Аннотация

Отчет состоит из 8 глав.

Глава 1представляет технические характеристики исследования

Глава 2 описывает классификацию картона, предназначенного для производства тары и упаковки.

Глава 3описывает состояние российского рынка картонно-бумажной упаковки.

Глава 4содержитинформацию о тенденциях и перспективах развития рынка России и мирового.

Глава 5 содержит информацию о производстве упаковки из картона и бумаги.

Глава 6 описывает оборудование, используемое для производства упаковки из картона и бумаги.

Глава 7 содержит информацию о внешнеэкономической деятельности на российском рынке диоксида углерода.

Глава 8 дает краткую характеристику основных производителей.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки.

Задачи исследования

1.      Определить основные показатели рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России:

·       Объём рынка;

·       Темпы роста;

·       Тенденции и перспективы развития.

2.      Выявить основные промышленные отрасли, являющиеся потребителями картонно-бумажной тары и упаковки.

3.      Создать и описать классификацию упаковки из картона и бумаги.

4.      Определить объём экспорта и импорта картонно-бумажной тары и упаковки в 2009-2011 гг. по следующим параметрам:

·       По товарным группам;

·       По основным производителям.

5.      Определитьлидирующих производителей картонно-бумажной тары и упаковки в России, описать их по следующим параметрам:

·       История компании;

·       Структура предприятия;

·       Продукция компании;

·       Оборудование.

Объект исследования

Рынок картонно-бумажной тары и упаковки в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.      Печатныеиэлектронные,деловыеиспециализированныеиздания.

2.      Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).

3.      РесурсысетиИнтернет.

4.      Материалыкомпаний.

5.      Аналитическиеобзорныестатьивпрессе.

6.      Результатыисследованиймаркетинговыхиконсалтинговыхагентств.

7.      Экспертныеоценки.

8.      Интервьюспроизводителямиидругимиучастникамирынка.

9.      Материалыотраслевыхучрежденийибазыданных.

10.  Базыданных DiscoveryResearchGroup.

География исследования:

Вся Россия

Сроки исследования:

Март 2013

Содержание отчёта

• Список диаграмм и таблиц
  10 ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования
  13 Цель исследования
  13 Задачи исследования
  13 Объекти сследования
  13 Метод сбора данных
  13 Метод анализа данных
  14 Информационная база исследования
  14 Глава 2. Классификация картона, предназначенного для производства тары и упаковки
  15 §1. По структуре
  19 Бумага для гофрирования (флютинг)
  19 По количеству слоёв
  19 По виду профиля
  21 Картон для плоских слоёв гофрированной тары (лайнер)
  22 Крафт-лайнер
  22 Тест-лайнер
  23 Плоский склеенный картон
  23 §2. По составу волокна и способу производства
  24 Чисто целлюлозный картон
  24 Древесномассный картон (из первичных волокон)
  25 Макулатурный картон (из вторичного сырья)
  26 § 3. По верхнему покрытию
  27 Мелованный картон
  27 Дуплекс-картон
  28 Триплекс-картон
  28 Немелованный картон
  28 Глава 3. Состояние российского рынка картонно-бумажной упаковки
  30 §1. Объём российского сегмента картонно-бумажной тары и упаковки и его доля на рынке упаковочных материалов
  30 §2. Средние цены производителей картонно-бумажной тары и упаковки
  31 §3. Основные потребители картонной упаковки и ценовые сегменты рынка
  32 Глава 4. Тенденции и перспективы развития рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России и в мире
  33 §1. Тенденции в сегменте бумажной упаковки
  33 §2. Тенденции в сегменте складного коробочного картона
  33 §3. Тенденции в сегменте гофрированного картона
  34 §4. Перспективы развития рынка в целом
  37 Глава 5. Объём производства картона и бумаги для изготовления тары и упаковки
  38 §1. Бумага для гофрирования
  38 §2. Тарный немелованный картон (крафт-лайнер)
  40 §3. Тарный немелованный картон (тест-лайнер)
  41 §4. Транспортная и потребительская тара из негафрированного картона
  42 Ящики складывающиеся
  42 Коробки
  43 §5. Высоко прочная упаковочная бумага
  44 §6. Бумага обёрточная сульфитная
  44 §7. Крафт-бумагамешочная
  44 §8. Бумага и картон гофрированные, состоящие только из одного гофрированного слоя
  45 §9. Бумага и картон гофрированные двухслойные
  46 §10. Бумага и картон гофрированные трёхслойные
  46 §11. Бумага и картон многослойные гофрированные прочие
  47 Глава 6. Оборудование для производства упаковки из картона и бумаги
  49 Глава 7. Импорт и экспорт картонно-бумажной тары и упаковки
  52 §1. Объём импорта
  52 По товарным группам
  52 По производителям
  56 §2. Объёмэкспорта
  68 По товарным группам
  68 По производителям
  70 Глава 8. Крупнейшие производители картонно-бумажной упаковки в россии
  82 §1. ЗАО «ГОТЭК»
  82 История развития
  82 Структура предприятия
  82 Продукция
  82 §2. ЗАО «ТетраПак»
  83 История развития
  83 Показатели компании
  84 Продукция
  85 §3. ООО «ИЛИМ»
  85 История развития
  85 Структура предприятия
  86 Планы компании
  86 §4. ОАО «ИЛИМ-Запад» в Кряжме
  87 Продукция
  87 Доля рынка
  87 §5. ОАО «ИЛИМ-Гофра»
  88 Продукция
  88 Оборудование
  88 §6. «ИЛИМ-Восток» в Братске
  88 Продукция
  88 Доля рынка
  88 §7. ООО «Пермскийкартон»
  88 История развития
  89 Продукция
  89 §8. ЗАО «Гафрон»
  90 История развития
  90 Структура предприятия и продукция
  90 Оборудование
  90 §9. ООО «СегежскаяУпаковка»
  91 Продукция
  92 Оборудование
  92 §10. ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова»
  92 История развития
  92 Структура предприятия
  93 Оборудование
  93 Продукция
  93 §11. ООО «Графобал – Дон»
  95 История развития
  95 Продукция
  96 §12. ООО «Юнипак-Ростов»
  96 §13. ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика»
  96 История развития
  97 Продукция
  97 §14. «Mondi»
  98 История развития
  98 Оборудование
  98 Направления деятельности

