Аннотация

Проект представляет собой создание высокотехнологичного производственного предприятия по добыче и реализации сырой нефти.

За счет эффективного использования современного технологического оборудования, производственных и складских площадей, прямых связей с поставщиками материалов и услуг, предприятие обеспечит доступные и конкурентные цены на продукцию.

Применение новейших технологий, использование квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и организационных возможностей, постоянно совершенствуя систему работы с покупателями и ценовую политику, предприятие обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании для акционеров.

60% производимого объема продукции планируется реализовывать на внутреннем рынке и еще 40% - на внешнем.

Предприятие является независимым, самостоятельно определяющим ассортиментную и ценовую политику, пути и методы развития.

Общая потребность в инвестициях в проект составляет 580 000 тыс. руб., где:

· 290 000 тыс. руб. или 50% от суммы инвестиций – собственные средства

· 290 000 тыс. руб. или 50% - заемные средства в форме инвестиционного кредита под ставку 13% годовых.

Предприятие строит производственные, складские и офисные помещения, имеющие необходимую инфраструктуру – электроснабжение, водообеспечение, канализация, системы пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация, телефонные линии, выделенный канал Интернет, а также реализует комплекс мероприятий по доизучению и освоению нефтяного месторождения.

Период строительства, монтаж, наладка оборудования и обучение персонала производятся в течение первых четырех лет с момента начала реализации проекта, одновременно с ведением операционной хозяйственной деятельности.

Выход на проектную мощность произойдет на 5 год после пуска оборудования в эксплуатацию.

Проект начинает приносить прибыль уже в первый год работы и, в течение двадцати лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 5 782 147 тыс. руб., за счет которой произойдет возврат инвестиций. Горизонт планирования проекта – 20 лет. Период окупаемости проекта составляет 5 лет. Чистая приведенная стоимость (NPV) составит 3 670 858 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна 47,86%.

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых потоков. Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

- Объем инвестиций

- Объем производимой продукции

- Цены на продукцию

- Налогообложение

- и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС)

- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности

- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)

- Анализ чувствительности

В бизнес-плане использованы материалы:

- открытых источников,

- отраслевых изданий,

- данных РОССТАТ,

- публикаций отраслевых экспертов,

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

- отраслевых интернет-форумов

- опросов участников отрасли.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ

   

  1. Анализ Российского рынка нефти

   

  1.1. История добычи нефти в России

   

  1.2. Основные характеристики сырьевой базы нефтяной промышленности Российской Федерации

   

  1.3. Состояние и динамика добычи нефти

   

  1.4. Структура добычи нефти в России

   

  2. Описание месторождения

   

  2.1. Общая информация о месторождении

   

  2.2. Геолого-физическая характеристика Южно-Сынинского месторождения

   

  2.3. Характеристика нефти Южно-Сынинского месторождения

   

  3. Маркетинговый план

   

  3.1. Маркетинговая стратегия

   

  3.2. Рынок сбыта нефти и нефтепродуктов

   

  3.3. Объем сбыта продукции по периодам

   

  3.4. Ценовая политика

   

  4. Организационный план

   

  4.1. Расположение предприятия.

   

  4.2. Мероприятия по реализации проекта

   

  4.3. Анализ организационных и финансовых рисков

   

  5. Производственный план

   

  5.1. Процесс производства продукции

   

  5.2. Источники, стоимость и качество сырьевых ресурсов

   

  5.3. Поставка оборудования и техники

   

  5.4. Экологические особенности реализации проекта

   

  6. Финансовый план

   

  6.1. Основные допущения финансового плана

   

  6.2. Показатели экономической оценки проекта

   

  6.3. Оценка капитальных вложений, текущих прямых и косвенных затрат

   

  6.4. Объем реализации продукции

   

  6.5. Налоговая система

   

  6.6. Банковские кредиты

   

  6.7. Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV)

   

  6.8. Расчет точки безубыточности

   

  6.9. Анализ чувствительности

   

  6. 10 Отчет о движении денежных средств

   

  6. 11 Отчет о прибылях и убытках

   

  ПРИЛОЖЕНИЯ

• Финансовая модель в Excel

   

  Рис. 1. Рыночная капитализация и концентрация капитала крупнейших российских компаний на февраль 2011 г. Источник AK&M-List.

   

  Рис. 2. Добыча нефти по компаниям и концентрация производства в нефтедобывающей промышленности в России в 2010 г.

   

  Рис. 3. Структура распределения нефтяных скважин в России. Источник: ФСГС, Минэнерго

   

  Рис. 4. Динамика добычи нефти и газа в России. Источник: ФСГС, Минэнерго

   

  Рис. 5. Динамика сбыта сырой нефти

   

  Рис. 6 Структура инвестиций

   

  Рис. 7 Структура прямых затрат

   

  Рис. 8 Динамика прямых затрат

   

  Рис. 9 Динамика косвенных затрат

   

  Рис. 10 Динамика поступления выручки от реализации

   

  Рис. 11 Структура налоговых отчислений

   

  Рис. 12 График денежных потоков проекта

   

  Рис. 13 График получения и погашения долга

   

  Рис. 14 График обслуживания кредита

   

  Рис. 15 График NPV проекта и недисконтированного денежного потока

   

  Рис. 16 Анализ чувствительности NPV

   

  Рис. 17 График изменения выручки, затрат и прибыли

   

  Рис. 18. График динамики чистой прибыли

   

  Таблица 1 Мировые запасы нефти, ее производство и потребление (в % к мировым запасам)

   

  Таблица 2. Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970 – 2010 гг.

   

  Таблица 3. Экспорт из России в 2010 г. по основным товарным позициям

   

  Таблица 4. Добыча нефти и конденсата в России в 2008 – 2010 годах по регионам, млн. тонн

   

  Таблица 5 Параметры Центрально-Сынинской структуры

   

  Таблица 6 Свойства нефти и воды

   

  Таблица 7 Начальный кoмпoнeнтный cocтaв нeфтянoгo гaзa и нeфти по результатам стандартной сепарации

   

  Таблица 8 Физико-химические свойства и фракционный состав разгазированной нефти

   

  Таблица 9. SWOT- анализ проекта

   

  Таблица 10. Комплекс мероприятий по освоению месторождения

   

  Таблица 11 Основные характеристики технологических показателей разработки Южно-Сынинского месторождения за 20 лет

   

  Таблица 12 Объем инвестиций

   

  Таблица 13Состав прямых ежегодных затрат

   

  Таблица 14 Выручка от реализации продукции

   

  Таблица 15 Налоги начисленные

   

  Таблица 16 График получения и возврата кредитов

   

  Таблица 17 Расчет денежных потоков

   

  Таблица 18 Расчет точки безубыточности

   

  Таблица 19 Анализ чувствительности NPV

   

  Таблица 20 Суммарные экономические показатели проекта

   

  Таблица 21 ОДДС

   

  Таблица 22 ОПУ

   

  Таблица 23 График инвестиционных вложений

   

  Таблица 24 Характеристика толщин продуктивных пластов

   

  Таблица 25 Статистические показатели характеристики неоднородности пластов

   

  Таблица 26 Геологопромысловая характеристика залежи нефти в карбонатных отложения артинского яруса