Аннотация

Аннотация

Целью настоящей работы явилось исследование состояния рынка рулонных битуминозных кровельных и гидроизоляционных материалов (РБМ) в России и прогноз его развитие на период до 2018 г., а также исследование текущего состояния рынков РБМ в некоторых странах СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан). В рамках данной работы использовался комплексный метод исследования, основанный на сочетании кабинетных и "полевых" исследований. Работа выполнена совместно с НТЦ "Гидрол-Кровля". Основными источниками информации при выполнении работы явились: данные органов государственной статистики (Росстата и его региональных отделений, Белстата, Агентства Республики Казахстан по статистике, Государственного комитета статистики Украины), информация органов государственного управления  (Минэкономразвития, Министерства регионального развития); Федеральной таможенной службы России; Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, Государственной таможенной службы Украины; аналитические материалы, результаты маркетинговых исследований; информация из открытых источников массовой информации (периодическая печать, включая специализированные издания, Интернет); данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг; мнения экспертов. Отчет состоит из 7 глав, содержит 128 страниц, 53 таблицы, 52 рисунка, приложение.

В первой главе отчета приведены сведения о состоянии российской экономики, строительного комплекса и промышленности строительных материалов.

Вторая глава посвящена анализу производства РБМ в России в 2010-2012 гг. В данном разделе приведены сведения об объемах и региональной структуре производства; производственных мощностях; объемах производства РБМ ведущими предприятиями-производителями (ТОП-20); ассортименте и качестве производимой в стране продукции.

В третьей главе приведен анализ внешнеторговых операций с РБМ за последние 3 года. Приведены сведения об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения/назначения; структуре поставок в разрезе торговых марок/производителей; основных импортерах и экспортерах.

В четвертой главе отчета рассмотрено потребления РБМ в России. В данном разделе оценен объем рынка, приведен баланс производство-потребление в 2010-2012 гг.; проведена оценка региональной структуры потребления, структуры потребления по типам материалов и направлениям использования РБМ. Также в этом разделе приведена оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка.

Пятая глава посвящена ценовому анализу. В данном разделе приведены сведения о средних ценах производителей и средних ценах приобретения РБМ в 2010-2012 гг. как в целом по России, так и в разрезе отдельных регионов; также приведены сведения о ценах на импортируемую продукцию.

В шестой главе на приведен прогноз развития российского рынка РБМ в 2013-2018 гг. с учетом программ социально-экономического развития страны.

В седьмой, заключительной главе отчета приведены данные о рынках РБМ в Украине, Белоруссии и Казахстане. Для каждой из этих стран описано текущее состояние строительного комплекса; приведены сведения об объемах производства РБМ в целом по стране, в отдельных регионах, основных производителях; объемах внешнеторговых операций; проведена оценка объемов потребления РБМ. Все данные приведены за период 2010-2012 гг.

В приложении приведен перечень всех российских предприятий, выпускающих РБМ.

Содержание отчёта

• Аннотация 

  1. Общая характеристика ситуации в экономике, строительстве и промышленности строительных материалов в России в 2012 г. 

  2. Производство рулонных битуминозных материалов в России в 2010-2012 гг. 

  2.1. Объемы и региональная структура производства РБМ 

  2.2. Производственные мощности 

  2.3. Производство рулонных битуминозных материалов в разрезе предприятий 

  2.4. Ассортимент и качество выпускаемых РБМ 

  3. Анализ внешнеторговых поставок РБМ в 2010-2012 гг. 

  3.1. Импорт РБМ в 2010-2012 гг. 

     3.1.1. Объемы поставок в натуральном и стоимостном выражении 

     3.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения 

     3.1.3. Структура поставок в разрезе торговых марок 

     3.1.4. Основные импортеры, регионы поставок 

  3.2. Экспорт РБМ в 2010-2012 гг. 

     3.2.1. Объемы поставок в натуральном и стоимостном выражении 

     3.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения 

     3.2.3. Структура поставок в разрезе предприятий-производителей 

     3.2.4. Основные экспортеры, регионы поставок 

  4. Потребление рулонных битуминозных материалов 

  4.1. Объем рынка рулонных битуминозных материалов 

  4.2. Оценка объемов и структуры потребления РБМ 

     4.2.1. Структура потребления по направлениям использования 

     4.2.2. Структура рынка по типам материалов 

     4.2.3. Региональная структура потребления 

  4.3. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка 

  5. Ценовой анализ 

  5.1. Анализ средних цен российских производителей и средних цен приобретения РБМ 

  5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию 

  6. Прогноз развития рынка РБМ в России в 2013-2018 гг. 