• В отчёте содержатся 20 диаграмм и 45 таблиц.

   

  Таблицы:

   

  Таблица 1. Диапазоны размеров высоты и ширины волн гафрированного картона.	21
  Таблица 2. Объём рынка гофрированных картона и бумаги, бумаги для гофрирования и крафт-лайнера,  доля импорта в его структуре в 2010-2011 гг., млрд. руб. и %.	31
  Таблица 3. Средние цены производителей на картонно-бумажные упаковки и тары в 2010 и 2011 гг., руб.	31
  Таблица 4. Объем производства картона и бумаги для изготовления тары и упаковки по товарным группам в соответствии с ОКПД в 2009-2012 гг., млрд м2.	38
  Таблица 5. Объём производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах по субъектам РФ в 2009-2012 гг., млрд м2.	39
  Таблица 6. Объём производства тарного немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары по субъектам РФ в 2009-2012 гг., млрд м2.	41
  Таблица 7. Объём производства тарного немелованного картона (тест-лайнера) по субъектам РФ в 2009-2012 гг., млрд м2.	41
  Таблица 8. Объём производства складывающихся ящиков для транспортной тары в субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., тыс. м2.	42
  Таблица 9. Объём производства коробок из негофрированного картона для потребительской тары по субъектам РФ в 2009-2012 гг., млн. м2.	43
  Таблица 10.Объём производства гофрированных бумаги и картона, состоящих только из одного гофрированного слоя отдельно по субъектам РФ в 2009-2012 гг., млн. м2.	45
  Таблица 11.Объём производства бумаги и картона гофрированных двухслойных отдельно по субъектам РФ в 2009-2012 гг., млн. м2.	46
  Таблица 12.Объём производства трёхслойный гофрированных бумаги и картона отдельно по субъектам РФ в 2009-2012 гг., млн. м2.	47
  Таблица 13. Объём производства гофрированных многослойных бумаги и картона отдельно по субъектам РФ в 2009-2012 гг., млн. м2.	48
  Таблица 14. Предприятия, выпускающие оборудование для производства картона и упаковки из него.	49
  Таблица 15. Объём импорта упаковки из бумаги и картона по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. тонн и млн. $.	52
  Таблица 16.Объём импорта бумаги для гофрирования отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.	56
  Таблица 17. Объём импорта гафрированной бумаги и картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.	57
  Таблица 18. Объём импорта прочего немелованного картона и бумаги прочих отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.	58
  Таблица 19. Объём импорта фильтрованных бумаги и  картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.	59
  Таблица 20. Объём импорта сульфитной обёрточной бумаги отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.	60
  Таблица 21. Объём импорта прочей крафт-бумаги и крафт-картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.	61
  Таблица 22. Объём импорта прочей крафт-бумаги и крафт-картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.	62
  Таблица 23. Объём импорта прочей крафт-бумаги и крафт-лайнера отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.	63
  Таблица 24. Объём импорта тест-лайнера отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.	64
  Таблица 25. Объём импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.	65
  Таблица 26. Объём импорта картонок, ящиков и коробок из негофрированного картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.	66
  Таблица 27. Объём импорта мешков и пакетов отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.	67
  Таблица 28. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. тонн и млн. $.	68
  Таблица 29. Объём экспорта бумаги для гофрирования по основным производителям из Росси в 2009-2011 гг., тыс. тонн и тыс. $.	70
  Таблица 30. Объём экспорта гофрированных бумаги и картона по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.	72
  Таблица 31. Объём экспорта немелованной бумаги прочей по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тыс. тонн и тыс. $.	73
  Таблица 32. Объём экспорта фильтрованной бумаги картона по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.	74
  Таблица 33. Объём экспорта обёрточной сульфитной бумаги по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.	76
  Таблица 34. Объём экспорта крафт-бумаги и крафт-картона прочих по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.	77
  Таблица 35. Объём экспорта мешочной крафт-бумаги по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тыс. тонн и тыс. $.	78
  Таблица 36. Объём экспорта крафт-лайнера по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тыс. тонн и тыс. $.	78
  Таблица 37. Объём экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.	79
  Таблица 38. Объём экспорта картонок, ящиков и коробок из негофрированного картона по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.	80
  Таблица 39. Объём экспорта мешков и пакетов по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.	81
  Таблица 40. Список продовольственных и промышленных товаров, для которых  ГП «ГОТЭК» производит картонно-бумажную упаковку.	82
  Таблица 41. Показатели компании «Tetra Pak» в 2010-2011гг.	84
  Таблица 42. Виды картонной упаковки для разных категорий продовольственных товаров компании «Tetra Pak».	85
  Таблица 43. Виды продукции компании ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова».	93
  Таблица 44. Виды продукции компании ООО «Графобал-Дон».	96
  Таблица 45. Виды продукции компании ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика».	97

