Аннотация

Цель исследования: Предполагается реализация нового инвестиционного проекта с целью производства и реализации продуктов:

- литейного либо передельного чугуна после 1-ой очереди реализации проекта;

- чугунного литья и коррозионностойких сталей после 2-ой очереди реализации проекта

Необходимы маркетинговые исследования емкости внутреннего и внешнего рынков передельного/литейного чугуна и коррозионностойких (нержавеющих) сталей до 2030 г.

География исследования: Планируемые регионы реализации чугуна, чугунного литья, коррозионностойких сталей на внутреннем рынке: Республика Башкортостан, Челябинская, Свердловская, Оренбургская и другие области Уральского, Приволжского и Сибирского округов.

Возможность реализации на внешний рынок передельного/литейного чугуна в чушках.

Задачи исследования:

Емкость рынка качественного литейного чугуна

Емкость рынка коррозионностойких сталей

Объемы производства, импорта, экспорта в России.

Анализ конкурентной среды.

Сегментация рынка.

Выявление перспективных сегментов рынка передельного/литейного чугуна, чугунного литья, коррозионностойких сталей, определение оптимальной цены.

Предполагаемая ниша рынка для реализации чугуна, чугунного, литья и поковок, коррозионностойких сталей производства ОАО «Белсталь».

Предпосылки проведения исследования:

Необходимость проведения исследования заключается в следующем:

1. Востребованность рынка в продукции компании-заказчика (550 тыс.т/год передельного/литейного чугуна после 1-ой очереди реализации проекта, 150 тыс.т/год чугунного литья, 300 тыс тн/год коррозионностойких сталей после 2-ой очереди реализации проекта)

2. Оптимальное соотношение реализации чугунного литья, коррозионностойких сталей с целью получения максимального объема прибыли.

