Аннотация

Объект исследования: Рынок металлической посуды

География исследования: Россия

Цель исследования: Выявить перспективные направления деятельности и разработать рекомендации и мероприятия по усилению позиций Заказчика на рынке

Предпосылки к исследованию:

Компания-заказчик - производитель литой алюминиевой посуды: без покрытия, с антипригарным покрытием, керамическим покрытием, декоративным покрытием, хлебных форм, товаров для туризма и отдыха.

Конкуренты: «Нева-Металл посуда», SCOVO, ЗАО «Алкоа Металлург Рус» (Калитва), ПК Ландскрона, ООО «Алита», ООО «БИОЛ», УП «Белтор7», «СтальЭмаль», ОАО «Балезинский литейно-механический завод», ООО «Чермет», ООО «Спика», ПЧУП «Виктория», ООО «Силумин», «Металлимпорт» и др.

Клиенты: ПЭМБИ, Группа компаний «Спецторг», «Победа» (Челны), Максимум (Уфа), ООО «ПИЛОТ МС» и др.

Необходимость в исследовании вызвана увеличением игроков на рынке алюминиевой посуды. В рамках исследования требуется изучение состояния рынка металлической посуды, определение емкости рынка, выявление тенденций развития и перспективных сегментов рынка. Определение перспектив развития рынка металлической посуды: посуды с антипригарным покрытием, керамическим покрытием, алюминиевой посуды без покрытия.

Задачи исследования:

1) анализ структуры и динамики развития рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без в период с 2009 по 2011 г.;

2) анализ конкурентной ситуации рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без;

3) дать оценку зарубежным компаниям-производителям алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без на российском рынке;

4) дать количественную и качественную оценку экспорту и импорту алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без;

5) осуществить прогноз и выявить перспективы развития рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• Оглавление

  1. Введение 5

  2. Обзор рынка металлической посуды в РФ 8

  2.1. Общая информация по рынку, тенденции и перспективы развития рынка металлической посуды 8

  2.2. Объем и емкость рынка металлической посуды в РФ 9

  2.3. Структура рынка металлической посуды в РФ (с выделением, в т.ч. алюминиевой посуды). Наиболее востребованные сегменты 10

  2.4. Объем и динамика производства металлической посуды в РФ 11

  2.5. Доля экспорта в производстве металлической посуды 12

  3. Обзор рынка алюминиевой посуды в РФ, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него 15

  3.1. Тенденции и перспективы развития рынка алюминиевой посуды 15

  3.2. Объем и емкость рынка алюминиевой посуды в РФ 18

  3.3. Структура рынка алюминиевой посуды в РФ 20

  3.4. Анализ внешнеторговых поставок алюминиевой посуды, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него 22

  3.4.1. Экспорт 22

  3.4.2. Импорт 30

  3.5. Анализ российского производства алюминиевой, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него35

  3.5.1. Объем и динамика производства алюминиевой посуды 35

  3.5.2. Доля экспорта в производстве алюминиевой посуды 37

  3.6. Конкурентный анализ игроков рынка алюминиевой посуды, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него: позиционирование и доля на рынке 38

  3.6.1. Российские игроки 38

  3.6.2. Зарубежные игроки 43

  3.6.3. Дистрибьюторы продукции 56

  3.6.4. Анализ рыночной позиции компании «Кукморский завод Металлопосуды» 56

  3.6.5. Профили основных игроков 57

  3.7. Анализ потребителей алюминиевой посуды в РФ, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него 61

  3.7.1. Оценка объема и структуры потребления 61

  3.7.2. Основные отрасли потребления и потребители 64

  3.7.3. Анализ факторов спроса 67

  4. Тенденции и прогнозы 68

  4.1. Тенденции развития рынка металлической и алюминиевой посуды 68

  4.2. Рекомендации по укреплению позиций Заказчика на рынке 70

  Выводы по исследованию 72

  Приложение 1. Список основных компаний по оптовой торговле посудой в России и странах СНГ (со ссылкой на контактную информацию) 73

   

• Список таблиц

  Таблица 1.Объем розничных продаж металлической посуды, ножевых изделий, посуды из стекла, керамики, фарфора и фаянса в 2009-2011 гг., тыс. руб. 9

  Таблица 2.Динамика экспорта металлической посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс. 12

  Таблица 3.Структура экспорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., тонн 13

  Таблица 4.Структура экспорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., $тыс. 13

  Таблица 5.Динамика импорта металлической посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс. 14

  Таблица 6.Структура импорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., тонн 14

  Таблица 7.Структура импорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., $тыс. 14

  Таблица 8.Динамика объема рынка алюминиевой посуды без покрытия в 2009-2011 гг., тыс. шт., в разрезе производства, импорта и экспорта 18

  Таблица 9.Динамика объема рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., тыс. шт.,  в разрезе производства, импорта и экспорта 18

  Таблица 10.Динамика объема рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., $тыс. в разрезе производства, импорта и экспорта 19

  Таблица 11.Динамика экспорта алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без покрытия в 2009-2011 гг., тонн, $тыс. 22

  Таблица 12.Экспорт алюминиевой посуды в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс. 23

  Таблица 13.Экспорт алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс. 24

  Таблица 14.Экспорт алюминиевой посуды без антипригарного покрытия в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс. 25

  Таблица 15.Экспорт алюминиевой посуды в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн, $тыс. 26

  Таблица 16.Экспорт алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в разрезе основных торговых марок в 2011 г. тонн, $тыс. 28

  Таблица 17.Экспорт алюминиевой посуды без антипригарного покрытия в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн, $тыс. 28

  Таблица 18.Динамика импорта алюминиевой посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс., тыс. шт. 30

  Таблица 19.Импорт алюминиевой посуды в разрезе стран отправления в 2011 г., тонн, $тыс. 30

  Таблица 20.Импорт алюминиевой посуды в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн. $тыс. 32

  Таблица 21.Рейтинг торговых марок кухонной посуды в поисковой системе Яндекс за 2011 год 65

   

   

  Список рисунков

  Рисунок 1.Структура продаж металлической посуды по видам в 2009 г. в России (в натуральном выражении) 10

  Рисунок 2.Динамика производства кухонных, столовых и бытовых изделий из черных металлов, меди и алюминия в РФ в 2010-2011 гг. тыс. шт. 11

  Рисунок 3.Экспорт металлической посуды по видам из России в 2011 г., % экспорта в натуральном выражении 12

  Рисунок 4.Динамика рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., $тыс., прирост, % 19

  Рисунок 5.Структура российского рынка алюминиевой посуды в 2011г.:  доли сегментов с антипригарным покрытием и без покрытия, % 20

  Рисунок 6.Структура российского рынка алюминиевой посуды в 2010г.: доли сегментов с антипригарным покрытием и без покрытия, % 20

  Рисунок 7.Доля импортной продукции в объеме российского рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2011 г., % 21

  Рисунок 8.Динамика производства алюминиевой посуды в РФ в 2009 – 2011 гг., тыс. шт. 35

  Рисунок 9.Доли крупнейших российских производителей в объеме рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием, % 57

  Рисунок 10.Динамика поисковых запросов по ключевому слову «посуда» в 2010-2011 году 64

  Рисунок 11.Динамика поисковых запросов по ключевому слову «керамическая сковорода» в 2010-2011 году 65