Аннотация

Объект исследования: Гидравлическое оборудование и инструменты

География исследования: РФ

Цель исследования: Увеличить объемы продаж. Скорректировать ценовую, ассортиментную и региональную политику компании.

Задачи исследования:

1. Предоставить актуальную информацию по текущей ситуации на российском рынке гидравлического оборудования и инструментов, с детализацией по группам товаров;

2. Рассмотреть внешнеэкономические поставки гидравлического оборудования и инструментов;

3. Изучить основных конкурентов компании Заказчика: производителей и продавцов гидравлического оборудования и инструментов;

4. Проанализировать потребление, выявить наиболее перспективные группы товаров, сегментировать по географии, по цене и ассортименту;

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

•  1 Методологические комментарии к исследованию

   

   2 ОБЗОР РЫНКА гидравлического инструмента и оборудования в России в 2011

   2.1 Общая информация по рынку гидравлического инструмента и оборудования. Современное состояние и перспективы. Объем инвестиций в отрасль.

   2.2 Объем производства, экспортно-импортный баланс, потребление

   2.3 Оценка факторов, влияющих на рынок.

   2.4 Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

   2.5 Прогноз показателей по рынку в сравнении с компанией Заказчика (рентабельность, выручка и т.д.)

   

   3 Структура рынка гидравлического инструмента и оборудования в России:

   3.1 Структура рынка по отраслям потребления

   3.2 Структура рынка в разрезе ассортиментной сегментации

   3.3 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

   3.4 Сегментация рынка по регионам РФ. Определение наиболее перспективных регионов.

   3.5 Оценка значимости азиатских производителей на рынке РФ

   

   4 Внешнеторговые поставки в России

   4.1 Объем и динамика импорта

   4.2 Структура импорта:

  a. по странам производителям в натуральном выражении

  b. по странам производителям в стоимостном выражении

  c. по компаниям – производителям в натуральном выражении

  d. по компаниям – производителям в стоимостном выражении

  e. по получателям в натуральном выражении

  f. по получателям в стоимостном выражении 

  g. по регионам получения 

  h. по товарным группам в натуральном выражении 

  i. по торговым маркам

   4.3 Объем и динамика экспорта

   4.4 Структура экспорта:

  a. по товарным группам в стоимостном выражении

  b. по странам получателям 

  c. по компаниям – производителям 

  d. по компаниям – производителям в стоимостном выражении

  e. по компаниям – производителям в натуральном выражении

  f. по регионам отправления из РФ в натуральном выражении

  g. по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении

  h. по товарным группам в натуральном выражении 

  i. по товарным группам в стоимостном выражении

   4.5 Баланс экспорта/импорта за период времени

   

   

   5 АНАЛИЗ РЫНКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ В ЦФО 

   

   6 Производство гидравлического инструмента и оборудования

   6.1 Объем и динамика производства

   6.2 Структура производства. Сегментация производства по видам продукции

   6.3 Проверка гипотезы о том, что производители из Китая, Тайвани, Кореи поставляют на российский рынок товары для продажи под российскими торговыми марками.

   6.4 Анализ крупнейших производителей гидравлического оборудования и инструментов (компании согласуются с Заказчиком)

  a. профиль компании;

  b. ассортимент реализуемой продукции;

  c. ценовой анализ на гидравлическое оборудование конкурентов

  d. анализ  новинок и инновационных внедрений

  e. финансово-экономические показатели

   6.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

   6.6 Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

   6.7 Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

   6.8 Каналы сбыта компаний-конкурентов

   6.9 Доля экспорта в производстве

   6.10 Расстановка сил на рынке (доли основных игроков). Насыщенность рынка

   6.11 Оценка положения компании заказчика на рынке

   6.12 Реинжениринг сбытовой схемы заказчика (консалтинг)

   

   7 Анализ основных продавцов гидравлического оборудования и инструментов 

   7.1 Дистрибуция (основные продавцы, разделение на российских и зарубежных)

   7.2 Выявление и анализ крупных продавцов, реализующих гидравлическое оборудование и инструменты на российском рынке

  a. профиль компании;

  b. ассортимент реализуемой продукции;

  c. ценовой анализ на гидравлическое оборудование конкурентов (до 5 компаний, согласуются с Заказчиком)

  d. финансово-экономические показатели 

   7.3 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

   7.4 Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

   7.5 Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

   7.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов

   

   8 Ценовой анализ

   8.1 Цены на гидравлический инструмент и гидравлическое оборудование у основных производителей и дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

   8.2 Анализ скрытых цен (реальная цена сделок – тендерная информация)

   8.3 Средняя цена импорта

   8.4 Средняя цена экспорта

   

   

   

   9 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ гидравлического оборудования и инструмента

   9.1 Выявление основных отраслей-потребителей гидравлического оборудования и инструмента

   9.2 Сегментация потребителей по географическому признаку

   9.3 Оценка объема потребления гидравлического оборудования и инструмента в регионах

   9.4 Отрасли потребления гидравлического оборудования и инструмента

   9.5 Рейтинг основных потребителей ТОП 10

   9.6 Перечень существующих потребителей

   9.7 Частота и динамика потребления

   9.8 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

   9.9 Прочие факторы спроса 

   9.10 Описание потребительских предпочтений

   9.11 Критерии выбора поставщика у основных потребителей

   9.12 Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов

   9.13 Определение лояльности потребления

   9.14 Объем импорта в потреблении

   9.15 Прогноз потребления гидравлического оборудования и инструмента.

   

   10 РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

   10.1 Потенциал российского рынка гидравлического инструмента и оборудования. Перспективы развития рынка 

   10.2 Сдерживающие факторы на рынке

   10.3 Оптимальные цены и ассортимент продукции для увеличения объема продаж.

   10.4 Перспективность региональных рынков гидравлического инструмента и оборудования.

   10.5 Выводы по результатам исследования

   

   11 ПРИЛОЖЕНИЕ

   11.1 Макроэкономические показатели

   11.2 ВВП

   11.3 Основные показатели промышленного производства

   11.4 ВЭД

   11.5 Россия и ВТО

   11.6 Инфляция

   11.7 Смежные рынки