  7. Характеристика рынков РБМ некоторых стран СНГ 

  7.1. Украина 

     7.1.1. Состояние строительного комплекса 

     7.1.2. Производство РБМ 

     7.1.3. Внешнеторговые операции с РБМ 

     7.1.4. Оценка объемов потребления РБМ 

  7.2. Белоруссия 

     7.2.1. Состояние строительного комплекса 

     7.2.2. Производство РБМ 

     7.2.3. Внешнеторговые операции с РБМ 

     7.2.4. Оценка объемов потребления РБМ 

  7.3. Казахстан 

     7.3.1. Состояние строительного комплекса 

     7.3.2. Производство РБМ 

     7.3.3. Внешнеторговые операции с РБМ 

     7.3.4. Оценка объемов потребления РБМ 

  Приложение 

   

• Список таблиц

  Таблица 1. Основные показатели развития экономики России в 2011-2012 гг. 

  Таблица 2. Макропоказатели состояния строительства в РФ в 2012 г. 

  Таблица 3. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов России в 2010-2012 гг.

  Таблица 4. Ввод в эксплуатацию жилых домов в России в 2010-2012 гг. 

  Таблица 5. Темпы роста производства некоторых видов строительных материалов в 2011-2012 гг. 

  Таблица 6. Объемы производства некоторых видов строительных материалов в % от докризисного уровня 

  Таблица 7. Перечень предприятий, производящих рулонные битуминозные материалы 

  Таблица 8. Объемы производства РБМ "ТОП-20" предприятий в 2010-2012 гг. (тыс. м2) 

  Таблица 9. Ассортимент и основные технические характеристики РБМ, выпускаемых предприятиями подотрасли 

  Таблица 10. Структура импорта РБМ в разрезе стран происхождения  в 2010-2012 гг. 

  Таблица 11. Структура импорта РБМ в разрезе торговых марок в 2010-2012 гг. 

  Таблица 12. Объемы поставок РБМ основными импортерами в 2010-2012 гг. 

  Таблица 13. Структура импорта РБМ в разрезе федеральных округов  в 2010-2012 гг. 

  Таблица 14. Структура импорта РБМ в разрезе регионов в 2010-2012 гг. 

  Таблица 15. Структура экспорта РБМ в разрезе стран назначения  в 2010-2012 гг. 

  Таблица 16. Структура экспорта РБМ в разрезе производителей  в 2010-2012 гг. 

  Таблица 17. Объемы поставок РБМ основными экспортерами в 2010-2012 гг. 

  Таблица 18. Структура экспорта РБМ в разрезе федеральных округов  в 2010-2012 гг. 

  Таблица 19. Структура экспорта РБМ в разрезе регионов в 2010-2012 гг. 

  Таблица 20. Баланс производство-потребление РБМ в России в 2010-2012 гг. 

  Таблица 21. Объем потребления МКМ в кровлях в различных сегментах строительства в РФ в 2012 г. 

  Таблица 25. Характеристики уровня конкуренции на общероссийском рынке РБМ в 2010-2012 гг. 

  Таблица 23. Среднегодовые цены производителей на РБМ и темпы их роста в 2010-2012 гг. 

  Таблица 24. Среднегодовые цены производителей и индексы цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг. 

  Таблица 25. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2010 г. 

  Таблица 26. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2011 г. 

  Таблица 27. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2012 г. 

  Таблица 28. Среднегодовые цены приобретения рубероида строительными и подрядными организациями и темпы их роста за период 2010-2012 гг., руб./м2,% 

  Таблица 29. Помесячная динамика цен приобретения рубероида строительными и подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., руб./т

  Таблица 30. Объемы инвестиций  в основной капитал на период 2011-2020 гг., принятые в "Стратегии развития ПСМ до 2020 г." 

  Таблица 31. Расчетные объемы потребления РБМ  на период 2011-2020 гг. 

  Таблица 32. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Украине в 2010-2012 гг. 

  Таблица 33. Объем работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Украины в 2010-2012 гг. 

  Таблица 34. Ввод в действие жилых домов в разрезе регионов Украины  в 2010-2012 гг. 

  Таблица 35. Структура производства РБМ в Украине в разрезе предприятий в 2010-2012 гг. 

  Таблица 36. Структура экспорта РБМ Украиной в 2010-2012 в разрезе стран назначения 

  Таблица 37. Структура импорта РБМ Украиной в 2010-2012 в разрезе стран происхождения 

  Таблица 38. Баланс производство-потребление РБМ в Украине в 2010-2012 гг. 

  Таблица 39. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Белоруссии в 2010-2012 гг. 

  Таблица 40. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Белоруссии в 2010-2012 гг. 

  Таблица 41. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Белоруссии в 2010-2012 гг. 

  Таблица 42. Региональная структура производства РБМ в Белоруссии  в 2010-2012 гг. 

  Таблица 43. Товарная структура производства РБМ в Белоруссии  в 2010-2011 гг. 

  Таблица 44. Структура экспорта РБМ Белоруссией в 2010-2012 гг. в разрезе стран назначения 

  Таблица 45. Структура импорта РБМ Белоруссией в 2010-2012 гг. в разрезе стран происхождения 

  Таблица 46. Баланс производство-потребление РБМ в Белоруссии в 2010-2012 гг. 

  Таблица 47. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане в 2010-2012 гг. 

  Таблица 48. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг. 

  Таблица 49. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг. 

  Таблица 50. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг. 