   

   

   

   

   

  Диаграммы:

   

  Диаграмма 1. Доли сегментов рынка упаковочных материалов в России в 2010  году, %.	30
  Диаграмма 2. Доли сегментов рынка упаковочных материалов в России в 2011  году, %.	30
  Диаграмма 3. Доли промышленных отраслей, являющихся основными потребителями картонной упаковки в 2011 г., %.	32
  Диаграмма 4. Избыток производственных мощностей на рынке гофрированной упаковки в 2005-2010 гг.	35
  Диаграмма 5. Объём производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах в 2009-2012 гг., млрд. м2 и %	38
  Диаграмма 6. Объём производства тарного немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары в 2009-2012 гг., млрд м2.	40
  Диаграмма 7. Объём производства тарного немелованного картона (тест-лайнера) в 2009-2012 гг., млрд м2.	41
  Диаграмма 8. Объём производства складывающихся ящиков для транспортной тары в 2009-2012 гг., млн м2.	42
  Диаграмма 9. Объём производства коробок из негофрированного картона для потребительской тары в 2009-2012 гг., млн. м2.	43
  Диаграмма 10. Объём производства гофрированных бумаги и картона, состоящих только из одного гофрированного слоя отдельно в 2009-2012 гг., млн. м2.	45
  Диаграмма 11. Объём производства бумаги и картона гофрированных двухслойных в 2009-2012 гг., млн м2.	46
  Диаграмма 12. Объём производства трёхслойный гофрированных бумаги и картона в 2009-2012 гг., млрд м2.	46
  Диаграмма 13. Объём производства гофрированных многослойных бумаги и картона в 2009-2012 гг., млн м2.	47
  Диаграмма 14. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении, %.	54
  Диаграмма 15. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, %.	55
  Диаграмма 16. Динами объёма импорта в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011гг., млн. $ и %.	56
  Диаграмма 17. Динами объёма импорта в Россию в натуральном выражении в 2009-2011гг., млн. $ и %.	56
  Диаграмма 18. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме экспорта данного товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении, %.	70
  Диаграмма 19. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, %.	71
  Диаграмма 20. Доли основных игроков на рынке картонной упаковки жидких пищевых продуктов в России в 2011 году, %.	85