игроков

  6. Ценовой анализ RCP (в динамике)

  6.1. Анализ цен производителей и дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

  6.2. Средняя цена импорта

  6.3. Средняя цена экспорта

  6.4. Эластичность спроса по цене на продукцию заказчика

  7. Анализ потребителей RCP в РФ и СНГ

  7.1. Оценка объема и структуры потребления RCP в динамике за 2006-2011 гг. (в разрезе конкретных потребителей и потребляемых продуктов)

  7.2. Основные отрасли потребления и потребители (нефтяные компании, сервисные компании, др.)

  7.3. Доля RCP в общем объеме потребления проппантов в РФ и СНГ (в динамике)

  7.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)

  7.5. Модель закупок полимерно-покрытых проппантов, используемых на рынке клиентами, входящими в Top-10

  7.6. Анализ факторов спроса

  7.7. Объем импорта в потреблении

  7.8. Описание потребительских предпочтений

  7.9. Критерии выбора поставщика у основных потребителей - объективные и субъективные

  7.10. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков

  7.11. Определение лояльности потребления

  7.12. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления, доля рынка заказчика, цены)

  8. Рекомендации и выводы по исследованию

  8.1. Перспективы развития рынка

  8.2. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей

  8.3. Рекомендации по мероприятиям для увеличения продаж и разработка комплекса маркетинга

  8.4. Выводы по исследованию

  9. ПРИЛОЖЕНИЯ

  9.1. Макроэкономические показатели

  9.2. ВВП

  9.3. Основные показатели промышленного производства

  9.4. ВЭД

  9.5. Россия и ВТО

  9.6. Инфляция

  9.7. Смежные рынки