Аннотация

Бизнес-план производства панельно-каркасных домов (с финансовой моделью) позволит Вам создать рентабельное предприятие, успешно презентовать этот проект инвесторам или получить кредит в банке на его осуществление!

Преимущества этого проекта:

Анализ рынка, расчет рисков для этого бизнеса;

Финансовая модель в Excel, которая позволит Вам производить самостоятельные расчеты в соответствии с Вашими индивидуальными показателями (менять сумму финансирования, любые финансовые показатели);

Наглядная модель бизнеса, которая поможет Вам в принятии решений и достижении прибыли;

Проект является типовым и может быть реализован в любом городе России с населением от 200 тыс. человек.

Ключевые характеристики проекта:

· общая потребность в финансировании проекта - 48 262 тыс. руб.

· период окупаемости - 3,34 года

· стоимость квадратного метра панельно-каркасного дома составляет - 20 000 руб. без НДС, с учетом отделки дома под ключ

· производственные помещения (аренда) - 760 кв.м., административные (аренда) - 100 кв.м. - всего 860 кв.м.

Предполагается реализация проекта за счет собственных (30%) и заемных (70%) средств.

Проект предполагает организацию производства деревянных малоэтажных домов по технологии панельно-каркасного домостроения произвольной конструкции, а также организацию строительно-монтажного предприятия для последующего монтажа и отделки дома «под ключ».

Проект может быть реализован в любом города РФ с населением от 200 тыс. человек.

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

· Объем инвестиций

· Объем производимой продукции

· Цены на продукцию

· Основные затраты

· Налогообложение

· Персонал и ФОТ

· и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.

В бизнес-плане использованы материалы:

· открытых источников,

· отраслевых изданий,

· данных РОССТАТ,

· публикаций отраслевых экспертов,

· аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

· отраслевых интернет-форумов

· опросов участников отрасли.

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.

Бизнес-план поставляется вместе с приложением «Оборудование для производства панельно-каркасных домов», в котором рассмотрены основные Российские и иностранные производители и поставщики оборудования для производства панельно-каркасных домов по технологии произвольной конструкции панели (скандинавский дом) и SIP технологии, технические характеристики оборудования, схемы производственных линий.

Объем работы:

Основная часть - 110 стр., включая приложение «Оборудование для производства панельно-каркасных домов» - 172 стр.

Графический материал:

Рисунки – 7

Таблицы – 23

Графики – 5

Диаграммы - 13

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………………………………………………………….4

   

  1. АНАЛИЗ РЫНКА ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В РОССИИ….5

   

  1.1 Виды домов…………………………………………………………………………………………….5

   

  1.2 Технологии каркасного домостроения…………………………………………….16

   

  1.3 Состояние и тенденции развития строительной отрасли России..21

   

  1.4 Анализ рынка малоэтажного деревянного строительства…………….24

   

  1.5 Анализ рынка каркасного деревянного строительства…………………29

   

  1.6 Участники рынка панельно-каркасных домов……………………………….33

   

  1.7 Тенденции и прогнозы панельно-каркасного домостроения………36

   

  1.8 Анализ рынка сырья и материалов………………………………………………….40

   

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН……………………………………………………………………………….44

   

  2.1 Маркетинговая стратегия………………………………………………………………….44

   

  2.2 Характеристики целевого рынка……………………………………………………..46

   

  2.3 Бизнес-модель предприятия…………………………………………………………………50

   

  2.4 Ценовая и ассортиментная политика…………………………………………………..51

   

  2.5 Реклама и продвижение………………………………………………………………………...51

   

  2.6 SWOT-анализ проекта…………………………………………………………………………….54

   

  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………………………………………………..55

   

  3.1 Этапы реализации проекта……………………………………………………………………55

   

  3.2 Организационная структура предприятия…………………………………………..58

   

  3.3 Юридическое обеспечение……………………………………………………………………58

   

  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН…………………………………………………………………………60

   

  4.1 Описание производства………………………………………………………………………….60

   

  4.2 Программное обеспечение……………………………………………………………………..66

   

  4.3 План по персоналу………………………………………………………………………………….67

   

  5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………………………………………………..69

   

  5.1 Основные допущения финансового плана………………………………………….69

   

  5.2 Инвестиционный план……………………………………………………………………………69

   

  5.3 План продаж…………………………………………………………………………………………….70

   

  5.4 План прямых затрат………………………………………………………………………………..70

   

  5.5 План накладных расходов……………………………………………………………………..72

   

  5.6 Амортизация…………………………………………………………………………………………….72

   

