Аннотация

Отчет состоит из 9глав.
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2представляет собой ретроспективный обзор мирового рынка, историю начала его функционирования и эволюцию вплоть до сегодняшнего дня, а так же содержит актуальнуюинформацию об объемах (прогноз до 2016 г.), темпах роста, каналах продаж, тенденциях рынка и об основных игроках в разных странах.

Глава 3представляет собой комплексную характеристику российского рынка товаров для сада и дачи. Глава содержит информацию об основных форматах торговли, об их доле на рынке и о современных особенностях ритейла данной категории товаров в России. Кроме того, представлены оценки объема продаж, темпов роста, потенциальной емкости отечественного рынка. В главе также присутствует подробный анализ перспективных направлений развития рынка товаров для дачи и сада.

Глава 4презентует универсальную классификацию товаров для сада и дачи по их видам, а также включает информацию о наиболее популярных брендах рынка и об их ценовой политике.  В данной главе так же содержится информация об объемах рынка товаров для сада и дачи по отдельным категориям как по России в целом, так и по федеральным округам.

Глава 5 содержит подробную описательную характеристикуфакторов роста и торможения рынка, а также наиболее заметных тенденций развития рынка товаров для сада и дачи в России.

Глава 6 описывает конкурентную среду на рынке товаров для сада и дачи, а так жепредставляет список барьеров входа на рынок.

Глава 7содержит подробный анализосновных маркетинговых решений, которые используют современные игроки для улучшения своего положения на рынке.

Глава 8 являет собой комплексный анализ потребительского поведения. В главе представлена описательная характеристика, социодемографический и экономический анализ покупателей. Подробно разобраны наиболее популярные каналы приобретения товаров как в целом, так и по отдельным наименованиям, а так же представлены факторы выбора ритейлера товаров для сада и дачи.

Глава 9 содержит общую информацию об основных игроках на рынке (как специализированных, так и неспециализированных). В главе представлена оценка объемов продаж компаний, подробный анализ финансового положения, описательная характеристика ассортимента, информация о целевой аудитории, основные конкурентные преимущества, а так же сведения о перспективах развития торговой сети и об региональной экспансии в России.

Цель исследования
Изучение текущей ситуации на российском рынке товаров для сада и дачи.

Задачи исследования
1.    Дать описательную характеристику рынка товаров для сада и дачи.
2.    Выявить ключевые особенности рынка в России.
3.    Сегментировать рынок по типам представленных форматов торговли.
4.    Провести анализ рынка товаров для сада и дачи по основным показателям (объем и темпы роста рынка, структура и т.д.).
5.    Определить основные тенденции и динамику на рынке.
6.    Выявить факторы роста и торможения рынка.
7.    Определить барьеры для входа на рынок.
8.    Дать описательную характеристику конкурентной среды на рынке товаров для сада и дачи.
9.    Определить наиболее успешные маркетинговые решения российских компаний.
10.    Провести анализ потребительского спроса и предпочтений.
11.    Выделить наиболее эффективные каналы реализации товаров для сада и дачи.
12.    Дать описательную и сравнительную характеристику ведущих игроков на рынке.

Объект исследования
Рынок товаров для сада и дачи

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, а так же мнений участников рынка и экспертных оценок специалистов маркетинговых и консалтинговых компаний. Интернет ресурсы; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.    Ресурсы сети Интернет.
3.    Материалы компаний.
4.    Аналитические обзорные статьи в прессе.
5.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.    Экспертные оценки.
7.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
8.    Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ
  Список диаграмм	7
  Список таблиц	11
  Резюме	12
  Глава 1. Технологические характеристики исследования	15
  Цель исследования	15
  Задачи исследования	15
  Объект исследования	15
  Метод сбора данных	15
  Методы анализа данных	15
  Информационная база исследования	15
  Глава 2. Состояние мирового рынка товаров для сада	17
  §1. Возникновение и краткая история развития розничной торговли товарами для сада и дачи	17
  §2. Основные характеристики мирового рынка товаров для сада и дачи: объем, темпы роста и прогноз	20
  Глава 3. Общая характеристика и основные показатели российского рынка товаров для сада и дачи	25
  §1. Основные виды и характеристика форматов торговли на рынке товаров для сада и дачи	26
  §2. Современные особенности российского рынка	27
  §3. Объем продаж и темпы роста рынка	30
  §4. Доли основных форматов торговли на рынке	31
  §5. Потенциальная емкость отечественного рынка	32
  §6. Перспективные направления развития рынка	34
  Глава 4. Классификация товаров для сада и дачи по видам (товарная структура)	38
  §1. Характеристика основного товарного ряда	38
  §2. Объём рынка товаров для дачи и сада по то категориям	40
  Глава 5. Факторы и тенденции развития рынка	44
  §1. Факторы, влияющие на развитие рынка	44
  §1.1. Положительные	44
  §1.2. Отрицательные	57
  §2. Тенденции на рынке товаров для дачи и сада	57
  Глава 6. Конкурентная среда	65
  §1. Уровень конкуренции	65
  §2. Барьеры входа на рынок	66
  Глава 7. Основные маркетинговые решения	71
  Глава 8. Анализ потребительского поведения	83
  §1. Описание покупаттелей	83
  §2. Социодемографический анализ покупателей	84
  §3. Каналы приобретения товаров	88
  §4. Характеристика покупательского спроса	93
  §5. Факторы выбора ритейлера	97
  Глава 9. Основные ритейлеры в России	99
  §1. Специализированные садовые магазины	99
  §1.1. Дарвин	99
  §1.1.1. Основные характеристики	99
  §1.1.2. Создание брэнда	103
  §1.1.3. Ценности брэнда и управленческие решения	104
  §1.1.4. Архитектура садового центра	105
  §1.2. Белая дача цветы	107
  §2.Неспециализированные садовые магазины	110
  §2.1. OBI	110
  §2.2. Leroy Merlin	114

• Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
  
  
  Отчет содержит 17 таблиц и 57 диаграмм.
  
  Таблицы:
  Таблица 1. Затраты на покупку товаров для дачи и сада в расчете на одно домохозяйство - географическое распределение по странам, 2011 г., $    22
  Таблица 2. «Садовая ориентация» DIY-операторов, действующих в Челябинске    36
  Таблица 3. Распределение брендов  по ценовым сегментам    39
  Таблица 4. Субъективные критерии качественного продукта, 2010 , % от ответивших    51
  Таблица 5. Причины, по которым россияне хотят либо прекратить работать после выхода на пенсию, либо продолжить свой трудовой стаж, % от ответивших (возможно несколько вариантов ответа)    53
  Таблица 6. Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Москвы, по итогам 2012 г    67
  Таблица 7. Рейтинг торговых центров России по посещаемости в выходные дни, 2011    74
  Таблица 8. Распределение собственников дачных и садовых участков по полу и возрасту, % от ответивших    85
  Таблица 9. Распределение собственников дачных и садовых участков по месту жительства, 2012, % от ответивших    85
  Таблица 10. Популярность различных каналов продаж в зависимости от товарных категорий, 2012 г., % от опрошенных    88
  Таблица 11. Распределение по каналам продаж в зависимости от суммы покупки (10 - 25 тыс. руб. / 25 – 50 тыс. руб.), 2012, % от ответивших    90
  Таблица 12. Возможные сочетания различных категорий товаров, которые респонденты готовы / не готовы покупать в одном магазине, 2012, % от опрошенных    91
  Таблица 13. Категории товаров для дачи и сада – распределение по полу респондентов, % от ответивших    94
  Таблица 14. TOP-10 факторов, которые больше всего раздражают покупателей в современных российских магазинах, 2012    97
  Таблица 15. Основные преимущества зарубежных брендов, воплощенные в «Дарвине»    102
  Таблица 16. Значимость ценностей для разных категорий покупателей    104
  Таблица 17. Рейтинг торговых сетей DIY России «DIY Retailer Russia TOP», 2011 г    109
  
