Аннотация

За пятилетний период 2008-2012 гг объём продаж алкогольных напитков в Казахстане увеличился на 9,6%: с 862 млн л до 944,4 млн л. Падение продаж относительно предыдущих лет наблюдалось в 2009 и 2011 г на 9,3% и 11,4% соответственно.

В 2010 и 2012 гг наблюдался рост внутренних продаж готовой продукции на 30,6% и 4,4% относительно предыдущих лет. Значительное увеличение продаж в 2010 г связано с ростом реализации пива на 33,1%. Расширение продаж данного напитка связано с реорганизацией деятельности одного из крупнейших участников пивного рынка Казахстана – Carlsberg Group. Российская компания ОАО «Балктика» передала казахской ОАО «Derbes» права на использование и продвижение товарных знаков «Балтика» и «Невское». В связи с этим в 2010 г произошло развитие лицензионного производства.

Среди алкогольных напитков наибольшим спросом в Казахстане пользуется пиво. В 2012 г на его долю приходилось 85,5% (807,6 млн л) от общего объёма продаж. Вторым по популярности напитком в республике является водка и ликёроводочные изделия – 9,6% (90,4 млн л). Вина занимают третье место по объёму натуральных продаж – 3,3% (31,6 млн л).

По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг рост продаж алкогольных напитков в Казахстане продолжится и составит в среднем 1,7% в год. В 2017 г реализация продукции внутри страны достигнет 1 028 млн л.

«Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

§         Общая оценка экономической ситуации в странах СНГ

§         Баланс спроса и предложения алкогольных напитков

§         Объем продаж алкогольных напитков и цена алкогольных напитков

§         Объем производства и складских запасов алкогольных напитков, цена производителей алкогольных напитков

§         Объем экспорта и импорта алкогольных напитков, цены экспорта и импорта алкогольных напитков

В обзоре детализирована информация по отдельным видам алкогольных напитков:

§         Водка и ликероводочные изделия

§         Пиво

§         Вина

§         Коньяки и винные напитки

§         Слабоалкогольные напитки

В обзоре представлена информация по крупнейшим производителям алкогольных напитков в Казахстане.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

§         United Nations Statistics Division

§         Commodity Trade Statistics

§         National Agencies and Compendia

§         Index Mundi

§         Industrial Commodity Statistics

§         International Trade Centre

§         Food and Agriculture Organization of the United Nations

§         Organization for Economic Co-operation and Development

§         Агентство республики Казахстан по статистике

§         Международный валютный фонд

§         ЕЭК – Статистика взаимной торговли между государствами – членами Таможенного союза

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

§         Аудит розничной торговли алкогольными напитками в Казахстане

§         Опрос экспертов рынка алкогольных напитков в Казахстане

Содержание отчёта

• СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН СНГ
  
  Итоги создания Таможенного союза
  
  Перспективы экономики в странах СНГ
  
  КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
  
  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА
  
  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
  
  Предложение
  
  Спрос
  
  Баланс спроса и предложения алкогольных напитков
  
  ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
  
  Натуральный объем продаж
  
  Стоимостный объем продаж
  
  Розничная цена
  
  Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены
  
  ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
  
  Численность потребителей
  
  Доля потребителей от населения
  
  Уровень потребления
  
  ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
  
  Натуральный объем производства
  
  Цена производителей
  
  ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В КАЗАХСТАНЕ
  
  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
  
  Баланс экспорта и импорта
  
  Натуральный объем экспорта
  
  Стоимостный объем экспорта
  
  Цена экспорта
  
  Натуральный объем импорта
  
  Стоимостный объем импорта
  
  Цена импорта

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 125 ТАБЛИЦ
  
  Таблица 1. Численность населения по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн чел)
  
  Таблица 2. Прогноз численности населения по странам СНГ, 2014-2018 гг (млн чел)
  
  Таблица 3. Номинальный ВВП по странам СНГ, 2009-2013 гг (млрд долл США)
  
  Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам СНГ, 2014-2018 гг (млрд долл США)
  
  Таблица 5. Реальный ВВП по странам СНГ, 2009-2013 гг (% к предыдущему году)
  
  Таблица 6. Прогноз реального ВВП по странам СНГ, 2014-2018 гг (% к предыдущему году)
  
  Таблица 7. Паритет покупательной способности в странах СНГ, 2009-2013 гг (единиц национальной валюты за долл США)
  
  Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности в странах СНГ, 2014-2018 гг (единиц национальной валюты за долл США)
  
  Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2009-2013 гг (млрд долл США)
  
  Таблица 10. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2014-2018 гг (млрд долл США)
  
  Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс долл США на чел в год)
  
  Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2014-2018 гг (тыс долл США на чел в год)
  
  Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2009-2013 гг (% к предыдущему году)
  
  Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2014-2018 гг (% к предыдущему году)
  
  Таблица 15. Классификация алкогольных напитков по содержанию в них спирта и сахара
  
  Таблица 16. Классификация виноградных вин по содержанию в них спирта и сахара
  
  Таблица 17. Ставка акциза на алкогольную продукцию, Казахстан, 2014 гг (тенге за л)
  
  Таблица 18. Предложение алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л; %)
  
  Таблица 19. Прогноз предложения алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
  
