Аннотация

Цели исследования:

1. Выявить крупнейших местных производителей исследуемой продукции

2. Оценить объем рынка ветеринарных препаратов по странам ТС в натуральном и стоимостном выражении

3. Подготовить анализ рынка в разрезе групп препаратов, групп потребителей, регионов

4. Выявить тенденции развития рынка

5. Описать барьеры выхода на рынок, основные риски при входе на рынок и инструменты минимизации таковых

6. Дать предложения по самоокупаемости проекта после 2012 года

Объекты исследования:

Ветеринарные препараты

География исследования: Таможенный союз - Россия, Белоруссия, Казахстан

Период исследования: 2011-2012 гг.

Предпосылки исследования:

Представительство компании заказчика в России и Восточной Европе объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения контракта по количественному изучению рынка ветеринарных препаратов.

Рынок ветеринарных препаратов, несмотря на значительный рост, малоизучен. Имеющаяся статистическая информация не полная и не позволяет оценивать рынок, регулярные отчеты не выпускаются.

Цель проекта: исследование рынка вет.препаратов России и стран Таможенного Союза и создание системы его мониторинга.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• I. Анализ рынка ветеринарных препаратов в России

  1. Общее описание рынка ветеринарных препаратов в России

  1.1 Общая характеристика рынка. Объем и емкость рынка в 2011 году в натуральном и стоимостном выражении

  1.2. Структура рынка ветеринарных препаратов

  1.2.1. Структура рынка по основным группам препаратов

  1.2.2. Структура рынка по основным потребителям

  1.2.3. Структура рынка по основным производителям

  1.3. Данные по производству ветеринарных препаратов в России в 2011 году:

  1.3.1. Объем и динамика производства

  1.3.2. Сегментация производства по регионам РФ

  1.4. Данные по ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ПОСТАВКАМ основных групп ветеринарных препаратов по России в 2011 году

  1.4.1. Объем и динамика импорта

  1.4.2. Структура импорта:

  a. по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении

  b. по компаниям – производителям в натуральном и стоимостном выражении

  c. по получателям в натуральном и стоимостном выражении

  d. по торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении

  1.4.3. Объем и динамика экспорта

  1.4.4. Структура экспорта:

  a. по товарным группам в стоимостном выражении

  b. по странам получателям

  c. по компаниям – производителям в натуральном и стоимостном выражении

  d. по регионам отправления из РФ в натуральном и стоимостном выражении

  1.4.5. Баланс экспорта/импорта за период времени

  2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

  2.1. Крупнейшие производители, дистрибьюторы и продавцы ны рынке ветеринарных препаратов в России

  2.2. Основные компании-конкуренты, их доли на рынке

  2.3. Профили организаций торгующих и производящих ветеринарные препараты в России:

  a. Название

  b. ФИО Руководителя

  c. Контактные данные

  d. Группы представленных препаратов, цены на продукцию

  3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  3.1. Оценка объема потребления ветеринарных препаратов в России в 2011 году:

  a. по основным группам препаратов в стоимостном и натуральном выражении;

  b. по основным группам потребителей в стоимостном и натуральном выражении;

  c. по ругиона РФ в стоимостном и натуральном выражении

  3.2. Отрасли потребления ветеринарных препаратов

  3.3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10

  3.4. Частота и динамика потребления

  3.5. Перечень существующих потребителей

  3.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

  3.7. Прочие факторы спроса

  3.8. Описание потребительских предпочтений.

  3.9. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

  3.10. Анализ смежных рынков

  3.11. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков ветеринарных препаратов

  3.12. Определение лояльности потребления

  3.13. Психологический портрет потребителей (ЛПР)

  3.14. Объем импорта в потреблении

  3.15. Прогноз потребления ветеринарных препаратов в России до 2015 года

  4. РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ

  4.1. Барьеры входа на рынок.

  4.2. Основные риски при входе на рынок. Инструменты минимизации рисков

  4.3. Законодательное регулирование рынка

  4.4. Предложения по самоокупаемости проекта после 2012 года

  4.5. Прогноз продаж ветеринарных препаратов Заказчика в России на ближайшие 5 лет (по годам)

  4.6. Разработка и предложение оптимальной стратегии выхода на рынок (консалтинг): продукт, цена, каналы продвижения, каналы сбыта

  4.7. Расчет затрат на продвижении продукции Заказчика

  4.8. Выводы по исследованию