Аннотация

Производство алкогольных напитков на белорусском рынке за 2008-2012 гг увеличилось на 7,4% с 772,4 млн л до 830 млн л. Следует отметить, что в 2012 г в стране произошло значительное снижение выпуска готовой продукции. Снижение связано с сокращением производства пива на 9,5%, которое занимает более 50% всего выпускаемого алкоголя в Беларуси. Определяющим фактором снижения производства в 2012 г стал существенный рост цен, наблюдаемый в 2011 г, что связано с увеличением ставок акциза. На сегодняшний день Беларусь находится в числе лидеров по размеру пивного акциза в Европе. При этом покупательская способность населения страны ниже среднеевропейской.

Основной объём производства алкогольных напитков в Беларуси приходится на пиво, доля которого в 2012 г составила 51,5% (427 млн л). Второе место по выпуску готовой продукции в 2012 г пришлось на вина – 26,3% (218,1 млн л). Третье место занимает водка и ликёроводочные изделия с долей в 18,3% (151,8 млн л).

По оценкам BusinesStat, в 2017 г объём выпуска алкогольных напитков на территории Республики Беларусь достигнет 843,6 млн л, что превысит уровень производства в 2012 г почти на 2%.

«Анализ рынка алкогольных напитков в Беларуси в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

§         Общая оценка экономической ситуации в странах СНГ

§         Баланс спроса и предложения алкогольных напитков

§         Объем продаж алкогольных напитков и цена алкогольных напитков

§         Объем производства и складских запасов алкогольных напитков, цена производителей алкогольных напитков

§         Объем экспорта и импорта алкогольных напитков, цены экспорта и импорта алкогольных напитков

В обзоре детализирована информация по отдельным видам алкогольных напитков:

§         Водка и ликероводочные изделия

§         Пиво

§         Вина

§         Коньяки и винные напитки

§         Слабоалкогольные напитки

В обзоре представлена информация по крупнейшим производителям алкогольных напитков в Беларуси.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

§         United Nations Statistics Division

§         Commodity Trade Statistics

§         National Agencies and Compendia

§         Index Mundi

§         Industrial Commodity Statistics

§         International Trade Centre

§         Food and Agriculture Organization of the United Nations

§         Organization for Economic Co-operation and Development

§         Статкомитет республики Беларусь

§         Международный валютный фонд

§         ЕЭК – Статистика взаимной торговли между государствами – членами Таможенного союза

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

§         Аудит розничной торговли алкогольными напитками в Беларуси

§         Опрос экспертов рынка алкогольных напитков в Беларуси

Содержание отчёта

• СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН СНГ

   

  Перспективы экономики в странах СНГ

   

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА В БЕЛАРУСИ

   

  КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

   

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

   

  Предложение

   

  Спрос

   

  Баланс спроса и предложения алкогольных напитков

   

  ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

   

  Натуральный объем продаж

   

  Стоимостный объем продаж

   

  Розничная цена

   

  Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

   

  ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЁМ ПОКУПКИ

   

  ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

   

  Натуральный объем производства

   

  Цена производителей

   

  ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

   

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

   

  Баланс экспорта и импорта

   

  Натуральный объем экспорта

   

  Стоимостный объем экспорта

   

  Цена экспорта

   

  Натуральный объем импорта

   

  Стоимостный объем импорта

   

  Цена импорта

   

  СПЕЦИМПОРТЕРЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

   

   

   

•  

   

  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 132 ТАБЛИЦЫ

   

   

   

  Таблица 1. Численность населения по странам СНГ, 2008-2012 гг (млн чел)

   

  Таблица 2. Прогноз численности населения по странам СНГ, 2013-2017 гг (млн чел)

   

  Таблица 3. Номинальный ВВП по странам СНГ, 2008-2012 гг (млрд долл США)

   

  Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам СНГ, 2013-2017 гг (млрд долл США)

   

  Таблица 5. Реальный ВВП по странам СНГ, 2008-2012 гг (%)

   

  Таблица 6. Прогноз реального ВВП по странам СНГ, 2013-2017 гг (%)

