Аннотация

Цель исследования

Описать текущее состояние российского рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

Задачи исследования

1.      Описать свойства и основные характеристики продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

2.      Описать общее состояние рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы: емкость и темпы роста рынка, объем производства, региональную структуру производства продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

3.      Определить тенденции и перспективы развития рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

4.      Описать основных игроков на российском рынке продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

5.      Проанализировать экспорт и импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию.

6.       Описать международный рынок продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

Объект исследования

Российский рынок продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования

1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.         Ресурсы сети Интернет.

3.         Материалы компаний.

4.         Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.         Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.         Экспертные оценки.

7.         Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.         Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.         Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	8
  РЕЗЮМЕ	16
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	18
  Цель исследования	18
  Задачи исследования	18
  Объект исследования	18
  Информационная база исследования	18
  Метод сбора данных	19
  Метод анализа данных	19
  ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА	20
  §1. Описание товара	20
  Премиксы	23
  Корма и кормовые добавки	24
  §2. Роль  комбикормов в животноводстве России	30
  ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ	32
  §1. Текущие события  и тенденции на мировом рынке комбикормов	34
  Нехватки белка для комбикормовой промышленности	34
  Развитие рыбоводства	34
  Проект New Hope Group Co.	35
  Жидкие корма в США	35
  Проект по производству «синтетического ячменя»	37
  Производство кормов в Казахстане	38
  Армения	39
  Китай	39
  §2. Проект «Комбикорм»: Россия и Белоруссия	41
  §3. Рынок корма для сельскохозяйственных животных в Украине	42
  ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ	45
  §1. Обеспеченность кормовой отрасли сырьем	46
  §2. Производство  комбикорма для сельскохозяйственных животных	49
  Производство комбикорма по товарным группам	55
  §3. Производство  кормовых добавок, БВД и премиксов в России	64
  §4. Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию	72
  Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по производителю	75
  Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по стране происхождения товара	93
  §5. Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы из России	108
  Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по производителю	111
  Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по стране назначения товара	119
  §6. Особенности и тенденции российского рынка	128
  §7. Государственные регламенты и нормативы	134
  Технический регламент о безопасности кормов и кормовых добавок	134
  Разработка нормативов, регламентирующих систему генной инженерии	135
  §8. Проекты на рынке кормов для сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы	137
  Запущенные в 2012 году предприятия	137
  Проекты, запуск которых был запланирован на 2012 год, но отложен	139
  Начатые в 2012 году проекты	141
  Запланированные на ближайшее годы проекты	144
  Проекты, реализованные в 2011 году	145
  §9. Новые кормовые добавки на российском рынке в 2012 году	147
  §10. Крупнейшие производители и компании продавцы	156

• Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

   

  отчет содержит 70диаграмм и 48 таблиц.

  Диаграммы:    
  Диаграмма  1 Динамика производства комбикорма в России в 2009-2012 гг., тыс. т    51
  Диаграмма  2 Структура производства комбикорма по субъектам федерации в России в 2012г., %    53
  Диаграмма  3 Структура производства комбикорма по федеральным округам в России в 2012г., %    54
  Диаграмма  4 Структура производства комбикорма для крупного рогатого скота по субъектам федерации в России в 2012г., %    56
  Диаграмма  5Структура производства комбикорма для крупного рогатого скота по федеральным округам в России в 2012г., %    57
  Диаграмма  6 Структура производства комбикорма для свиней по субъектам федерации в России в 2012г., %    59
  Диаграмма  7.Структура производства комбикорма для свиней по федеральным округам в России в 2012г., %    60
  Диаграмма  8Структура производства комбикорма для птиц по субъектам федерации в России в 2012г., тыс. т    62
  Диаграмма  9Структура производства комбикорма для птиц по федеральным округам в России в 2012г., млн. т    63
  Диаграмма  10Динамика производства белка кормового в России в 2010-2012 гг., тонн    64
  Диаграмма  11 Динамика производства кормовых антибиотиков в России в 2010-2012 гг., тонн    65
  Диаграмма  12. Динамика производства кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих в России в 2010-2012 гг., тонн    65
  Диаграмма  13Динамика производства заменителя цельного молока для телят в порошке, гранулах и в других твердых формах в России в 2010-2012 гг., тонн    66
  Диаграмма  14 Динамика производства БВД в России в 2010-2012гг., тонн    67
  Диаграмма  15 .Производство премиксов по товарным группам в России в 2012 г., %    68
  Диаграмма  16. Динамика  импорта продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2019-2012 гг.  в натуральном и выражении, тыс. т, %    73
  Диаграмма  17.Структура импорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении, %.    73
  Диаграмма  18.  Структура импорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении, %    74
  Диаграмма  19.Структура импорта корма для промысловой рыбы в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    76
  Диаграмма  20.  Структура импорта корма для промысловой рыбы в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    76
  Диаграмма  21.Структура импорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    78
  Диаграмма  21 Структура импорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    79
  Диаграмма  22Структура импорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    80
  Диаграмма  23Структура импорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    81
  Диаграмма  24Структура импорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    82
  Диаграмма  25Структура импорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    83
  Диаграмма  26Структура импорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012году в натуральном выражении по производителям, %.    84
  Диаграмма  27Структура импорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    85
  Диаграмма  28.Структура импорта корма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    86
  Диаграмма  29  Структура импорта корма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    87
  Диаграмма  30Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    89
  Диаграмма  31  Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    90
  Диаграмма  32Структура импорта холин хлорида для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    91
  Диаграмма  33  Структура импорта холин хлорида для сельскохозяйственных животных в 2012году в стоимостном выражении по производителям, %    92
  Диаграмма  34Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для промысловой рыбы за 2012г. в натуральном выражении, %    94
  Диаграмма  35  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для промысловой рыбы за 2012г. в стоимостном выражении, %    94
  Диаграмма  36Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    96
  Диаграмма  37  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    96
  Диаграмма  38Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    98
  Диаграмма  39  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    98
  Диаграмма  40 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    99
  Диаграмма  41  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    100
  Диаграмма  42Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    101
  Диаграмма  43Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    101
  Диаграмма  44Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    103
  Диаграмма  45.Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для сельскохозяйственных животных за 2012. в стоимостном выражении, %    103
  Диаграмма  46Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    105
  Диаграмма  47  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    105
  Диаграмма  48Доли стран по объему импорта в Россию холин хлорида для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    106
  Диаграмма  49 Доли стран по объему импорта в Россию холин хлорида для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    107
  Диаграмма  50  Прирост экспорта продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2009 – 2012 гг. в натуральном  выражении, %.    109
  Диаграмма  51 Структура экспорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012  году в натуральном выражении, %.    110
  Диаграмма  52Структура экспорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении, %    110
  Диаграмма  53Структура экспорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    112
  Диаграмма  54Структура экспорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    112
  Диаграмма  55Структура экспорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    113
  Диаграмма  56  Структура экспорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    114
  Диаграмма  57.Структура экспорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.    115
  Диаграмма  58.  Структура экспорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    115
  Диаграмма  59. Структура экспорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012  году в натуральном выражении по производителям, %.    117
  Диаграмма  60.  Структура экспорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %    117
  Диаграмма  61.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    120
  Диаграмма  62.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012 г. в стоимостном выражении, %    120
  Диаграмма  63.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    121
  Диаграмма  64.  Доли лидирующих стран по объему экспорта из России ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    122
  Диаграмма  65. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    123
  Диаграмма  66.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    124
  Диаграмма  67.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    125
  Диаграмма  68.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    125
  Диаграмма  69. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %    126
  Диаграмма  70. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %    127
      