  Таблица 51. Региональная структура производства РБМ в Казахстане  в 2010-2012 гг. 

  Таблица 52. Структура экспорта РБМ Казахстаном в 2010-2012 гг. в разрезе стран назначения 

  Таблица 53. Структура импорта РБМ Казахстаном в 2010-2012 гг. в разрезе стран происхождения 

  Таблица 54. Баланс производство-потребление РБМ в Казахстане  в 2010-2012 гг. 

   

   Список рисунков

  Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2008-2012 гг.  (2008 г. = 100%) 

  Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Строительство" в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%) 

  Рисунок 3. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство"  в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%) 

  Рисунок 4. Динамика объемов ввода в действие жилых домов в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%) 

  Рисунок 5. Динамика объемов ввода в действие зданий нежилого назначения в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%) 

  Рисунок 6. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий   в России в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 7. Темпы роста объемов производства в промышленности строительных материалов в 2011-2012 гг. (% к аналогичному периоду с начала пред. года) 

  Рисунок 8. Производство РБМ в России в 2006-2012 гг. (млн м2) 

  Рисунок 9. Изменение объемов производства РБМ в 2007-2012 гг.  (в натуральном выражении, в % к предыдущему году) 

  Рисунок 10. Индекс объемов производства РБМ в 2010-2012 гг.  (в натуральном выражении, в %; 2009г. = 100%) 

  Рисунок 11. Индекс производства РБМ в 2008-2012 гг.  (в натуральном выражении, в %; 2007 г. = 100%) 

  Рисунок 12. Структура производства РБМ в России в разрезе федеральных округов в 2012 г. (% от объема производства в РФ в натуральном выражении) 

  Рисунок 13.  Распределение предприятий по производству РБМ по федеральным округам (в % от общего числа по РФ; на 01.01.2013 г.) 

  Рисунок 14. Распределение технологических линий по производству РБМ по федеральным округам 

  Рисунок 15. Динамика изменения мощностей по производству РБМ в РФ в 2009-2012 гг. 

  Рисунок 16. Динамика изменения мощностей по производству РБМ в РФ (на начало года) в 2006-2012 гг. 

  Рисунок 17. Распределение мощностей по производству РБМ по федеральным округам в 2012 г. (%) 

  Рисунок 18. Распределение мощностей по производству РБМ с учетом ассортимента выпускаемой продукции по федеральным округам  (на конец 2012; %)

  Рисунок 19. Изменение коэффициента использования мощностей по производству РБМ России в 2004-2012 гг. (%) 

  Рисунок 20. Изменение коэффициентов использования мощностей по производству РБМ в федеральных округах в 2010-2012 гг. (%) 

  Рисунок 21. Доля предприятий в общероссийском производстве РБМ в 2012 г.  (в натуральном выражении; в % от общего объема производства) 

  Рисунок 22. Динамика импорта РБМ в натуральном и денежном выражении в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 23. Товарная структура импорта РБМ в натуральном выражении  в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 24. Товарная структура импорта РБМ в денежном выражении  в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 25. Региональная структура импорта РБМ в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 26. Динамика экспорта РБМ в натуральном и денежном выражении в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 27. Товарная структура экспорта РБМ в натуральном выражении  в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 28. Товарная структура экспорта РБМ в денежном выражении  в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 29. Региональная структура экспорта РБМ в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 30. Индексы потребления РБМ в России в 2008-2012 гг. (2007=100%) 

  Рисунок 31. Структура потребления РБМ по сегментам использования 

  Рисунок 32. Структура потребления РБМ в РФ по направлениям использования в строительстве (%) 

  Рисунок 33. Соотношение между потреблением РБМ на основе картона и негниющих основах в 2010-2012 гг. (в % от общего объема потребления в соответствующем году) 

  Рисунок 34. Структура потребления РБМ в разрезе федеральных округов, % 

  Рисунок 35. Рыночные доли основных производителей в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 36. Динамика средних цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг.

  Рисунок 37. Динамика индекса цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 38. Динамика изменения средних цен приобретения рубероида строительными и подрядными организациями в 2010-2012 гг., руб./м2 

  Рисунок 39. Динамика средних цен на импортируемые РБМ в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 40. Среднегодовые цены на импортируемые РБМ в разрезе стран происхождения в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 41. Динамика роста ветхого и аварийного жилищного фонда в России 

  Рисунок 42. Объем капитального ремонта многоквартирных домов в России 

  Рисунок 43. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг. 

  Рисунок 44. Объемы ввода жилья в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

  Рисунок 45. Прогноз потребности в РБМ на период до 2018 г. 

  Рисунок 46. Изменение объемов потребления РБМ различных сегментов 

  Рисунок 47. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий   в Украине в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 48. Динамика производства РБМ в Украине в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 49. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий   в Белоруссии в 2010-2012 гг., тыс. кв. м 

  Рисунок 50. Динамика производства РБМ в Белоруссии в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 51. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий   в Казахстане в 2010-2012 гг. 

  Рисунок 52. Динамика производства РБМ в Казахстане в 2010-2012 гг.