Аннотация

Аналитический обзор содержит данные длительного мониторингового и комплексного маркетингового исследований рынка строящегося многоквартирного жилья г.Уфа, актуализированного на март 2013 года. В обзоре представлены ретроспектива, оценка текущей ситуации и перспектива развития рынка многоквартирных новостроек в г. Уфа для обоснования принятия инвестиционных решений.

Обзор содержит большое количество структурированных эмпирических данных:
1)    выборочную статистику продаж 3-х крупнейших и наиболее активных на жилом рынке застройщиков;
2)    данные длительного мониторинга (анкетирования) покупателей долей в проектах эконом-, бизнес- и элит-класса г. Уфы в офисах продаж компаний-застройщиков в момент заключения ими договора долевого участия;
3)    данные репрезентативного выборочного опроса домохозяйств города Уфы на предмет планирования ими улучшения своих жилищных условий и потребительских предпочтений;
4)    данные мониторинга эффективности каналов и средств коммуникации с целевой аудиторией (рекламный бюджет варьировался от 500 000 до 1 500 000 руб. в месяц); и множество других практических сведений, полезных именно с девелоперской точки зрения.
В качестве предмета исследования выступает рынок многоквартирных новостроек, ёмкость рынка, параметры предложения, параметры спроса, потребительские предпочтения, состояние конкуренции на строительном рынке, оценка перспективы его развития на среднесрочный период (5 лет).
Обзор состоит из 100 страниц, содержит 29 таблиц, 65 диаграмм, 6 карт.

Целью исследования являлось создание информационной базы для планирования девелоперской деятельности в сфере жилой недвижимости в г. Уфа в сегменте городского многоквартирного жилья. При составлении обзора использовались следующие методы получения рыночной информации:
1)    Мониторинг проектируемого и строящегося жилья в городе. Собрана проектная и коммерческая информация по всем новостройкам г.Уфы, в которых на момент исследования оставались нереализованные квартиры на продажу от застройщика. Результаты мониторинга представлены в отдельном файле формата XLS, который содержит базу данных новостроек, а также таблицы и диаграммы, построенные на основе данных.
2)    Мониторинг реальных покупателей долей методом анкетного опроса на базе отделов продаж крупнейших компаний-застройщиков г.Уфы в период с 2010 по 2013 гг.
3)    Репрезентативный выборочный опрос 600 домохозяйств г. Уфы на тему планов по услучшению жилищных условий.
4)    Справочная информация Росреестра + покупка подборки статистик.
5)    Интервью с экспертами рынка. Мы провели беседы с руководителями проектов комплексной застройки в г. Уфа, с директорами наиболее крупных риэлторских агентств, с представителями гендподрядных организаций, а также с представителями администрации города, курирующих строительный сектор

Содержание отчёта

• 1.      Введение

   

  2.      Экономико-географическое положение г. Уфа.

   

  3.      Показатели социально-экономического развития г. Уфа.

   

  4.      Административное и риэлторское деление г. Уфа.

   

  5.      Демографическая ситуация в г. Уфа.

   

  6.      Текущее состояние жилого фонда г. Уфа.

   

  7.      Генеральный план развития г. Уфа.

   

  8.      Программы социально-экономического развития г. Уфа.

   

  9.      Общественно-политические особенности г. Уфа.

   

  10.  Классификация жилой недвижимости г. Уфа.

   

  11.  Классификация многоквартирных новостроек г. Уфа.

   

  12.  Объёмы строительства жилья в г. Уфа.

   

  13.  Характеристика предложения строящегося жилья в г. Уфа (объёмно структурные показатели по районам и потребительским классам).

   

  14.  Объёмы перспективного строительства жилья по районам и потребительским классам, и оценка потенциального объёма предложения первичного жилья на рассматриваемых субрынках до 2015 года.

   

  15.  Ценовые показатели предложения строящегося жилья г.Уфы по районам и потребительским классам.

   

  16.  Характеристика уровня цен на вторичном рынке жилья г.Уфы по районам и потребительским классам.

   

  17.  Характеристика основных игроков рынка жилья г. Уфы.

   

  18.  Ёмкость рынка новостроек г. Уфа по районам и потребительским классам.

   

  19.  Потенциал рынка жилья в Уфе. Данные репрезентативного опроса домохозяйств г. Уфы.

   

  20.  Анализ реализации квартир в строящихся домах (динамика продаж строящегося жилья в наиболее успешных проектахэконом-, бизнес- и  элит-класса г. Уфы).