  Диаграммы:
  Рисунок 1 Структура розничных продаж товаров для сада во Франции, % от объема национального рынка    16
  Рисунок 2. Динамика и прогноз мирового оборота товарами для дачи и сада, 2009-2016, млрд.$.    18
  Рисунок 3. Географическое распределение продаж товаров для сада и отдыха на природе, 2011 год, % от мирового объема    19
  Рисунок 4 Годовой объем розничных продаж товаров для дачи и сада в 2008-2011г. в странах Западной Европы, млрд. €.    20
  Рисунок 5 Динамика индекса повседневных потребительских расходов россиян (2008-2012),100% = январь 2008-го года    26
  Рисунок 6 Структура потребительской корзины россиян, май-июнь 2012, % от общего потребления    26
  Рисунок 7. Динамика нетто выручки от розничной торговли домашними животными и кормом для домашних животных в специализированных магазинах России, 2012, тыс. руб.    27
  Рисунок 8. Динамика объема российского рынка товаров для дачи и сада, 2005-2011 г., прогноз на 2012 г., млрд. $.    28
  Рисунок 9. Наиболее популярные места приобретения товаров для дачи и сада в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос)    29
  Рисунок 10. Доли оборота (в стоим. выр.) компаний на российском рынке формата DIY, 2013, % от суммарного оборота рынка    30
  Рисунок 11. Насыщенность гипермаркетами FMCG и DIY крупнейших городов РФ, 2013, кол-во гипермаркетов на 1 млн. жителей    31
  Рисунок 12. Динамика выручки от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2010-2012 г., млн. руб.    39
  Рисунок 13. Динамика выручки от розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2010-2012 г., млрд. руб.    39
  Рисунок 14. Динамика выручки от продаж химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2010-2012 год, млн. руб.    40
  Рисунок 15. Динамика выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2010-2012 год, млрд. руб.    40
  Рисунок 16. Распределение выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2012 год по регионам, % от суммарного показателя    41
  Рисунок 17. Планы россиян на проведение отпуска в 2006 г. и в 2012 г., % от общего кол-ва ответов    44
  Рисунок 18 Направления проведения отпуска в России в 2006 г. и 2012 г., % от планирующих отдохнуть в России    45
  Рисунок 19 Распределение денежных сумм, предусмотренных россиянами на отпуск в 2012 году, % от ответивших    45
  Рисунок 20. Распределение площади земель, находящихся в собственности граждан городских населенных пунктов по федеральным округам, тыс. гектаров    48
  Рисунок 21. Распределение площади земель, находящихся в собственности граждан сельских населенных пунктов по федеральным округам, тыс. гектаров    49
  Рисунок 22 Оценка изменения материального положение пенсионеров за последние 10 лет, оценка изменений через 10 лет, % от ответивших    52
  Рисунок 23 Планы россиян на жизнь, в случае, если после выхода на пенсию по какой-либо причине доходы (включая пенсии, личные сбережения и т.п.) окажутся на грани прожиточного минимума, % от ответивших    53
  Рисунок 24 Субъективная оценка состояния экономики России, 2012, % от ответивших    54
  Рисунок 25.  Использование социальных сетей в личных и рабочих целях в мире, 2009, % от опрошенных интернет-пользователей    57
  Рисунок 26. Динамика численности интерне- пользователей в федеральных округах,2010-2012, млн. чел.    58
  Рисунок 27. Объем домашних заготовок в рационе россиян, % от всех ответов    61
  Рисунок 28. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Я всегда хожу за покупками с заранее подготовленным списком), 2013, % от ответивших    70
  Рисунок 29. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Список не готовлю, но всегда четко знаю, что мне нужно купить), % от ответивших    71
  Рисунок 30. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Помимо тех товаров, за которыми я пришел в магазин, я часто покупаю что-то еще), % от ответивших    71
  Рисунок 31. Пример удачного внешнего декора садового гипермаркета    72
  Рисунок 32. Примеры эмоциональных витрин в магазинах «все для сада и дачи»    74
  Рисунок 33. Привлекательность и эффективность акций и рекламы в торговом зале, 2013, % от ответивших    75
  Рисунок 34. Подарки, которые женщины желают получить на 8 марта и что обычно дарят мужчины, 2012, % от ответивших    77
  Рисунок 35. Планируемая россиянами сумма на подарок к 8 марта, 2012, % от ответивших    78
  Рисунок 36. Пример схемы расположения отделов в садовом центре    79
  Рисунок 37. Распределение респондентов по наличию садового/дачного участка, 2012, % от ответивших    83
  Рисунок 38. Распределение собственников дачных и садовых участков по возрасту, 2012, % от ответивших    83
  Рисунок 39. Распределение собственников дачных и садовых участков по среднемесячному доходу на одного человека, 2012, % от ответивших    85
  Рисунок 40. Распределение садовых участков, находящихся в собственности респондентов или членов их семьи, % от ответивших по площади    85
  Рисунок 42. Популярность каналов приобретения товаров для дачи и сада среди россиян в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос)    86
  Рисунок 43. Представленность сетей DIY в Интернете (на 01.04.2012 г.), % от 170 исследованных сетей    91
  Рисунок 44. Характеристики интернет-магазинов сетей DIY (на 01.04.2012 г.), % от 170 исследованных сетей    91
  Рисунок 45. Популярность различных категорий товаров для дачи и сада, приобретенных респондентами в 2012 г., % от ответивших    92
  Рисунок 46. Сумма, потраченная респондентами на покупку товаров для дачи и сада в 2012 г., руб., % от опрошенных    93
  Рисунок 47. Востребованность услуг ландшафтного дизайна, % от опрошенных    94
  Рисунок 48. Факторы, влияющие на решение о покупке товаров для сада и дачи в 2012 г., % от ответивших    95
  Рисунок 49. Ассортиментная матрица садового гипермаркета «Дарвин»,2012, % от всех товаров    98
  Рисунок 50. План садового гипермаркета «Дарвин» с названиями отделов    104
  Рисунок 51. «Белая дача цветы». Динамика выручка (нетто) от продаж, тыс. руб.    107
  Рисунок 52. Динамика выручки «OBI» в России, 2010-2011, млрд. руб.    112
  Рисунок 53. Динамика товарооборота сети «LeroyMerlin» в мире за 2003-2011 год (до выплаты налогов), млрд. евро    114
  Рисунок 54. Динамика количества сотрудников сети «LeroyMerlin» за 2003-2011 год (в мире), млрд. евро    114
  Рисунок 55. Распределение гипермаркетов «LeroyMerlin» по городам России    117
  Рисунок 56. Динамика количества действующих гипермаркетов «LeroyMerlin» в мире, 2003-2010, шт.    117
  Рисунок 57. Динамика открытия магазинов - складов «LeroyMerlin» в мире, 2003-2010, шт.    117