Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка сжиженных углеводородных газов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка и опре-деление перспектив его дальнейшего развития. 

Данное исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2011-2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.

Детальным образом проанализированы такие данные как:

•Конъюнктура российского рынка сжиженных углеводородных газов

•Характеристика и назначение СУГ           

•Основные сегменты рынка 

•Объём и структура рынка 

•Анализ спроса и предложения на рынке СУГ 

•Объем и динамика импорта и экспорта СУГ с 2007 по 2011 гг.

•Инвестиции в российскую газовую отрасль 

•Нормативно-правовое регулирование газовой отрасли

•Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

•Маркетологи 

•Аналитики-маркетологи

•Специалисты по проведению маркетинговых исследований

•Менеджеры по продажам

•Директора по маркетингу

•Коммерческие директора 

Исследование проведено в апреле 2013 года.

Объем отчета – 133  стр.

Отчет содержит 21 таблицу и 39 графиков.

Язык отчета – русский.

Содержание отчёта

• Полное оглавление

   

  Список диаграмм3

  Список таблиц5

  Аннотация6

  Макроэкономические показатели России в 2012 году8

  Основные показатели развития экономики России8

  Российский рынок сжиженных углеводородных газов21

  Современное состояние нефтегазовой промышленности в России21

  Определение и назначение СУГ35

  Конъюнктура рынка36

  Объём рынка38

  Ёмкость рынка40

  Импорт40

  Экспорт45

  Транспортировка СУГ50

  Ценообразование на рынке сжиженных углеводородных газов52

  Сегменты рынка56

  Газо- и нефтехимические производства57

  Промышленность59

  Коммунальное хозяйство59

  Газомоторное топливо62

  Характеристика участников рынка65

  ОАО «Газпром газэнергосеть»65

  ОАО "СИБУР Холдинг"66

  ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"71

  ОАО «НОВАТЭК»72

  Нефтегазоконденсатные месторождения России75

  Переработка газа77

  Утилизация ПНГ87

  Инвестиции в нефтегазовую отрасль России95

  Законодательная база104

  Федеральные законы104

  Нормативные акты Правительства РФ104

  Нормативные акты федеральных министерств и ведомств106

  Налогообложение107

  Проблемы рынка сжиженных углеводородных газов110

  Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов112

  Профили участников рынка114

  ОАО «Сибур Холдинг»114

  Основные показатели деятельности компании114

  ОАО «Газпром»118

  Основные показатели деятельности компании118

  ОАО «НОВАТЭК»125

  Основные показатели деятельности компании125

  О компании  NeoAnalytics132

   

• Список диаграмм

  Рис. 1.  Объём добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн, 2012 год25

  Рис. 2. Структура производства продуктов первичной переработки нефти, млн. тонн, 2012 год26

  Рис. 3. Объем суточной добычи нефти и газового конденсата в РФ, тысяч тонн, 5 марта, 2013 год27

  Рис. 4.  Динамика суточной добычи нефти и газового конденсата в РФ, млн. тонн, 2010-2012 гг.28

  Рис. 5.  Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2012 год29

  Рис. 6. Структура продаж газа «Газпромом» по группам потребителей, 2011 год30

  Рис. 7. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2012 год31

  Рис. 8. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 201132

  Рис. 9. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 201133

  Рис. 10. Доли рынка крупнейших российских производителей СУГ, 2012 год37

  Рис. 11. Объём и динамика производства СУГ в РФ, млн. тонн, 2003-2012 гг.39

  Рис. 12. Доли рынка российских производителей СУГ, %, 2012 год40

  Рис. 13. Динамика импорта СУГ в натуральном выражении, млн. тонн, 2007-2011 гг.42

  Рис. 14. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2007-2011 гг.43

  Рис. 15. Динамика импорта СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг.44

  Рис. 16. Структура импорта СУГ в стоимостном выражении, 2007-2011 гг.45

  Рис. 17. Динамика экспорта СУГ в натуральном выражении, млн. тонн, 2007-2011 гг.46

  Рис. 18. Структура экспорта СУГ в натуральном выражении по странам, 2011 год47

  Рис. 19. Динамика экспорта СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг.48

  Рис. 20. Структура экспорта СУГ в стоимостном выражении по странам, 2011 год49

  Рис. 21. Доля ОАО «СИБУР Холдинг» в экспорте СУГ из РФ, 2009-2011 гг.50

  Рис. 22. Объём экспорта СУГ ОАО «СИБУР Холдинг», млн. тонн, 2009-2011 гг.50

  Рис. 23. Структура транспортировки СУГ, 2011 год51

  Рис. 24. Структура реализации СУГ в России, 2011 год57

  Рис. 25. Структура потребления СУГ в нефтехимическом сегменте, 2011 год59

  Рис. 26. Динамика реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», тонн, 2009-2011 гг.62

  Рис. 27. География продаж ОАО «Сибур Холдинг», 2011 год68

  Рис. 28. Структура экспортных продаж ОАО «Сибур Холдинг» по регионам, 2011 год69

  Рис. 29. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в Европе, 2011 год70

  Рис. 30. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах СНГ, 2011 год71

  Рис. 31. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах Азии, 2011 год72

  Рис. 32. Переработка ПНГ на предприятиях ОАО «Сибур Холдинг», млрд. м3 в год, 2002-2012 гг.83

  Рис. 33. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 году, %84

  Рис. 34. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2011 год90

  Рис. 35. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2011 гг.92

  Рис. 36. Сжигание попутного нефтяного газа нефтяными компаниями, % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2011 год94

  Рис. 37. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-201396

  Рис. 38. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 год97

  Рис. 39. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. руб., 2006-2011 гг.102