Аннотация

Проект представляет собой создание предприятия по корпусированию светодиодов, поверхностному монтажу светодиодов на печатные платы и производству светодиодных ламп Т8 600 мм. и Т8 1200 мм.

Основными преимуществами светодиодных ламп: 

1. Значительная экономия энергоресурсов. Светодиоды потребляют электроэнергию в среднем в 2 раза меньше, чем люминесцентные лампы и в 8-10 раз меньше, чем лампы накаливания.

2. Более долгий срок службы светодиодов по сравнению с традиционными источниками (от 50 000 до 100 000 часов)

3. Высокая светоотдача, наиболее близкий к солнечному спектр излучения.

4. Возможность работы в условиях низких температур

5. Возможность получения любого цвета.

6. Отсутствие вредных веществ и простота утилизации. 

Маркетинговой стратегией предприятия является создание сборочного предприятия, предлагающего потребителям современную светодиодную продукцию бытового и хозяйственного назначения, обеспечивающую потребности населения, муниципальных и государственных организаций, производственных, логистических и торговых предприятий в светодиодной продукции.  

Предприятие производит и реализует энергосберегающее светодиодное освещение: 

-       Светодиоды SMD 3528 

-       Светодиодные лампы Т8 (600 ММ) 

-       Светодиодные лампы Т8 (1200 ММ) 

Предприятие располагается в Московской области, РФ. Предприятие приобретает производственные, складские и офисные помещения, имеющие необходимую инфраструктуру – электроснабжение, водообеспечение, канализация, системы пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация, телефонные линии, выделенный канал  Интернет. Общая площадь помещения – 5 000 кв.м. 

Персонал предприятия составляет 75 чел, в том числе 25 чел. АУП и 50 чел. производственного персонала. 

Производственная мощность составляет 8 064 000 светодиодов и 288 000 светодиодных ламп в год. 

Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта содержит 3 этапа – подготовительный, инвестиционный и эксплуатационный.

Общий объем финансирования составляет 134 335 000 руб., где: 

-       Собственные средства – 30% или 40 300 000 руб.; 

-       Заемные средства – 70% или 94 035 00 руб. 

Основные интегральные показатели проекта:

-       Чистый дисконтированный доход (NPV) – 83 053 000 руб.; 

-       Индекс прибыльности – 1,67 раз; 

-       Период окупаемости (PP) – 3,61 года; 

-       Внутренняя норма доходности (IRR) – 29,23%. 

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых потоков. Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

-       Объем инвестиций 

-       Объем производимой продукции 

-       Цены на продукцию 

-       Основные затраты 

-       Налогообложение 

-       Персонал и ФОТ  

-       и другие… 

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

-       Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс) 

-       Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности 

-       Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.) 

-       Анализ чувствительности  

В бизнес-плане использованы материалы:

-       открытых источников, 

-       отраслевых изданий, 

-       данных РОССТАТ, 

-       публикаций отраслевых экспертов, 

-       аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 

-       отраслевых интернет-форумов 

-       опросов участников отрасли

Содержание отчёта

• Резюме 

   

  1 Анализ рынка светодиодной продукции 

   

  1.1 Описание светодиодной продукции 

  1.1.1 Что такое светодиод 

  1.1.2 Основные виды осветительных ламп 

  1.1.3 История создания светодиодного освещения 

  1.2 Состояние и перспективы рынка светодиодного освещения 

  1.3 Состояние и тенденции Российского рынка светотехнической продукции 

  1.4 Тенденции мирового рынка светодиодной продукции 

  1.5 Анализ Российского рынка светодиодной продукции 

  2 Маркетинговый план 

   

  2.1 Маркетинговая стратегия 

  2.2 Цели предприятия (по методу SMART) 

  2.3 Ассортиментная политика 

  2.4 Ценовая политика 

  2.5 Реклама и продвижение 

  2.6 SWOT – анализ проекта 

  3 Организационный план 

   

  3.1 Размещение предприятия 

  3.2 Этапы реализации проекта 

  3.3 Организационная структура предприятия 

  4 Производственный план 

   

  4.1 Технология корпусирования светодиодов 

  4.2 Описание процесса монтажа и корпусирования светодиодов 

  4.3 Описание технологического процесса поверхностного монтажа изделий 

  4.4 Стоимость оборудования 

  4.5 План по персоналу 

  5 Финансовый план 

   

  5.1 Основные допущения финансового плана 

  5.2 Инвестиционный план 

  5.3 План продаж 

  5.4 План прямых затрат 

  5.5 План накладных расходов 

  5.6 Амортизация 

  5.7 Налогообложение 

  5.8 Финансирование проекта 

  5.9 Финансовые результаты 

  5.10 Инвестиционный анализ проекта 

  5.11 Прогнозные финансовые отчеты 

  6. Анализ организационных и финансовых рисков

• Финансовая модель в Excel

   

  Рис.1 Строение светодиода

   

  Рис.2 Принцип действия светодиода

   

  Рис. 3 Сегментация рынка по типу источников света 

   

  Рис.4 Сфера применения светодиодов

   

  Рис.5 План отказа от ламп накаливания в различных странах

   