Литейный чугун производства компании-заказчика будет иметь особые характеристики качества по химсоставу как за счет природного состава руды (оптимальное содержание легирующих элементов при минимальном количестве вредных примесей – серы и фосфора), так и за счет технологии производства.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к исследованию    9
  I. Обзор рынка передельного/литейного чугуна в РФ (УФО, ПФО, СФО)    11
  1.    Общая информация по рынку передельного/литейного чугуна в РФ    11
  1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    11
  1.2. Виды передельного и литейного чугуна    11
  1.3. Сферы применения    12
  1.4. Технологии производства    13
  2. Сегментация рынка    15
  2.1. по ассортименту    15
  2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров    15
  2.3. по отраслям потребления    16
  2.4. Перспективные сегменты    16
  3. Объем рынка передельного и литейного чугуна    16
  4. Емкость рынка передельного и литейного чугуна    16
  5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    16
  6. Оценка факторов, влияющих на рынок    17
  7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.    17
  8. Анализ внешнеторговых поставок передельного и литейного чугуна в РФ, 2010-2012 гг.    18
  8.1. Объем и динамика импорта    18
  8.2. Структура импорта    19
  8.3. Объем и динамика экспорта    20
  8.4. Структура экспорта    20
  8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)    21
  8.6. Средняя цена импорта    22
  8.7. Средняя цена экспорта    24
  В качестве примера в таблице ниже приведен пример статистических данных по поставкам передельного и литейного чугуна.    24
  9. Анализ производства передельного и литейного чугуна в РФ    27
  9.1. Объем и динамика производства в РФ    27
  9.2. Доля экспорта в производстве    28
  9.3. Сегментация производства передельного и литейного чугуна по видам продукции    29
  9.4. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО    29
  10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ    29
  10.1. Насыщенность рынка    29
  10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ    30
  10.3. Рейтинг крупнейших игроков    30
  10.4. Анализ ценовой политики конкурентов    30
  10.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры    32
  10.6. Оценка положения компании Заказчика на рынке    32
  10.7. Профили основных игроков    33
  10.8. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка Заказчика, цены) до 2030 г.    34
  11. Анализ потребителей передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ    34
  11.1. Оценка объема и структуры потребления    34
  11.2. Определение перспективных регионов    35
  11.3. Основные отрасли потребления и потребители    35
  11.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)    35
  11.5. Частота и динамика потребления    35
  11.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    36
  11.7. Анализ факторов спроса    36
  11.8. Объем импорта в потреблении    37
  11.9. Потребительские характеристики и требования к продукции    37
  11.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей    37
  11.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.    38
  11.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика    38
  11.13. Расчет  годовой потребности рынка в продукции Заказчика    38
  11.14. Перспективность организации производства передельного и литейного чугуна в РФ (оценки участников рынка)    39
  II. Обзор рынка чугунного литья в РФ (УФО, ПФО, СФО)    40
  1.Общая информация по рынку чугунного литья в РФ    40
  1.2.    Основные характеристики рынка    40
  1.3.    Основные способы литья    40
  1.4.    Используемое оборудование    41
  2.    Сегментация рынка литых чугунных деталей    43
  2.1.    по ассортименту    43
  2.2.    по производителям, оценка доли импортных товаров    44
  2.3.    по отраслям потребления    45
  2.4.    Перспективные сегменты    45
  3.    Объем рынка чугунного литья    45
  4.    Емкость рынка чугунного литья    45
  5.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    45
  6.    Оценка факторов, влияющих на рынок    45
  7.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.    45
  8.    Анализ внешнеторговых поставок чугунного литья в РФ, 2010-2012 гг.    46
  8.1.    Объем и динамика импорта    46
  8.2.    Структура импорта    47
  8.3.    Объем и динамика экспорта    47
  8.4.    Структура экспорта    48
  8.5.    Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)    48
  8.6.    Средняя цена импорта    49
  8.7.    Средняя цена экспорта    49
  9.    Анализ производства чугунного литья в РФ    49
  9.1.    Объем и динамика производства в РФ    49
  9.2.    Доля товарного литья    50
  9.3.    Структура производства по отраслям-производителям    50
  9.4.    Доля экспорта в производстве    51
  9.5.    Сегментация производства чугунного литья по видам продукции    52
  9.6.    Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО    52
  10.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ    53
  10.1.    Насыщенность рынка    53
  10.2.    Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ    53
  10.3.    Мощности литейных производств    53
  10.4.    Рейтинг крупнейших игроков    53
  10.5.    Анализ ценовой политики конкурентов    54
  10.6.    Ассортимент конкурентов, технические параметры    55
  10.7.    Оценка положения компании Заказчика на рынке    58
  10.8.    Профили основных игроков    58
  11.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г.    61
  12.    Анализ потребителей чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ    62
  12.1.    Оценка объема и структуры потребления чугунных отливок    62
  12.2.    Определение перспективных регионов    62
  12.3.    Основные отрасли потребления и потребители    63
  12.4.    Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)    63
  12.5.    Частота и динамика потребления    63
  12.6.    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    64
  12.7.    Анализ факторов спроса    64
  12.8.    Объем импорта в потреблении    65
  12.9.    Потребительские характеристики и требования к продукции    65
  12.10.    Критерии выбора поставщика у основных потребителей    66
  12.11.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.    66
  12.12.    Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика    67
  12.13.    Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика    67
  12.14.    Перспективность организации производства чугунного литья в РФ (оценки участников рынка)    67
  III. Обзор рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (УФО, ПФО, СФО)    68
  1.    Общая информация по рынку коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ    68
  1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    68
  1.2.    Виды коррозионностойких (нержавеющих) сталей    68
  1.3.    Сферы применения    69
  1.4.    Технологии производства    70
  2.    Сегментация рынка    72
  2.1.    по ассортименту    72
  2.2.    по производителям, оценка доли импортных товаров    73
  2.3.    по отраслям потребления    75
  2.4.    Перспективные сегменты    75
  3.    Объем рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей    76
  4.    Емкость рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей    76