   

  Таблица 7. Паритет покупательной способности в странах СНГ, 2008-2012 гг (единиц национальной валюты за доллары США)

   

  Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности в странах СНГ, 2013-2017 гг (единиц национальной валюты за долл США)

   

  Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2008-2012 гг (млрд долл США)

   

  Таблица 10. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2013-2017 гг (млрд долл США)

   

  Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2008-2012 гг (тыс долл США на чел в год)

   

  Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)

   

  Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2008-2012 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 15. Предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28%, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь

   

  Таблица 16. Ставка акциза на алкогольную продукцию, Беларусь, 2013 гг (руб за л)

   

  Таблица 17. Классификация алкогольных напитков по содержанию в них спирта и сахара

   

  Таблица 18. Классификация виноградных вин по содержанию в них спирта и сахара

   

  Таблица 19. Предложение алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 20. Прогноз предложения алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 21. Производство, импорт и складские запасы алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 22. Прогноз производства, импорта и складских запасов алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 23. Спрос на алкогольные напитки, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 24. Прогноз объема спроса на алкогольные напитки, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 25. Продажи и экспорт алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 26. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 27. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 28. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 29. Продажи алкогольных напитков, Беларусь,  2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 30. Прогноз продаж алкогольных напитков, Беларусь,  2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 31. Продажи алкогольных напитков по видам, Беларусь,  2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 32. Прогноз продаж алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 33. Продажи алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 34. Продажи алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 35. Продажи алкогольных напитков по видам, Беларусь,  2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 36. Прогноз продаж алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 37. Розничная цена алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 38. Прогноз розничной цены алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 39. Розничная цена по видам алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (руб за л)

   

  Таблица 40. Прогноз розничной цены по видам алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (руб за л)

   

  Таблица 41. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

   

  Таблица 42. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

   

  Таблица 43. Численность покупателей алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 44. Прогноз численности покупателей алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 45. Доля покупателей алкогольных напитков от населения Беларусь, 2008-2012 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 46. Прогноз доли покупателей алкогольных напитков от населения Беларусь, 2013-2017 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 47. Объем покупки и средние затраты на алкогольные напитки, Беларусь, 2008-2012 гг (л в год; тыс руб в год)

   

  Таблица 48. Прогноз объема покупки и средних затрат на алкогольные напитки, Беларусь, 2013-2017 гг (л в год; тыс руб в год)

   

  Таблица 49. Производство алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л; %)

   

  Таблица 50. Прогноз производства алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л; %)

   

  Таблица 51. Производство алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 52. Прогноз производства по видам алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 53. Производство водки и ликероводочных изделий по областям, Беларусь, 2008-2011 гг (млн л)

   

  Таблица 54. Производство пива по областям, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 55. Производство вин по областям, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 56. Производство коньяка и винных напитков по областям, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 57. Цена производителей алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (руб за л)

   

  Таблица 58. Прогноз цены производителей алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (руб за л)

   

  Таблица 59. Производственные мощности ОАО «Гродненский ликероводочный завод», 2012 г (тыс дкл, т)

   

  Таблица 60. Производственные мощности РУП «Гомельский ликероводочный завод», 2010-2011 г (тыс дкл)

   

  Таблица 61. Производственные мощности РПУП «Брестский ликероводочный завод «Белалко», 2011 г (тыс дкл, т)

   

  Таблица 62. Производственные мощности ТПРУП «Минск Кристалл», 2011 г (тыс дкл, т)

   

  Таблица 63. Производственные мощности ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье», 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 64. Производственные мощности РУП «Климовичский ликероводочный завод», 2011 г (тыс дкл)

   

  Таблица 65. Производственные мощности ОАО «Пищевой комбинат «Веселово», 2011 г (тыс дкл)

   

  Таблица 66. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 67. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 68. Экспорт алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 69. Прогноз экспорта алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 70. Экспорт алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 71. Прогноз экспорта алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 72. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Беларусь, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 73. Экспорт пива по странам мира, Беларусь, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 74. Экспорт вина по странам мира, Беларусь, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 75. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Беларусь, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 76. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс л)