  Рис.6 Специализация компаний-участников рынка по сегментам рынка 

   

  Рис.7 Популярность мировых производителей светодиодов у Российских компаний 

   

  Рис.8 Структура рекламных затрат 

   

  Рис.9 Модель рынка светодиодов

   

  Рис.10 Бизнес-модель предприятия 

   

  Рис.11 Схема реализации проекта 

   

  Рис.12 Оргструктура предприятия 

   

  Рис.13 Технология процессирования чипов и корпусирования светодиодов 

   

  Рис.14 Схема процесса монтажа и корпусирования светодиодов 

   

  Рис.15 Схема процесса монтажа поверхностно монтируемых изделий

   

   

   

  Диаг. 1 Движущие силы развития рынка светодиодного освещения  

   

  Диаг.2 Распределение электроэнергии

   

  Диаг.3  Структура рынка по видам

   

  Диаг.4 Структура рынка освещения по типам ламп 

   

  Диаг.5  Доли основных игроков на Российском рынке светотехники

   

  Диаг.6 Рост рынка сверхярких светодиодов 

  Диаг.7 Распределение светодиодов по сегментам 

   

  Диаг.8 Капиталовложения в производство светодиодов 

   

  Диаг. 9 Доходы от продажи корпусированных светодиодов по приложениям, млрд. долл. 

   

  Диаг.10 Динамика Российского рынка светодиодной продукции

   

  Диагр.11 Структура Российского рынка светодиодной продукции

   

  Диагр.12 Сценарии развития Российского рынка светодиодов  

   

  Диаг.13 Структура себестоимости светодиода 

   

  Диаг.14 Структура себестоимости ламп T8 

   

  Диаг.15 Источники финансирования (тыс. руб.)

   

  Диаг.16 Финансовые результаты деятельности предприятия

   

   

   

  Граф.1 Сценарии развития мирового рынка светодиодов  

   

  Граф.2 График обслуживания кредита (тыс. руб.)

   

  Граф.3 Динамика ликвидности

   

  Граф.4 Рентабельность продаж и рентабельность EBITDA

   

  Граф.5 График безубыточности проекта

   

  Граф.6 Анализ чувствительности NPV

   

   

   

  Таблица 1. Сфера применения по типам светодиодов

   

  Таблица 2. Достоинства и недостатки ламп накаливания

   

  Таблица 3. Достоинства и недостатки галогенных ламп

   

  Таблица 4. Достоинства и недостатки газоразрядных ламп

   

  Таблица 5. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп

   

  Таблица 6. Сравнение различных источников света 

   

  Таблица 7. Сравнение светильников 

   

  Таблица 8.  Расчет стоимости первого года эксплуатации 

   

  Таблица 9.  Расчет стоимости второго года эксплуатации 

   

  Таблица 10.  Расчет стоимости третьего года эксплуатации 

   

  Таблица 11.  Сводный расчет затрат в течение первых трех лет 

   

  Таблица 12. Сравнительные характеристики и уровень светоотдачи различных источников света 

   

  Таблица 13. График запрета продаж ламп накаливания в России (2011-2014 гг.)

   

  Таблица 14. Основные участники Российского рынка светотехники

   

  Таблица 15. Выручка крупнейших игроков рынка от продажи светодиодов в 2009 году 

   

  Таблица 16. Капиталовложения в производство светодиодов 

   

  Таблица 17. Цели предприятия 

   

  Таблица 18. Характеристики светодиодов 

   

  Таблица 19. Значение эффективности различных источников света

   

  Таблица 20. Сравнение светодиодной лампы и люминесцентной лампы T8 36Вт

   

  Таблица 21. Дополнительные параметры сравнения светодиодных ламп дневного света и люминесцентных ламп

   

  Таблица 22. Характеристики светодиодной лампы T8

   

  Таблица 23. Технические характеристики ламп Т8 

   

  Таблица 24. SWOT-анализ проекта 

   

  Таблица 25. Стоимость линии по корпусированию светодиодов 

   

  Таблица 26. Стоимость линии поверхностного монтажа 

   

  Таблица 27. Стоимость вспомогательного оборудования 

  Таблица 28. Штатное расписание предприятия 

   

  Таблица 29. Размер инвестиций

   

  Таблица 30. План продаж

   

  Таблица 31. Себестоимость светодиодов 

   

  Таблица 32 Себестоимость светодиодных ламп (руб.) 

   

  Таблица 33. Прямые материальные затраты (тыс. руб.)

   

  Таблица 34. Стоимость прочих прямых затрат (тыс. руб.)

   

  Таблица 35. Стоимость накладных расходов (тыс. руб.)

   

  Таблица 36. Система налогообложения 

   

  Таблица 37. Расчет стоимости собственного капитала

   

  Таблица 38. Инвестиционный анализ проекта

   

  Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках

   

  Таблица 40. Отчет о движении денежных средств

   

  Таблица 41. Баланс

   

  Таблица 42. Инвестиционный анализ проекта

   

  Таблица 43. Анализ финансовых показателей проекта

   

  Таблица 44. Анализ безубыточности