  5.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    76
  6.    Оценка факторов, влияющих на рынок    76
  7.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.    77
  8.    Анализ внешнеторговых поставок коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ, 2010-2012 гг.    77
  8.1.    Объем и динамика импорта    77
  8.2.    Структура импорта    78
  8.3.    Объем и динамика экспорта    79
  8.4.    Структура экспорта    80
  8.5.    Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)    81
  8.6.    Средняя цена импорта    82
  8.7.    Средняя цена экспорта    82
  9.    Анализ производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ    82
  9.1.    Объем и динамика производства в РФ    82
  9.2.    Доля экспорта в производстве    84
  9.3.    Сегментация производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей по видам продукции    85
  9.4.    Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО    86
  10.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ    87
  10.1.    Насыщенность рынка    87
  10.2.    Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ    87
  10.3.    Рейтинг крупнейших игроков    88
  10.4.    Анализ ценовой политики конкурентов    88
  10.5.    Ассортимент конкурентов, технические параметры    93
  10.6.    Оценка положения компании Заказчика на рынке    93
  10.7.    Профили основных игроков    93
  11.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г.    95
  12.    Анализ потребителей коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ    95
  12.1.    Оценка объема и структуры потребления    95
  12.2.    Определение перспективных регионов    96
  12.3.    Основные отрасли потребления и потребители    96
  12.4.    Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)    96
  12.5.    Частота и динамика потребления    96
  12.6.    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    97
  12.7.    Анализ факторов спроса    97
  12.8.    Объем импорта в потреблении    98
  12.9.    Потребительские характеристики и требования к продукции    98
  12.10.    Критерии выбора поставщика у основных потребителей    98
  12.11.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.    98
  12.12.    Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика    99
  12.13.    Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика    99
  12.14.    Перспективность организации производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (оценки участников рынка)    99
  IV. Сценарный прогноз выхода на рынок компании Заказчика (моделирование 3-х вариантов: оптимистический, реальный и пессимистический) с прогнозом до 2030 г.    101
  V. Рекомендации и выводы по исследованию    102
  ПРИЛОЖЕНИЯ    107
  Законодательное регулирование и государственные программы    107
  ВВП    108
  Основные показатели промышленного производства    109
  ВЭД    109
  Инфляция    109
  Смежные рынки    109
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Структура рынка передельного и литейного чугуна по производителям.    16
  Рисунок 2. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей передельного и литейного чугуна 2012-2030 гг.    19
  Рисунок 3. Объем и динамика импорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тонн    20
  Рисунок 4.Структура импорта чугуна в 2011 г.    20
  Рисунок 5. Объем и динамика экспорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн    21
  Рисунок 6. Структура экспорта чугуна в 2011 г.    22
  Рисунок 7. Баланс экспорта и импорта в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн    23
  Рисунок 8. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн    24
  Рисунок 9. Доля экспорта в производстве передельного и литейного чугуна в 2011 г.    25
  Рисунок 10. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн    26
  Рисунок 11. Сценарный прогноз динамики производства  передельного и литейного чугуна и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг.    29
  Рисунок 12. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн    31
  Рисунок 13. Прогноз объема потребления передельного и литейного чугуна  в УФО, ПФО и СФО в 2012-2030 гг., тыс. тонн    33
  Рисунок 14. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г.    39
  Рисунок 15. Сценарный прогноз объема рынка чугунного литья в 2012-2030 гг., тыс. тонн    41
  Рисунок 16. Динамика импорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 г.    42
  Рисунок 17. Динамика экспорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 гг.    43
  Рисунок 18. Баланс импорта и экспорта чугунного литья в РФ в 2010-I квартале 2012 гг.    44
  Рисунок 19. Объем и динамика производства чугунного литья в РФ в 2011 г.    45
  Рисунок 20. Структура производства чугунного литья по отраслям-производителям    46
  Рисунок 21. Доля экспорта в структуре производства чугунного литья в 2011 г.    47
  Рисунок 22. Динамика производства чугунного литья в УФО, ПФО и СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн    47
  Рисунок 23. Сценарный прогноз динамики производства чугунного литья и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг.    56
  Рисунок 24. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн    58
  Рисунок 25. Доля импорта в структуре рынка чугунного литья    59
  Рисунок 26. Прогноз потребления чугунного литья в 2012-2030 гг.    61
  Рисунок 27. Сегментация рынка нержавеющей стали по типам продукции в РФ в 2011 г.    67
  Рисунок 28. Структура рынка нержавеющей стали по производителям.    68
  Рисунок 29. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г.    68
  Рисунок 30. Структура рынка нержавеющей стали по отраслям потребления    69
  Рисунок 31. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 2012-2030 гг.    71
  Рисунок 32. Объем и динамика импорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн    72
  Рисунок 33. Структура импортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции    73
  Рисунок 34. Объем и динамика экспорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн    74
  Рисунок 35. Структура экспортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции    75
  Рисунок 36. Баланс импорта и экспорта в 2010 г. - I квартале 2012 г, тыс. тонн    76
  Рисунок 37. Объем и динамика производства нержавеющей стали в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн    77
  Рисунок 38. Доля экспорта в производстве нержавеющей стали в 2011 г.    79
  Рисунок 39. Структура производства основных типов продукции из нержавеющей стали в РФ в 2011    80
  Рисунок 40. Объем и динамика производства нержавеющей стали в УФО, ПФО, СФО вв 2009-2011 гг., тыс. тонн    81
  Рисунок 41. Структура производства нержавеющей стали по ФО    81
  Рисунок 42. Сценарный прогноз динамики производства чугунного литья и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг.    87
  Рисунок 43. Динамика потребления нержавеющей стали в 2009-2011 гг., тыс. тонн    88
  Рисунок 44. Прогноз объема потребления нержавеющей стали в УФО, ПФО и СФО в 2012-2030 гг., тыс. тонн    90
  Рисунок 45. Прогноз доли ОАО «Белсталь» на рынках чугунного литья и нержавеющей стали в 2012-2030 гг., в %    92
  Рисунок 46. Прогноз производства и потребления чугунного литья в 2012-2030 гг., тыс. тонн    95
  Рисунок 47. Прогноз производства и потребления нержавеющей стали в 2012-2030 гг., тыс. тонн    96
   
