Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка газа с точки зрения влияния мирового рынка. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка газа России и определение перспектив его дальнейшего развития.

Данное исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 г., а также построены прогнозы до 2015 г.

Детальным образом проанализированы такие вопросы, как:

•          Современное состояние газовой промышленности в России

•          Общая конъюнктура рынка           

•          Запасы, добыча, переработка и транспортировка природного газа

•          Объем и динамика экспорта газа с 2007 по 2011 гг.

•          Утилизация попутного нефтяного газа

•          Перспективы добычи угольного и сланцевого газа

•          Разрабатываемые и перспективные месторождения газа

•          Крупнейшие проектируемые и строящиеся газопроводы

•          Инвестиции в газовую отрасль

•          Нормативно-правовое регулирование газовой отрасли

•          Тенденции и перспективы развития рынка газа России

Данное исследование предназначено для ряда профессионалов:

•          российских и иностранных производителей газа;

•          компаний-импортеров и экспортёров газа;

•          производителей газового оборудования;

•          маркетологов-аналитиков.

Исследование проведено в марте 2013 года.

Объем отчета –  175 стр.

Отчет содержит 38 таблиц и 44 графика.

Язык отчета – русский.

Содержание отчёта

• Полное оглавление
  Список диаграмм	4
  Список таблиц	7
  Аннотация	9
  Макроэкономические показатели России	11
  Основные показатели развития экономики России	11
  Российский рынок газа	25
  Современное состояние газовой промышленности в России	25
  Конъюнктура рынка	29
  Законодательная база	35
  Федеральные законы	35
  Нормативные акты Правительства РФ	35
  Нормативные акты федеральных министерств и ведомств	37
  Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность электронной торговой площадки ООО «Газпром межрегионгаз»	39
  Налогообложение	41
  Инвестиции в газовую отрасль	44
  Запасы и добыча газа	52
  Запасы природного газа	52
  Добыча газа	70
  Экспорт	87
  Реализующиеся и планируемые проекты в области транспортировки газа	95
  Переработка газа	113
  Утилизация ПНГ	119
  Сжиженный природный газ	126
  Угольный газ	130
  Рынок сланцевого газа	132
  США	137
  Европа	140
  Россия	141
  Освоение месторождений	143
  Сахалинские шельфовые проекты	143
  Киринское месторождение	150
  Южно-Русское нефтегазовое месторождение	151
  Освоение Ямала	151
  Месторождения полуострова «Ямал»	153
  Бованенковское месторождение	155
  Ковыктинское газовое месторождение	156
  Месторождения Республики Саха	157
  Чаяндинское месторождение	157
  Тенденции и перспективы развития рынка газа в России	159
  Проблемы газовой отрасли	161
  Профили участников рынка	164
  ОАО «Газпром»	164
  Основные показатели деятельности компании	164
  ОАО «НОВАТЭК»	169
  Основные показатели деятельности компании	169
  О компании NeoAnalytics	175

• 
  Список диаграмм
     
  Рис. 1. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2012 год        29
  Рис. 2.  Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2011        30
  Рис. 3. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2011    31
  Рис. 4. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-2013        43
  Рис. 5. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 год        44
  Рис. 6. Динамика объема инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию РФ за 2001-2012 гг., млрд. рублей    46
  Рис. 7. Суммарный объём инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию регионов РФ, 2001-2011 гг., млрд. рублей        47
  Рис. 8. Структура газифицированных районов России, 2012 год        48
  Рис. 9. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг.        50
  Рис. 10. ТОП-10 стран по объёму запасов газа, трлн. м3, 2010-2012 гг.    55
  Рис. 11. Страны-лидеры по доказанным запасам природного газа, 2010-2012 гг.    56
  Рис. 12. ТОП-10 месторождений по объёму разведанных запасов газа в мире, трлн. м3, 2012 год        58
  Рис. 13. Структура запасов природных ресурсов по регионам РФ, 2012 год        62
  Рис. 14. Структура запасов газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год        64
  Рис. 15. Запасы природного газа (SEC), млрд. куб. м., 2007-2011        67
  Рис. 16. ТОП-10 стран по объёму добычи газа, млрд. м3, 2011 год    71
  Рис. 17. Страны-лидеры по объёму добычи газа, 2011 год    72
  Рис. 18. Динамика добычи газа в мире, 2008-2011 гг.    73
  Рис. 19. Динамика объёма добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012    74
  Рис. 20. Структура добычи природного и попутного газа по федеральным округам РФ, 2011 г., %    75
  Рис. 21. Структура среднесуточной добычи природного газа ведущими компаниями отрасли, по состоянию на 26 февраля 2013 года, %    76
  Рис. 22. Динамика среднесуточных показателей добычи природного газа в России, млрд. кубометров    77
  Рис. 23. Соотношение объёма добытого газа в России и в мире ОАО «Газпром» и другими производителями, 2012 год    78
  Рис. 24. Структура добычи газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год        78
  Рис. 25.  Соотношение объёма добытого в России газа ОАО «Газпром» и независимыми производителями, 2012 год    79
  Рис. 26. Динамика добычи газа ОАО «Газпром», 2005-2012 гг.    80
  Рис. 27. Валовая добыча газа, млрд. м3, 2007-2011 гг.    82
  Рис. 28. Динамика экспорта природного газа из России, в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг.    87
  Рис. 29.  Структура экспорта природного газа по странам, в натуральном выражении, 2011 год    88
  Рис. 30. Динамика экспорта природного газа по странам, в натуральном выражении, м3, 2007-2011 гг.    89
  Рис. 31.  Динамика экспорта природного газа из России, в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг.    91
  Рис. 32. Структура экспорта природного газа по странам, в стоимостном выражении, 2011 год        92
  Рис. 33. Динамика экспорта природного газа по странам, в стоимостном выражении, тысяч долларов США, 2007-2011 гг.        93
  Рис. 34. Динамика поставок газа независимыми производителями по газотранспортной системе (ЕСГ) «Газпрома», млрд. м3        109
  Рис. 35. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 году, %        115
  Рис. 36. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2011 год        119
  Рис. 37. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2011 гг.        121
  Рис. 38. Сжигание попутного нефтяного газа нефтяными компаниями, % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2011 год        123
  Рис. 39.  Структура запасов технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире, трлн. кубометров, 2012 год        131
  Рис. 40. Региональная структура ресурсов технически извлекаемого сланцевого газа        132
  Рис. 41. Себестоимость добычи сланцевого газа в мире, $ за 1000м3        136
  Рис. 42. Структура добычи газа в США по сегментам, 2009-2012 гг.        138
  Рис. 43. Структура и прогноз добычи газа в РФ по составу газа, 2012-2030 гг.        141
  Рис. 44.  Структура прогнозных ресурсов блоков проекта «Сахалин-3»        148
  