  Таблицы    
  Таблица 1Наличие зерна на 1 августа в России в 2008-2012 гг.    47
  Таблица 2 Отгрузки и остатки зерновых и зернобобовых в СХП на 1 сентября 2011г., тонн    47
  Таблица 3 Отгрузки и остатки пшеницы в СХП на 1 сентября 2011 г, тонн    48
  Таблица 4Производство комбикормов по товарным группам и федеральным округам в 2011-2012 гг., тонн    49
  Таблица 5 Объем производства комбикорма по субъектам федерации в России в 2005-2012гг., тыс. тонн    52
  Таблица 6 Объем производства комбикорма по федеральным округам в России в 2005-2011гг., млн. т    53
  Таблица 7 Объем производства комбикорма для крупного рогатого скота по субъектам федерации в России в 2006-2012г., тыс. тонн    55
  Таблица 8 Объем производства комбикорма для крупного рогатого скота по федеральным округам в России в 2006- 2012г г., млн. т    56
  Таблица 9 Объем производства комбикорма для свиней по субъектам федерации в России в 2006-2012г., тыс. тонн    58
  Таблица 10 Объем производства комбикорма для свиней по федеральным округам в России в 2006-2012 гг., млн. т    60
  Таблица 11 Объем производства комбикорма для птиц по субъектам федерации в России в 2006-2012гг., тыс. тонн    61
  Таблица 12 Объем производства комбикорма для птиц по федеральным округам в России в 2006-2012 гг., млн. т    62
  Таблица 13Динамика производства премиксов, БВД и других кормовых добавок в России в 2006-2012 гг., тонн    68
  Таблица 14 Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий  в РФ по состоянию  на 1 июля2010-2012гг.    70
  Таблица 15 Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию в 2009-2012гг., в тыс. тонн и млн. $    72
  Таблица 16 Импорт корма для промысловой рыбы по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    75
  Таблица 17 Импорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    77
  Таблица 18 Импорт ВМКД для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    80
  Таблица 19 Импорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    82
  Таблица 20 Импорт комбикорма для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    84
  Таблица 21 Импорт корма для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    86
  Таблица 22 Импорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    88
  Таблица 23 Импорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    90
  Таблица 24 Импорт корма для промысловой рыбы в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    93
  Таблица 25 Импорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012 гг., тыс. тонн и млн. $    95
  Таблица 26 Импорт ВМКД для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    97
  Таблица 27 Импорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    99
  Таблица 28 Импорт комбикорма для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    100
  Таблица 29 Импорт корма для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012 гг., тыс. тонн и млн. $    102
  Таблица 30 Импорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    104
  Таблица 31 Импорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $    106
  Таблица 32 Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы из России в 2009-2012гг., тыс. тонн и млн. $    108
  Таблица 33 Экспорт корма для промысловой рыбы по производителю из России в 2009-2012гг., тонн и тыс. $    111
  Таблица 34 Экспорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $    111
  Таблица 35 Экспорт ВМКД для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $    113
  Таблица 36. Экспорт комбикорма для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $    114
  Таблица 37. Экспорт корма для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $    116
  Таблица 38. Экспорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $    116
  Таблица 39. Экспорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2012 г., тонн и тыс. $    118
  Таблица 40. Экспорт корма для промысловой рыбы из России по стране назначения товара в 2011 2012гг., тонн и тыс. $    119
  Таблица 41. Экспорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $    119
  Таблица 42. Экспорт ВМКД для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012гг., тонн и тыс. $    121
  Таблица 43. Экспорт комбикорма для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $    123
  Таблица 44. Экспорт корма для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012гг., тонн и тыс. $    124
  Таблица 45. Экспорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $    126
  Таблица 46. Экспорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2012 гг., тонн и тыс. $    127
  Таблица 47. Компании-производители премиксов и БВМД и их продукция    156
  Таблица 48. Компании — поставщики ЗЦМ по категориям    157