Аннотация

Минеральные и питьевые воды на российском рынке почти полностью реализуются через внутреннюю торговлю. В 2008-2012 гг доля продаж в объёме спроса составляла в среднем 94,2%. В свою очередь доля экспортных поставок продукции составляла 5,8%. В рассматриваемом периоде крупнейшей торговой площадкой для России был Казахстан, куда ежегодно направлялось 86-95% от суммарного объёма экспорта.

По оценкам BusinesStat, в 2008-2012 гг натуральный объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 50,3%: с 4,1 млрд л до 6,2 млрд л. Основной объём продаж при этом приходится на минеральные воды: их доля в 2012 г в общем объёме продаж составила 68%. Соответственно доля питьевых вод в 2012 г составила 32%. Однако следует отметить, что в последние годы отмечается рост доли питьевых вод. С 2008 г по 2012 г доля питьевых вод увеличилась с 18,7% до 32% в 2012 г.

В структуре продаж минеральных вод превалируют воды минеральные столовые с долей в 60,7% на 2012 г. Доля вод минеральных лечебно-столовых в 2012 г составила 24,3%, доля вод минеральных лечебных – 15%. В структуре продаж питьевых вод в 2012 г лидировали воды питьевые очищенные с долей в 80,9%. Доля вод питьевых артезианских в 2012 г составила 19,1%.

«Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

§         Экономическая ситуация в России

§         Производство и цены производителей

§         Продажи и цены минеральных и питьевых вод

§         Баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных и питьевых вод

§         Численность потребителей и потребление минеральных и питьевых вод

§         Экспорт и импорт минеральных и питьевых вод

§         Рейтинги предприятий по объему производства и финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам минеральных и питьевых вод:

§         Воды минеральные

§         Воды питьевые

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам минеральных и питьевых вод:

§         Воды минеральные столовые

§         Воды минеральные лечебно-столовые

§         Воды минеральные лечебные

§         Воды питьевые артезианские

§         Воды питьевые очищенные

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

§         HoReCa

§         Розничная торговля

В отчете отдельно представлены данные по крупнейшим производителям минеральных и питьевых вод: Меркурий, Карачинский источник, Прогресс, завод минеральной воды Волжанка, Нестле ВотерКулерс Сервис, Висма, компания Чистая Вода, Висма-Архыз, фирма  Аква-Дон, Эдельвейс Л, Кавминводы, Фонте Аква, Ессентукский завод минеральных вод на КВМ, Аян, Пепсико Холдингс, Аквалайн, Аква Стар, Элита-Минерал Групп и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных и питьевых вод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре также представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров минеральных и питьевых вод.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

§         Федеральная служба государственной статистики РФ

§         Министерство экономического развития РФ

§         Федеральная таможенная служба РФ

§         Федеральная налоговая служба РФ

§         Таможенный союз ЕврАзЭС

§         Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

§         Опрос потребителей безалкогольных напитков

§         Аудит розничной торговли безалкогольными напитками

§         Опрос экспертов рынка безалкогольных напитков

Содержание отчёта

•  

   

  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

   

  Базовые параметры российской экономики

   

  Интеграция на постсоветском пространстве

   

  Итоги вступления России в ВТО

   

  Перспективы российской экономики

   

  КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

   

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

   

  Предложение

   

  Спрос

   

  Баланс спроса и предложения

   

  ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

   

  Натуральный объём продаж

   

  Стоимостный объём продаж

   

  Средняя цена

   

  Соотношение цены минеральных  питьевых вод и инфляции

   

  Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены

   

  ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД ДЛЯ СЕКТОРА HORECA

   

  Натуральный объём продаж

   

  Стоимостный объём продаж

   

  Средняя цена

   

  РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

   

  Натуральный объём продаж

   

  Стоимостный объём продаж

   

  Розничная цена

   

  Численность покупателей и объём покупок

   

  ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

   

  Натуральный объем производства

   

  Цена производителей

   

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

   

  Производственные показатели предприятий

   

  Финансовые показатели предприятий

   

  Внешнеэкономические показатели предприятий

   

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД

   

  Баланс экспорта и импорта

   

  Натуральный объём экспорта

   

  Стоимостный объём экспорта

   

  Цена экспорта

   

  Натуральный объём импорта

   

  Стоимостный объём импорта

   

  Цена импорта

   

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

   

  Финансовый результат отрасли

   

  Экономическая эффективность отрасли

   

  Инвестиции отрасли

   

  Трудовые ресурсы отрасли

   

  ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Основные акционеры организации

   

  Дочерние предприятия организации

   

  Объём производства по видам продукции

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

   

•  

   

  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 125 ТАБЛИЦ

   

   

   

  Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)

   

  Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг (млрд долл)

   

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)

   

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)

   

  Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 9. Предложение минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 10. Прогноз предложения минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 13. Спрос на минеральные и питьевые воды, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 14. Прогноз спроса на минеральные и питьевые воды, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 15. Продажи и экспорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 17. Баланс спроса и предложения минеральных и питьевых вод  с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и питьевых вод  с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 19. Продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 20. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 21. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 22. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 23. Продажи минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 24. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 25. Продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 26. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 27. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 28. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 29. Продажи минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 30. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 31. Средняя цена минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 32. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 33. Средняя цена минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2008-2012 гг (руб за л)

   

  Таблица 34. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)

   

  Таблица 35. Средняя цена минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2008-2012 гг (руб за л)

   

  Таблица 36. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)

   

  Таблица 37. Соотношение цены минеральных и питьевых вод и инфляции, РФ, 2008-2012 гг (%)

   

  Таблица 38. Прогноз соотношения цены минеральных и питьевых вод и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)

   

  Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

   

  Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

   

  Таблица 41. Продажи минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 42. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ,  2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 43. Продажи минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 44. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ,  2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 45. Средняя цена минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2008-2012 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 46. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 47. Розничные продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 48. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 49. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 50. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по федеральным округам РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 51. Розничные продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 52. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 53. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 54. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по федеральным округам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 55. Розничная цена минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 56. Прогноз розничная цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 57. Розничная цена минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за л)

   

  Таблица 58. Розничная цена минеральных и питьевых вод по федеральным округам РФ, 2008-2012 гг (руб за л)

   

  Таблица 59. Численность покупателей минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 60. Прогноз численности покупателей минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 61. Доля покупателей минеральных и питьевых вод от населения РФ, 2008-2012 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 62. Прогноз доли покупателей минеральных и питьевых вод от населения РФ, 2013-2017 гг (%)

   

  Таблица 63. Объем покупки и средние затраты на минеральные и питьевые воды, РФ, 2008-2012 гг (л в год; руб в год)

   

  Таблица 64. Прогноз объема покупки и средних затрат на минеральные и питьевые воды, РФ, 2013-2017 гг (л в год; руб в год)

   

  Таблица 65. Производство минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 66. Прогноз производства минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 67. Доли легального и теневого производства минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 68. Прогноз долей легального и теневого производства минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 69. Легальное производство по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 70. Прогноз легального производства по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 71. Легальное производство минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс л)

   

  Таблица 72. Легальное производство минеральных вод по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс л)

   

  Таблица 73. Легальное производство питьевых вод по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс л)

   

  Таблица 74. Легальное производство минеральных и питьевых вод по федеральным округам РФ, 2008-2012 гг (тыс л)

   

  Таблица 75. Цена производителей минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (руб за л)

   

  Таблица 76. Прогноз цены производителей минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)

   

  Таблица 77. Цена производителей по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (руб за л)

   

  Таблица 78. Прогноз цены производителей по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 79. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по объёму производства, РФ, 2011 г (тыс л)

   

  Таблица 80. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

   

  Таблица 81. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

   

  Таблица 82. Рейтинг предприятий производителей минеральных и питьевых вод по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2011 г (%)

   

  Таблица 83. Рейтинг импортеров минеральных и питьевых вод по объему импорта, РФ, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 84. Рейтинг импортеров минеральных и питьевых вод по объему импорта, РФ, 2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 85. Рейтинг экспортеров минеральных и питьевых вод по объему экспорта, РФ, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 86. Рейтинг экспортеров минеральных и питьевых вод по объему экспорта, РФ, 2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 87. Баланс экспорта и импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 88. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 89. Экспорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 90. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 91. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс л)

   

  Таблица 92. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 93. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 94. Экспорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн долл; %)

   

  Таблица 95. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)

   

  Таблица 96. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)

   

  Таблица 97. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 98. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

   

  Таблица 99. Цена экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (долл за л; %)

   

  Таблица 100. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)

   

  Таблица 101. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за л)

   

  Таблица 102. Цена экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (долл за л)

   

  Таблица 103. Прогноз цены экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)

   

  Таблица 104. Импорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 105. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 106. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс л)

   

  Таблица 107. Импорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 108. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод , РФ, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 109. Импорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн долл; %)

   

  Таблица 110. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)

   

  Таблица 111. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)

   

  Таблица 112. Импорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 113. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

   

  Таблица 114. Цена импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (долл за л; %)

   

  Таблица 115. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)

   

  Таблица 116. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за л)

   

  Таблица 117. Цена импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2008-2012 гг (долл за л)

   

  Таблица 118. Прогноз цены импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)

   

  Таблица 119. Выручка от продаж продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 120. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 121. Себестоимость продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 122. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 123. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2008-2012 гг (%; раз; сут дн)

   

  Таблица 124. Инвестиции в отрасль, РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 125. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2008-2012 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)