  Список таблиц
     
  Табл. 1. Основные социально-экономические показатели РФ в 2012 году, в % к соответствующему кварталу предыдущего года        11
  Табл. 2. Поступление иностранных инвестиций в Россию по видам экономической деятельности в I квартале 2012 года, млн.долларов США    13
  Табл. 3. Внешнеэкономические показатели, в % к I кварталу предыдущего года    16
  Табл. 4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах)    18
  Табл. 5. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды        19
  Табл. 6. Добыча топлива по видам        21
  Табл. 7. Баланс энергоресурсов, 2010 год, миллионов тонн условного топлива    22
  Табл. 8. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа    26
  Табл. 9.  Основные показатели работы организаций добывающих производств    27
  Табл. 10.  Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг.        50
  Табл. 11.  Классификации для определения запасов газа, 2012 год        52
  Табл. 12.  ТОП-15 стран по доказанным запасам природного газа, 2010-2012 гг.        54
  Табл. 13. Классификация газовых месторождений по объёму запасов        57
  Табл. 14.  Структура газовых месторождений по странам        58
  Табл. 15. ТОП-35 месторождений по объёму запасов газа, март 2012 г.        60
  Табл. 16. Структура запасов газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год    64
  Табл. 17.  Запасы углеводородов ОАО «Газпром» по международным стандартам PRMS по состоянию на 31.12.2010        66
  Табл. 18. Геологоразведочные работы на углеводороды Группы «Газпром» в России        66
  Табл. 19. Запасы природного газа, млрд. куб. м., 2007-2011        67
  Табл. 20. Запасы нефти и газа Группы «ЛУКОЙЛ», на 1 января 2012 года        68
  Табл. 21. ТОП-30 стран по объёму добытого газа, 2011 год        70
  Табл. 22.  Объём добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012        75
  Табл. 23.  Добыча природного и попутного газа по федеральным округам РФ, млн. м3        75
  Табл. 24.  Валовая добыча углеводородов ОАО «НОВАТЭК» в первом квартале 2011 и 2012 гг.    83
  Табл. 25. Месторождения ОАО «НОВАТЭК», 2012 год        84
  Табл. 26.  Запасы новых лицензионных участков «НОВАТЭКа» в соответствии с Российской классификацией по состоянию на 31.12.2011    85
  Табл. 27. Страны-лидеры по импорту российского природного газа, в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг.    87
  Табл. 28.  Страны-лидеры по импорту российского природного газа, в стоимостном выражении,  тыс. долларов США, 2007-2011 гг.        91
  Табл. 29. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации более 10 лет        95
  Табл. 30. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации менее 10 лет    97
  Табл. 31. Проектируемые газопроводы, 2013 год        104
  Табл. 32. Объём поставленного газа независимыми производителями по газотранспортной системе  «Газпрома», млрд. м3        110
  Табл. 33.   Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья        114
  Табл. 34. Ресурсы технически извлекаемого сланцевого газа в мире, трлн. м3    133
  Табл. 35.  Преимущества и недостатки добычи сланцевого газа        135
  Табл. 36. Характеристика сахалинских шельфовых проектов        144
  Табл. 37. Прогнозные ресурсы блоков проекта «Сахалин-3»        149
  Табл. 38.  Прогноз добычи газа на Ямале, 2011-2030 гг.        154