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Виды литейного чугуна в зависимости от химического состава    11
  Таблица 2. Виды передельного чугуна в зависимости от химического состава    12
  Таблица 3. Пример данных по импорту литейного чугуна    23
  Таблица 4. Пример данных по экспорту передельного и литейного чугуна    25
  Таблица 5. Средние цены производителей  и розничные цены на чугун литейный и передельный  в УФО, СФО, ПФО по данным компаний    30
  Таблица 6. Средние цены производителей на чугун передельный по данным Росстата без НДС    31
  Таблица 7. Динамика цен на чугунное литье в УФО, ПФО, СФО    54
  Таблица 8. Объемы производства продукции из нержавеющей стали крупнейших компаний в 2011 г., тыс. тонн    88
  Таблица 9. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Ашинского МЗ    88
  Таблица 10. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Челябинского МК    90
  Таблица 11. Динамика средних цен на плоский прокат в Европе и Китае, USD    91
  Таблица 12. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий Златоустовского МЗ    91
  Таблица 13. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий никельсодержащий Златоустовского МЗ    92
  Таблица 14. Показатель ВВП в 2005-2011 гг.    108
  Таблица 15. Динамика промышленного производства в 2005-2011 гг.    109
  Таблица 16. Показатели ВЭД в 2005-2011 гг.    109
  Таблица 17. Показатели Инфляции в 2005-2011 гг.    109