   

  Таблица 77. Взаимная торговля водкой и ликёроводочными изделиями, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 78. Взаимная торговля пивом, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 79. Взаимная торговля винами, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 80. Взаимная торговля коньяками и винными напитками, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 81. Взаимная торговля слабоалкогольными напитками, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 82. Экспорт алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 83. Прогноз экспорта алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн долл)

   

  Таблица 84. Экспорт по видам алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 85. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Беларусь,  2013-2017 гг (млн долл)

   

  Таблица 86. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 87. Экспорт пива по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 88. Экспорт вина по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 89. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 90. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 91. Цена экспорта алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (долл за л)

   

  Таблица 92. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (долл за л)

   

  Таблица 93. Цена экспорта алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2008-2012 гг (долл за л)

   

  Таблица 94. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2013-2017 гг (долл за л)

   

  Таблица 95. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий по странам мира, Беларусь,  2012 г (долл за л)

   

  Таблица 96. Цена экспорта пива по странам мира, Беларусь,  2012 г (долл за л)

   

  Таблица 97. Цена экспорта вина по странам мира, Беларусь,  2012 г (долл за л)

   

  Таблица 98. Цена экспорта коньяков и винных напитков по странам мира, Беларусь,  2010 г (долл за л)

   

  Таблица 99. Цена экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира, Беларусь,  2010 г (долл за л)

   

  Таблица 100. Импорт алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 101. Прогноз импорта алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 102. Импорт алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2008-2012 гг (млн л)

   

  Таблица 103. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн л)

   

  Таблица 104. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс л)

   

  Таблица 105. Импорт пива по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс л)

   

  Таблица 106. Импорт вина по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс л)

   

  Таблица 107. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс л)

   

  Таблица 108. Импорт слабоалкогольных напитков по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс л)

   

  Таблица 109. Взаимная торговля водкой и ликероводочными изделиями, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 110. Взаимная торговля пивом, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 111. Взаимная торговля вином, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 112. Взаимная торговля коньяками и винными напитками, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 113. Взаимная торговля слабоалкогольными напитками, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 114. Импорт алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 115. Прогноз стоимостного объема импорта алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (млн долл)

   

  Таблица 116. Импорт алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2008-2012 гг (тыс долл)

   

  Таблица 117. Прогноз импорта алкогольных напитков по видам, Беларусь, 2013-2017 гг (тыс долл)

   

  Таблица 118. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Беларусь, 2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 119. Импорт пива по странам мира, Беларусь, 2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 120. Импорт вина по странам мира, Беларусь, 2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 121. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира, Беларусь,  2012 г (тыс л)

   

  Таблица 122. Импорт слабоалкогольных напитков по странам мира, Беларусь, 2012 г (тыс л)

   

  Таблица 123. Цена импорта алкогольных напитков, Беларусь, 2008-2012 гг (долл за л)

   

  Таблица 124. Прогноз цены импорта алкогольных напитков, Беларусь, 2013-2017 гг (долл за л)

   

  Таблица 125. Цена импорта алкогольных напитков по видам, Беларусь,  2008-2012 гг (долл за л)

   

  Таблица 126. Прогноз цены импорта алкогольных напитков по видам, Беларусь,  2013-2017 гг (долл за л)

   

  Таблица 127. Цена импорта водки и ликероводочных изделий по странам мира, Беларусь,  2012 г (долл за л)

   

  Таблица 128. Цена импорта пива по странам мира, Беларусь,  2012 г (долл за л)

   

  Таблица 129. Цена импорта вина по странам мира, Беларусь,  2012 г (долл за л)

   

  Таблица 130. Цена импорта коньяков и винных напитков по странам мира, Беларусь,  2012 г (долл за л)

   

  Таблица 131. Цена импорта слабоалкогольных напитков по странам мира, Беларусь,  2012 г (долл за л)

   

  Таблица 132. Специмпортеры алкогольной продукции, Беларусь, 2013 г