   

  21.  Портрет покупателей квартир в новостройках г. Уфа по потребительским классам (на основе мониторинга покупателей долей).

   

  22.  Анализ первичных обращений в отдел продаж крупного застройщика.

   

  23.  Анализ эффективности каналов коммуникации с покупателями жилых помещений эконом-, бизнес- и элит-класса г.Уфа (на основе мониторинга эффективности рекламы).

   

  24.  Анализ тенденций развития жилищного строительства в г.Уфа.

   

  25.  Формула успеха проекта многоквартирного жилья эконом-, бизнес- и элит класса.

   

  26.     География строящихся и проектируемых жилых комплексов эконом-, бизнес- и элит-класса на карте ДубльГис-Уфы (Приложение).

   

   

   

• Аналитический обзор содержит таблицы:

   

  Таблица 1. Землеустройство г. Уфа

   

  Таблица 2. Примеры конкурентоспособной уфимской продукции на российском рынке

   

  Таблица 3. Показатели социально-экономического развития г.Уфы

   

  Таблица 4. Численность населения г. Уфы по районам города

   

  Таблица 5. Неофициальное (риэлторское) деление города Уфа

   

  Таблица 6. Население г. Уфа

   

  Таблица 7. Численность постоянного населения г.Уфы

   

  Таблица 8. Жилищный фонд г. Уфа по данным ГУП «БТИ РБ»

   

  Таблица 9. Распределение жилого фонда г. Уфа по времени постройки

   

  Таблица 10. Ориентировочные объёмы строительства жилья по административным районам г. Уфы

   

  Таблица 11. Количественные и ценовые параметры новостроек эконом-класса

   

  Таблица 12. Количественные и ценовые параметры новостроек бизнес- и элит-класса

   

  Таблица 13. Анализ цены квадратного метра одно-, двух комнатной квартиры в зависимости от стадии строительства, руб./кв.м

   

  Таблица 14. Средняя цена квадратного метра готового жилья на вторичном рынке

   

  Таблица 15. Места (зоны) текущей концентрации проектов

   

  Таблица 16. Места (зоны) перспективной концентрации проектов

   

  Таблица 17. Перечень игроков на рынке жилья г. Уфы

   

  Таблица 18. Конкурентные преимущества успешных проектов основных игроков

   

  Таблица 19. Емкость рынка новостроек в 2013г

   

  Таблица 20. Средние темпы реализации исследуемых новостроек

   

  Таблица 21. Динамика реализации ЖК «GreenPark» (кол-во квартир)

   

  Таблица 22. Динамика реализации ЖК «Дом на Новомостовой» (кол-во квартир)

   

  Таблица 23. Динамика реализации ЖК «Апельсин»

   

  Таблица 24. Динамика реализации ЖК «Полесье»

   

  Таблица 25. Динамика реализации ЖК «Французский двор»

   

  Таблица 26. Формула успеха для проекта многоквартирного жилья эконом-класса

   

  Таблица 27. Формула успеха для проекта многоквартирного жилья бизнес-класса

   

  Таблица 28. Формула успеха для проекта многоквартирного жилья элит-класса

   

  Таблица 29. Классификация новостроек г. Уфы

   

   

   

  Аналитический обзор содержит диаграммы:

   

  Диаграмма 1. Численность населения г. Уфы по районам на 01.01.2012г

   

  Диаграмма 2. Динамика численности населения г. Уфы, тыс. чел

   

  Диаграмма 3. Динамика рождаемости в г. Уфа

   

  Диаграмма 4. Состав населения г. Уфы по возрастным группам, тыс. чел.

   

  Диаграмма 5. Структура домохозяйств г. Уфы по районам на 01.01.2010г

   

  Диаграмма 6. Распределение жилого фонда г. Уфы по времени постройки

   

  Диаграмма 7. Объемы строительства жилья по административным районам города

   

  Диаграмма 8. Объемы строительства жилья по административным районам города (с учётом строящихся и анонсированных проектов)

   

  Диаграмма 9. Объемы строительства жилья по условным районам города

   

  Диаграмма 10. Объемы строительства жилья по условным районам города (с учётом строящихся и анонсированных проектов)

   

  Диаграмма 11. Объемы строительства жилья по потребительским классам

   

  Диаграмма 12. Объемы строительства жилья по потребительским классам (с учётом строящихся и анонсированных проектов)

   

  Диаграмма 13. Распределение новостроек по стадиям готовности, ед.

