Аннотация

Объект исследования: Рынок сыра и сырного продукта

География исследования: Россия, по всем регионам по отдельности

Цель исследования:

1) Увеличение доли рынка

2) Планирование сбытовой политики, выпускаемого ассортимента продукции

Задачи исследования:

1) Анализ рынка сыра и сырного продукта российского, белорусского и европейского производства

2) Рынок продаж, сбыта, производства и закупок сыров (в Европе и Беларуси)

3) Рассмотреть внешнеэкономические поставки сыров в РФ

4) Анализ конкурентов

5) Ценовой анализ

6) Анализ потребления (крупные и мелкие трейдеры)

7) Найти новые источники сбыта (торговые сети)

8) Определение предпочтений потребителей на рынке сыров

9) Анализ потребительских предпочтений по сырному продукту и влияние на продажу сыров

Основным направлением деятельности компании-заказчика является оптовая торговля молочной продукцией. Основными поставщиками являются производители Беларуси.

Выпускаемая продукция:

1) Молоко

2) Сыры

3) Протеины

4) Масло

5) Сыворотка

Компания Заказчик желает улучшить сбыт сыров, увеличить свою долю рынка, спланировать сбытовую политику и выпускаемый ассортимент продукции.

Проанализировать рынок сыра и сырного продукта российского, белорусского и европейского производства (рынок продаж, сбыта, производства и закупок сыров в Европе и Беларуси).

Проанализировать конкурентов и потребителей (крупные и мелкие трейдеры) по регионам.

Найти новые источники сбыта (выйти на торговые сети).

Определить предпочтения потребителей на рынке сыров и проанализировать потребительские предпочтения по сырному продукту и влияние на продажу сыров.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• 1. Методологические комментарии к исследованию

  2. ОБЗОР РЫНКА сыра в России в 2011

  2.1. Общая информация по рынку сыра. Современное состояние и перспективы рынка.

  2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок

  2.3. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

  2.4. Прогноз показателей по рынку в сравнении с компанией Заказчика (рентабельность, выручка и т.д.)

  2.5. Обзор рынка сырного продукта в России. Тенденции развития рынка сырного продукта в России. Анализ потребительских предпочтений по сырному продукту и влияние на продажу сыров.

  3. Структура рынка сыра в России:

  3.1. Структура рынка по отраслям потребления

  3.2. Структура рынка в разрезе ассортиментной сегментации

  3.3. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

  3.4. Сегментация рынка по регионам РФ

  3.5. Оценка положения компании заказчика на рынке

  4. Внешнеторговые поставки сыра в России

  4.1. Объем и динамика импорта (из Европы и Беларуси)

  4.2. Структура импорта (из Европы и Беларуси):

  1) по странам производителям в натуральном выражении

  2) по странам производителям в стоимостном выражении

  3) по компаниям – производителям в натуральном выражении

  4) по компаниям – производителям в стоимостном выражении

  5) по получателям в натуральном выражении

  6) по получателям в стоимостном выражении

  7) по регионам получения

  8) по товарным группам в натуральном выражении

  9) по торговым маркам

  4.3. Объем и динамика экспорта из России

  4.4. Структура экспорта:

  1) по товарным группам в стоимостном выражении

  2) по странам получателям

  3) по компаниям – производителям

  4) по компаниям – производителям в стоимостном выражении

  5) по компаниям – производителям в натуральном выражении

  6) по регионам отправления из РФ в натуральном выражении

  7) по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении

  8) по товарным группам в натуральном выражении

  9) по товарным группам в стоимостном выражении

  4.5. Баланс экспорта/импорта за период времени

  5. АНАЛИЗ РЫНКА сыров по каждому региону: ЦФО

  5.1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ рынка сыров в регионе:

  5.1.1. Производство сыров в регионе

  5.1.1.1. Объем и динамика производства

  5.1.1.2. Структура производства. Сегментация производства по видам продукции.

  5.1.1.3. Анализ крупнейших производителей сыров в регионе

  1) профиль компании;

  2) ассортимент производимой продукции;

  3) ценовой анализ;

  4) финансово-экономические показатели.

  5.1.1.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  5.1.1.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  5.1.1.6. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов

  5.1.1.7. Каналы сбыта компаний-конкурентов. Анализ присутствия в торговых сетях.