  5.7 Налогообложение……………………………………………………………………………………73

   

  5.8 Оборотный капитал………………………………………………………………………………..73

   

  5.9 Финансирование проекта………………………………………………………………………74

   

  5.10 Прогнозные финансовые отчеты………………………………………………………..76

   

  5.11 Финансовые результаты……………………………………………………………………….78

   

  5.12 Анализ проекта……………………………………………………………………………………..78

   

  5.13 Анализ безубыточности………………………………………………………………………..79

   

  5.14 Анализ чувствительности…………………………………………………………………….80

   

  5.15 Выводы по результатам анализа проекта………………………………………….80

   

  6. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ…………………………….81 

• Приложение 1. Инвестиционный анализ проекта…………………………………..83

   

  Приложение 2. Схема типового дома………………………………………………………….84

   

  Приложение 3. Расчет ориентировочной сметной стоимости строительства детского сада на 55 мест………………………. …………………………………………………….85

   

  Приложение 4. Сравнительная таблица цен на строительно-монтажные работы (Вологодская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург)……………….86

   

  Приложение 5. Участники рынка малоэтажного строительства в РФ……..87

   

  ВНЕШНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

   

  Оборудование для производства панельно-каркасных домов

   

  Рис.1 Классификация домов

   

  Рис. 2 Типовые варианты панелей

   

  Рис.3 Бизнес-модель предприятия

   

  Рис. 4 SWOT-анализ проекта

   

  Рис. 5 План-график подготовительной стадии проекта

   

  Рис. 6 План-график инвестиционной стадии проекта

   

  Рис. 7 Организационная структура предприятия

   

  Граф. 1 Ввод в эксплуатацию помещений в России 2000-2009 гг. (тыс.кв.м.)

   

  Граф. 2 Динамика количества коттеджей в МО 2005-2010 гг (штук)

   

  Граф.3 Рентабельность продаж и рентабельность EBITDA (%)

   

  Граф. 4 График безубыточности проекта

   

  Граф. 5 Анализ чувствительности NPV

   

  Диагр. 1 Объем строительного рынка в России 2009-2010 гг. (млн.руб.)

   

  Диагр. 2 Объем строительного рынка в России 2009-2010 гг. (млн.руб.)

   

  Диагр. 3 Динамика Российского рынка малоэтажных домов.

   

  Диагр. 4 Структура малоэтажного строительства.

   

  Диагр.5 Динамика Российского рынка панельно-каркасных домов 2006-2009 гг.

   

  Диагр. 6 Структура рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе

   

  Диагр. 7 Прогноз объема российского рынка деревянных домов 2011-2020 (млн.кв.м.)

   

  Диагр. 8 Объем рынка OSB 2000-2009 (тыс. куб.м.)

   

  Диагр. 9 Структура рекламных расходов предприятия (руб.)

   

  Диагр. 10 Структура прямых затрат (%)

   

  Диагр. 11Структура накладных затрат (%)

   

  Диагр. 12 Оборотный капитал 3-го года (тыс. руб.)

   

  Диагр. 13 Источники финансирования (тыс. руб.).

   

  Таб. 1 Характеристики применяемых технологий деревянного домостроительства

   

  Таб. 2 Стоимость выставочной площади (руб. за кв.м.) на выставке Woodbuild

   

  Таб. 3 Стоимость размещения рекламы в СМИ (руб.)

   

  Таб. 4 Стоимость рекламы в Интернете (руб.)

   

  Таб. 5 Примерная стоимость панельно-каркасного дома различных производителей

   

  Таб. 6 Себестоимость типового дома

   

  Таб. 7 Суммарные расходы на производство дома

   

  Таб. 8 Расходы на рекламу в СМИ

   

  Таб. 9 Расходы на рекламу в Интернете

   

  Таб. 10 Расходы на участие в выставках

   

  Таб. 11 Расходы на POS-материалы

   

  Таб. 12 Описание оборудования

   

  Таб. 13 Комплектация и стоимость оборудования

   

  Таб. 14 Штатное расписание

   

  Таб. 15 Размер инвестиций

   

  Таб. 16 План продаж

   

  Таб. 17 Прямые материальные затраты

   

  Таб. 18 Система налогообложения

   

  Таб. 19 Отчет о прибылях и убытках

   

  Таб. 20 Отчет о движении денежных средств

   

  Таб. 21 Баланс

   

  Таб. 22 Расчет стоимости собственного капитала

   

  Таб. 23 Инвестиционный анализ проекта