   

  Диаграмма 14. Распределение новостроек по стадиям готовности, %

   

  Диаграмма 15. Объём предложения строящегося жилья по административным районам города

   

  Диаграмма 16. Объём предложения строящегося жилья по административным районам города (с учётом строящихся и анонсированных проектов)

   

  Диаграмма 17. Объём предложения строящегося жилья по условным районам города

   

  Диаграмма 18. Объём предложения строящегося жилья по условным районам города (с учётом строящихся и анонсированных проектов)

   

  Диаграмма 19. Объём предложения строящегося жилья по потребительским классам

   

  Диаграмма 20. Объём предложения строящегося жилья по потребительским классам (с учётом строящихся и анонсированных проектов)

   

  Диаграмма 21. Средняя цена квадратного метра строящегося жилья по административным районам, руб/кв.м

   

  Диаграмма 22. Средняя цена квадратного метра строящегося жилья по риэлторским районам, руб./кв.м

   

  Диаграмма 23. Средняя цена квадратного метра строящегося жилья по потребительским классам, руб./кв.м

   

  Диаграмма 24. Средняя цена квартиры в строящемся доме по потребительским классам, руб

   

  Диаграмма 25. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках эконом-класса, руб./кв.м

   

  Диаграмма 26. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках бизнес- и элит-класса, руб./кв.м

   

  Диаграмма 27. Средняя цена квартиры минимальной площади в новостройках эконом-класса

   

  Диаграмма 28. Средняя цена квартиры минимальной площади в новостройках бизнес- и элит-класса

   

  Диаграмма 29. Средняя цена квартиры максимальной площади в новостройках эконом-класса

   

  Диаграмма 30. Средняя цена квартиры максимальной площади в новостройках бизнес- и элит-класса

   

  Диаграмма 31. Диапазон средних цен на квартиры минимальной и максимальной площади эконом-класса, руб.

   

  Диаграмма 32. Диапазон средних цен на квартиры минимальной и максимальной площади бизнес- и элит-класса, руб.

   

  Диаграмма 33. Занимаемые доли рынка основными игроками во всех классах жилья (по мнению solomonresearch.com)

   

  Диаграмма 34. Емкость рынка новостроек г. Уфа в 2013 г.

   

  Диаграммы 35-44. Структура спроса и потребительские предпочтения домохозяйств г. Уфы

   

  Диаграмма 45. Прогноз изменения ёмкости геолокальных рынков жилья на период до 2018 г.

   

  Диаграмма 46. Для чего Вы покупаете новое жильё?

   

  Диаграмма 47. Скольки комнатная квартира Вас интересует?

   

  Диаграмма 48. Отметьте всё, что Вы используете для приобретения жилья?

   

  Диаграмма 49. Распределение покупателей по способам приобретения жилья

   

  Диаграмма 50. Сколько человек, включая Вас, будет проживать в новой квартире?

   

  Диаграмма 51. Кто из членов семьи будет проживать в новой квартире?

   

  Диаграмма 52. В настоящее время Вы проживаете в собственной квартире?

   

  Диаграмма 53. Сколько времени у Вас прошло с момента начала активного поиска подходящего варианта квартиры до заключения договора?

   

  Диаграмма 54. Распределение покупателей жилья по возрасту

   

  Диаграмма 55. Распределение покупателей жилья по полу

   

  Диаграмма 56. Распределение покупателей жилья по месту жительства

   

  Диаграмма 57. Количество комнат в купленной Вами квартире

   

  Диаграмма 58. Какова основная цель приобретения жилья?

   

  Диаграмма 59. Каким критерием при выборе жилья Вы руководствуетесь в первую очередь, каким – во вторую, в третью, и т.д.?

   

  Диаграмма 60. Динамика обращений в отдел продаж крупного застройщика

   

  Диаграмма 61. Количество обращений в отдел продаж в разрезе основных источников рекламы

   

  Диаграмма 62. Количество обращений в отдел продаж по типу (звоки, посещения)

   

  Диаграмма 63. Количество обращений в отдел продаж в разрезе интересующего вопроса

   

  Диаграмма 64. Объёмы ввода жилья в г. Уфа, кв.м

   

  Диаграмма 65. Обеспеченность населения жильём в г. Уфа, кв.м/чел.

   

   

   

  Аналитический обзор содержит карты:

   

  Карта 1. Экономико-географическое положение г. Уфа

   

  Карта 2. Административное деление г. Уфа

   

  Карта 3. Риэлторское деление г. Уфа

   

  Карта 4. Генеральный план г. Уфы

   

  Карта 5. География концентрации текущих проектов эконом-, бизнес- и элит-класса.

   

  Карта 6. География концентрации перспективных проектов эконом-, бизнес- и элит-класса.