  5.1.1.8. Доля экспорта в производстве

  5.1.1.9. Расстановка сил на рынке (доли основных игроков). Насыщенность рынка

  5.1.2. Анализ крупных оптовых продавцов сыров в регионе

  5.1.2.1. Анализ крупнейших продавцов, реализующих сыры в регионе

  1) профиль компании;

  2) ассортимент реализуемой продукции;

  3) перечень основных поставщиков;

  4) ценовой анализ;

  5) финансово-экономические показатели.

  5.1.2.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

  5.1.2.3. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

  5.1.2.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов

  5.1.2.5. Торговые сети в регионе

  5.1.2.6. Расстановка сил на рынке (доли основных игроков). Насыщенность рынка

  5.1.3. Ценовой анализ в регионе

  5.1.3.1. Цены на сыры и сырный продукт у основных производителей и оптовых продавцов

  5.1.3.2. Средняя цена импорта

  5.1.3.3. Средняя цена экспорта

  5.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ сыров в регионе

  5.2.1. Оценка объема и структуры потребления сыров в регионе

  5.2.2. Сегментация потребителей: крупные и мелкие трейдеры

  5.2.3. Перечень существующих потребителей в регионе. Рейтинг основных потребителей в регионе (ТОП 10). Торговые сети.

  5.2.4. Частота и динамика потребления

  5.2.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

  5.2.6. Прочие факторы спроса

  5.2.7. Описание потребительских предпочтений

  5.2.8. Сырный продукт: портрет потребителя и потребительские предпочтения по сырному продукту. Доля сырного продукта в потреблении. Влияние на рынок сыров. Тенденции спроса.

  5.2.9. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

  5.2.10. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков сыров

  5.2.11. Объем импорта в потреблении

  5.2.12. Прогноз потребления сыров и сырного продукта в регионе

  6. Анализ и сценарный прогноз влияния вступления России в ВТО: угрозы и перспективы

  6.1. Анализ изменений на рынке сыров в результате вступления России в ВТО

  6.1.1. Ключевые риски для молочной отрасли в результате вступления России в ВТО

  6.1.2. Прогноз изменения объема и емкости рынка сыров в России

  6.1.3. Прогноз изменений конкурентной среды: перспективы выхода на рынок западных компаний-конкурентов, развитие существующих компаний-конкурентов

  6.1.4. Прогноз изменений потребления: потребительская активность, критерии выбора товара

  6.2. Анализ перспектив развития Компании Заказчика в результате вступления России в ВТО

  6.2.1. Основные риски для компании Заказчика в результате вступления России в ВТО

  6.2.2. Прогноз объема и динамики производства компании с учетом вступления России в ВТО. Прогноз конкурентной позиции.

  6.2.3. Выявление основных барьеров развития компании Заказчика с учетом вступления России в ВТО

  6.3. Модель развития ситуации на рынке сыров с учетом вступления России в ВТО

  6.3.1. Модель успешного развития компании Заказчика с учетом межотраслевых тенденций: рекомендации аналитиков в новых условиях

  7. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

  7.1. Потенциал российского рынка сыров и сырного продукта. Сдерживающие факторы на рынке

  7.2. Прогноз и перспективы развития рынка сыров. Наиболее перспективные регионы РФ.

  7.3. Рекомендации по сбытовой политике Заказчика для увеличения объема продаж

  7.4. Рекомендации по вхождению в основные торговые сети. Прогноз изменения занимаемой Заказчиком доли рынка в результате присутствия в основных торговых сетях.

  7.5. Оптимальные цены и ассортимент продукции для увеличения объема продаж

  7.6. Анализ влияния рынка сырного продукта на рынок сыров в России. Тенденции развития рынков. Прогноз спроса на сыры и сырный продукт в динамике до 2015г.

  7.7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (производство и потребление в регионах) на 2012-2015гг.

  7.8. Выводы по результатам исследования

  8. ПРИЛОЖЕНИЕ

  8.1. Макроэкономические показатели

  8.2. ВВП

  8.3. Основные показатели промышленного производства

  8.4. ВЭД

  8.5. Россия и ВТО

  8.6. Инфляция

  8.7. Смежные рынки