  Таблица 20. Производство, импорт и складские остатки алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 21. Прогноз производства, импорта и складских остатков алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
  
  Таблица 22. Спрос на алкогольные напитки, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л; %)
  
  Таблица 23. Прогноз объема спроса на алкогольные напитки, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
  
  Таблица 24. Продажи и экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 25. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
  
  Таблица 26. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л; %)
  
  Таблица 27. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
  
  Таблица 28. Продажи алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л; %)
  
  Таблица 29. Прогноз продаж алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
  
  Таблица 30. Продажи по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 31. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
  
  Таблица 32. Продажи алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млрд тенге; %)
  
  Таблица 33. Продажи алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млрд тенге; %)
  
  Таблица 34. Продажи по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млрд тенге)
  
  Таблица 35. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млрд тенге)
  
  Таблица 36. Розничная цена алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (тенге за л; %)
  
  Таблица 37. Прогноз розничной цены алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (тенге за л; %)
  
  Таблица 38. Розничная цена по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (тенге за л)
  
  Таблица 39. Прогноз розничной цены по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (тенге за л)
  
  Таблица 40. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л; тенге за л; млрд тенге)
  
  Таблица 41. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; тенге за л; млрд тенге)
  
  Таблица 42. Численность потребителей алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн чел; %)
  
  Таблица 43. Прогноз численности потребителей алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн чел; %)
  
  Таблица 44. Доля потребителей алкогольных напитков от населения Казахстан, 2009-2013 гг (млн чел; %)
  
  Таблица 45. Прогноз доли потребителей алкогольных напитков от населения Казахстан, 2014-2018 гг (млн чел; %)
  
  Таблица 46. Уровень потребления и средние затраты на алкогольные напитки, Казахстан, 2009-2013 гг (л в год; тыс тенге в год)
  
  Таблица 47. Прогноз уровня потребления и средние затраты на алкогольные напитки, Казахстан, 2014-2018 гг (л в год; тыс тенге в год)
  
  Таблица 48. Производство алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л; %)
  
  Таблица 49. Прогноз производства алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
  
  Таблица 50. Доли легального и теневого производства алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л; %)
  
  Таблица 51. Прогноз долей легального и теневого производства алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
  
  Таблица 52. Легальное производство по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 53. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
  
  Таблица 54. Легальное производство водки и ликёроводочных изделий по регионам, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 55. Легальное производство пива по регионам, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 56. Легальное производство вин по регионам, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 57. Легальное производство коньяков и винных напитков по регионам, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 58. Цена производителей алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (тенге за л)
  
  Таблица 59. Прогноз цены производства алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (тенге за л)
  
  Таблица 60. Цена производителей по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (тенге за л)
  
  Таблица 61. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (тенге за л)
  
  Таблица 62. Список казахстанских ликероводочных заводов
  
  Таблица 63. Список казахстанских винзаводов
  
  Таблица 64. Список казахстанских пивзаводов
  
  Таблица 65. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 66. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков, Казахстан, 20110-2015 гг (млн л)
  
  Таблица 67. Экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 68. Прогноз экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
  
  Таблица 69. Экспорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 70. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
  
  Таблица 71. Экспорт алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 72. Экспорт водки и ликёроводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 73. Экспорт пива по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 74. Экспорт вин по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 75. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 76. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 77. Экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн долл)
  
  Таблица 78. Прогноз экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн долл)
  
  Таблица 79. Экспорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн долл)
  
  Таблица 80. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн долл)
  
  Таблица 81. Экспорт алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 82. Экспорт водки и ликёроводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 83. Экспорт пива по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 84. Экспорт вин по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 85. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 86. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 87. Цена экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 88. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (долл за л)
  
  Таблица 89. Цена экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 90. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (долл за л)
  
  Таблица 91. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 92. Цена экспорта водки и ликёроводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 93. Цена экспорта пива по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 94. Цена экспорта вин по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 95. Цена экспорта коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 96. Цена экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 97. Импорт алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 95. Прогноз импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
  
  Таблица 98. Импорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн л)
  
  Таблица 99. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
  
  Таблица 100. Импорт алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 101. Импорт водки и ликёроводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 102. Импорт пива по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 103. Импорт вин по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 104. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 105. Импорт слабоалкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс л)
  
  Таблица 106. Импорт алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн долл)
  
  Таблица 107. Прогноз стоимостного объема импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (тыс долл)
  
  Таблица 108. Импорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (млн долл)
  
  Таблица 109. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (млн долл)
  
  Таблица 110. Импорт алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 111. Импорт водки и ликёроводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 112. Импорт пива по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 113. Импорт вин по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 114. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 115. Импорт слабоалкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (тыс долл)
  
  Таблица 116. Цена импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 117. Прогноз цены импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (долл за л)
  
  Таблица 118. Цена импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 119. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2014-2018 гг (долл за л)
  
  Таблица 120. Цена импорта алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 121. Цена импорта водки и ликёроводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 122. Цена импорта пива по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 123. Цена импорта вин по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 124. Цена импорта коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)
  
  Таблица 125. Цена импорта слабоалкогольных напитков, Казахстан, 2009-2013 гг (долл за л)