   

   

   

  Аналитический обзор содержит приложения:

   

  Приложение 1. Перечень государственных программ социально- экономического развития и инвестиционных проектов г. Уфы (представлен в формате DOC в файле «Комплекс программ социально-экономического развития Уфы.docx»). Приложение содержит:

   

  1)     Комплекс программ социально-экономического развития г. Уфы.

   

  2)     Ресурсное обеспечение комплекса программ социально- экономического развития городского округа город Уфа РБ до 2015 года.

   

  3)     Инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов на территории г.Уфы.

   

  4)     Финансирование инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов на территории г.Уфы.

   

  Приложение 2. Реестр объектов многоквартирного жилищного строительства, реализация которых ведётся или велась до недавнего времени, в составе следующих учётных реквизитов:

   

  ID;

   

  -       район расположения;

   

  -       адрес объекта строительства (строительный);

   

  -       название жилого комплекса;

   

  -       наименование застройщика/девелопера;

   

  -       реализатор;

   

  -       дата начала строительства;

   

  -       заявленный срок сдачи ГК согласно проектной декларации или заявлению застройщика (год, квартал);

   

  -       состояние строительства (огорожена площадка, устройство котлована, выход на первый этаж, монтаж конкретного этажа, завершение монтажа, наружная отделка, внутренняя отделка, благоустройство территории, в процессе сдачи ГК);

   

  -       статус строительства (ведётся, приостановлено, долгострой);

   

  -       тип конструкций и наружных стен;

   

  -       класс;

   

  -       общая площадь проекта;

   

  -       общая площадь квартир в проекте (включая летние помещения), кв.м

   

  -       общее количество квартир;

   

  -       количество 1-комнатных квартир в проекте;

   

  -       количество 2-комнатных квартир в проекте;

   

  -       количество 3-комнатных квартир в проекте;

   

  -       количество многокомнатных квартир в проекте;

   

  -       тип паркинга (нет, подземный, надземный);

   

  -       количество парковочных мест в паркинге;

   

  -       наличие коммерческих помещений, кв.м;

   

  -       тип отделки квартир (черновая, под чистовую, под ключ);

   

  -       статус реализации (в продаже, перспективный, продажи приостановлены);

   

  -       дата начала продаж (год, месяц);

   

  -       количество 1-комнатных квартир в доме в продаже (здесь и далее – на момент актуализации данных);

   

  -       количество 2-комнатных квартир в доме в продаже;

   

  -       количество 3-комнатных квартир в доме в продаже;

   

  -       количество многокомнатных квартир в доме в продаже;

   

  -       min цена 1-комнатных квартир (руб./кв.м);

   

  -       min цена 2-комнатных квартир (руб./кв.м);

   

  -       min цена 3-комнатных квартир (руб./кв.м);

   

  -       min цена многокомнатных квартир (руб./кв.м);

   

  -       min стоимость 1-комнатных квартир (руб);

   

  -       min стоимость 2-комнатных квартир (руб);

   

  -       min стоимость 3-комнатных квартир (руб);

   

  -       min стоимость многокомнатных квартир (руб);

   

  -       max стоимость 1-комнатных квартир (руб);

   

  -       max стоимость 2-комнатных квартир (руб);

   

  -       max стоимость 3-комнатных квартир (руб);

   

  -       max стоимость многокомнатных квартир (руб);

   

  -       ссылка (WEB).

   

  Реестр объектов многоквартирного жилищного строительства представлен в формате XLS (вкладка «Текущее предложение» + вкладка «Динамика продаж» - по продажам квартир – по отдельным проектам).

   

  Приложение 3. Реестр объектов многоквартирного жилищного строительства, реализация которых ожидается в перспективе, в составе следующих учетных реквизитов:

   

  -       ID;

   

  -       название ЖК;

   

  -       район;

   

  -       адрес;

   

  -       застройщик/девелопер;

   

  -       стратегический партнёр/банк;

   

  -       заявленные сроки реализации проекта;

   

  -       технология строительства;

   

  -       серия (в случае типового домостроения);

   

  -       класс комплекса (эконом, бизнес, элита);

   

  -       общая площадь комплекса, кв.м;

   

  -       площадь квартир комплекса, кв.м;

   

  -       общее количество квартир, шт (в случае, если известно);

   

  -       прогнозная дата начала продаж;

   

  -       текущая стадия проекта;

   

  -       ссылка (WEB).

   

  Реестр перспективных проектов многоквартирного жилищного строительства представлен в формате XLS (вкладка «Перспективные проекты»).