Аннотация

Предмет исследования:

1. 1.Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 (далее - высокое), 220, 330, 400, 500 кВ (далее - сверхвысокое) и арматура.

2. 2.Рынок монтажных услуг (проекты на 110-500 кВ и выше)

География исследования:

Рынок сбыта: РФ, Страны СНГ, Страны ближнего зарубежья. (Просьба предоставить отдельно коммерческое предложение на РФ и другие страны)

Рынок источников инноваций: Япония, Китай, Сингапур, Южная Корея, Турция, Индия;

Франция, Германия; Регионы с холодным климатом (Скандинавия, Исландия, Аляска, Сибирь);

Объекты исследования:

1. Отечественные организации, организации стран СНГ и ближайшего зарубежья, эксплуатирующие высоковольтные кабельные линии (ФСК, МРСК и т.д.)

2. Электроэнергетические проектные институты

3. Монтажные организации

4. Производители кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на высокое и сверхвысокое напряжение (Nexans, Prysmian, Sudkabel, Nkt Cables, Brugg, ABB, Reka Cables, Tele-Fonika Kable, Silec Cable, Doha Cables, LS Cable and System India, Demirer Kablo, ILJIN, Taihan Electric Wire Co Ltd, Южкабель, Севкабель, Камкабель и т.д.)

5. Производители кабельной арматуры для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

6. Поставщики материалов

Данное исследование направлено на изучение состояния рынка и перспектив его развития. Для этого оценивается объем рынка, перспективы выхода на рынок нового игрока, особенности рынка. Выявляются и опрашиваются участники рынка. В итоге становится понятным, какое место занимают ключевые игроки, каково соотношение отечественного и импортного продукта и какова средняя цена реализации.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

Содержание отчёта

• ГЛАВА I. РЫНОК КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ)

  1. Обзор рынка кабеля в РФ

  1.1. Общая информация по рынку:

  1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции

  1.1.2. Объем рынка в 2011 г.

  1.1.3. Емкость рынка в 2011 г.

  1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок

  1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2012 г.

  1.4. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2020 г.

  1.5. Структура рынка кабеля:

  1.5.1. Структура рынка по ассортименту

  1.5.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

  1.5.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

  2. Рынок кабеля СНГ:

  2.1. Объем и структура рынка

  2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2012 г.

  3. Мировой рынок кабеля:

  3.1. Объем и структура рынка

  3.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2012 г.

  4. Анализ рынков источников инноваций:

  4.1. Анализ мирового опыта (технологии, конструкции, др.). Выявление наиболее перспективных «новинок».

  4.2. Обзор тенденций и инноваций на рынках:

  4.2.1. Япония, Китай, Сингапур, Южная Корея, Турция, Индия;

  4.2.2. Франция, Германия;

  4.2.3. Регионы с холодным климатом (Скандинавия, Исландия, Аляска, Сибирь).

  4.3. Анализ инноваций, предлагаемых заводами и исследовательскими институтами в РФ

  4.4. Перспективы внедрения инновационных решений в производстве кабелей в РФ

  4.5. Инновации на рынке монтажных услуг

  5. Анализ внешнеторговых поставок кабеля, 2011-2012 гг.

  5.1. Объем и динамика импорта в РФ

  5.2. Структура импорта

  5.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

  5.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

  5.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

  5.2.4. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

  5.3. Объем и динамика экспорта из РФ

  5.3.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

  5.3.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

  5.3.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)

  5.3.4. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

  5.4. Баланс экспорта/импорта

  6. Анализ производства кабеля в РФ, 2011-2012 гг.

  6.1. Объем и динамика производства

  6.2. Доля экспорта в производстве

  6.3. Сегментация производства по видам продукции

  6.4. Конкурентный анализ рынка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (высокого и сверхвысокого напряжения) в РФ:

  6.4.1. Крупнейшие производители и поставщики кабеля в РФ

  6.4.2. Насыщенность рынка

  6.4.3. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

  6.4.4. Ассортимент конкурентов, технические параметры, наличие сертификатов

  6.4.5. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

  6.4.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов

  6.4.7. Реинжениринг сбытовой схемы заказчика (консалтинг). Рекомендации по оптимизации поставок (напрямую эксплуатирующей или подрядной организации, исключая посредников).

  6.4.8. Оценка положения компании заказчика на рынке

  6.4.9. Профили основных игроков:

  6.4.9.1. Основные конкуренты в России:

  6.4.9.2. Завод высоковольтного кабеля (бывший завод ABB),

  6.4.9.3. Камский кабель,

  6.4.9.4. Севкабель,

  6.4.9.5. Холдинг Кабельный Альянс,

  6.4.9.6. Ункомтех

  6.4.9.7. другие

  7. Производство в СНГ и в мире

  7.1. Компании-конкуренты в СНГ (ТОП 10): объем производства и доля на рынке

  7.2. Компании-конкуренты в мире (ТОП 5): объем производства и доля на рынке

  7.3. Профили основных конкурентов за рубежом:

  7.3.1. Завод Южкабель (Украина),

  7.3.2. Prуsmian (Италия),

  7.3.3. Nexans (Франция),

  7.3.4. nktCables,

  7.3.5. TFcable,

  7.3.6. ABB

  7.3.7. другие

  7.4. Анализ поставщиков материалов для производства кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (высокого и сверхвысокого напряжения): профили крупнейших поставщиков материалов и их каналы поставки материалов в РФ и СНГ

  8. Анализ потребителей кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (высокого и сверхвысокого напряжения) в РФ:

  8.1. Оценка объема и структуры потребления

  8.2. Основные отрасли потребления и потребители

  8.3. Оценка потребности в различных видах кабельной продукции (марка, сечение, вольтаж, объемы)

  8.4. Анализ факторов спроса

  8.5. Объем импорта в потреблении

  8.6. Описание потребительских предпочтений

  8.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

  8.8. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления и другие параметры) до 2020 г.

  8.9. Профили крупнейших потребителей в РФ (с указанием контактов ЛПР)

  9. Рынок потребления кабеля в СНГ: Оценка объема и структуры потребления

  10. Мировые рынки потребления кабеля: Оценка объема и структуры потребления

  ГЛАВА II. АНАЛИЗ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ

  1. Рынок кабельной арматуры (на напряжение 110-500 кВ и выше) в РФ:

  1.1. Основные характеристики исследуемой продукции

  1.1.1. Объем рынка в 2011 г.

  1.1.2. Емкость рынка в 2011 г.

  1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок

  1.3. Анализ внешнеторговых поставок кабельной арматуры, 2011-2012 гг.

  1.3.1. Объем и динамика импорта в РФ

  1.3.2. Объем и динамика экспорта из РФ

  1.4. Анализ производства кабельной арматуры в РФ, 2011-2012 гг.

  1.4.1. Объем и динамика производства

  1.4.2. Доля экспорта в производстве

  1.4.3. Сегментация производства по видам продукции

  1.5. Конкурентный анализ рынка кабельной арматуры в РФ:

  1.5.1. Крупнейшие производители в РФ

  1.5.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры

  1.5.3. Профили основных игроков

  1.6. Анализ потребителей кабельной арматуры в РФ:

  1.6.1. Оценка объема и структуры потребления

  1.6.2. Анализ факторов спроса

  1.6.3. Объем импорта в потреблении

  2. Рынок монтажных услуг (110-500 кВ и выше) в РФ:

  2.1. Основные характеристики анализируемого рынка

  2.1.1. Объем рынка монтажных услуг в 2011 г.

  2.1.2. Емкость рынка монтажных услуг в 2011 г.

  2.1.3. Динамика рынка монтажных услуг 2011-2012 гг.

  2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок

  2.3. Структура рынка монтажных услуг по видам работ

  2.4. Конкурентный анализ рынка монтажных услуг в РФ:

  2.4.1. Крупнейшие монтажные организации в РФ

  2.4.2. Ассортимент и специфика предоставляемых услуг

  2.4.3. Профили основных игроков

  2.5. Анализ потребителей монтажных услуг в РФ:

  2.5.1. Оценка объема и структуры потребления

  2.5.2. Анализ факторов спроса

  ГЛАВА III. АНАЛИЗ И СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО: УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

  1. Анализ изменений на рынке высоковольтной кабельной продукции в результате вступления России в ВТО

  1.1. Ключевые риски для отрасли в результате вступления России в ВТО

  1.2. Прогноз изменения объема и емкости рынка

  1.3. Прогноз изменений конкурентной среды: перспективы выхода на рынок западных

  компаний-конкурентов, развитие существующих компаний-конкурентов

  1.4. Прогноз изменений потребления: потребительская активность, критерии выбора товара

  2. Анализ перспектив развития Компании Заказчика в результате вступления России в ВТО

  2.1. Основные риски для компании Заказчика в результате вступления России в ВТО

  2.2. Прогноз объема и динамики производства компании с учетом вступления России в ВТО. Прогноз конкурентной позиции.

  2.3. Выявление основных барьеров развития компании Заказчика с учетом вступления России в ВТО

  3. Модель развития ситуации на рынке высоковольтной кабельной продукции с учетом вступления России в ВТО

  3.1. Модель успешного развития компании Заказчика с учетом межотраслевых тенденций: рекомендации аналитиков в новых условиях

  ГЛАВА IV. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

  1. Выводы о текущей ситуации на рынке высоковольтной кабельной продукции РФ

  2. Основные факторы развития рынка

  3. Перспективы развития рынка кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на высокое и сверхвысокое напряжение в РФ

  4. Перспективы развития рынка в странах СНГ

  5. Перспективы развития рынка в мире

  6. Прогнозная модель развития рынков указанных стран до 2020 г.

  7. Выводы по исследованию.

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. Реализованные проекты в 2010-2012 гг. высоковольтных кабельных линий с указанием марок использованных кабелей

  2. Макроэкономические показатели

  3. ВВП

  4. Основные показатели промышленного производства

  5. ВЭД

  6. Россия и ВТО

  7. Инфляция