Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего разви-тия банковского ритейла на российском рынке.

В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

•Конъюнктура российского банковского ритейла

•Характеристика основных продуктов розничного банка

•Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депо-зитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием плате-жей)

•Профили ведущих банков на российском рынке

•Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

•Данное исследование предназначено для ряда специалистов в бан-ковской сфере:

•Маркетологи 

•Аналитики-маркетологи

•Специалисты по проведению маркетинговых исследований

•Менеджеры по продажам

•Директора по маркетингу

•Коммерческие директора 

Исследование проведено в марте 2013 года.

Объем отчета – 112 стр.

Отчет содержит  21 таблиц и 35 графиков.

Язык отчета – русский.

Содержание отчёта

• Полное оглавление

   

  Список диаграмм4

  Список таблиц6

  Аннотация8

  Макроэкономика России в 2012 году9

  Общие тенденции9

  Конъюнктура российского банковского ритейла15

  Общие тенденции15

  Законодательство в области банковской деятельности18

  Характеристика банковского сектора21

  Кредитные организации21

  Виды банковских продуктов27

  Показатели деятельности банковского ритейла36

  Депозиты36

  Кредиты42

  Общие тенденции42

  Ипотека44

  Платежные карты53

  Приемы платежей60

  Инвестиционные услуги (ПИФы)63

  Профили ведущих банков РФ64

  ОАО «АЛЬФА-БАНК»66

  Основные показатели деятельности банка66

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц67

  ОАО «Банк Москвы»69

  Основные показатели деятельности банка69

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц70

  ЗАО «ВТБ-24»72

  Основные показатели деятельности банка72

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц73

  ОАО «НОМОС-БАНК»75

  Основные показатели деятельности банка75

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц76

  ОАО «Райффайзенбанк»78

  Основные показатели деятельности банка78

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц79

  ОАО «Сбербанк России»81

  Основные показатели деятельности банка81

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц83

  ОАО "Промсвязьбанк"85

  Основные показатели деятельности банка85

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц86

  ОАО «УРАЛСИБ»88

  Основные показатели деятельности банка88

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц89

  ОАО «Газпромбанк»91

  Основные показатели деятельности банка91

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц92

  ЗАО «ЮниКредит Банк»94

  Основные показатели деятельности банка94

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц95

  ОАО «Россельхозбанк»96

  Основные показатели деятельности банка96

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц97

  ОАО АКБ «Росбанк»99

  Основные показатели деятельности банка99

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц100

  ЗАО КБ «Ситибанк»101

  Основные показатели деятельности банка101

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц102

  ОАО «Нордеа банк»103

  Основные показатели деятельности банка103

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц104

  ОАО «Транскредитбанк»106

  Основные показатели деятельности банка106

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц107

  Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла109

  О компании NeoAnalytics111

   

• Список диаграмм

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., %12

  Рис. 2. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., %13

  Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2012гг., %16

  Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2012гг., млрд.рублей17

  Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2012гг., млрд.рублей18

  Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2012 гг., единиц22

  Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2012г., %23

  Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2012г., %24

  Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2012гг., млрд.рублей37

  Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., %38

  Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2012г.,%38

  Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2012г.,%39

  Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2007-2012гг., %40

  Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2012 год, млн.руб.41

  Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2012гг., млрд.рублей43

  Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг.,%44

  Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2012гг., %44

  Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2012гг.46

  Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ и доля сделок с ипотечным кредитованием на рынке жилья РФ, 2007-2012гг.46

  Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2012гг.47

  Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2012гг.48

  Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2012 года, млн.руб.50

  Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2012 года, млн.руб.51

  Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2013 года, млн.руб.52

  Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2012гг., %54

  Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2012гг., млн.шт.55

  Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 января 2013 года, %56

  Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2012гг.,%57

  Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2012гг.,тыс.шт.58

  Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2012гг., %58

  Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2012 года59

  Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2012гг.,%61

  Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2012гг., %62

  Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2012гг., млрд.руб.64

  Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2012гг., %82