Аннотация

Предметами исследования рынка в России являлись:

- общее состояние рынка, его размеры, темпы роста;

- факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие рынка;

- основные виды продукции рынка и их классификация;

- ведущие российские участники рынка;

- общая характеристика сырьевой базы исследуемого рынка;

- степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов на рынке среди действующих и потенциальных его участников;

- особенности спроса, ценообразования на отраслевом рынке;

- торговые сети и операторы;

- общие импортные и экспортные характеристики отрасли и заданной продукции;

- ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеэкономической деятельности на российском исследуемом отраслевом рынке;

- перспективы развития отраслевого рынка

Содержание отчёта

• Цели исследования

  1.Описание общей ситуации в отрасли производства бумаги и картона; бумаги для печати; мелованной бумаги; картона для потребительской тары. Определение показателей производства и потребления, объема и емкости рынков.

  2.Оценка сегментов рынка мелованной бумаги и картона: легкая мелованная бумага; офсет 90-100% белизны; пухлая бумага для печати повышенной белизны; картон хром эрзац.

  3.Определение производителей в России легкой мелованной бумаги; офсета 90-100% белизны; пухлой бумаги для печати повышенной белизны; картона хром эрзац. Оценка финансовых показателей производителей, их индексов платежеспособности.

  4.Выявление оптовых поставщиков мелованной бумаги и картона, крупнейших потребителей среди издательских домов и типографий.

  5.Анализ внешнеторгового оборота исследуемых сегментов, определение операторов рынка, средних цен поставок продуктов.

  6.Оценка прогнозного развития рынков мелованной бумаги, картона хром-эрзац и офсетной бумаги.

  7.Описание профилей крупнейших участников рынка.

  Источники информации

  1. Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли, Министерство регионального развития, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной статистики и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные).

  2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).

  3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).

  Содержание обзора

  Аналитический обзор «Легкая мелованная бумага (LWC), офсетная и пухлая бумаги для печати повышенной белизны, картон хром эрзац (FBB)» структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: портрет/профиль рынка».

  Первый раздел посвящен описанию общей ситуации в бумажной отрасли России, в частности: динамике производства и потребления бумаги в целом, бумаги для печати, мелованной бумаги, картона, картона для потребительской тары. Определена структура производства по федеральным округам и регионам России. Произведены расчеты показателей объема и емкости рынков, а также средних цен на исследуемую продукцию. Представлена характеристика (виды и марки продукции, область применения, производители, поставщики и получатели зарубежных аналогов) следующих сегментов рынка: легкая мелованная бумага (LWC); офсет 90-100% белизны; пухлая бумага для печати повышенной белизны; картон хром эрзац (FBB).

  Во втором разделе описаны Российские производители легкой мелованной, офсетной и пухлой бумаг повышенной белизны, картона хром эрзац, проанализированы их конкурентные преимущества, представлены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, оценка показателей их платежеспособности и приведены выводы из оценки финансово-хозяйственной деятельности производителей. Также в разделе представлены оптовые дистрибьюторы мелованной бумаги и картона в России и крупнейшие потребители среди издательских домов и типографий.

  По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в определенной степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности и сделать вывод об их финансовой состоятельности через индекс платежеспособности.

  Результаты финансового анализа охватывают период последних нескольких лет, выражены в форме цифровых показателей и сведены в следующие группы: ключевые показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности.

  Составляющими индекса платежеспособности являются: сам индекс, прогноз развития рейтинга, кредитный риск, уровень платежеспособности, степень изменения экономической ситуации, вероятность наступления финансовой несостоятельности в ближайшие 12 месяцев, возможность и допустимая сумма кредитования.

  Внешнеторговый оборот раскрывается в третьем разделе, а именно: импортные поставки легкой мелованной бумаги, офсетной бумаги и картона хром-эрзац, а также экспортные поставки пухлой бумаги. Рассмотрена географическая структура и объемы импорта продукции в Россию.

  Четвертый раздел посвящен описанию перспектив развития рынка. В разделе рассматриваются такие показатели как объем, емкость, производство и потребление мелованной бумаги, офсетной бумаги и картона хром-эрзац. 

  Профильная информация по крупнейшим участникам российского рынка бумаги и картона представлена в пятом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило подробнее раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ведущих участников рынка, как юридических лиц. Эта информация дополнена балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми показателями финансово-хозяйственной деятельности фирм за последние пять лет.

  Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей и руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации и прочую информацию.

  В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять тенденции, конкурентную среду, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков.

  Целевая аудитория

  Данное исследование предназначено для настоящих и потенциальных компаний-участников рынка бумажной продукции; а также действующих и потенциальных инвесторов.

   

• Оглавление

  Резюме: портрет/профиль рынка4

  1. Общеэкономическое состояние отраслевого рынка8

  1.1. Общее состояние рынка мелованной бумаги, его размеры, темпы роста8

  1.1.1. Общее состояние рынка бумаги в России8

  1.1.2. Общее состояние рынка бумаги для печати в России14

  1.1.3. Общее состояние рынка офсетной бумаги для печати в России23

  Офсетная бумага 90-100% белизны31

  1.1.4. Общее состояние рынка мелованной бумаги в России33

  1.1.5. Общее состояние рынка легкой мелованной бумаги в России45

  1.1.6. Общее состояние рынка пухлой бумаги для печати повышенной белизны в России47

  1.2. Общее состояние рынка мелованного картона, его размеры, темпы роста49

  1.2.1. Общее состояние рынка картона в России49

  1.2.2. Общее состояние рынка картона для потребительской тары в России54

  Мелованный картон59

  1.2.3. Общее состояние рынка картона хром-эрзац в России66

  1.3. Государственные стандарты и технические условия74

  1.4 Таможенное регулирование при вступлении России в ВТО75

  1.5. Ключевые события рынка мелованной бумаги за последний год80

  2. Анализ конкурентной среды83

  2.1. Российские производители легкой мелованной, офсетной и пухлой бумаг, картона FBB (хром эрзац)83

  2.1.1. Оценка конкурентных преимущества производителей87

  2.1.2. Экспертный анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности производителей94

  2.1.3. Анализ показателей платежеспособности крупнейших российских производителей96

  2.1.4. Выводы из оценки финансово-хозяйственной деятельности производителей согласно российским стандартам98

  2.2. Ведущие дилеры по оптовой продаже бумаги и картона в России101

  2.3. Потребители бумаги и картона в России104

  3. Характеристика внешнеторгового оборота117

  3.1. Импорт легкой мелованной бумаги в Россию в 2012г.117

  3.2. Импорт офсетной бумаги в Россию в 2012г.119

  3.3. Экспорт пухлой бумаги в Россию в 2012г.121

  3.4. Импорт картона хром эрзац в Россию в 2012г.123

  4. Перспективы развития отраслевого рынка125

  4.1. Общие тенденции развития рынка мелованной бумаги в России (кратко)125

  4.2. Прогноз развития рынка мелованной бумаги и картона на 2013-2015 гг.127

  А. Прогноз развития рынка мелованной бумаги в России в 2013-2015 гг. в натуральном выражении.127

  Б. Прогноз развития рынка офсетной бумаги для печати в 2013-2015гг. в натуральном выражении.129

  В. Прогноз развития рынка картона хром-эрзац в 2013-2015 гг. в натуральном выражении.130

  5. Профили ведущих игроков рынка133

  Приложения189

  Приложение 1 Производственные показатели189

  Приложение 2. Динамика цен на мелованную бумагу в мире по данным FOEX191

  Приложение 3 Перечень ГОСТов по бумаге и картону192